Юлия
Главный редактор
Крупнейший в мире производитель глинозема и алюминия, объединенная компания "Русал" (United Company RUSAL Plc) планирует выпуск корпоративных облигаций объемом до 30 млрд руб. Соответствующее решение одобрил совет директоров холдинга. Эмитентом бумаг выступит ОАО "Русал Братск" - непрямая, 100-процентная "дочка" UC RUSAL, говорится в сообщении компании.
Окончательное решение о выпуске облигаций будет принято эмитентом позднее на основании рыночной конъюнктуры. В настоящее время готовится проспект эмиссии, отмечается в сообщении "Русала". Цель выпуска -"рефинансирование текущей задолженности "Русала" и дочерних компаний, снижение стоимости обслуживания долга и улучшение долгового профиля и финансовых показателей компании".
"Русал" планирует, что выпуск будет состоять из двух серий номинальным объемом по 15 млрд руб. Облигации первой серии будут иметь срок обращения 7 лет, второй серии - 10 лет. Ставка купона будет определяться на аукционе по размещению.
Объединенная компания "Русал" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Обыкновенные акции компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже, глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции "Русала", торгуются на бирже NYSE Euronext в Париже. Чистая прибыль "Русала" по МСФО в 2009г. составила 821 млн долл. против убытка годом ранее.
27 января 2010г. "Русал" завершил листинг на Гонконгской фондовой бирже и на NYSE Euronext в Париже. Для размещения компания выпустила 1 млрд 636 млн 363 тыс. 646 новых акций (в виде обыкновенных акций, размещенных на Гонконгской фондовой бирже, и в форме глобальных депозитарных акций, на бирже Euronext в Париже), которые составляют 10,81% выпущенных и находящихся в обращении акций компании. В результате листинга компания привлекла 2,236 млрд долл., из которых выплатила кредиторам 2,143 млрд долл.
Источник
Окончательное решение о выпуске облигаций будет принято эмитентом позднее на основании рыночной конъюнктуры. В настоящее время готовится проспект эмиссии, отмечается в сообщении "Русала". Цель выпуска -"рефинансирование текущей задолженности "Русала" и дочерних компаний, снижение стоимости обслуживания долга и улучшение долгового профиля и финансовых показателей компании".
"Русал" планирует, что выпуск будет состоять из двух серий номинальным объемом по 15 млрд руб. Облигации первой серии будут иметь срок обращения 7 лет, второй серии - 10 лет. Ставка купона будет определяться на аукционе по размещению.
Объединенная компания "Русал" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Обыкновенные акции компании торгуются на Гонконгской фондовой бирже, глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции "Русала", торгуются на бирже NYSE Euronext в Париже. Чистая прибыль "Русала" по МСФО в 2009г. составила 821 млн долл. против убытка годом ранее.
27 января 2010г. "Русал" завершил листинг на Гонконгской фондовой бирже и на NYSE Euronext в Париже. Для размещения компания выпустила 1 млрд 636 млн 363 тыс. 646 новых акций (в виде обыкновенных акций, размещенных на Гонконгской фондовой бирже, и в форме глобальных депозитарных акций, на бирже Euronext в Париже), которые составляют 10,81% выпущенных и находящихся в обращении акций компании. В результате листинга компания привлекла 2,236 млрд долл., из которых выплатила кредиторам 2,143 млрд долл.
Источник