Анализ рынка FOREX от Компании Gerchik & Co

Фундаментальный и технический анализ рынка FOREX от Компании Gerchik & Co

Фундаментальный обзор 24.05.2016

Великобритания
Экономика Великобритании столкнется с рецессией в краткосрочной перспективе в случае выхода страны из Евросоюза. Такой прогноз содержится в докладе британского казначейства, представленном за месяц до референдума по этому вопросу. Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявляет, что этот шаг станет серьезным риском для безопасности Великобритании, так как она потеряет доступ к единому европейскому рынку.
О деталях доклада о возможных последствиях прекращения членства в ЕС рассказал министр финансов Джордж Осборн. В докладе говорится, что в течение 2 лет будет потеряно по меньшей мере полмиллиона рабочих мест. И это – по наименьшей оценке. По всей Великобритании может быть потеряно более 820 тысяч рабочих мест.
Если сторонники сохранения членства в ЕС говорят о вероятных негативных последствиях выхода, противники акцентируют внимание на необходимости восстановления независимости, которое, по их словам, возможно лишь при отказе от громоздких европейских правил.
Альтернатива “брекзиту” – сделка об особых условиях членства королевства в сообществе. Она предусматривает предоставление Лондону большего суверенитета, защиту фунта стерлингов, а также ужесточение миграционного законодательства. Напомним. Что референдум в Великобритании по выходу с ЕС назначен на 23 июня.
Британский фунт в последнее время стал очень сильно волатильный и эта волатильность будет присутствовать в нем до конца референдума, так как большое количество граждан Великобритании не определились со своим выбором. На данный момент валютная пара GBP/USD торгуется возле уровня 1.4488$


США
Ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в 2017 году, вероятно, будет немного быстрее, чем в текущем году, заявил высокопоставленный чиновник ФРС в понедельник, отметив, что решение о повышении ставки в следующем месяце будет зависеть от экономических показателей.
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс, сказал, что прогнозы ФРС, сделанные в марте, по большей части остаются прежними. До конца текущего года ожидаются "два или, может быть, три повышения ставки", а в следующем году - "на один или два больше", то есть, "может быть, три или четыре" повышения.
Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в понедельник, что сохранение слишком низкого уровня процентных ставок в США слишком долгое время может способствовать финансовой нестабильности в будущем, хотя сейчас она не вызывает серьезных опасений. По словам чиновника, относительная устойчивость рынка труда США может оказать повышательное давление на инфляцию.
Баллард сказал, что комитет выработал зависимую от данных "медленную нормализацию" ставок, поэтому номинальная ставка будет постепенно расти в ближайшие несколько лет при условии, что экономика будет развиваться в соответствии с ожиданиями. По мнению Балларда, рынок труда США показывает хорошие результаты, а глобальные проблемы, которые отчасти не давали ФРС вновь повысить ставки, возможно остались позади.
Принимая решение о повышении ставок, ФРС основывается на восстановлении экономики, дальнейшем укреплении рынка труда и данных о приближении инфляции к 2-процентному целевому уровню.
Доллар укрепился к евро в понедельник после "ястребиных" комментариев чиновников ФРС США в отношении монетарной политики, но ослаб к иене в связи с торговыми данными из Японии, а также поскольку США предостерегли Японию от проведения интервенций на валютном рынке с целью ослабления иены.
Курс доллара к иене к этому времени просел на 0,68 процента до 109,30 иены, поскольку данные в понедельник показали, что положительное сальдо торгового баланса Японии в апреле составил 823,5 миллиарда иен ($7,50 миллиарда) против прогнозов аналитиков в 492,8 миллиарда иен. Япония зафиксировала профицит торгового баланса третий месяц подряд.


Нефть
Рекордно низкие показатели производства нефти зарегистрированы в апреле в Мексике — ежедневный объем добычи составил около 2,18 миллиона баррелей, что соответствует показателям 1990 года.
По сообщению нефтяной компании Pemex, такой ежедневный уровень добычи находится ниже установленного ориентира примерно в 2,25 миллиона баррелей в день на конец 2016 года. Также Pemex фиксирует падение уровня производства нефтехимической продукции в апреле на 22%, отмечает El Financiero.
Мексика является одним из крупных производителей нефти, занимая десятое место в мире. Тенденции последних лет привели к сокращению добычи, хотя еще 12 лет назад добыча Pemex достигла рекордных 3,38 миллиона баррелей в день.
В апреле правительство Мексики приняло решение выделить в текущем году на поддержку Pemex 73,5 миллиарда песо (примерно 4,2 миллиарда долларов). Это сделано ради укрепления финансового положения нефтяного гиганта на фоне падения мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть продолжают снижаться на возобновившихся опасениях переизбытка сырья на глобальном рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.50 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на составляет 48,05 доллара за баррель, на нефть марки WTI — 47,80 доллара за баррель.


Инвесторов, в частности, беспокоит восстановление добычи нефти в Канаде и Африке. Некоторые трейдеры опасаются, что добыча дойдет до уровней, которые два года назад обрушили стоимость «черного золота» с более чем 100 долларов за баррель, пишет газета The Wall Street Journal.
Интересно
- Криптовалюта биткоин становится все более популярной среди инвесторов. Об этом в понедельник написала газета The Wall Street Journal. По данным информационного ресурса, изучающего виртуальные валюты CoinDesk, в 2015 году число «биткоин-кошельков» — электронных счетов для оплаты с использованием криптовалюты — удвоилось и превысило отметку в 12 млн
К возможностям этой валюты все чаще прибегают те инвесторы, которые сомневаются в надежности и стабильности традиционных валют, бумажных денег или желают обезопасить свои сбережения в случае финансового кризиса, поясняет газета. Популярности биткоина при этом способствует существенное снижение волатильности его стоимости в последнее время. Так, в течение апреля на протяжении рекордных 28 дней подряд этот показатель был ниже, чем у золота.
- В понедельник истек срок подачи заявок на покупку британских активов индийской компании Tata Steel. В ближайшее время она определит окончательный список претендентов. Продажа включает в себя крупнейший в стране металлургический комбинат в Порт-Толботе. В общей сложности на предприятиях Tata Steel в Великобритании работают 11 тысяч человек.
Основной проблемой для сделки могут стать пенсионные долги британского отделения Tata Steel и экономическая политика правительства Дэвида Кэмерона, которая сделала производство стали убыточным. Окончательно закрыть вопрос по продаже своих активов в Великобритании Tata планирует до конца июня.
- Французская страховая компания AXA решила избавиться от своих активов, связанных с табачной отраслью, которые оцениваются примерно в !,8 миллиарда евро. Шаг, который стал первым в секторе страхования, всячески приветствовали организации по борьбе с курением.
AXA, которая ранее обязалась утроить к 2020 году так называемые “зеленые” инвестиции, сообщила, что немедленно продаст принадлежащие ей акции компаний табачного сектора, откажется от новых инвестиций в его корпоративные облигации, а также постепенно сократит их портфель.
“У этого решения есть цена, но мы убеждены, что человеческие последствия курения драматичны, а экономические – огромны”, – говорится в заявлении компании, по данным которой курение ежегодно уносит жизни 6 миллионов человек.

"Данный аналитический обзор не является прямой рекомендацией к торгам и носит исключительно информативный характер"

Анализ движения пары GBP/USD на 26.05.2016г.

Вчера пара пробила зону процентной ставки в области 1.46222 и показала рост к зоне процентной ставки в области 1.46940, пробив уровень маржинальных требований 1.46630.

Сегодня пара торгуется на зоне процентной ставки в области 1.46940. Отбой цены от данной зоны обозначит ближайшей целью уровень маржинальных требований 1.47600. При пробое ценой этого уровня следующей целью выступит верхняя граница опционной зоны – уровень 1.48500.


Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.46940 и снижение пары к уровню маржинальных требований 1.46630. Пробой этого уровня обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.46222.

Анализ движения пары EUR/USD на 26.05.2016г.

Вчера пара весь день торговалась в узком диапазоне на зоне процентной ставки в области 1.11500.
Сегодня на азиатской сессии пара отбилась от зоны процентной ставки в области 1.11500 и показывает рост к уровню маржинальных требований 1.12000. Отбой цены от данного уровня обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.11500. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит зона процентной ставки в обласи 1.10890.


Альтернативой снижению может выступить пробой ценой уровня маржинальных требований 1.12000 и рост пары к зоне процентной ставки в области 1.12410. Пробой ценой этой зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.12682.

Европа
Как писалось ранее Еврогруппа и МВФ решили предоставить Греции ещё несколько миллиардов так нужных ей денег в обмен на уже принятые и будущие меры жёсткой экономии. Была достигнута также принципиальная договорённость об облегчении долгового бремени Греции в 2018 году – если это потребуется. Однако такие влиятельные лица, как лидер либералов в Европарламенте Ги Верховстадт, сомневаются, что сделка сможет заработать. Верховстадт сказал, что настоящие реформы и преобразования, необходимые в Греции, не проводятся. Их европейские институты даже не требуют. Афинам нужно перестать быть клиентом Брюсселя. В Греции слишком большой административный аппарат, финансируемый государством, в ней всё ещё есть закрытые профессии, закрытие рынки товаров и услуг, нет дешёвого инвестиционного кредита. Греции нужно двигаться вперёд.
Греческое правительство надеется теперь на выход из продолжающейся семь лет рецессию. Но простые греки, похоже, не разделяют такой оптимизм. Они говорят, что привыкли расплачиваться за успех, который приписывает себе правительство.

Главной политической новостью вчерашнего дня стало освобождение Надежды Савченко с под ареста. Надежда Савченко стала символом сопротивления Москве на Украине. Она была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве двух российских журналистов на востоке Украины. Внешнеполитическое ведомство Евросоюза приветствовало выход Савченко на свободу.
Решение о её освобождении было принято президентом Владимиром Путиным всего за несколько недель до того, как ЕС решит, продлевать ли санкции против России.
Валюты
На вчерашних торгах доллар вырос к иене второй день подряд и удерживался вблизи максимума примерно 10 недель против евро в среду в ожидании, что Федрезерв США поднимет ставку в ближайшее время. Но сегодня растерял все заработанные ранее позиции. Виной всему фиксация позиций после большого роста.
На данный момент валютная пара USD/JPY находится возле уровня 109.73 иен за американский доллар, но похоже это всего лишь временное явление.


Трейдеры ждут комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая выступит в пятницу. Повышение ставки, как ожидается, окажет поддержку доллару за счёт увеличения притока инвестиций в США. Инвесторы тоже стали серьёзно рассматривать перспективу повышения (ставки) в начале лета.
Американский доллар пробил шестидневный минимум против канадского в C$1,3052, после того как Банк Канады в среду сохранил уровень ключевой ставки, сообщив, что экономика сократится во втором квартале в результате пожаров в провинции Альберта.


Трейдеры ждут комментариев главы ФРС Джанет Йеллен, которая выступит в пятницу. Повышение ставки, как ожидается, окажет поддержку доллару за счёт увеличения притока инвестиций в США. Инвесторы тоже стали серьёзно рассматривать перспективу повышения (ставки) в начале лета.
Американский доллар пробил шестидневный минимум против канадского в C$1,3052, после того как Банк Канады в среду сохранил уровень ключевой ставки, сообщив, что экономика сократится во втором квартале в результате пожаров в провинции Альберта.


Индекс доллара к корзине шести основных валют снизился на 0,10 процента до 95,166, удерживаясь вблизи максимума более чем восьми недель в 95,661.
Курс доллара к швейцарскому франку снизился на 0,21 процента до 0,9887 франка, ранее пробив максимум 11 недель в 0,9940 франка.
Фондовый рынок
Индексы США показали сильный рост вторую сессию кряду в среду благодаря восстановлению цен на нефть и тому, что инвесторы свыклись с перспективой повышения ставок уже в июне.
За вторник и среду индекс S&P 500 вырос на 2 процента, показав максимальный двухдневный результат с начала марта.


Это происходит после выхода данных о сокращении нефтедобычи и коммерческих запасов топлива в США. По оценкам American Petroleum Institute, которые приводит агентство Bloomberg, резервы топлива в стране уменьшились на 5,14 миллиона баррелей.
Ранее сообщалось, что они снизились на 4,2 миллиона баррелей, или на 0,8 процента - до 537,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение лишь на 2,45 миллиона баррелей - до 538,85 миллиона баррелей.
Запасы дистиллятов сократились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,8 процента, - до 150,9 миллиона баррелей против прогнозируемого показателя в 1,083 миллиона баррелей.
16 мая банк Goldman Sachs опубликовал прогноз, по которому цены на нефть вырастут до 50 долларов из-за падения добычи. Производство снижается из-за лесных пожаров в Канаде и террористической атаки на нефтепроводы в Нигерии. Рост цен на нефть оказывает дополнительную поддержку сырьевым рынкам.

Интересно
- Во Франции теперь нет пробок, зато возникли многокилометровые очереди на заправку. Если представить себя карту АЗС страны, то треть из них можно вычеркнуть, так как на них не осталось бензина. Причина топливного голода — в остановке работы французских нефтеперерабатывающих заводов. Точнее, в забастовке их недовольных сотрудников.
Во Франции сотрудники шести из восьми нефтеперерабатывающих заводов объявили забастовку. Работники топливной промышленности протестуют против недавно принятых правительством поправок к закону «О труде». Как следствие, почти треть всех автозаправочных станций в стране осталась без горючего.
- Китайская компания Huawei Technologies подала иск против южнокорейской Samsung Electronics, обвиняя её в нарушении патентного права на смартфоны, Китайская компания обратилась в суд в США и Китае, добиваясь компенсации за нелицензионное использование южнокорейской компанией ее технологии 4G и операционных систем. Samsung, не уточняя детали, заявил , что будет “предпринимать необходимые шаги для защиты своих бизнес-интересов”.
- Крупнейший госбанк РФ Сбербанк повысил прогноз рентабельности капитала в 2016 году до 15-19 процентов с 13-15 процентов, снизив оценки расходов на риск до 200-250 базисных пунктов с 250-300 базисных пунктов, говорится в презентации банка. Банк улучшил прогноз после результатов первого квартала, который он завершил рекордной прибылью. Чистая процентная маржа банка в 2016 году будет выше 5 процентов, говорится в обновленном прогнозе.
Напомню, Сбербанк улучшил ожидания на 16 год после удачного квартала.

Анализ движения пары EUR/USD на 03.06.2016г.


Вчера пара пробила уровень маржинальных требований 1.12000 и показала снижение к зоне процентной ставки в области 1.11500.

Сегодня пара торгуется на зоне процентной ставки в области 1.11500. Отбой цены от данной зоны обозначит ближайшей целью уровень маржинальных требований 1.12000. При пробое ценой данного уровня следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.12351.

Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.11500 и снижение пары к зоне процентной ставки в области 1.10890. Пробой ценой данной зоны обозначит ближайшей целью нижнюю границу опционной зоны – уровень 1.10500.

Анализ движения пары GBP/USD на 03.06.2016г.

Вчера пара отбилась от зоны процентной ставки в области 1.44720 и показала снижение к уровню маржинальных требований 1.44098.
Сегодня пара торгуется под уровнем маржинальных требований 1.44098. Отбой цены от данного уровня обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.43250. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.42512.

Альтернативой снижению может выступить пробой ценой уровня маржинальных требований 1.44098 и рост пары к зоне процентной ставки в области 1.44720. Пробой ценой данной зоны обозначит ближайшей целью уровень баланса опционной зоны 1.45000. При пробое этого уровня следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.45490.

Анализ движения пары EUR/USD на 07.06.2016г.

Вчера пара торговалась в узком диапазоне, ограниченном зоной процентной ставки в области 1.13670 сверху и зоной процентной ставки в области 1.13450 снизу.
Сегодня пара продолжает торговаться в том же диапазоне. Отбой цены от зоны процентной ставки в области 1.13450 обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.13670. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.13996. Пробой этой зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.14258.


Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.13450 и снижение пары к зоне процентной ставки в области 1.13170. Пробой ценой данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.12900.


Данный аналитический обзор не является прямой рекомендацией к торгам и носит исключительно информативный характер

США
Глава ФРС США Джанет Йеллен сказала в понедельник, что, вероятно, повышение ставок федерального финансирования состоится, благодаря "позитивным экономическим движениям, которые перевесили негативные" в США, хотя некоторые сомнения и возникали из-за слабой статистики занятости на прошлой неделе. В своём последнем комментарии перед заседанием американского регулятора на следующей неделе Йеллен сказала, что могут произойти и неожиданности, которые изменят её ожидания по ставкам.
Однако в целом речь главы ФРС была выдержана в позитивном ключе. Она указала на четыре фактора риска для американской экономики - замедление спроса и производительности, инфляция и риски из-за рубежа, - однако затем отметила их незначительность. Она отметила, что поскольку общее состояние американского рынка "довольно позитивное", отчёт о резком замедлении роста занятости в мае "вызвал разочарование".
Высказываясь по поводу "компенсирующих сил", Йеллен сказала: "Я вижу веские причины, позволяющие ожидать, что позитивные силы, поддерживающие рост занятости и рост инфляции, продолжат доминировать над негативными. Поэтому я ожидаю, что рост экономики продолжится, рынок будет улучшаться, а ВВП - умеренно расти".
Ранее в понедельник два представителя ФРС США - глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард - высказали мнение, что повышение ставки на будущей неделе маловероятно, однако указали на возможность этого шага в июле.
Индекс S&P 500 завершил торги понедельника ростом до пика семи месяцев, так как глава Федрезерва США в целом оптимистично высказалась о состоянии экономики, однако не уточнила, когда регулятор может повысить процентную ставку.
Энергетические акции также поддержали рынок, так как нефть завершила в плюсе третью сессию кряду. Энергетический индекс S&P прибавил 2 процента, поднявшись сильнее других секторов индекса.
Комментарии Йеллен, которые, скорее всего, были последними перед заседанием ФРС на следующей неделе, последовали за обескураживающим отчетом о занятости в мае, который усилил опасения о том, способна ли экономика перенести повышение ставки уже в июне.
Йеллен назвала данные о занятости "разочаровывающими", но сказала, что "не надо придавать слишком большое значение одному отчету".
Индекс Dow Jones к закрытию торгов вырос на 0,64 процента до 17.920,33 пункта, индекс S&P 500 - на 0,49 процента до 2.109,41 пункта - максимума за семь месяцев, индекс Nasdaq - на 0,53 процента до 4.968,71 пункта.


Австралия
Центробанк Австралии оставил процентную ставку без изменений во вторник, воздержавшись от очередного смягчения, и, похоже, повысил планку для нового понижения ставки, поддержав национальную валюту.
Как и ожидалось, Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на рекордно низком уровне 1,75 процента. Все 52 опрошенных Рейтер экономиста, кроме одного, прогнозировали такой результат.
Австралийский доллар после этого решения достиг месячного пика $0,7426.

Понижение ставки в июне было крайне маловероятно после того, как на это указал протокол майского заседания центробанка.
Недавние данные также показали, что экономика Австралии в предыдущем квартале росла самыми быстрыми более чем за три года темпами.
Однако рекордно низкая инфляция означает, что у центробанка есть пространство для очередного смягчения политики в случае необходимости.
Интересно
- Совет по экономическим делам при правительстве Саудовской Аравии одобрил план реформ, ключевой элемент стратегии экономической перестройки “Взгляд 2030”. Программа, предложенная заместителем наследного принца и министром обороны Мухаммедом бен Салманом, предусматривает реорганизацию экономической модели так, чтобы снизить зависимость крупнейшего в мире производителя нефти от сырьевых доходов. В прошлом году из-за обвала цен на нефть Саудовская Аравия получила дефицит бюджета на уровне 16% ВВП, в этом, по оценкам МВФ, он составит 14%. Саудовская Аравия планирует сократить госсубсидии, привлечь в страну частные инвестиции и частично приватизировать национальный нефтяной концерн “Арамко”.
- Почти в 2,5 раза снизилась чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом квартале этого года – согласно отчету крупнейшей частной нефтяной компании России, она заработала 42,8 млрд рублей (576 млн евро) против 104 млрд рублей годом ранее. Квартальная выручка ЛУКОЙЛа упала на 18%, несмотря на увеличение добычи на 0,5%.
И неудивительно, ведь в январе 2015-го баррель нефти стоил около 50 долларов, а к январю этого года цены рухнули до минимального за 13 лет уровня в 27 долларов и лишь в конце весны вернулись к 50-долларовой отметке. Кроме того, российская валюта с 2014 года потеряла порядка 40% стоимости, что сказалась на финансовых результатах компании.
- Китайская компания Suning Commerce купила контрольный пакет – без малого 70% акций – миланского футбольного клуба “Интер” за 270 млн евро. Впервые китайский собственник становится владельцем клуба из итальянской высшей лиги. Прославленный “Интер” – 18-кратный победитель итальянского футбольного первенства, он трижды выигрывал кубки УЕФА и один раз – в 2010 году – стал победителем Лиги чемпионов.
Компания Suning Commerce с выручкой на уровне 50 млрд долларов в год торгует электроникой и бытовой техникой, у нее 1600 магазинов в Гонконге, Китае и Японии. Аналитики Reuters отмечают, что сделка вписывается в стратегию Китая по созданию глобальной спортивной империи, простирающейся от футбольных клубов до онлайн-трансляций. Сам председатель КНР Си Цзиньпин – футбольный болельщик.

Данный аналитический обзор не является прямой рекомендацией к торгам и носит исключительно информативный характер

Анализ рынка с Александром Герчиком от 06.06.2016

Анализ движения пары GBP/USD на 07.06.2016г.

Вчера пара отбилась от уровня баланса опционной зоны 1.4375 и показала рост к зоне процентной ставки в области 1.44720, пробив уровень маржинальных требований 1.44098.
Сегодня пара торгуется между зоной процентной ставки в области 1.44720 и зоной процентной ставки в области 1.45490. Отбой цены от зоны процентной ставки в области 1.44720 обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.45490. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.46222.

Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.44720 и снижение пары к уровню маржинальных требований 1.44098. Пробой ценой данного уровня обозначит ближайшей целью уровень баланса опционной зоны 1.4375.


Данный аналитический обзор не является прямой рекомендацией к торгам и носит исключительно информативный характер.

Европа
Экономика еврозоны в первом квартале показала самые высокие за год темпы роста: согласно повторой оценке европейской статистической службы “Евростат”, ВВП с января по март вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% в годовом выражении. Отчет “Евростата” показывает увеличение как расходов потребителей, так и частных инвестиций европейских компаний. При этом страны валютного блока импорт наращивают быстрее, чем экспорт. У трех ведущих экономических держав еврозоны – Германии, Франции и Италии – ВПП растет. В минусе по итогам первого квартала оказалась только Греция.
Великобритания
Конкурентоспособность британских компаний пострадает в случае, если британские избиратели проголосуют за выход Великобритании из Евросоюза.
Об этом заявил глава ВТО Роберту Азеведу, передает Би-би-си. Выход Великобритании из ЕС обернется для британских экспортеров в $8,2 млрд дополнительных таможенных расходов ежегодно, предупредил он во время своего визита в Лондон.
В случае такого развития событий Британии придется договариваться отдельно с каждой страной, входящей в Евросоюз, а также с каждой из 58 стран, у которых заключены договоры о свободной торговле с Евросоюзом.
Около 60% британского экспорта поставляется за границу на преференциальных условиях, при этом 47% - это экспорт в страны ЕС, а 13% - товары, поставляющиеся в страны за пределами ЕС. В декларации, которая была принята на саммите G7 в конце мая, говорилось, что выход Британии из ЕС представляет серьезную угрозу росту мировой экономики.
Министр финансов Британии Джордж Осборн в свою очередь заявлял, что в случае выхода из ЕС страна обеднеет, причем, по его словам, обеднеет навсегда. В докладе министерства финансов говорилось, что экономика Великобритании к 2030 году сократится на 6%, если страна покинет Евросоюз. По подсчетам министерства, доход каждой семьи в среднем уменьшится на 4,3 тыс. фунтов (более $6 тыс.) в год. Однако сторонники выхода из ЕС, в том числе и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, считают, что никакого ухудшения в жизни британцев не предвидится. По их мнению, страна может заключить с ЕС такое же соглашение, как и Канада.
Китай
В мае резервы Центробанка Китая сократились на $27,98 миллиарда, что стало самым значительным месячным падением с февраля.
Валютные резервы КНР в мае 2016 года уменьшились до 3,19 триллиона долларов - минимального уровня с декабря 2011 года, сообщает Росбалт со ссылкой на отчет Народного банка Китая (НБК, Центробанка страны). По сравнению с апрелем резервы регулятора сократились на 27,98 миллиарда долларов, что стало самым значительным месячным падением с февраля. Это обусловлено, в частности, ослаблением курса юаня относительно доллара США. Отмечается, что в апреле резервы увеличились на 7,1 миллиарда долларов, в марте показатель вырос на 10,3 миллиарда долларов. По итогам 2015 года валютные резервы Китая упали на 513 миллиардов долларов в связи с действиями НБК по стабилизации курса нацвалюты.
Нефть
Цены на нефть достигли максимума за восемь месяцев во вторник и продолжили свое движение в среду, благодаря тому, что доллар удерживался вблизи месячных минимумов, а также на фоне снижения добычи в Нигерии из-за череды атак на инфраструктуру.
Фьючерсы на нефть Brent к 9.45 МСК торгуется возле отметки 51,50$ за баррель, после достижения отметки $51,29 ранее - максимума с октября.
Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $50,48 за баррель.


В понедельник началась подготовка к запуску трех НПЗ Total во Франции, работа которых была остановлена в рамках общенациональной забастовки против изменений в трудовом законодательстве, что приведет к росту спроса.
Производство нефти Bonny Light в Нигерии снизилось примерно на 170.000 баррелей в сутки после недавних атак на нефтяную инфраструктуру, согласно источнику в отрасли, знакомому с ситуацией.Нефть также получила поддержку благодаря ослаблению доллара, который удерживался у минимумов четырех недель к корзине основных валют. Глава Федрезерва США Джанет Йеллен сказала в понедельник, что регулятор повысит ставки, но не уточнила, когда это произойдет.
Запасы нефти в США, скорее всего, упали на 3,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, сократившись третью неделю подряд, показали результаты публикации протоколов API , во вторник.
Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились немного больше, чем прогнозировали эксперты — на 3,560 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 3,5 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 1,3 миллиона баррелей, запасы бензина при этом выросли на 0,7 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов — на 0,270 миллиона баррелей.
Теперь инвесторы ждут данные о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 3 июня, они снизились на 2,740 миллиона баррелей, до 532,96 миллиона баррелей.
Интересно
- Всемирный банк обновил прогнозы для мировой экономики. В прогнозе, который опубликован вечером 7 июня в США, содержится предположение, что экономика США вырастет на 1,7%, а экономика еврозоны - на 1,6%.
В обоих случая прогнозы экспертов оказались ниже апрельских. Согласно обновленному прогнозу, китайская экономика вырастет в 2016 году на 6,7%, что на 0,2% ниже прошлогоднего показателя. Что же касается Бразилии, то ее также ожидает продолжение рецессии. Читайте также Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине до 15% При этом, оценивая ситуацию в Европе и в Центральной Азии в целом, эксперты Всемирного банка отметили, что страны региона приспособились к низким ценам на нефть, металлы и сельскохозяйственную продукцию. Ожидается рост их экономики (за исключением России) на 2,9%. При этом, на прогноз негативно влияют увеличение агрессии на востоке Украины, на Кавказе, а также терракты в Турции. Что касается ВВП России, то по мнению экспертов ВБ, в 2016 году он снизится на 1,2%, в 2017 году вырастет на 1,4%, а в 2018 – на 1,8%. Во всех трех показателях ВБ изменил свой прогноз в сторону повышения, указав при этом на влияние геополитических рисков, связанных с ситуацией в Украине. По темпам роста мировой экономики прогноз на текущий год снижен до 2,4 процента против 2,9 процента, называвшихся в январе. При этом представитель ВБ отметил, что мировая экономика не находится в состояни рецессии.
- Парижский суд по трудовым спорам постановил, что банк Societe Generale уволил Жером Кервьеля, трейдера, “без серьезных оснований” и обязал компанию выплатить пострадавшему компенсацию в размере 450 тысяч евро, причем 80 тысяч из них – немедленно.
В январе 2008 года Societe Generale обнаружил, что его трейдер Жером Кервьель, играя на бирже без покрытия, потерял 4,8 млрд евро. Его уволили, а два года спустя Кервьель был осужден на три года тюрьмы за злоупотребление доверием и мошенничество. Кервьель же утверждает, в том числе в написанных еще до суда мемуарах, что его руководство было в курсе происходящего и просто свалило на него вину.
И вот – первая юридическая победа. Трудовой суд решил, что избавившись от сотрудника “до однозначного установления его вины”, банк нарушил закон. Представитель Societe Generale назвал приговор “скандальным” и заявил, что банк подаст апелляцию.

Анализ движения пары EUR/USD на 08.06.2016г.

Вчера пара продолжила торговаться в узком диапазоне ограниченном зонами процентной ставки в областях 1.13450 и 1.13670.
Сегодня пара торгуется на зоне процентной ставки в области 1.13670. Отбой цены от данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.13996. При пробое этой зоны ценой следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.14258.


Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.13670 и снижение пары к зоне процентной ставки в области 1.13450. Пробой ценой данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.13170.

Взгляд на рынок: пара EUR/CHF 08.06.2016

Ниже представлен дневной график котировок пары.


Цены торгуются в широком диапазоне. Последняя волна роста позволила котировкам приблизиться к району максимума года. Однако достигнуть его не удалось. У отметки 1.1130 пунктов продавцы перехватили инициативу, что привело к возобновлению снижения. При этом был пробит ближайший уровень спроса, находящийся вблизи отметки 1.1020 пунктов. Благодаря этому пробою был достигнут следующий уровень поддержки, расположенный у отметки 1.0960 пунктов. Именно он в настоящее время удерживает котировки от снижения. Если покупателям удастся закрепиться на этом рубеже, то у них будут шансы оформить возвратное движение цен вверх в рамках диапазона 1.0960-1.1020 пунктов. В противном случае пробой отметки 1.0960 способен стать триггером к дальнейшему движению котировок вниз в рамках диапазона 1.0960-1.0750 пунктов.

Анализ движения пары GBP/USD на 08.06.2016г.

Вчера пара пробила зону процентной ставки в области 1.45490 и сделав попытку роста к зоне процентной ставки в области 1.46222, вернулась на зону процентной ставки в области 1.45490.

Сегодня пара торгуется в зоне процентной ставки в области 1.45490. Выход цены из данной зоны вниз обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.44720. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит уровень маржинальных требований 1.44098.


Альтернативой снижению может выступить выход цены из зоны процентной ставки вверх и рост пары к зоне процентной ставки в области 1.46222. Пробой ценой данной зоны обозначит ближайшей целью верхнюю границу опционной зоны – уровень 1.47000.

Анализ движения пары EUR/USD на 09.06.2016г.

Вчера пара отбилась от зоны процентной ставки в области 1.13670 и показала рост к зоне процентной ставки в области 1.13996.
Сегодня пара торгуется в зоне процентной ставки в области 1.13996. Пробой зоны вверх обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.14258. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит верхняя граница опционной зоны – уровень 1.14500. Также продолжения роста можно ожидать и при отбое цены от зоны процентной ставки в области 1.13670.

Альтернативой росту может выступить пробой ценой зоны процентной ставки вниз и снижение пары к зоне процентной ставки в области 1.13670. Пробой ценой данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.13450.

Взгляд на рынок: пара NZD/USD 09.06.2016

Ниже представлен дневной график котировок пары.


Коррекция к прошедшему росту завершилась у отметки 0.6670 пунктов. Оттолкнувшись от этой локальной поддержки, цены возобновили движение вверх. При этом они практически без помех отыграли все понесенные ранее потери и сегодня утром гепом пробили годовой максимум. С технической точки зрения это может стать «бычьим сигналом», если покупателям удастся удержать котировки над пройденным уровнем, которым является отметка 0.7050 пунктов. При таком сценарии развития событий в ближайшей перспективе цены будут оставаться в диапазоне 0.72 - 0.7050 пунктов с потенциалом тестирования его верхней границы. Вблизи отметки 0.72 пункта располагается ближайший уровень предложения, от которого, после его тестирования, мы можем рассчитывать на коррекцию. Его преодоление позволит новозеландцу идти выше.

Анализ движения пары GBP/USD на 09.06.2016г.

Вчера пара сделала ложный пробой зоны процентной ставки в области 1.45490, после чего вернулась под зону.
Сегодня пара торгуется между зоной процентной ставки в области 1.45490 и зоной процентной ставки в области 1.44720. Отбой цены от зоны процентной ставки в области 1.45490 обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.44720. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит уровень маржинальных требований 1.44098.


Альтернативой снижению может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.45490 и рост пары к зоне процентной ставки в области 1.46222. Пробой данной зоны обозначит ближайшей целью верхнюю границу опционной зоны – уровень 1.47000.

Европа
За несколько недель до референдума в Великобритании о выходе страны из ЕС, который состоится 23 июня, многочисленные опросы общественного мнения показывают, что европейцы не хотят “брексита”, и все более критически относятся к Евросоюзу.
Но мнения разнятся от страны к стране. Так несмотря разногласия с Брюсселем и евроскептически настроенные правительства граждане Польши и Венгрии проявляют наибольшую лояльность в отношении ЕС с 72% и 61% положительных отзывов. Наибольший евроскептицизм проявляет переживающая острый кризис Греция. Там положительно отозвались о ЕС всего 27% респондентов.
Примерно поровну распределились голоса в Испании, Германии и Нидерландах. А вот Франция по уровню евроскептицизма оказалась на втором месте из десятки стран, где проводились исследования.
Отношение к ЕС в отдельных странах ЕС.


Тенденции, выявленные исследовательским центром Pew не могут не беспокоить Брюссель. Согласно анализу центра Pew с 2015 года поддержка ЕС во Франции уменьшилась на 17%, в Испании на 16%, в Германии на 8%, в Великобритании на 7% и в Италии на 6%.
Тем временем в Страсбурге проходит последняя сессии Европарламента перед референдумом в Великобритании. Депутаты задаются вопросом, каковы, в случае её выхода из Евросоюза, будут полномочия их британских коллег.
Либерал из Германии Александр Граф Ламбсдорф считает, что кадровым переменам в руководящих органах ЕС должны предшествовать продолжительные переговоры о новых отношениях Брюсселя с Лондоном.
Из 751 мест в Европарламенте британцы занимают 73. Большинство из них (24) – это ярые противники Евросоюза из Партии независимости во главе с Найджелом Фараджем, не настроенные блюсти общие интересы
Лояльность Евросоюзу выражает такие сравнительно новые члены, как Болгария. Несколько стран ждут своей очереди на вступление.
Референдум был назначен после того, как в Европарламент было избрано так много британских евроскептиков. Правительство консерваторов даёт возможность гражданам решить вопрос о дальнейшем членстве своей страны в ЕС.
Британский фунт умеренно снизился против доллара, сто связяно с опасениями накануне референдума 23 июня по выходу Британии из состава ЕС. Согласно опросу Times/YouGov, за сохранение членства в ЕС отдали свои голоса 43% респондентов, за выход из блока - 42%. По данным опроса ORB/Telegraph, за сохранение текущего порядка вещей проголосовали 48%, за его изменение - 47%. На данный момент валютная пара GBP/USD торгуется возле уровня 1.4445$.


На этой неделе Великобритании состоялись дебаты между премьер-министром и лидером Партии независимости по вопросу выхода из ЕС. Дэвид Кэмерон считает, что выход из Евросоюза превратит Британию в "маленькую Англию".
Британский фунт и дальше будет оставаться под давлением, а также принимать серьезную волатильность.
Азия
Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в пятницу снижением котировок в ожидании решений Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе, несмотря на небольшое ослабление иены к доллару.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) снизился на 0,63% до отметки 16 563,08 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,75% и опустился до 1 327,42 пункта.
По мнению аналитиков, инвесторы ожидают решений центробанков Японии и США, заседания которых намечены на следующую неделю, а также голосования на референдуме о выходе Великобритании из ЕС, и в этих условиях небольшое ослабление иены к доллару, выгодное японским корпорациям, не может сдержать движение в отрицательную зону.
Иена немного ослабла и курс к доллару превысил 107 иен, и это позитивный фактор, однако с учетом того, что акции в США снижаются после достижения ключевых уровней, и слабых (цен на) нефть зарубежные факторы не поддержат рост японских акций


Перед заседаниями ФРС США и Банка Японии на следующей неделе, а также голосованием по «брекзиту» (brexit — сокращение от словосочетания British exit — «британский выход» — прим. корр.) никто не хочет совершать рискованные действия сегодня..
На открытии торгов за $1 дают 107,10-107,13 иены против 106,75-106,78 на закрытии днем ранее.
На фоне снижения мировых цен на нефть в Токио снижаются котировки японских корпораций Inpex (минус 2,54%) и Japan Petroleum Exploration (минус 3,02%).
Нефть
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, так как укрепление американской валюты вызвало желание у части инвесторов зафиксировать прибыль. По состоянию на 9.00 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 51,57доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI - до 50,13 доллара за баррель.


Отмечается, что в четверг цены на нефть достигли новых максимумов 2016 года на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов "черного золота" в США. Так, нефть марки Brent впервые с 12 октября 2015 года поднялась выше отметки в 52 доллара за баррель, а стоимость нефти марки WTI впервые с 21 июля 2015 года превысила отметку в 51 доллар за баррель. Однако на фоне укрепившейся в четверг американской валюты некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль. Пока это выглядит как слабая техническая коррекция после трех дней роста, а не серьезный разворот, сказал агентству Reuters энергетический аналитик Citi Futures Perspective Тим Эванс (Tim Evans).
По прогнозам аналитиков, нефтяные цены встретят давление в ближайшие недели на фоне восстановления объемов поставок сырья из Канады после того, как лесные пожары привели к сильному сокращению ежедневной добычи нефти в стране, пишет агентство.
Интересно
- Мексиканская компания Coca-Cola FEMSA, крупнейший производитель одноименного популярного газированного напитка в регионе, сообщила в четверг о частичном возобновлении производства в Венесуэле.
Работа компании в южноамериканской стране была приостановлена в мае из-за нехватки ингредиентов для производства напитка, в первую очередь сахара. Поставщики практически перестали доставлять новые партии товара из-за отсутствия сырья, что привело к приостановке производства.
По сообщению FEMSA, компанией получена информация от производителей сахара о поставке большой партии сырья, в связи с чем в течение этой недели они могут наладить доставку сахара-рафинада.
Нехватка товаров наблюдается в Венесуэле в последние годы довольно часто. Президент Николас Мадуро обвиняет в происходящем оппозицию и предпринимателей. Последние в качестве причины называют валютные ограничения и препятствия во внешнеэкономической деятельности.
Ситуация усугубляется галопирующей инфляцией и падением доходов государства, обусловленным снижением цен на нефть, а также институциональным кризисом между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента, подконтрольного оппозиции. При этом Мадуро ввел чрезвычайное положение в экономике, позволяющее ему принимать своими указами меры, которые он считает правильными для выхода из кризиса.
- Французский суд оштрафовал компанию Uber Technologies, разработчика мобильного приложения для вызова машины с водителем Uber POP, на 800 тысяч евро за предоставление нелицензированных услуг и их рекламу. Половину компания должна заплатить сейчас, остальное – в случае повторного нарушения закона.
Также оштрафованы два топ-менеджера Uber - директор по европейским операциям Пьер-Димитри Гор-Коти и глава французского филиала Тибо Самфаль. Впрочем, максимальный срок по этим статьям – до пяти лет тюрьмы и до 1,5 млн штрафа.
Калифорнийскую фирму Uber, которая за семь лет существования открыла сервисы в 60 странах, впервые обвинили по уголовным статьям. Но с противодействием местных таксистов она сталкивается постоянно, в некоторых городах им удается запретить работу Uber, обвинив в нечестной конкуренции. Во Францию компания пришла в начале 2014 года, но уне проработала и года. Французские таксисты, которым приходится платить десятки тысяч евро за лицензию, сумели остановить конкурента с помощью влиятельных профсоюзов.

Анализ движения пары EUR/USD на 10.06.2016г.

Вчера пара пробила вниз зону процентной ставки в области 1.13996 и показала снижение к зоне процентной ставки в области 1.13029, пробив зоны процентной ставки в областях 1.13670 и 1.13450.
Сегодня пара торгуется под зоной процентной ставки в области 1.13029. Отбой цены от данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.12740. При пробое ценой этой зоны следующей целью выступит зона процентной ставки в области 1.12470. Пробой данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.12180.


Альтернативой снижению может выступить пробой ценой зоны процентной ставки в области 1.13029 и рост пары к зоне процентной ставки 1.13300. Пробой ценой данной зоны обозначит ближайшей целью зону процентной ставки в области 1.13536.