Аналитика от ГК LiteForex

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-09-17 08:22 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенное снижение против доллара США в понедельник, отступив от своих локальных максимумов с 27 августа, обновлённых в конце прошедшей недели. Давление на инструмент в начале новой недели оказали слабые данные из Китая, а также ряд выступлений представителей ЕЦБ, отметивших низкие темпы роста европейской экономики. Объёмы розничных продаж в Китае в августе показали замедление с 7,6% до 7,5% г/г при прогнозе +7,9% г/г. Промышленное производство за аналогичный период замедлилось с +4,8% г/г до +4,4% г/г, что также оказалось хуже прогноза +5,2% г/г. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент демонстрирует коррекционный рост, ожидая публикации европейской статистики по уровню деловых настроений. Впрочем, прогнозы аналитиков не предвещают уверенного роста пары, поэтому помочь «быкам» может разве что слабый курс американской валюты.

GBP/USD

Британский фунт снизился против доллара США в начале текущей торговой недели, отреагировав сразу на несколько факторов. Инвесторы по-прежнему обеспокоены медленными темпами развития ситуации вокруг Brexit. До дедлайна остаётся не так много времени, а Борис Джонсон больше пытается заручиться поддержкой своих сторонников, нежели ищет способы добиться одобрения соглашения в парламенте. Прошедшая накануне встреча Джонсона с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером не увенчалась успехом. Более того, британский премьер-министр подтвердил свои намерения не просить о переносе сроков Brexit. Вполне вероятно, что Джонсон попробует проигнорировать запрет парламента на выход страны из ЕС без соглашения, однако это грозит обострением политического кризиса в Великобритании, что крайне негативно скажется на экономике страны, если она всё же покинет ЕС в конце октября.

AUD/USD

Австралийский доллар показал смешанную динамику торгов против валюты США в понедельник, попав под давление слабой макроэкономической статистики из Китая. Кроме того, инвесторы вновь активно реагируют на обострение ситуации на Ближнем Востоке и возросшую угрозу войны США с Ираном. Напомним, что в минувшие выходные на нефтеперерабатывающие мощности Саудовской Аравии были совершены нападения, что вызвало бурный рост цен на нефть. США поспешили обвинить Тегеран в нападениях, а Дональд Трамп заявил о готовности нанести ответный удар после подтверждения подозрений Саудовской Аравией. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара демонстрирует нисходящую динамику. В центре внимания инвесторов находится небольшой блок статистики из Австралии и опубликованные протоколы заседания РБА от 3 сентября, на котором ставка была сохранена без изменений на уровне 1,00%. Индекс цен на жильё Австралии во 2-м квартале 2019 года показал снижение на 0,7% кв/кв после снижения на 3,0% кв/кв в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,0% кв/кв.

USD/JPY

Доллар США показал активный рост против японской иены в понедельник. Впрочем, стоит отметить, что инструмент открылся значительным гэпом вниз, поэтому к концу торговой сессии доллару удалось лишь отыграть свои потери на открытии. Между тем, поддержку японской валюте оказывает обострение ситуации на Ближнем Востоке после серии атак на нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии. США обвинили Иран в нападении и заявили о готовности нанести ответный удар, если Саудовская Аравия подтвердит ответственность Тегерана за нападение. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара торгуется разнонаправленно. Инвесторы ожидают развития ситуации на Ближнем Востоке и ждут публикации макроэкономической статистики из США по динамике розничных продаж и объёмам промышленного производства за август.

Нефть

Цены на нефть показали смешанную динамику в понедельник, после того как рынок открылся рекордным ростом (более 10%) на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, что в минувшие выходные нефтеперерабатывающие комплексы Саудовской Аравии подверглись нападению беспилотников, что привело к сокращению объёмов добычи королевства вдвое. США обвинили Иран в нападении, заявив, что готовы нанести ответный удар, если Саудовская Аравия подтвердит подозрения Вашингтона. Помимо этого, Дональд Трамп одобрил использование нефтепродуктов из стратегического резерва США, чтобы способствовать стабилизации спроса и предложения на рынке. В центре внимания инвесторов во вторник находится публикация отчёта Американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 13 сентября, который в прошлый раз показал снижение запасов на 7,2 миллиона баррелей. Особых надежд, что сегодняшний отчёт окажется положительным, нет.

 

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-09-18 08:27 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала уверенный рост против доллара США во вторник, восстановившись после столь же уверенного снижения инструмента на открытии недели. Рост единой валюты во многом носил лишь технический характер, тогда как публикуемая макроэкономическая статистика оставалась смешанной. Так, индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW в сентябре показал рост с –44,1 до –22,5 пункта при прогнозе –38,0 пункта. Индекс оценки текущих экономических условий за аналогичный период снизился с –13,5 до –19,9 пункта, что оказалось хуже прогнозов аналитиков –15,0 пункта. Общеевропейский показатель экономических настроений в сентябре немного подрос с –43,6 до –22,4 пункта, превысив прогнозы в –37,4 пункта. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара торгуется разнонаправленно. Инвесторы ожидают публикации итогов заседания ФРС США, на котором, как ожидается, процентная ставка будет снижена на 0,25 пункта.

GBP/USD

Британский фунт вырос против доллара США во вторник, обновив локальные максимумы с 19 июля. Поддержку инструменту оказывает робкий оптимизм в отношении сделки по Brexit, поскольку в парламенте наметилась некоторая перемена настроений. Вместе с тем, угрозы выхода Великобритании из ЕС без соглашения по-прежнему сохраняются, а ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не станет просить ЕС об очередной отсрочке, как того требует недавно принятый парламентом законопроект. В ходе сегодняшней азиатской сессии фунт торгуется с понижением. В центре внимания инвесторов в среду находится большой блок статистики из Великобритании по потребительской и производственной инфляции за август, а также решение ФРС США по процентной ставке.

AUD/USD

Австралийский доллар показал смешанную динамику против валюты США во вторник, восстановившись к отметкам открытия с локальных минимумов от 6 сентября. Любопытно, что инструмент сумел укрепиться на фоне публикации неплохой макроэкономической статистики из США. Так, объёмы промышленного производства в августе показали рост на 0,6% м/м после снижения на 0,1% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали роста показателя лишь на +0,2% м/м. Показатель использования производственных мощностей в августе также вырос с 77,5% до 77,9%, превысив прогноз 77,6%. Сегодня инструмент снижается, ожидая публикации решения ФРС по процентной ставке. Кроме того, инвесторы готовятся к публикации в четверг отчёта по рынку труда Австралии.

USD/JPY

Доллар США показал смешанную динамику торгов против японской иены во вторник, обновив локальные максимумы с начала августа. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказала определённую поддержку американской валюте, однако умеренный спрос на активы-убежища нивелировал всё «бычье» преимущество доллара. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент вновь торгуется разнонаправленно, ожидая появления решения ФРС по процентной ставке. Опубликованная макроэкономическая статистика из Японии оказалась противоречивой. Так, объёмы экспорта из Японии в августе снизились на 8,2% г/г после снижения на 1,5% г/г в прошлом месяце. Аналитики ожидали ещё большего снижения на –10,9% г/г. Импорт за аналогичный период рухнул на 12,0% г/г после снижения на 1,2% г/г в прошлом месяце. Прогнозы предполагали снижение на 11,2% г/г. Дефицит скорректированного торгового баланса в августе составил 136,80 миллиарда японских иен, что несколько хуже прежнего значения –126,751 миллиарда иен, но заметно лучше ожиданий рынка –268,40 миллиарда.

Нефть

Цены на нефть рухнули на торгах во вторник, отреагировав на сообщения от Саудовской Аравии о том, что прежние объёмы добычи могут быть полностью восстановлены в течение несколько недель. Напомним, что в выходные нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии подверглись нападению беспилотников, что привело к снижению объёмов добычи вдвое и усилило кризис на Ближнем Востоке. Нефть отреагировала на эти события значительным ростом, обновив максимумы с конца мая текущего года. Опубликованный во вторник отчёт Американского нефтяного института по запасам нефти отразил умеренный рост запасов за неделю на 13 сентября на 0,592 миллиона баррелей после снижения на 7,200 миллиона баррелей за прошлый период. В среду, помимо публикации решения ФРС по процентной ставке, инвесторы ожидают выхода отчёта по запасам нефти от Министерства энергетики США.

 

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-09-19 08:17 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта вновь показала снижение против доллара США в среду, частично компенсировав активный рост инструмента накануне. Развитию негативной динамики по евро способствовала неоднозначная макроэкономическая статистика из Европы, а также итоги заседания ФРС США, на котором американский регулятор принял прогнозируемое решение снизить процентную ставку до 2,00%. Индекс потребительских цен в еврозоне в августе показал незначительный рост на 0,1% м/м после снижения на 0,5% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на чуть более активный рост +0,2% м/м. В годовом выражении рост инфляции сохранился на прежней отметке 1% г/г. Объёмы производства в строительном секторе еврозоны в июле снизились на 0,73% м/м после роста на 0,64% м/м в прошлом месяце. Показатель вышел хуже прогноза в +0,70% м/м. В годовом выражении объёмы производства замедлились с +1,6% г/г до +1,1% г/г, что оказалось несколько лучше прогноза в +1,0% г/г.

GBP/USD

Британский фунт показал снижение против доллара США в среду, отступив от своих локальных максимумов, обновлённых накануне. Давление на инструмент оказала опубликованная в Великобритании статистика по потребительской инфляции. Так, индекс потребительских цен в годовом выражении замедлился с +2,1% г/г до +1,7% г/г, что оказалось хуже прогноза в +1,8% г/г. Базовый индекс потребительских цен за аналогичный период показал рост на 1,5% г/г при прогнозе +1,8% г/г. В месячном выражении рост индекса ускорился с 0,1% м/м до +0,4% м/м, что не дотянуло до прогноза в +0,7% м/м. Другим негативным фактором для фунта по-прежнему остаётся ситуация вокруг Brexit. Накануне Еврокомиссия одобрила возможность отсрочки крайнего срока выхода Великобритании из ЕС, однако напомнила британскому правительству о финансовых обязательствах. Сегодня в центре внимания инвесторов находится заседание Банка Англии по процентной ставке. Учитывая высокий градус неопределённости вокруг Brexit, от британского регулятора не ожидают каких-либо изменений в векторе монетарной политики, однако комментарии официальных лиц будут по-прежнему важны.

AUD/USD

Австралийский доллар показал активное снижение в среду и продолжает уверенное развитие нисходящей динамики в ходе сегодняшней азиатской сессии. Опубликованное накануне решение ФРС понизить процентную ставку до отметки 2,00% лишь незначительно повлияло на позиции американской валюты, поскольку уже давно было заложено в текущие котировки. Сегодня в центре внимания инвесторов находится отчёт по рынку труда Австралии. Так, уровень занятости в августе показал рост на 34,7 тысячи рабочих мест после роста на 41,1 тысячи в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали лишь на +10,0 тысяч. Доля рабочей силы в общей численности населения выросла с 66,1% до 66,2%, что также оказалось лучше прогнозов. При этом уровень безработицы в августе ожидаемо вырос с 5,2% до 5,3%.

USD/JPY

Доллар США завершил торги среды умеренным ростом против японской иены, обновив локальные максимумы с 1 августа. В ходе сегодняшней азиатской сессии инструмент показывает активное снижение, отступая от обновлённых максимумов. Помимо ряда технических факторов, давление на пару оказывает принятое накануне решение ФРС понизить процентную ставку до 2,00%. Несмотря на то, что решение американского регулятора было вполне прогнозируемым, определённая интрига сохранялась, и некоторые аналитики ожидали более активных действий регулятора, к чему неоднократно призывал ФРС Дональд Трамп. Никаких планов на оставшийся календарный год Джером Пауэлл не раскрыл, отметив лишь, что «будет действовать по ситуации». Сегодня в центре внимания находится решение Банка Японии по процентной ставке. Как и ожидалось, японский регулятор оставил ключевую ставку без изменения на отметке –0,1%, указав на растущие риски и высокий уровень неопределённости в мировой экономике.

Нефть

Цены на нефть продолжили умеренное снижение в среду, развивая нисходящей тренд с начала недели, когда инструмент открылся резким гэпом вверх в ответ на серию атак на нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. Напомним, что во вторник котировки резко пошли вниз на фоне заявлений Саудовской Аравии о полном восстановлении объёмов добычи нефти в течение нескольких недель. Дополнительное давление на инструмент вчера оказал опубликованный отчёт Министерства энергетики США, указавший на рост запасов нефти за неделю на 13 сентября на 1,1 миллиона баррелей. Объёмы добычи нефти в США не изменились и составили прежние 12,400 миллиона баррелей в день.

 

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-09-20 08:23 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала активный рост против доллара США вчера, в какой-то момент достигнув уровней открытия торгов среды, которые завершились довольно уверенным снижением инструмента. К моменту закрытия вчерашней сессии евро отступил, растеряв большую часть завоёванных позиций. Поводом к появлению коррекционного отката стали неплохие данные из США. Так, объёмы продаж на рынке вторичного жилья в августе выросли на 1,3% м/м после роста на 2,5% м/м в прошлом месяце. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,4% м/м. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в сентябре откатился с 16,8 до 12,0 пункта, что оказалось всё же лучше ожиданий рынка в 11,0 пункта. В ходе сегодняшней азиатской сессии евро вновь торгуется с повышением. Инвесторы ожидают публикации статистики по производственной инфляции в Германии и предварительных данных по уровню доверия потребителей еврозоны за сентябрь.

GBP/USD

Британский фунт ощутимо вырос против доллара США в четверг, обновив локальные максимумы с 15 июля. Опубликованный накануне протокол заседания Банка Англии не повлиял на динамику по инструменту, поскольку полностью оправдал ожидания рынка. Британский регулятор принял единогласное решение сохранить процентную ставку на текущем уровне 0,75%. Объёмы программы количественного смягчения сохранились на отметке в 435 миллиардов фунтов. В свою очередь, статистика по розничным продажам в Великобритании оказала незначительное давление на пару. В августе показатель снизился на 0,3% м/м после роста на 0,4% м/м в прошлом месяце. В годовом выражении продажи замедлились с +3,4% г/г до +2,7% г/г при прогнозе +2,9% г/г. Основным фактором роста фунта стали комментарии председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который отметил, что верит в заключение сделки по Brexit до 31 октября.

AUD/USD

Австралийский доллар незначительно корректируется против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после двух дней уверенного снижения. Давление на инструмент в четверг оказали смешанные данные по рынку труда Австралии. Несмотря на уверенный рост уровня занятости на 34,7 тысячи рабочих мест в августе, уровень безработицы в стране достиг новых максимумов на отметке 5,3%, что, вероятно, подтолкнёт РБА к новым мерам стимуляции экономики. Как бы там ни было, после серии заседаний мировых регуляторов внимание инвесторов вновь перемещается на процесс переговоров США и КНР, которые должны начаться в октябре. Пока перспективы нового раунда диалога двух государств выглядят весьма воодушевляющими.

USD/JPY

Доллар США снизился против японской иены в четверг, отступив от локальных максимумов, обновлённых накануне. Снижение инструмента во многом носит технический характер, поскольку ситуация на рынке сейчас меняется мало. Спрос на японскую валюту поддерживается дальнейшим снижением прогнозов относительно роста мирового ВВП и неопределённой ситуацией вокруг Brexit и нового раунда американо-китайских торговых переговоров. В ходе сегодняшней азиатской сессии инвесторы отыгрывают блок статистики по потребительской инфляции из Японии. Так, национальный индекс потребительских цен в августе замедлился с прежних +0,5% г/г до +0,3% г/г, что оказалось вдвое хуже прогнозов аналитиков. Негативными оказались и показатели инвестиций. Инвестиции в иностранные облигации за неделю на 13 сентября замедлились с 727,2 до 476,0 миллиарда японских иен. Иностранные инвестиции в японскую экономику снизились на 971,9 миллиарда иен после снижения на 161,5 миллиарда.

Нефть

Цены на нефть скорректировались в четверг, отступив от локальных минимумов, обновлённых после уверенного снижения котировок в начале недели. Ситуация с атаками беспилотников на саудовские нефтедобывающие комплексы постепенно отходит на второй план, однако теперь инвесторы обращают внимание на истощение резервов «чёрного золота» в Саудовской Аравии, что не позволит ей столь же легко восстановить объёмы поставок в случае новых потрясений. Между тем ситуация на Ближнем Востоке остаётся напряжённой. Накануне президент США Дональд Трамп распорядился существенно увеличить санкции в отношении Ирана, что может привести к новому витку кризиса в регионе.

 

[NSerega]

МихаилКуракин, обратите пожалуйста внимание на пункт 6 правил данного раздела.

 

[МихаилКуракин]

Утренний обзор рынка
2019-09-23 08:26 (GMT+2)
EUR/USD

Европейская валюта показала умеренное снижение против доллара США в пятницу, вернувшись к прежним локальным минимумам от 17 сентября. Развитию негативной динамики по инструменту способствовала не самая уверенная макроэкономическая статистика из Европы. Так, индекс цен производителей Германии в августе показал снижение на 0,5% м/м после роста на 0,1% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на снижение показателя на 0,2% м/м. В годовом выражении рост индекса замедлился с +1,1% до +0,3% г/г, что также оказалось хуже прогнозов аналитиков +0,6% г/г. Предварительные данные по уровню доверия потребителей еврозоны также не оказали заметной поддержки единой валюте. В сентябре показатель незначительно вырос с –7,1 до –6,5 пункта, что оказалось лучше ожиданий рынка –7,0 пункта. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара растёт, находясь под влиянием технических факторов. Инвесторы ожидают публикации предварительной статистики по деловой активности в Европе за сентябрь от Markit.

GBP/USD

Британский фунт снизился против американской валюты в пятницу, отступив от обновлённых локальных максимумов от 5 июля. Инвесторы вновь обеспокоены угрозой «жёсткого» Brexit, который служит дополнительным источником неопределённости на рынке. Выступая в пятницу, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из ЕС без действующего соглашения приведёт к появлению контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Юнкер отметил, что по-прежнему рассчитывает на заключение итогового договора, однако риски «жёсткого» сценария игнорировать нельзя. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара торгуется с повышением, а инвесторы ожидают появления новых драйверов на рынке. С открытием американской торговой сессии инвесторы ожидают публикации предварительной статистики от Markit по деловой активности в США за сентябрь.

AUD/USD

Австралийский доллар продемонстрировал уверенное снижение против валюты США в пятницу, обновив локальные минимумы от 4 сентября. Инструмент остаётся под давлением на фоне ухудшения перспектив роста мировой экономики и отсутствия видимого прогресса в американо-китайских торговых переговорах, которые должны перейти в активную фазу в начале октября. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара торгуется с незначительным ростом. В центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики по деловой активности в Австралии от Commonwealth Bank. В сентябре, согласно предварительным оценкам, индекс PMI в обрабатывающей промышленности снизился с 50,9 до 49,4 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка в 50,9 пункта. В сфере услуг аналогичный показатель вырос с 49,1 до 52,5 пункта, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка в 45,3 пункта. Составной индекс PMI в сентябре вырос с 49,3 до 51,9 пункта, уверенно закрепившись выше психологической отметки в 50 пунктов.

USD/JPY

Доллар США снизился против японской иены в пятницу, продолжив развитие «медвежьего» импульса, сформированного накануне. Инвесторы фиксируют длинные позиции на фоне обострения кризиса на Ближнем Востоке. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск в Саудовскую Аравию для усиления обороны после нападения на нефтедобывающие объекты, произошедшего на позапрошлой неделе. Пока речь не идёт о начале полноценной военной операции, однако тревожные сигналы беспокоят инвесторов и способствуют росту интереса к безопасным активам. Сегодня пара торгуется разнонаправленно, ожидая появления новых драйверов на рынке. Рынки Японии закрыты по случаю празднования Дня осеннего равноденствия, поэтому всё внимание трейдеров приковано к американской и европейской статистике.

Нефть

Цены на нефть незначительно выросли в пятницу, однако вернулись к негативной динамике ближе к закрытию дневной сессии. Поддержку котировкам оказывает рост напряжённости на Ближнем Востоке после нападения на ключевые объекты нефтедобычи Саудовской Аравии, которое произошло на позапрошлой неделе. Королевство анонсировало военную операцию к северу от города Ходейда, в то время как Дональд Трамп одобрил отправку войск в Саудовскую Аравию для усиления обороноспособности. Кроме того, стало известно, что Эр-Рияд активно импортирует оборудование для нефтедобычи из США, так что к концу месяца большая часть остановленных объектов может быть восстановлена. Опубликованный в минувшую пятницу отчёт Baker Hughes указал на резкое снижение количества активных нефтяных платформ в США с 733 до 719 единиц, что также оказало заметную поддержку котировкам.