Биржевые Торговые Фонды (ETF) - новый инструмент для торговли
То, что стало возможным торговать ETF в принципе, да и еще на базе Meta Trader 4.0 оказалось настоящим прорывом в инвестиционных услугах, реализованных Компанией IBCapital. Такого широкого ассортимента CFD на ETF на просторах Рунета до IBC никто не предлагал! И это даже не утверждение, а простая констатация факта...
О БИРЖЕВЫХ ФОНДАХ
Биржевой фонд (от англ. ЕTF -
Exchange Traded fund) - это открытый инвестиционный фонд, свободно торгующийся на фондовой бирже. Цель биржевой фонда - достижение доходности сходной с доходностью фондового индекса или другого актива, лежащего в его основе.
Первый биржевой индексный фонд SPDRs SPY, который отслеживает динамику индекса S&P500, был создан в США в 1993 году. На конец 2008 года по данным Barclays Global Investors уже существовало 1590 биржевых фондов, торгующихся на 42 фондовых биржах. Общий объем торгов под управлением составил в том же году 711 млрд. долларов США.
ПРЕИМУЩЕСТВА БИРЖЕВЫХ ФОНДОВ
Инвестиции в биржевые фонды имеют ряд преимуществ, которые качественно отличаю их от торговли вложений в акции, фонды, фьючерсы и другие активы:
Диверсификация
Покупая индексный биржевой фонд, инвестор диверсифицирует свои вложения и снижает инвестиционный риск, так как вкладывает сразу во все акции, входящие в фондовый индекс.
Низкие издержки
Биржевые фонды являются пассивно управляемыми фондами, поэтому комиссия за управление значительно ниже по сравнению с обычными инвестиционными фондами и не превышает 0,50% -0,80% годовых. Так как биржевые фонды торгуются на бирже, то отсутствует необходимость каждый раз обращаться в управлющюю компанию и платить комиссию за вход. Затраты составит только брокерская комиссия за сделку на бирже.
Ликвидность
Биржевые фонды торгуются на бирже и поэтому сделки с ними могут проводиться в любой момент в течение всей торговой сессии. Ликвидность на рынке поддерживают маркет-мейкеры, что повышает эффективность рынка и снижает спрэд между ценой спроса и предложения.
Специализация
Биржевые фонды инвестируют в золото, товары, нефть, иностранную валюту, отдельную отрасль экономики или регион, играют на понижение фондового рынка. Разнообразие видов и стратегий биржевых фондов позволяет инвесторам вкладывать в те активы, которые ранее им были недоступны.
БИРЖЕВЫЕ ФОНДЫ В IBC
В торговых условиях IB Way Компания предлагает использовать для эффективной торговли CFD на 35 высоколиквидных ETF, торгуемых на NYSE Arca и Nasdaq GS. В торговых условиях IB Vip количество высоколиквидных ETF увеличено до 95 инструментов, торгуемых на тех же площадках.
ETF подобраны по принципам:
Сектор экономики
ETF составлены из акций ведущих мировых компаний, представляющих тот или иной сектор. Например SPDR HealthCare – XLV – представляет собой сбалансированный портфель, составленный из акций компаний, работающих в секторе здравоохранения, входящих в фондовый индекс S&P 500, и занимающих объем 12.40 % от индекса. Стоимость одной доли фонда, на 22.10.09, составляет 29.01 $, залоговая маржа для торговли в терминале IB Trader – 20 % (5.8 $). Изменение стоимости долей фонда, относительно S&P 500 представлено на графике.
Товарные активы
ETF основаны на базовом товарном активе. Например SPDR Gold Shares – GLD осуществляет вложения в золото высшей пробы в слитках. Стоимость одной доли фонда на 22.10.09 составляет 103.85 $, залоговая маржа для торговли в терминале IB Trader 20 % (20.77 $). ETF United States Oil – USO, в котором изменение стоимости долей фонда зависит от изменения стоимости наличной нефти марки Ligth Sweet Crude Oil в хранилище Cushing, Oklahoma. Стоимость одной доли фонда на 22.10.09 составляет 41.47 $. Залоговая маржа для торговли в терминале IB Trader 30 % (12.44 $). Изменение стоимости долей фонда относительно S&P 500 показано на графике.
Государственная принадлежность
ETF основаны на акциях компаний, определенной страны. Например iShares MSCI Brazil Index – EWZ составлен из акций ведущих бразильских холдингов торгуемых на AMEX. Стоимость одной доли фонда на 22.10.09 составляет 75.15 $. Залоговая маржа для торговли в терминале IB Trader 20% (15.03 $). Изменение стоимости долей фонда, относительно S&P 500 показано на графике.
Фондовый индекс
ETF повторяют портфель акций, входящих в определенный индекс. Например PowerShares QQQ – QQQQ копируют фондовый индекс NasDaq 100, а Diamonds – DIA , копируют DJIA. Стоимость одной доли фонда на 22.10.09 составляет 100.74 $, что составляет - Index value/100. Залоговая маржа для торговли в терминале IB Trader 20 %. Следовательно, вы получаете возможность торговать копией фондового индекса в масштабе 1 к 100. Изменение стоимости долей фонда, относительно DJIA показано на графике.
ETF В IBC TRADER 4.0
Торговля CFD ETF в терминале IBC Trader предоставляет возможность использования всех средств технического анализа и торговых стратегий, доступных для этой торговой платформы. Инвестор получает возможность использовать высоколиквидные инструменты, составленные финансовыми инженерами ведущих мировых корпораций. Размер доли ETF позволяет эффективно использовать средства депозита вне зависимости от его размера.
Отсутствие сроков действия ETF выгодно отличает их от фьючерсных контрактов. Трейдеру не приходится заниматься rollover, а низкая стоимость кредитных ресурсов и использование кредитного плеча позволяют применять ему все виды торговых тактик и стратегий.
Единые торговые биржевые площадки для всех трейдеров мира обеспечивают необходимую прозрачность котировок, точность которых обеспечивается независимыми поставщиками, а биржевые торги и деятельность самих фондов регулируются законодательством и надзорными органами США.
Компания IB Capital продолжает непрерывную работу с целью расширения линейки инструментов и предоставления клиентам наиболее качественных услуг и инструментов.
