Аналитические обзоры от брокера Fort Financial Services

[Валдис]

Brent

Brent

Нефть продолжает восстанавливаться, закрыв три последних торговых дня ростом. Важным фактором поддержки для рынка стали сообщения о сокращении уровня добычи со стороны ОПЕК. Согласно сообщениям агентства Reuters картель снизил поставки в декабре на 0,46 млн. барр в сутки. О существенном снижении поставок говорят и оценки Bloomberg.

В пятницу поддержку нефтяному рынку также оказали данные по рынку труда в США, которые значительно повысили спрос на более рисковые активы, к которым всегда относится и нефть.

На этой неделе инвесторы в первую очередь будут внимательно следить за переговорами между США и Китаем, встреча двух делегаций должна состояться 7 и 8 января. Опасения, связанные с замедлением глобальной экономики, причиной которому в первую очередь послужили резко обострившиеся торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, понизили прогнозы по уровня спроса на сырьевые активы в 2019 году. На этом фоне многие инвесторы посчитали недостаточным объем снижения уровня добычи со стороны ОПЕК+ на 1,2 млн. барр в сутки, что способствовало дальнейшему развитию медвежьей тенденции после встречи основных игроков рынка в Вене в начале декабря 2018 года. Поэтому положительные итоги двусторонних переговоров США и Китая, на фоне дальнейшей реализации усилий по сокращению объема предложения со стороны ОПЕК+ будет способствовать балансировки рынка и постепенному восстановлению нефтяных цен. Но пока рынок остаётся нестабильным и в любой момент может снова перейти к снижению, в случае появления негативных новостей.

Помимо новостей связанных с геополитикой инвесторы будут внимательно изучать новые отраслевые данные из США. Рождественские и новогодние праздники завершены, поэтому отчет в США будут выходит в соответствии с обычным графиком, API представит свой отчет во вторник, Минэнерго США опубликует свою статистику в среду, а Baker Hughes представит данные по буровой активности в пятницу.

На графике основная борьба сейчас проходит в районе уровня 58.00 Пока покупателям удается удерживать цену выше этого уровня, что открывает хорошие перспективы для дальнейшего восстановления нефтяных цены в направлении уровней 60.00 и 63.50. При этом в случае снижения и закрепления котировок ниже уровня 58.00 движение вниз может быть возобновлено и цена снова может опуститься до уровня 54.00, а возможно и ниже.

§ Уровни сопротивления: 58.50, 60.00, 61.00;

§ Уровни поддержки: 58.00, 57.00, 54.50.

Основной сценарий – дальнейший рост котировок в направлении среднесрочной цели на 60.00.

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 58.00 и снижение к 57.00.

Локально инициативой на рынке владеют покупатели, поэтому короткие позиции по данному инструменту сейчас более привлекательны. Точки входа можно искать уже при ретесте уровня 58.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Ожидания позитивных результатов переговоров США-Китай, оказывают давление на золото

Золото смогло в понедельник завершить торги ростом (+0,27%), но уже сегодня продавцы отыграли все утраченные ранее позиции за счет коррекционного укрепления доллара и возросшей склонности инвесторов к риску.

На протяжении трех последних дней индекс доллара торговался со значительным снижением оказывая поддержку золоту, которое номинируется в американской валюте. Сегодня мы видим обратную реакцию на рынке, несмотря на усиление негативных тенденций доллар восстанавливается в рамках локальной коррекции, которая сейчас развивается на рынке. Но рост доллара, вероятно, будет ограниченным поскольку вчера конгресс США не одобрил выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой, поэтому федеральные ведомства в США по-прежнему останутся без финансирования. Еще одним сильным фактором давления на доллар является более мягкая риторика представителей ФРС, которые неоднозначно намекают на замедление темпов повышения ставки в США в 2019 году.

Сильным сдерживающим фактором для золота является восстановление основных мировых фондовых индексов. Вчера американский рынок акций вновь завершил торги в зеленой зоне, снижая интерес инвесторов к защитным активам, таким как золото и японская иена. Рост аппетита к риску в последние дни связан с возобновившимися торговыми переговорами между США и Китаем, которые проходят в эти дни в Пекине. Инвесторы надеются, что активизация двусторонних контактов будет способствовать скорому достижению согласия по всем спорным вопроса и заключению двустороннего торгового соглашения межу двумя крупнейшими экономиками мира.

Сегодня в экономическом календаре нет публикаций важной статистики, поэтому основное внимание инвесторы будут уделять геополитическим событиям и ситуации на фондовых площадках. На этом фоне можно ожидать сохранения умеренного давления на желтый металл, поскольку, ожидая позитивных итогов встречи в Пекине инвесторы продолжают покупать более рисковые активы.

На графике глобально сохраняется бычий тренд, поэтому в долгосрочной и среднесрочной перспективе можно ожидать продолжения бычьей тенденции с ближайшей целью на уровне 1300.00 и более перспективной целью на уровне 1350.00. Но краткосрочно инициатива находится на стороне продавцов, поэтому внутри дня можно ожидать развития новой медвежьей волны с целью ретеста поддержки на уровне 1280.00.

§ Уровни сопротивления: 1300.00, 1310.00, 1315.00;

§ Уровни поддержки: 1280.00, 1270.00, 1260.00.

Основной сценарий – снижение и ретест поддержки на 1280.00.

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1295.00 и рост к 1300.00.

Глобально на рынке сохраняются хорошие предпосылки для продолжения бычьей тенденции, но локально на рынке доминируют продавцы, поэтому новые точки входа в длинные позиции стоит рассматривать только после ретеста поддержки на уровне 1280.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на природный газ после достаточно сильного снижения в конце года постепенно стабилизируется на уровнях где проходили торги большую часть 2018 года. Можно выделить две основных причины снижения волатильности по данному торговому инструменту. Во-первых в США стабилизировался физический спрос на газ и сейчас он в целом соответствует среднему уровню потребления характерному для данного периода времени. Во-вторых в преддверии новогодних и рождественских праздников на рынке был снижен объем спекулятивных позиций. По мере балансировки физического уровня спроса и предложения данный инструмент стал не интересен спекулянтам. Соответственно в среднесрочной перспективе можно ожидать развития бокового движения, которое характерно для данного инструмента.

Сейчас в качестве основной поддержки для цены выступает уровень 2.900, в качестве локального сопротивления выступает уровень 3.050 и по всей видимости в ближайшие дни цена останется в данном диапазоне цен. Ожидать развития более сильного направленного движения можно будет после пробоя одной из отмеченных границ боковика.

Наши рекомендации: краткосрочные продажи 3.050



Brent

Рынок нефти сохраняет позитивную динамику движения, но вчера покупателям не удалось удержать достигнутых ранее позиций и в итоге торговый день был закрыт с незначительным снижением.

Серьезную поддержку нефтяным котировкам сейчас оказывают позитивные новости связанные с возможным сокращением уровня поставок нефти со стороны ОПЕК, а также позитивные ожидания рынка относительно скорого разрешения затянувшегося торгового противостояния между Китаем и США.

Вчера Dow Jones Newswires распространили информацию о том, что Саудовская Аравия планирует в ближайшее время сократить объемы экспорта нефти на 0,8 млн. барр. в сутки от ноябрьских уровней снизив свой экспорт до размера в 7,1 млн. барр. в сутки. Согласно источникам в ОПЕК, на которые ссылаются в Dow Jones Newswires Саудиты намерены снизить поставки нефти для возращения нефтяных цен к 80$ за баррель.

Так же на рынке наблюдается рост позитивных настроений в отношении возможного скорого разрешения торгового конфликта между США и Китаем, который уже привел к замедлению темпов роста мировой экономики и как следствие снижению уровня потребления энергоносителей. Напомним, что в эти дни проходят официальные двусторонние переговоры между США и Китаем в Пекине.

Совокупное влияние озвученных выше факторов приводит к постепенному восстановлению нефтяных цен.

На графике вчера цена тестировала важный уровень сопротивления на 59.00, от которого состоялся откат цены вниз. Тем не менее, пока быкам удается удержать цену в рамках восходящего канала сохраняя приоритетным сценарий с дальнейшим развитием движения вверх, основной целью для которого выступает область 62.00-63.00. Рассматривать возможность возобновления движения вниз можно будет после пробоя локальной поддержки на 57.00.

Наши рекомендации: покупки от 57.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото консолидируется в диапазоне 1276-1295

На текущей неделе золото находится под давлением на фоне торговых переговоров между США и Китаем, которые проходят в эти дни в Пекине. Изначально планировалось что переговоры пройдут 7 и 8 января, но вчера стало известно, что они были продлены на среду, что значительно повышает оптимизм инвесторов о возможном скором заключении двустороннего торгового соглашения. Агентство Bloomberg, со ссылкой на осведомленные источники в Белом Доме, сообщает о том, что именно Дональд Трамп является главным инициатором значительной активизации переговорного процесса с Китаем, для поддержания для поддержания слабого фондового рынка. Добавляет оптимизма инвесторам запись в твиттере, которую вчера сделал Трамп , отметив, что переговоры проходят очень хорошо. При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что текущая встреча официальных делегаций двух стран вряд ли закончится подписанием торгового соглашения, но её результаты могут стать основной для переговоров на более высоком уровне.

Позитивное развитие ситуации с торговыми переговорами между Пекином и Вашингтоном значительно повышает интерес инвесторов к рисковым активам. Основные фондовые индексу продолжают расти, что негативно сказывается на динамике движения золота.

Еще одним фактором давления на драгоценный металл является американский доллар, индекс которого вчера завершил торги на положительной территории, с результатом в +0,28%. Сильный доллар делает золото, которое номинируется в американской валюте, более дорогим для многих потенциальных инвесторов.

Поскольку торговые переговоры между официальным Пекином и Вашингтоном продлены эта тема останется одной из ключевых на сегодняшних торгах. Поскольку пока переговорный процесс протекает в позитивном ключе золото будет испытывать определенное давление и в течении дня, вероятно, будет формировать преимущественно нисходящее движение. Еще одной важной темой дня будут публикуемые в США протоколы декабрьского заседания FOMC, которые могут пролить свет на дальнейшие планы регулятора по реализации монетарной политики. Публикация протоколов состоится в 22:00 по мск.

На графике золото продолжает умеренно снижаться. В течении последних дней продавцам удалось отстоять все внутридневные уровни сопротивления, при этом покупатели продолжают сдавать уровень за уровнем. Соответственно локальный приоритет сейчас находится на стороне сценария с дальнейшим развитием движения вниз. По уровням, в качестве ключевого ориентира сейчас выступает поддержка на 1280.00. Сейчас мы наблюдаем усиление давления на эту отметку, что значительно повышает вероятность её пробоя. Закрепление цены ниже этой отметки просигнализирует о дальнейшем развитии медвежьей тенденции с новой целью на 1270.00.

§ Уровни сопротивления: 1290.00, 1300.00, 1310.00;

§ Уровни поддержки: 1280.00, 1270.00, 1260.00.

Основной сценарий – пробой 1280.00 и снижение в направлении 1270.00.

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1290.00 и рост к 1300.00.

Фундаментальный фон локально остается негативным, что способствует дальнейшему развитию нисходящего движения, которое сегодня может получить свое продолжение. Поэтому приоритет стоит отдавать продажам инструмента. Точки входа стоит искать при откате цены в район 1290.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Brent

Рынок нефти сохраняет позитивную динамику движения за счет изменения в лучшую сторону новостного фона. Сейчас трейдеры активно следят за торговыми переговорами в Пекине и поступающая информация пока очень позитивно оценивается трейдерами. Даже Дональд Трамп накануне в своем твиттере заявил о том, что переговоры проходят очень успешно. Подобного рода сообщения вселяют надежду что в скором времени все торговые разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира будут решены. Это в свою очередь будет способствовать восстановления темпов роста мировой экономики и как следствие росту спроса на энергоносители.

Вчера также был опубликован отчет ОПЕК из которого следует, что страны картеля продолжают сокращать уровень добычи подтверждая взятые на себя ранее обязательства в рамках Венского соглашения, которое в декабре было продлено еще на пол года. Наибольший объем снижения отмечается в Саудовской Аравии, что в целом соответствует опубликованной ранее информации, согласно которой арабская страна целенаправленно снижала объем поставок крупнейшим потребителям нефти для балансировки рынка и стимулирования роста нефтяных цен к уровням которые были достигнуты в середине 2018 года.

Еще одной позитивной новостью на рынке стала публикация отчета API из которого следует что за неделю запасы нефти в стране сократились на 6 млн. барр, что в два раза больше чем прогнозные цифры. Соответственно перед публикацией отчета от Минэнерго США инвесторы пока сохраняют сдержанный оптимизм. Эксперты прогнозируют снижение уровня запасов на 2,7 млн. барр.

Совокупное влияние всех выше отмеченных факторов несколько снижает опасения трейдеров относительно усиления негативных тенденций по разбалансировки рынка нефти.

На графике цена продолжает движение в рамках довольно устойчивого восходящего канала. Покупатели планомерно пробивают локальные уровня сопротивления, удерживая при этом вновь образованные уровня поддержки, что указывает на высокую вероятность продолжения текущей тенденции. Ближайшей внутридневной целью для движения цены сейчас выступает уровень 60.00, но в среднесрочной перспективе можно ожидать более сильного роста котировок в направлении области 62.50-63.00.

§ Уровни сопротивления: 60.00, 62.50, 63.00;

§ Уровни поддержки: 58.00, 57.20, 54.00.

Основной сценарий – развитие восходящего движения с закрепление цены выше уровня 60.00.

Альтернативный сценарий – пробой локальной поддержки на 59.00 и снижение к 58.00.

Новостной фон остается позитивным, на графике также преобладают сигналы на продолжение тренда, поэтому в приоритете остаются покупки, которые стоит рассматривать вблизи уровня 59.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

После нескольких дней коррекции золото возобновила движение вверх. По итогам торгов в среду желтый металл подорожал более чем на 0,5% и пока продолжает позитивную динамику движения на утренних торгах в четверг.

Главным драйвером роста стоимости золота вчера стал американский доллар, который продолжил нисходящую динамику движения и по итогам вчерашних торгов просел более чем на 0,7%. В центре внимания инвесторов вчера были протоколы декабрьского заседания FOMC, которые показали, что Федрезерв не будет повышать ставки в ближайшие месяцы, в течении которых будет проводить анализ влияния негативных факторов связанных с замедление темпов роста глобальной экономики, проблем связанных с международной торговлей и высокой волатильности на фондовых рынках на экономику США. В ФРС очень обеспокоены воздействием отмеченных выше негативных факторов на экономику США, поэтому сроки дальнейшего ужесточения монетарной политики стали более неопределенными. Многие эксперты сейчас и вовсе говорят о том, что текущий цикл повышения процентных ставок может быть полностью завершен.

Большое внимание инвесторы вчера уделяли и торговым переговорам США и Китая в Пекине. Ожидания скорого решения этой проблемы негативно влияли на динамику движения золота, но первый раунд очных переговоров в этом году завершился без большого прорыва. Сторонам удалось согласовать ряд спорных вопросов, но для решения наиболее важных проблем необходим новый этап переговоров уже на более высоком уровне. Поэтому для многих инвесторов стало очевидно, что переговорный процесс как минимум продлиться до конца 90-дневного перемирия объявленного в декабре, при этом не стоит исключать и необходимости продления этого срока для решения разногласий. Оптимизм на рынке сменился умеренным разочарованием, что вновь делает золото наиболее привлекательным активом для снижения торговых рисков.

Сегодня поддержку золоту оказали слабые данные статистики из Китая. Инфляция в азиатской стране продолжает снижаться, что является прямым следствием сокращения спроса на фоне замедления роста как глобальной экономики в целом, так и экономики Китая в частности.

Согласно экономическому календарю, наибольшее внимание трейдеров сегодня будут привлекать протоколы декабрьского заседания ЕЦБ, а так же выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на мероприятии в Вашингтоне. Предварительно на сегодня запланирована публикации данных статистики по рынку жилья в США, но из-за проблем с утверждением бюджета на текущий год публикация данных снова может быть перенесена на более поздний срок.

На графике золото вновь приближается к ключевому, на данный момент, уровню сопротивления 1300.00, который ограничивает дальнейший среднесрочный ход цены вверх. Если в ближайшее время покупателям удастся преодолеть эту отметку, то в перспективе покупатели смогут рассчитывать на рост котировок в направлении уровня 1350.00. В противном случае нас ожидает коррекция с целью на уровне 1250.00. Поэтому все внимание сейчас уделяем реакции цены на уровень 1300.00.

§ Уровни сопротивления: 1300.00, 1310.00, 1315.00;

§ Уровни поддержки: 1290.00, 1280.00, 1270.00.

Основной сценарий – рост в направлении уровня 1300.00.

Альтернативный сценарий – закрепление ниже 1290.00 и снижение к 1280.00.

Фундаментальный фон вновь сменился с умеренно-негативного на позитивный, на графике также преобладают сигналы указывающие на рост цены, поэтому покупки вновь актуальны. Точки входа ищем вблизи уровня 1290.00



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

Технический анализ NG

Цена на газ продолжает консолидироваться в узком диапазоне. После очень сильных движений в четвертом квартале 2018 года рынок снова пришел в состоянии баланса и по всей видимости в дальнейшем волатильность по данному инструменту будет оставаться довольно низкой.

На младших временных интервалах основной диапазон движения цены можно обозначить уровнями 2.900-3.055. Сейчас торги проходят в середине этого диапазона, поэтому вряд ли мы вероятнее всего будем наблюдать продолжение бокового движения цены. На время пока цена остается в диапазоне предпочтение стоит отдавать краткосрочным позициям, которые можно открывать при ретесте отмеченных ранее границ бокового канала. Ожидать формирования направленного трендового движения можно будет после закрепления цены за приделами канала 2.900-3.055.

Наши рекомендации: открываем позиции внутрь диапазона 2.900-3.055



Brent

Рынок нефти продолжает восстанавливаться, постепенно движение. Пять из последних шести торговых дней по Brent были закрыты с плюсом и в очень короткие сроки котировки смогли восстановиться от 50$ до 60$ за баррель.

Основные факторы поддержки нефтяных цен при этом за последние дни практически не изменились. Во-первых инвесторы достаточно позитивно оценивают итоги двухсторонних переговоров США и Китая. Сторонам не удалось решить всех проблем, но на встрече в Пекине была создана очень хорошая база для дальнейшего ведения переговорного процесса и заключения двухстороннего соглашения. Решение торгового конфликта между США и Китаем может способствовать улучшению ситуации в мировой экономики и повышению уровня потребления энергоносителей.

Продолжают оказывать поддержку котировкам и многочисленные вербальные интервенции со стороны целого ряда важных игроков рынка. Согласно отчету ОПЕК участники картеля продолжают сокращать объемы добычи и по заявлениям представителей Саудовской Аравии страны могут продолжить снижение добычи для балансировки нефтяного рынка и стабилизации нефтяных цен на приемлемом уровне.

Поддержку нефтяным ценам на этой неделе оказали и данные статистики из США, которые свидетельствуют о сокращении уровней запасов нефти в стране.

Не маловажную роль в восстановлении всего сырьевого рынка играет и динамика движения индекса доллара, который по итогам вчерашних торгов просел на 0,7%, делая все активы более доступными для инвесторов, у которых капитал сосредоточен в других валютах.

На графике пока продолжает развиваться бычья волна, но дальнейший рост цен в ближайшее время может сильно замедлиться, поскольку цена входит в сильную область сопротивления 62.50-65.00. Поэтому несмотря на сильный тренд к покупкам данного инструмента стоит относиться очень осторожно. Длинные позиции здесь остаются актуальными, но рассматривать точки входа стоит только на сильных откатах цены. Сегодня ключевой диапазон поддержки находится между уровнями 59.80-60.00.

Наши рекомендации: покупки от 59.90.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото- все внимание на американскую статистику по инфляции

Торги в четверг золото завершило умеренным снижением на 0,4% под давлением со стороны доллара, индекс которого смог восстановиться на те же 0,4%. В последнее время американский доллар остается главным драйвером всех движений на мировых рынках, в том числе и на рынке драгоценных металлов. Последние заявления представителей ФРС заставляют инвесторов проводить корректировку своих позиций в связи с приостановкой на неопределенный срок цикла повышения процентных ставок в США.

Согласно опросу, проведенному Wall Street Journal подавляющее большинство экономистов ожидают сохранения текущего уровня процентных ставок в США как минимум до июня текущего года, что в целом соответствует последним заявлениям и сигналам со стороны ФРС. Вчера выступая на форуме в Вашингтоне Пауэлл по сути подтвердил свои заявления сделанные на прошлой неделе, о том, что ФРС будет применять гибкость в вопросе проведения монетарной политики и не будет спешить с повышением ставок в ближайшее время. Это сильный долгосрочный фактор поддержки для золото, которое на протяжении всего 2018 году находилось под давлением политики ФРС и укрепления доллара, которые делали желтый металл менее привлекательным для инвесторов. С начала 2019 года ситуация кардинально изменилась, поэтому несмотря на внутридневные колебания перспективы золота на первое полугодие текущего года выглядят очень хорошими.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные по индексу потребительских цен в США. Этот показатель один из ключевых для ФРС при оценке ситуации в экономике и принятии решений по ставкам. Эксперты ожидают что оба базовых показателя останутся без изменения, м/м на уровне 0,2%, а г/г на уровне 2,2%. Соответственно отклонения фактических данных в меньшую сторону могут оказать еще большее давление на доллар, и поддержку золоту.

На графике от сильного трендового движения цена перешла к консолидации в диапазоне который можно ограничить уровнями 1280.00 - 1300.00. И судя по текущей ситуации в ближайшие дни мы вряд ли увидим выход торгов за приделы боковика. Соответственно основные торговые решения стоит принимать на границах торгового диапазона, в котором сейчас движется цена, учитывая, что среднесрочно приоритетным остается вариант с выходом из консолидации вверх.

§ Уровни сопротивления: 1300.00, 1310.00, 1315.00;

§ Уровни поддержки: 1281.00, 1278.00, 1270.00.

Основной сценарий – снижение к поддержке на 1280.00

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1295.00 и рост к 1300.00.

На перспективу фундаментальный фон для золота остается благоприятным, но краткосрочно более вероятным сейчас стоит рассматривать сценарий с коррекционным снижением цены. Поэтому краткосрочно продажи более актуальны.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Несмотря на разнонаправленные внутридневные колебания на рынке нефти сохраняется позитивный тренд и цена нефти марки Brent уже находится выше 62$ за баррель. Основные драйверы роста при этом не изменились.

Во-первых на этой неделе на рынок вернулся спрос на рисковые активы, к которым причисляется и энергоносители. Оптимизм инвесторов первую очередь связан с позитивными итогами двусторонней встречи делегаций Китая и США. Обе стороны отмечают прогресс в решении торговых противоречий и сейчас готовятся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне. Согласно имеющимся сообщениям в конце января Вашингтон посетит Лю Хэ – главный экономический советник КНР Си Цзиньпина. Поэтому инвесторы надеются, что в скором времени все торговые противоречия между США и Китаем будут решены и все сторонам удастся подписать торговое соглашение. По этой же причине инвесторы ожидают повышения уровня спроса на энергоносители.

Хорошую поддержку нефтяным котировкам оказали новости от ОПЕК. Согласно опубликованной на этой неделе информации страны участницы картеля продолжают сокращать объёмы поставок нефти. Оказали влияние на рынок и вербальные интервенции со стороны отдельных представителей стран участниц ОПЕК.

В целом хорошие данные на этой недели были опубликованы в США. Уровень снижения запасов был более слабым чем ожидалось, но сама тенденция вселяет в инвесторов оптимизм. На этом фоне большой интерес для трейдеров будут представлять публикуемые сегодня данные по буровой активности в США.

Поэтому в целом новостной фон на рынке пока позитивный, нефть с начала недели подорожала в цене более чем на 7%, но риски формирования откатного движения остаются высокими.

На графике движение вверх продолжается, несмотря на то, что цена уже подошла к очень сильной области сопротивления 62.50-65.00. Возможно в краткосрочной перспективе мы увидим еще небольшой рост котировок, но вероятность формирования откатного движения на текущих уровнях очень высока, поэтому мы не рекомендуем сейчас рассматривать покупки по данному инструменту. Ожидать дальнейшего продолжения бычьего тренда на рынке можно только после закрепления торгов выше уровня 65.00.

§ Уровни сопротивления: 62.50, 63.00, 65.00;

§ Уровни поддержки: 61.00, 58.00, 54.00.

Основной сценарий – формирование разворотной формации между уровнями 62.50-63.0

Альтернативный сценарий – закрепление цены выше 63.00 и рост к 65.00.

Несмотря на продолжающийся бычий тренд ситуация на рынке остается очень неопределенной, поскольку цена сейчас достигла сильной области сопротивления от которой возможен коррекционный откат. Поэтому покупать инструмент сейчас уже поздно, а для продаж пока нет хороших сигналов.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото открывает торговую неделю в узком диапазоне $1286-$1299

Всю прошедшую неделю золото провело в достаточно узком диапазоне на фоне общей неопределенности на мировых рынках. Главным фактором влияющим на динамику движения стоимости золота остается американский доллар, который локально находится под давлением внутренних и внешних факторов.

В последнее время Федрезерв значительно изменил свою риторику, из уст чиновников звучат все более осторожные заявления относительно дальнейших сроков повышен я ставок, это очень сильный негативный сигнал для доллара, и наоборот сильный долгосрочный фактор поддержки для желтого металла, который становится более привлекательным для инвесторов. Поэтому на предстоящей неделе основное внимание инвесторов по-прежнему будет направлено на доллар и вектор его движения. На следующей неделе состояться выступления нескольких представителей ФРС, которые могут еще больше укрепить уверенность инвесторов в том, что на текущем этапе Федрезерв приостанавливает цикл повышения ставок на неопределенный срок.

Еще одной важной темой прошедшей недели стали переговоры между США и Китаем. По мнению обеих стороны встреча в Пекине завершилась очень успешно и заложила основу для продолжения переговорного процесса на более высоком уровне. Обеспокоенность инвесторов связанная с дальнейшими перспективами развития мировой экономики является одним из факторов поддержки для золота, которое многие инвесторы покупают в качестве защиты от возросших рисков.

В понедельник стоит ожидать относительно спокойных торгов, поскольку на рынке не ожидается публикация важных экономических отчетов.

Во вторник все внимание инвесторов будет направлено на голосование по Brexit в парламенте Великобритании. На этот же день запланировано выступление главы ЕЦБ Драги в Страсбурге. В США в этот день будет опубликован индекс цен производителей, а так же с речью выступит член FOMC Джорджа.

В среду в США должен быть опубликован отчет по розничным продажам.

В четверг в Токио должна состояться встреча глав ЦБ 20 ведущих стран мира. В США в этот день будет опубликован отчет от ФРБ Филадельфии.

Завершать торговую неделю будет предварительный отчет по потребительским настроениям в США.

На графике пока продолжается консолидация цены в диапазоне 1280.00-1300.00, но при этом сохраняется общая структура бычьей волны, которая в ближайшее время может получить свое продолжение. Сценарий с ростом цены остается приоритетным. Дополнительным сигналом подтверждающим дальнейший рост цены должен стать пробой сильного локального сопротивления на уровне 1300.00. В долгосрочной перспективе целью для роста котировок выступает диапазоне 1350.00-1360.00.

§ Уровни сопротивления: 1300.00, 1310.00, 1315.00;

§ Уровни поддержки: 1281.00, 1278.00, 1270.00.

Основной сценарий – рост к 1300.00

Альтернативный сценарий – закрепление ниже 1280.00 и снижение к 1270.00.

Быкам удается удерживать цену на максимальных уровнях, при этом фундаментальный фон на рынке остается умеренно-позитивным, поэтому покупки по данному инструменту остаются актуальными. Потенциальные точки входа стоит искать вблизи уровня 1280.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Несмотря на снижение котировок в пятницу, на прошлой неделе нефть марки Brent продемонстрировала самую высокую динамику роста за последние шесть месяцев. Основную поддержку рынку оказали сообщения о снижении о запасов нефти в США, снижении объемов экспорта со стороны ОПЕК, а так же позитивные новости о ходе переговорного процесса между США и Китаем, что в целом поддержало спрос на рисковые активы.

Но в начале новой торговой недели настроения на рынке уже не такие радужные. Китай сегодня опубликовал свежие данные по объемом экспорта и импорта за декабрь, которые продемонстрировала очень сильное снижение (максимальное за последние два года) , в то время как эксперты ожидали роста показателей. Единственным утешением для инвесторов является тот факт, что несмотря на снижение объемов импорта и экспорта в целом, объем импорта нефти остается на достаточно высоком уровне. По итогам 2018 года Китай прирастил объем импорта нефти на 10,1% и второй год подряд сохраняет за собой статус крупнейшего импортера данного вида энергоресурса. Поэтому несмотря на локальное снижение котировок нефть все же сохраняет возможности на некоторое восстановление, несмотря на общее снижение интереса инвесторов к рисковым активам.

На предстоявшей недели инвесторы будут внимательно следить за свежими данными статистики по запасам, поставкам и спросу на энергоносители. Помимо традиционных отчетов от API и Минэнерго США, которые, будут представлены общественности во вторник и среду соответственно, большой интерес для трейдеров будет представлять отчет ОПЕК, который будет представлен в четверг. Ранее сообщалось о значительном снижении уровня экспорта со стороны стран участниц картеля и сейчас инвесторы хотят получить официальное подтверждение этой информации.

Интересны также будут свежие данные от Baker Hughesпо буровой активности. В пятницу стало известно что количество активных буровых сократилось еще на четыре единицы поэтому дальнейшая динамика на сокращение буровых мощностей в США может поддержать рынок нефти.

На графике развивается коррекционный откат, который мы анонсировали ранее. В ходе предыдущей недели торгов цена достигла очень сильной области сопротивления образованной уровнями 62.00-65.00. Вероятность безоткатного пробоя этого сопротивления была крайне низкой, поэтому текущий откат цены выглядит вполне логичным и обоснованным. Основной вопрос заключается сейчас в оценке возможных масштабов развития медвежьей волны. Пока на младших интервалах нет разворотных сигналов, поэтому после внутридневного отката вверх ждем продолжения снижения в район 58.00.

§ Уровни сопротивления: 60.00, 61.00, 62.00;

§ Уровни поддержки: 58.00, 55.00, 52.00.

Основной сценарий – откат к 60.00 (возможно к 61.00) и развитие новой медвежьей волны к 58.00.

Альтернативный сценарий – закрепление цены выше 61.00 и рост к 60.00.

Ситуация на рынке несколько изменилась и сейчас снова актуальны продажи инструмента с поиском потенциальных точек входа на уровнях 60.00 и 61.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото остается выше первой поддержки $1286

Золото завершило торги Понедельника ростом, на 0,15%, но рынок по-прежнему торгуется в очень ограниченном ценовом диапазоне, на фоне сохраняющейся неопределенности на рынке.

Вчера хорошую поддержку котировкам оказали слабые экономические данные из Китая, которые усилии опасения инвесторов относительно перспектив развития мировой экономики. Эта новость оказала существенное давление на фондовый рынок и рисковые активы, что, как правило, позитивно отражается на стоимости золота, которое инвесторы покупают для снижения рисков.

Еще одним важным фактором влияния на золото остается американский доллар, в котором номинируется жёлтый металл. Вчера американская валюта торговалась с умеренным снижением, при отсутствии на рынке важных макроэкономических данных из США. В последнее время доллар оказался под серьезным давлением, на фоне резкого смягчения риторики со стороны чиновников ФРС. Очевидно, что в ближайшие несколько месяцев Федрезерв не будет проводить изменения в монетарной политике, что несколько снижает уровень спроса на американскую валюту.

Политика ФРС останется в центре внимания инвесторов, поскольку на сегодня запланированы выступления сразу трех представителей FOMC – Кашкари, Джорджа и Каплана. Их комментарии помогут оценить текущие настроения в руководстве ФРС и спрогнозировать возможные варианты дальнейшего развития событий с повышением процентных ставок в США. На текущий момент подавляющее большинство инвесторов ожидают, что ФРС не будет повышать ставку как минимум до июня текущего года.

Среди публикуемой статистики сегодня основное внимание будет уделено данным по индексу цен производителей. Эксперты ожидают снижения показателя с 0,1% до -0,1%, что может усилить давление на доллар, поскольку это опережающий индикатор потребительской инфляции, замедление которой будет отодвигать сроки возможного начала нового цикла повышения ставок в США. Безусловно, все это очень позитивные новости для золота.

Будут следить инвесторы и за новостями геополитики. Здесь в первую очередь стоит выделить голосование в парламенте Великобритании по предложенному правительством плану Brexit.

На графике ситуация за сутки практически не изменилась. Торги по-прежнему проходят в диапазоне с границами на уровнях 1280.00 и 1300.00. Сейчас цена находится в середине этого диапазона, что значительно повышает вероятность сохранения преимущественно горизонтальной направленности движения цены на старших временных интервалах. Ожидать развития нового трендового движения можно будет только после закрепления цены за одной из отмеченных выше границ боковика.

§ Уровни сопротивления: 1300.00, 1310.00, 1315.00;

§ Уровни поддержки: 1281.00, 1278.00, 1270.00.

Основной сценарий – консолидация в диапазоне 1280.00-1300.00

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1300.00 и рост к 1310.00.

В целом на рынке сохраняется умеренно позитивный фон, но для продолжения бычьего тренда участникам торгов нужны более сильные драйверы, которых на рынке пока нет. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать продолжения боковика 1280.00-1300.00. Соответственно, открывать торговые позиции стоит при приближении цены к границам горизонтального канала.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

NG

Цена на газ во вторник корректируются, после очень сильного роста котировок в ходе вчерашних торгов. По итогам дня был зафиксирован рост более чем на 13%. Основной причиной формирования восходящего движения на рынке является вновь возросший физический спрос на данный актив. Толчком для развития бычьей волны стал отчет Минэнерго США опубликованный в четверг, который показал снижение объема запасов природного газа на 91 млрд. куб. фунтов, в то время как эксперты ожидали снижения на 76 млрд. куб фунтов.

По данным того же Минэнерго текущие запасы газа в США на 7,2% ниже уровня прошлого года, на ту же дату, а по сравнению со средним показателем за пять лет текущий уровень запасов ниже на 15,1%. Эта статистика вновь вызвала беспокойство на рынке связанные с усилением дисбаланса в сторону дефицита предложения, что естественным образом толкает цену на актив вверх.

Тем не менее на графике ситуация выглядит не столь однозначной, поскольку в диапазоне 3.750-3.900 находится очень сильная область сопротивления, которую преодолеть будет очень сложно. Поэтому пока приоритет стоит отдавать открытию коротких позиций в надежде на возврат котировок в район 3.000. Покупки станут актуальны только после закрепления цены выше 3.900.

Наши рекомендации: продажи от 3.750.



Brent

По нефти второй торговый день кряду был закрыт в красной зоне, на фоне вновь возросших опасений о замедлении темпов роста глобальной экономики, и напрямую связанным с этим снижением уровня потребления энергоносителей. В понедельник Китай опубликовал очень слабые данные по экспорту и импорту, что резко понизило интерес инвесторов ко всем рисковым активам, включая и нефть.

Не обрадовали инвесторов и новые заявления Дональда Трампа, в которых он озвучил паны по наращиванию уровня добычи для снижения стоимости топлива в США. По сути эти комментарии полностью перечеркнули положительный эффект от полученных на прошлой неделе данных о снижении запасов и буровой активности в США.

Сегодня наблюдаем некоторое улучшение конъюнктуры рынка, поскольку инвесторы очень позитивно восприняли новость о реализации дополнительных стимулирующих мер для экономики Китая, целью которых является минимизацию ущерба от американский пошлин. Эта новость подтолкнула вверх все основные фондовые индексы и повысила спрос на рисковые активы. Поэтому сегодня нефть сохраняет возможности для некоторого восстановления своих позиций.

В центре внимания инвесторов так же будут свежие данные от API по запасам которые буду представлены поздно ночью.

На графике после тестирования очень сильной области сопротивления 62.50-65.00 продолжает развиваться медвежья коррекция, которая в дальнейшем может получить свое продолжение. Ближайший сильный уровень поддержки сейчас находится на уровне 58.00, поэтому после небольшого отката движение вниз может быть возобновлено. В этом контексте продажи инструмента сейчас более целесообразны. Потенциальные точки входа стоит искать при откате в диапазоне 59.80-60.00

Наши рекомендации: продажи 59.80



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото- сегодня в центре внимания данные по американским розничным продажам

Золото завершило вчерашние торги умеренным снижением, которое не повлияло на общую расстановку сил на рынке, поскольку уже на протяжении довольно длительного времени инструмент движется в ограниченном диапазоне, ниже важного сопротивления 1300$.

Основное давление на цену вчера оказал американский доллар, который смог продемонстрировать хорошую динамику роста ко всем валютам G7. Благоприятствовали укреплению доллар в первую очередь британский фунт, который в течении дня снижался, ожидая голосования по Brexit, а также европейская валюта, которая серьезно просела после появления данных о замедлении роста экономики Германии. Рост доллара делает золото более дорогим для инвесторов, способствуя снижению спроса.

Сегодня ситуация несколько изменилась, индекс доллара торгуется со снижением на 0,15%, ослабляя давление на драгоценный металл. Поддержку котировкам золота также оказывает неопределенность, связанная с провальным, для британского правительства, голосованием по предложенному проекту выхода Великобритании из ЕС. Сейчас в трехдневный срок правительство должно предоставить дальнейший план действий, но еще вчера аппозиция заявила, что сегодня вынесет на голосование вопрос о вотуме недоверия премьеру. Сейчас инвесторы внимательно следят за тем как дальше будет развиваться ситуация. Как правило рост неопределенности оказывает позитивное влияние на золото, которое рассматривается как один из основных защитных активов.

Если рассматривать ситуацию более глобально, то наиболее вероятным к отработке сейчас видится сценарий с продолжением боковика. От серьезного снижения золото сейчас застраховано слабостью американской валюты, и на фоне снижения ожиданий относительно возможности ФРС по продолжению цикла повышения процентных ставок ожидать сильного укрепления доллара в ближайшее время не стоит. С другой стороны, для пробоя сопротивления на $1300 быкам нужен новый сильный драйвер, которого пока на рынке нет.

Сегодня в центре внимания инвесторов останутся события, происходящие в Великобритании, а также новые данные экономической статистики из США. Здесь сегодня публикуется важный отчет по розничным продажам.

На графике изменений не много, локальные внутридневные колебания пока не могут вытолкнуть цену из диапазона 1280.00-1300.00, в котором уже около двух недель движется цена. Сейчас торги проходят в середине этого диапазона, поэтому приоритетным остается вариант с продолжением боковика. Рассчитывать на формирование направленного трендового движения стоит только после выхода цены из текущей консолидации.

§ Уровни сопротивления: 1300.00, 1310.00, 1315.00;

§ Уровни поддержки: 1281.00, 1278.00, 1270.00.

Основной сценарий – продолжение боковика в границах 1280.00-1300.00

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1300.00 и рост к 1310.00.

На рынке сохраняется неопределенность, которая способствует дальнейшему развитию движения с горизонтальной направленность. Поэтому входить в рынок по-прежнему рекомендуем от границ канала 1280.00-1300.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

Brent

Нефть в ходе вчерашних торгов смогла отыграть большую часть потерянных ранее позиций и сегодня протестировала важный уровень сопротивления в 61$. На наш взгляд дальнейший рост нефтяных цен будет ограничен именно этим уровней, поскольку на текущий момент рынок полностью отыграл все позитивные новости, которые ранее оказывали поддержку котировкам.

Опубликованные вчера данные от API уже несколько остудили пыл быков, статистика по снижению запасом была почти на четверть хуже прогнозного значения. При этом запасы бензина и дистиллятов по данным API выросли. Соответственно сегодня инвесторы будут ожидать публикации официальной статистики от Минэнерго, которые и определят дальнейший краткосрочный тренд движения цены. Ожидается, что уровень запасов снизится на 1,323М, но, если исходить из данных от API, снижением может быть меньшим. Напомним, что накануне Дональд Трамп сделал заявление о том, что Соединенные Штаты намерены в ближайшее время нарастить внутреннюю добычу для снижения стоимости топлива в стране.

К одним из локальных факторов поддержки для нефтяного рынка стоит выделить позитивную динамику движения фондовых рынков. Несмотря на возросшие геополитические риски спрос на рисковые активы остается достаточно высоким, что, как правило, позитивно влияет на нефть.

Главным событием этой недели, которое может задать среднесрочный тренд движению нефтяных цен, пройдет в четверг, когда ОПЕК опубликует свежий отчет по уровню добычи. Эти данные помогут оценить масштабы снижения экспорта, в рамках Венского соглашения, которое в декабре было продлено еще на пол года. Ранее СМИТ сообщали о том, что картель серьезно сократил добычу, особенно это относится к Саудовской Аравии. Сейчас инвесторы хотят получить официальное подтверждение этой информации.

На графике цена возобновила рост, но по-прежнему остается ниже уровня 61.00, выше которого начинается очень сильная область сопротивления, пройти которую покупателям будет очень трудно. Соответственно пока торги проходят ниже диапазона 61.00-64.00 приоритетным остается сценарий со снижением котировок в направлении поддержки на уровне 55.00. Рассматривать среднесрочные покупки инструмента стоит только после пробоя уровня 64.00. Пока вероятность реализации данного сценария остается невысокой.

§ Уровни сопротивления: 61.00, 62.00, 63.00;

§ Уровни поддержки: 59.20, 58.00, 55.00.

Основной сценарий – снижение от уровня 61.00 к 58.00.

Альтернативный сценарий – закрепление выше 61.00 и рост к 60.00.

Бычий рынок исчерпал свой потенциал. Для преодоления очень сильной области сопротивления покупателям нужен очень весомый драйвер появление которого в ближайшее время не предвидится. Поэтому предпочтение по инструменту отдаем продажам, которые ищем вблизи уровня 61.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото торгуется без изменений

На торгах в среду золото незначительно выросло (+0,3%), но при этом оставаясь в привычном уже узком диапазоне, сохраняя боковую направленность движения на более длительном интервале.

Основная причина боковика видится в том, что глобально на рынке сейчас отсутствуют новости, которые могли бы серьезно нарушить балансовое состояние, которого достиг рынок. Все новости, которые ранее способствовали развитию бычьего тренда практически полностью отыграны. Здесь среди основных событий можно было отметить изменения в дальнейших прогнозах и планах ФРС по повышения уровня процентных ставок, которые привели к ослаблению курсе доллара.

Торговые переговоры между США и Китаем, несмотря на позитивные ожидания инвесторов, пока не принесли существенных результатов. Сейчас в переговорах поставлена небольшая пауза, в рамках которой стороны будут разрабатывать и просчитывать варианты своих дальнейших действий. Новый раунд переговоров должен начаться только в конце января.

Главным ньюсмейкером в последние дни выступает Великобритания, где на этой неделе состоялось уже два важных голосования в парламенте. Во вторник парламент отклонил предложенный Терезой Мэй план Brexit (за – 202, против – 432), в среду проходило голосование по вотуму недоверия премьер-министру (за – 306, против – 325). Неопределенность вокруг Brexit нарастает, что заставляет некоторых инвесторов отдавать предпочтение более надежным активам, таким как золото, но очевидно, что пока этой поддержки недостаточно для преодоления важной психологической отметки в 1300$ за унцию драгоценного металла.

Сохраняется высокая неопределенность и на фондовых площадках. Волатильность снизилась, но инвесторы никак не могут определиться с дальнейшим трендом. Рост серьезно ограничивают риски связанные с перспективами развития мировой экономики, с другой стороны, ситуация пока не настолько плоха, что бы инвесторы возобновили масштабные продажи. Тем более, что сохраняются надежды на успешное завершение переговоров между США и Китаем.

На этом фоне больших изменений на рынке в ближайшие дни ожидать не стоит. Скучный боковик, вероятнее всего, получит свое продолжение.

Сегодня в центре внимания большой блок средней по важности статистики из США, выступление члена FOMC Кворлса, а так же события в Великобритании.

На графике за сутки фиксируем минимальные изменение общей ситуации и сохранение боковика 1280.00-1300.00. При этом в последние дни торги проходят еще в более узком диапазоне, который можно обозначить уровнями 1286.00 и 1296.00. Пока на графике нет сигналов в сторону возможного выхода цены из данной консолидации, поэтому приоритетным остается вариант с сохранением горизонтального диапазона торгов.

§ Уровни сопротивления: 1296.00, 1300.00, 1310.00;

§ Уровни поддержки: 1286.00, 1281.00, 1278.00.

Основной сценарий – продолжение боковика в границах 1286.00-1296.00

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1296.00 и рост к 1300.00.

На рынке сохраняете боковик, и в ближайшие дни не предвидятся события, которые могли бы выбить цену из баланса. Поэтому предпочтение по-прежнему отдаем диапазонной торговле с открытием краткосрочных позиций от границ боковика 1286.00-1296.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Технический анализ NG и Brent

NG

Газ продолжает торговаться с повышенной волатильностью, сохраняя возможности для продолжения роста.

Резкий всплеск торговой активности был отмечен еще в конце прошлой недели, когда в США были опубликованы новые данные по динамике уровня запасов природного газа, которые зафиксировали более сильное снижение запасов, чем ожидалось рынком. Так же участники торгов обратили внимание на то, что уровень запасов газа на текущий момент на 15% ниже среднего значения данного показателя за последние пять лет. Рынки обеспокоены усилением дисбаланса рынка в сторону повышенного спроса, что в перспективе может привести к новой волне роста цен на данный актив.

На графике отмечаем сформированный вчера уровень 3.340, который цена не смогла продавить. От него движение вверх было возобновлено и сейчас можно ожидать дальнейшего развития бычьей волны в направлении очень сильной области сопротивления 3.750-3.900. Соответственно краткосрочно по данному инструменту можно рассматривать покупки, но на среднесрочной дистанции продажи остаются более актуальными.



Brent

Вчера нефть совершила еще одну попытку пробоя уровня 61$, которая завершилась неудачно. Краткосрочную поддержку котировкам оказали данные от Минэнерго США, которые показали более сильное снижение запасов нефти чем ожидалось ранее, факт -2,683M, против прогноза в -1,323M. Но, проанализировав другие данные ответа инвесторы начали отыгрывать обратно эту ситуацию наращивая короткие позиции по нефти.

Так, согласно отчету запасы бензина увеличились на внушительные 7,5 млн. барр., что на 6% выше среднего уровня за пять лет. Еще большее удивление, и разочарование, вызвали данные по уровню добычи, который несмотря на снижение буровой активности достиг нового исторического максимума в 11,9 млн. барр в сутки. Очевидно, что на фоне такой статистики ожидать дальнейшего роста нефтяных цен будет очень сложно. Единственное на что могут сейчас надеется покупатели – это отчет ОПЕК, который будет представлен сегодня позднее. Но на наш взгляд, представленные там данные вряд ли будут способствовать укреплению нефтяных цен, даже если там будут отражены данные по снижению уровня добычи в странах картеля, поскольку эта информация уже по большей части отыграна рынком и учтена в текущей йене, поскольку ранее многие СМИ анонсировали сильное снижение поставок со стороны картеля.

На графике также, несмотря на вчерашний рост, перспективы продолжения бычьего движения остаются очень ограниченными. Ограничивает их в первую очередь уровень 61.00, который никак не удается взять штурмом. Более того, выше, в диапазоне 62.50-65.00, находится еще более сильная область сопротивления, которую преодолеть еще сложнее. Поэтому по данному инструменту в качестве приоритетного по-прежнему рассматриваем сценарий со снижением цены, которое может начаться с текущих уровней.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Gold

Золото вчера потеряло в цене около 0,15%, но по-прежнему торгуется в очень узком диапазоне с боковой направленностью движения.

Вчера спрос на желтый металл падал в основном за счет некоторого снижения опасений связанных с Brexit. Ранее Тереза Мэй заявила о том, что правительство в понедельник, 21 января, предоставит дальнейший план действий по реализации принятого на референдуме в 2016 году решения о выходе Великобритании из ЕС.

Американский доллар, который сохраняет сильное влияние на желтый металл, вчера торговался без существенных изменений. По индексу доллара день был закрыт очень скромным ростом на 0,05%, что сильно сдерживало волатильность по золоту.

Сегодня в центре внимания инвесторов находятся информация, которую ранее предоставило издание Wall Street Journal. Со ссылкой на осведомленные источники сообщается о том, что в Вашингтоне проходят обсуждения по поводу возможной отмены пошлин на китайские товары для стабилизации ситуации на мировых рынках. Такая мера может вынудить Китай пойти на серьезные уступки в торговом противостоянии двух стран, которое наносит серьёзный ущерб всей мировой экономике. Продвигает эту идею министр финансов США Стивен Мнучин. Против такого решения выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который полагает, что уступки со стороны США Китай может воспринять как слабость. Отмена торговых пошли может стать очень сильным фактором давления на золото, которое рассматривается как безрисковый актив, и пользуется очень слабым спросом при снижении геополитической напряженности.

Сегодня в США должен быть опубликован большой блок средней по важности статистики, поэтому, вероятнее всего, основное внимание инвесторы будут уделять новостям геополитики, а не экономике.

На графике все без изменений. На более старших временных интервалах продолжается консолидация в диапазоне 1280.00-1300.00. При этом на более младших интервалах можно выделить еще более узкий диапазон движения с границами на уровнях 1286.00 и 1296.00. Пока нет признаков выхода цены из данной консолидации, поэтому ждем продолжения достаточно скучного боковика.

§ Уровни сопротивления: 1296.00, 1300.00, 1310.00;

§ Уровни поддержки: 1286.00, 1281.00, 1278.00.

Основной сценарий – консолидация в диапазоне 1286.00-1296.00

Альтернативный сценарий – закрепление выше 1296.00 и рост к 1300.00.

По сравнению со вчерашним днем ситуация на рынке практически не изменилась. Продолжается боковик, поэтому сохраняем тактику торговли в диапазоне, в рамках которой можно открывать краткосрочные позиции от границ боковика 1286.00-1296.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Brent

После пробоя уровня 61$ за баррель нефть продолжает демонстрировать умеренный рост на фоне преобладания на рынке позитивных новостей.

В первой половине дня в четверг инвесторы продавали актив, так как отчет Минэнерго США показал новый рост среднесуточной нефтедобычи в США до рекордного уровня в 11,9 млн. барр в сутки. Таким образом Соединенные Штаты сейчас фактически занимают первое место по нефтедобыче в мире, поскольку по последным данным Российская Федерация добывает около 11,45 млн. барр. в сутки, а Саудовская Аравия 10,64 млн. барр.в сутки. Ситуация кардинально изменилась после того, как свой ежемесячный отчет представили в ОПЕК. По данным организации страны участницы картеля в декабре снизили среднесуточную добычу на 0,75 млн. барр. На этом фоне Российская Федерация, которая также в рамках обязательств продленного Венского соглашения должна сократить добычу, пока значительно отстает от графика и снизила добычу всего на 30 тыс. барр. Но министр министра энергетики РФ Новак пообещал ускорить темпы снижения добычи в будущем.

Сегодня в центре внимания инвесторов уже находится ежемесячный отчет МЭА, который так же в целом можно назвать позитивным. Согласно данным от МЭА добыча в странах ОПЕК за декабрь упала на 0,59 млн. барр в сутки, до 32,39 млн баррелей в день – минимум с июля 2018 года. Больше всего в картеле добыча была снижена со стороны Саудовской Аравии, которая за месяц сократила добычу на 0,42 млн. барр. в сутки. Согласно данным МЭФ совокупное сокращение объемов добычи нефти в декабре 2018 года составило порядка 0,95 млн. барр в сутки.

Поддерживает рынок нефти и ситуация на фондовых площадках. Сообщения о том, что Вашингтон рассматривает вариант полной отмены пошлин на китайские товары значительно поднял интерес инвесторов к рисковым активам, к которым относится и нефть.

На графике видим, что преодолев важное сопротивление на уровне 61.00 цена продолжает рост в направлении ближайшего локального максимума на 62.50. Поскольку на младших временных интервалах сейчас нет разворотных сигналов сценарий с продолжением бычьего движения сейчас остается приоритетным. Потенциал роста пока ограничен отмеченным выше уровнем 62.50. Но в среднесрочной перспективе можно ожидать более сильного роста котировок и тестирования важного диапазона сопротивления 63.00-64.00.

§ Уровни сопротивления: 62.50, 63.00, 64.00;

§ Уровни поддержки: 61.00, 60.20, 59.20.

Основной сценарий – дальнейшее развитие бычьей волны в направлении уровня 62.50.

Альтернативный сценарий – закрепление ниже 61.50 и снижение к 61.00.

На рынке доминирует позитивный общий фон, при этом на графике так же присутствуют хорошие сигналы на продолжение бычьего движения, поэтому предпочтение отдаем покупкам инструмента, на откатах цены вниз. Ближайшие внутридневные точки входа ищем на уровне 61.50.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!

 

[Валдис]

Золото- слом паттерна «флаг» перевел рынок в более широкий канал $1280-$1295

Впервые с середины декабря золото завершило торговую неделю снижением, так и не сумев преодолеть важный психологический уровень в 1300$ за унцию.

Основным фактором, способствующим снижению спроса на желтый металл, стала ситуация на фондовых рынках. В последнее время основные фондовые индексы демонстрируют позитивную динамику движения, на фоне роста оптимизма связанного с переговорами между США и Китаем, что значительно снижает интерес инвесторов к защитным активам, таким как золото и иена. Тема торговых переговоров Пекина и Вашингтона вероятнее всего останется в центре внимания трейдеров и на этой неделе. Кроме этого большое внимание трейдеры будут уделять новостям, связанным с временной приостановкой работы правительства в США и Brexit.

В последнее время на рынок регулярно поступает информация о том, что и Китай и Соединенные Штаты готовый пойти на ряд важных уступок для разрешения затянувшегося торгового конфликта. Сегодня в Китае была опубликована очередная порция важных статистических данных, которые показали масштаб влияния американских пошлин на экономику. Согласно приведенным сегодня данным по ВВП темпы роста экономики Китая упали до самых низких значений почти за 30 лет. В 2018 году ВВП Китая вырос на 6,4%, что является самым низким уровнем с 1990 года. Также, согласно данным статистики, в Китае продолжают сокращаться инвестиции в основной капитал, что является сильным негативным фактором для экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Усиление негативных тенденции в экономике будет стимулировать более активное ведение переговорного процесса между США и Китаем с целью скорейшего разрешения торгового конфликта. Среднесрочно это фактор давления на золото, но локально опубликованные сегодня слабые данные по экономике Китая могут оказать поддержку золоту.

Продолжающийся в США «шатдаун» уже привел к отсрочке публикации ряда важных экономических отчетов. На этой неделе статистики из США снова будет немного.

Сегодня рынки США будут закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому больше важных статистических новостей на рынке не ожидается.

Во вторник в США должен быть опубликован отчет по продажам на вторичном рынке жилья.

В среду в центре внимания инвесторов будет заседание Банка Японии, по итогом которого будет озвучено решение по процентной ставке и дальнейшей реализации монетарной политики.

В четверг в центре внимания уже будет заседание ЕЦБ по итогу которого состоится традиционная пресс-конференция.

В США в этот день выйдут еженедельные данные по заявкам на получение пособия по безработице.

В пятницу в экономическом календаре нет важных событий.



Техническая картина

На графике несмотря на сильное снижение котировок в пятницу глобальная ситуация не претерпела больших изменений. Цена вышла из узкого ценового канала 1286.00-1296.00, но при этом продолжает удерживаться в границах более широкого боковика с диапазоном 1280.00-1300.00. Поэтому в качестве основного по-прежнему рассматриваем сценарий с формированием движения в горизонтальном направлении, только уже в рамках более широкого горизонтального канала.

§ Уровни сопротивления: 1285.00, 1291.00, 1300.00;

§ Уровни поддержки: 1280.00, 1275.00, 1250.00.

Основной сценарий – восстановление цены в район 1285.00.

Альтернативный сценарий – закрепление ниже 1280.00и снижение к 1275.00.

Локально на рынке преобладает негативный фон, при этом на графике сохраняется широкий боковик. Соответственно покупки от нижней границы пока достаточно рискованные. На наш взгляд предпочтение стоит отдавать краткосрочным коротким позициям с точками входа в районе 1285.00.



Обзор подготовлен аналитическим департаментом Fort Financial Services
Следите за нашими публикациями!