Новости рынка от NewForex

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Европейские рынки растут, на фоне развернувшейся тенденции по региональным банкам, главным образом в Италии, а также значительном росте медицинских и технологических компаний в Швейцарии, некоторые из которых достигли рекордных уровней капитализации в эти дни.
Общеевропейский Stoxx Europe 600 вырос более чем на 0.3%, после того как ЕЦБ вернул уверенность инвесторов в том, что регулятор сможет поддержать итальянский референдум и ограничить дефляцию валюты. Итальянские банки росли от 3% до 6% на этих новостях, а упоминаемый ранее старейший мировой банк Монте дей Паски прибавил более 17% сегодня, уверенно отскочив от угрозы разорения.
Европейская валюта нестабильна и может пострадать от намерения ЕЦБ увеличить стимулирующие расходы, тогда как швейцарский франк и британский фунт стерлингов также держат оборону против корзины основных валют. Ранее Европейский центральный банк заявил о том, что готов ограничить рост суверенного долга Италии на момент референдума путем закупки итальянских облигаций. В то же время, мы ожидаем данные с рынка труда Германии, а также общеевропейский отчет по потребительским настроениям и выступление главы ЕЦБ Драги, которое может сориентировать в перспективах денежно-кредитной политики регулятора.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Более $16 млрд. утекло с развивающихся рынков в течение двух недель после выборов в США, хотя биржевые данные в Индии, Индонезии, Таиланде и Южной Корее указывают на возможное замедление оттока. Сегодня же азиатские рынки в целом стабильны, хотя китайские акции подрывают общую тенденцию, на фоне того, как китайский ЦБ пытается простимулировать рост валюты.
Общерегиональный индекс MSCI вне Японии показал прирост в 0.2%, в то время как Nikkei 225 в Японии вырос на 0.1%. Австралийский ASX и канадский TSX потеряли 0.3 и 0.1% соответственно. Казначейские десятилетние облигации США выросли на 2.42% в прошлую пятницу. Кривая, отражающая разрыв между доходностью десятилетних и двухлетних бондов перевалила за 20 пунктов в течение последних трех недель.
На валютных рынках рост американского доллара ограничен в преддверии важнейших экономических данных из США. Американец прибавил 7% против иены и 3% против евро, на фоне ожиданий в отношение активизации бюджетных расходов, ускорения инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС в грядущем месяце. Тем не менее, аналитики склонны считать, что и дальнейший рост доллара будет существенно ограничен. Пакет важнейших экономических данных из США может еще больше укрепить уверенность в валюте, однако здесь уже сами инвесторы могут размяться перед сверх рекордными уровнями.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Фондовые индексы в Европе, в то же время, также нащупали потенциал для дальнейшего роста, после того как закрыли месяц с приростом в более чем 0.8% согласно общеевропейскому Eurofirst 300. Не последнюю роль в этом сыграло вчерашнее заседание ОПЕК, в результате которого было принято очередное решение о сокращении объемов предложения на рынках.
Stoxx Europe 600 вырос на 0.7% со времен президентских выборов в США ноября, переломив раннюю негативную тенденцию и лишь на несколько сотых процента диссонируя в своей корреляции с другим панъевропейским индексом Eurofirst 300. Вчера же Stoxx 600 прибавил 0.3%. Нефтегазовый индекс европы вырос к трехмесячным максимумам в 3.4%.
Потенциал к росту европейских валют остается приглушенным из-за растущего доллара и долгосрочных казначейских облигаций США, удерживающих на себе аппетиты инвесторов. Впрочем, единая валюта стабильна, но вот швейцарский франк и британский фунт стерлингов торгуются ниже большинства основных конкурирующих валют сегодня. Однако для евро существуют дополнительные опасения на фоне грядущего итальянского референдума, в случае провала которого, ЕЦБ обещает активизировать закупки итальянских бондов, чем приведет единую валюту в нисходящий тренд.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Организация стран-экспортеров нефти решила в очередной раз урезать объемы предложения на рынках, даже несмотря на то, что Саудовская Аравия не участвовала в переговорах в этот раз. С другой стороны, неожиданностью для всех стала инициатива России присоединиться к решению ОПЕК, что толкнуло нефть к 8-% росту. Официальный PMI Китая, тем временем, вырос к 51.7 в ноябре с 51.2 в октябре, оставаясь выше 50-балльной отметки, отделяющей рост от сокращения на ежемесячной основе.
Глобальный энергетический сектор вырос на 0.21%, сырьевой прибавил 0.36%, а производственный 0.29%. Циклические акции растут на 0.25%. 30-летние казначейские облигации Соединенных Штатов расширили доходность к 14-месячным максимумам в 3.09%, подорвав интерес к дорожающим из-за этого американским акциям: лишь Dow Jones вырос на 0.1% из-за укрепившегося энергетического сектора, а вот Nasdaq Composite и S&P потеряли 1.06% и 0.28%. Японские акции прибавили 1.12% из-за слабой иены. Китайское производство показывает лучшие результаты за последние 2 года в ежемесячном выражении.
Американский бакс достиг 9-месячных максимумов против иены на уровне 114.830, прежде чем вернуться к 114.060. Японская иена торгуется слабо, способствуя росту акций национальных экспортеров, в то время как австралийский и канадский баксы стабилизировались против большинства основных валют. Вопрос времени, как скоро доллар достигнет уровень 115 иен. Несмотря на более чем 8-% прирост за предыдущий месяц, американец все еще продолжает расти, без каких-либо очевидных признаков для разворота тенденции.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Итальянский фондовый рынок остается слабейшим в Европе в этом году, потеряв более 20% из-за проблем в национальном банковском секторе и опасений по поводу политической нестабильности по результатам грядущего референдума. Опросы общественности показывают, что избиратели склоняются к отказу от предложенных реформ, однако некоторые СМИ подчеркивают, что этот разрыв значительно сократился (с 5-7% до 3-5%) за последние дни. Также стоит учесть, что многие респонденты воздержались от участия в опросах.
Банковский индекс Италии, потерявший более половины своей стоимости в этом году, вырос на 2.6% на этой неделе, заручившись гарантами стабилизации от Европейского центрального банка. Общеевропейский Stoxx Euro 600 упал на 0.3%, в то время как индекс голубых фишек Милана вырос на 1% и показал самый высокий внутридневной уровень с 10 ноября.
Единая валюта укрепилась на этой неделе, оставаясь на пути к 1-% приросту. Но может значительно ослабнуть из-за расходов на поддержку итальянских облигаций в случае негативного исхода референдума в Италии. Швейцарский франк укрепляет позиции, выступая привлекательным средством для хеджирования финансовых рисков в эти дни, а британский фунт стерлингов растет на фоне свежих проблем Евросоюза, убеждающих инвесторов в целесообразности брекзитовской инициативы.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатские акции развернулись и падают на фоне глобальных потерь на фондовых рынках сегодня, а доходность американских облигаций, тем временем, снизилась. Южнокорейские акции упали на 0.7%, расширив еженедельные потери до 0.25%, после того как оппозиционные партии заявили, что они продолжат наступательные движения в пятницу, с целью отстранить от должности президента Пак Кын Хе после скандала о торговом влиянии, с целью проведения голосования по ее импичменту 9 декабря.
Региональный MSCI снизился на 0.6%. Nikkei достиг 11-месячного пика ранее, но отошел на 0.6% сегодня. Китайский CSI 300 снизился на 0.5%, и 0.3% за неделю. Hang Seng в Гонконге теряет 0.9% сегодня и 0.2 в рамках еженедельных потерь. Доходность 10-летних американских бондов отодвинулась к 2.439% сегодня, после того как коснулась 2.492% в четверг — самого высокого показателя с июня 2015 года. Уолл-стрит двигался в русле разнонаправленной торговли: Dow Jones вырос на 0.36%, а вот Nasdaq и S&P 500 слабеют на 1.36 и 0.36% соответственно.
Американский бакс ослаб на 0.3% против иены сегодня, и на 0.3% вчера, достигнув 10-месячных максимумов ранее. Австралиец и канадец также в оборонительных позициях. Инвесторы присматриваются к занятости в несельскохозяйственном секторе — доклад за ноябрь будет опубликован позднее сегодня, выискивая дополнительные аргументы в пользу улучшения экономики, после того как данные строительного сектора показали увеличение расходов на строительство до 7-месячных максимумов в октябре

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Акции по всему миру демонстрируют негативную динамику сегодня так как конституционный референдум в Италии проиграл после того как 60% избирателей проголосовало против инициативы реформ. Премьер-министр Ренци пообещал уйти в отставку. Инвесторы хеджируются через рисковые активы, главным образом через доллар США.
В регионе, не учитывая Японию, индекс MSCI показал ослабление на 0.4%. Японские акции потеряли 0.9% в соответствии с индексом Nikkei. Фондовые индексы Уолл-стрит отражают смешанную динамику: S&P 500 теряет 0.1%, а Nasdaq и Dow растут на 0.09 и 0.04%. Не спасает ситуацию на фондовых рынках даже активизация перекрестных торгов между Шэньчжэнем и Гонконгом. Однако это изменение не остается незамеченным и еще принесет свои плоды в долгосрочной перспективе.
Американский бакс выбился в лидеры из-за хеджеров и укрепляющихся бычьих перспектив ЦБ, готового толкнуть процентные ставки вверх уже в этом месяце. Иена в защитных позициях. Канадец и австралийский бакс держатся уверенно, поскольку эти регионы оказались менее уязвимыми для последствий референдума. Сегодня мы ждем отчет об активности в секторе услуг США, который может более отчетливо прояснить перспективы американской экономики и политики ФРС США в частности.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Европейская валюта упала к майским минимумам 2014 года после того как инвесторы ушли хеджироваться через рисковые классы активов, оставив европейские акции без необходимого внимания, на фоне сгущающихся проблем в финансовом секторе Италии и других периферийных рынков Европы.
Реальный сектор слабеет от низкой инвестиционной активности. Доходность итальянских бондов растет в то время как казначейские облигации в США и Германии поднимаются в цене, привлекая хеджеров своей относительной безопасностью. ЕЦБ уже успел пойти на ответные меры, предварительно сообщив о намерении расширить стимулирующую программу в случае провала референдума. Этот факт помог ослабить последствия итальянских событий. Стоит ожидать, что уже на этой неделе мы увидим подъем некоторых ключевых секторов экономики, но скорее всего финансовый сектор останется под давлением.
Европейская валюта потеряла 1.4% против конкурентов. Это далеко не так же катастрофично как было с фунтом стерлингов после брекзитовских событий, но если принять во внимание недавний кризис в Греции и укрепление стимулирующей политики ЕЦБ, то можно рассмотреть границы дальнейшего падения вплоть до $0.8000. Швейцарский франк также пользуется интересом хеджеров, извлекая высококонкурентную динамику против других валют. То же самое с британским фунтом, получающим импульсы к росту от каждой новости, подтверждающей выгоды от раннего Brexit-референдума.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары EUR/USD

В течение прошлой торговой сессии этот рынок заметно вырос на фоне данных по индексу деловой активности в зоне евро по версии Markit и в преддверии решения Верховного суда Великобритании по апелляции правительства касательно процедуры Brexit. Помимо этого, свою лепту во вчерашнюю волатильность внесла Испания, где деловая активность в секторе услуг оказалась на уровне прогнозов и, конечно же, результаты референдума в Италии. На торгах во вторник котировки стабилизировались и пара торгуется в пределах ближайших уровней поддержки на 1.0635 и сопротивления 1.0925. Согласно технической картине на четырёхчасовом графике, — настрой рынка умеренно бычий, гистограмма MACD начала медленно расти и поднявшись выше своей сигнальной линии, оставаясь в положительной зоне. Осциллятор Стохастик показывает перекупленность данного торгового инструмента.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары GBP/USD

Техническая картина на четырехчасовом графике говорит о том, что ярко выраженный восходящий тренд остаётся в силе и на сегодняшних торгах, сохраняя цену в области двухмесячных максимумов. Рынок остаётся выше скользящих средних с периодом 20 и 55 дней, что говорит о сохранившемся бычьем настроении участников рынка. Гистограмма MACD продолжает расти в положительной зоне и сегодня достигла уровня своей сигнальной линии, но пока не подаёт чёткого сигнала. Стохастик вошёл в зону перекупленности, что может предвещать небольшую коррекцию этого рынка в краткосрочной перспективе, но подаёт чёткий сигнал на покупку, — линия %K поднялась выше линии %D. Однако для принятия инвестиционных решений одного этого сигнала пока недостаточно. Необходимо дождаться пока цена выйдет в область выше локального максимума 1.2750 и закрепится там.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/JPY

На торгах во вторник происходит небольшая коррекция восходящего тренда, который наблюдался на протяжении прошлого месяца, и сегодня цена консолидируется в пределах уровней поддержки на 113.32 и сопротивления на 115.23. На дневном графике гистограмма MACD остаётся в положительной зоне, но снижается, опустившись ниже сигнальной линии, что говорит об уменьшении бычьего потенциала рынка и подтверждает текущую коррекцию. Стохастик вышел из зоны перекупленности и подаёт чёткий сигнал на продажу, — линия %K опустилась ниже линии %D.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

Новости Форекс от NewForex: Технический анализ валютной пары USD/CHF

Во вторник данная валютная пара продолжает торги со снижением цены в духе прошлой торговой сессии, где швейцарский франк укрепился против «американца» на 83 пкт., а общая волатильность внутридневной торговли составила 127 пкт., что вполне свойственно для данного рынка. Сегодня цена сохраняется в пределах уровня поддержки на 0.9992 и уровня сопротивления на 1.0127, настрой рынка умеренно медвежий, четырёхчасовой график опустился ниже скользящих средних с периодом в 20 и 55 дней. Гистограмма MACD вышла в отрицательную зону и продолжает снижаться, опустившись ниже своей сигнальной линии, что говорит об уменьшении бычьего потенциала рынка и укреплении медвежьих тенденций. ADX показывает ослабление выраженных трендовых тенденций.

Аналитик компании NewForex
Луиджи Кампо

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Европейская валюта стабилизировалась, но торгуется вблизи минимумов сентября 2015 года после того как референдум, организованный премьер-министром Италии Маттео Ренци с треском провалился, оборвав надежды на конституционные реформы и усугубив проблемы банковского сектора. Премьер намерен подать в отставку.
Евро ослаб к доллару на 0.1% к уровню 1.0757, набрав 1% вчера и отскочив от раннего минимума в 1.0505. Британский фунт стерлингов растет, заручившись выгодными инвестиционными настроениями от провала итальянского референдума, что может косвенно свидетельствовать о жизнеспособности брекзитовской инициативы. Швейцарский франк растет, привлекая хеджеров в качестве безопасного убежища от финансовых рисков.
Масштабы еврокатастрофы были ощутимо ограничены стимулами от ЕЦБ, который, может расширить программу закупки облигаций уже в этот четверг и продолжить саму программу на шесть или более месяцев. Укрепление позиций евроскептиков подрывает веру инвесторов в перспективы ЕС, чему не в меньшей мере способствуют позитивные данные с пост-брекзитовского рынка Великобритании.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Региональные рынки растут, указывая на самый большой прирост в течение последних двух недель сегодня. Евро стабилизировался на фоне переоценки масштабов негативных последствий итальянского политического кризиса, ощутимо сглаженных стимулирующей политикой ЕЦБ в эти дни.
Общерегиональный MSCI расширился на 0.8%, установив крупнейший прирост за последние две недели. Nikkei прибавил также 0.8%. Фондовые индексы Уолл-стрит демонстрируют позитивную динамику: Dow вырос на 0.25%, а S&P и Nasdaq выросли на 0.6 и 1.0% соответственно. Стоит подчеркнуть, что глобальная инвестиционная активность была слабой сегодня и наблюдалась преимущественно в секторах, традиционно рассматриваемых в качестве средства хеджирования финансовых рисков.
Доллар США почти не изменился по отношению к основным конкурентам и остается на уровне 100.16, недалеко от минимума понедельника в 99.849 — нижайшего уровня с 15 ноября. В конце ноября индекс доллара достиг летнего максимума в 102.05, получив импульс на ожиданиях растущих бюджетных расходов и укрепления бычьих монетарных настроений в ФРС США. Иена стабилизировалась на уровне 113.79 против доллара США. Австралиец потерял 0.2% из-за того, что РБА сохранил политику без каких-либо изменений. На рынках доминируют осторожные инвестиционные настроения, объясняющиеся растущей неопределенностью в отношении перспектив европейской экономики.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона получили импульс к росту на фоне растущего интереса инвесторов к реальному сектору по всему миру, после того как ралли на доллар США замедлилось, а официальные лица Европейского центрального банка готовятся ко встрече, с целью продления программы количественного смягчения — как ожидается — еще на полгода. Расширятся ли объемы закупки облигаций при этом — неизвестно.
Глобальный MSCI-индекс, отражающий совокупные данные о динамике мировых фондовых рынков, увеличился на 3.4%, отскочив от ноябрьских минимумов. Региональный MSCI прибавил 0.25%. Японские акции выросли на 0.4%. В Канаде и Австралии рост составил 0.2 и 0.9% соответственно.
Индекс американского доллара снизился на 1.5% против других основных валют за последние две недели. Американец торгуется на уровне 114.11 против японской иены, развернувшись от 9-1/2-месячных максимумов в 114.83 иен, достигнутых ранее на прошлой неделе. Австралийский бакс потерял полцента на фоне слабых данных по ВВП. Канадец стабилен и держится выше большинства конкурентов в ожидании, что Банк Канады оставит процентные ставки без изменений позднее сегодня.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Европейские акции возобновили рост, заметно прибавив в банковском секторе — почти к годовым максимумам, после того как Европейский центральный банк развернул стимулирующую политику в отношении итальянских банков, прибавивших почти 10% во вторник.
Однако, стоит понимать, что меры ЕЦБ носят сдерживающий характер, и 10-% рост закрыл лишь малую часть потерь, которые стоили более половины объема капитализации всего итальянского банковского сектора в этом году. Но также стоит отметить, что эти меры оказались как никогда эффективными, и казна пообещала рассмотреть вопрос об увеличении доли в крупнейшем итальянском и старейшем мировом банке Monte dei Paschi в ближайшее время.
Евро развернулся и торгуется на уровне 1.0717 против американского бакса, выше 20-месячных минимумов, к которым привел провал итальянского референдума. Британский фунт существенно ограничен в росте из-за неопределенности в отношении производственных данных, которые будут опубликованы позднее сегодня, в то время как швейцарский франк укрепился в позиции лидера против остальных конкурентов, являясь ключевым инструментом хеджирования сегодня.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Фондовые рынки продолжают расти, а интерес к реальному сектору не ослабевает. Азиатские акции торгуются выше месячных максимумов, в то время как американские устанавливают свежие квартальные рекорды. Европейские же пользуются наибольшим спросом у инвесторов за счет активной стимулирующей поддержки ЕЦБ, руководящие лица которого встретятся позднее для того, чтобы принять ряд решений по денежно-кредитной политике и наметить перспективы на грядущий год.
Ресурсо-ориентированный австралийский рынок вырос на 1.2%, ровно настолько же насколько вырос весь регион вне Японии, в то время как Nikkei поднялся на 0.8%. Уолл-стрит растет: индекс Dow +1.55%, S&P +1.32%, а Nasdaq +1,14%, ожидая свежих финансовых стимулов и укрепления политики дерегулирования со стороны администрации Трампа.
Американский бакс ослаб против иены, которая окрепла против всех основных конкурентов. Австралийский и канадский баксы заняли оборонительные позиции, способствуя росту реального сектора и экспортоориентированных компаний в частности. Доходность 30-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов ранее в среду, показывая наибольший ежедневный спад с августа и поддерживая интерес к традиционным активам.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Европейские фондовые индексы растут, привлекая инвесторов со всего мира к дешевым банковским акциям и привлекательным дивидендным перспективам соответственно. Банковский сектор вырос к январским максимумам, на фоне обширнейших стимулов и сокращающихся расходов со стороны Credit Suisse.
Всеевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,9% — к максимумам сентября, в то время как его банковская секция расширилась на 2.3%, с лидирующим Credit Suisse, прибавившим 7.4% на фоне сокращения расходов на более чем 1 млрд. швейцарских франков и растущих перспектив дальнейшего сокращения.
Европейская валюта стабильна. Некоторые аналитики выдвигают предположения о том, что между перспективами расширения стимулирующей программы ЕЦБ и перспективами сужения образовался паритет, поскольку европейские фондовые индексы показывают непредсказуемый потенциал к восстановлению в последнее время. В то же время, британский фунт стерлингов торгуется выше большинства конкурентов, получив импульс от позитивных данных по национальному ВВП, оправдавшему прогнозы в 0.4% рост. Не пропустите встречу руководящих лиц ЕЦБ позднее сегодня, чтобы получить ориентиры по монетарной политике на грядущий 2017 финансовый год.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион

Азиатские рынки демонстрируют признаки слабости на фоне медвежьей монетарной политики ЕЦБ, оттянувшей интерес инвесторов к дешевым европейским акциям, обещающим продолжительный рост за счет расширенной стимулирующей программы регулятора. Ранее ЕЦБ заявил, что сократит ежемесячные закупки, но продлит сроки до конца следующего года.
Региональный MSCI вне рынка Японии упал на 0.3%, а японские акции растут, получив импульс от ослабшей иены на 1.3%. Фондовые индексы США выросли на 0.22, 0.33 и 0.44% соответственно, к рекордным историческим максимумам. Прогнозы на повышение ставки ФРС в следующем месяце: 98-% вероятность на повышение в 25 базисных пунктов, и 50-% вероятность того, что ставки поднимут еще по крайней мере один раз к июню 2017.
Доллар США добавил 0.4%, окрепнув на уровне февральских максимумов, достигнутых ранее на прошлой неделе, тогда как японская иена торгуется ниже всех ключевых конкурирующих между собой валют, австралиец и канадец стабильны и торгуются выше европейских и азиатских коллег. Индекс доллара США вырос также на 0.4% и в еженедельном выражении. Из грядущих событий стоит отметить заседание комитета по открытым рынкам ФРС США на следующей неделе, важнейшего события этих дней в ходе которого, как ожидается, процентная ставка будет повышена.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа

Европейский центральный банк дезориентировал инвесторов, пообещав сократить объемы ежемесячной закупки облигаций на €20 млрд. евро, что было расценено в качестве бычьей новости, прежде чем рынки переосмыслили её в медвежью на фоне доминирующей перспективы продления сроков стимулирующей программы вплоть до конца 2017 финансового года.
В итоге доходность европейских облигаций росла, банковские акции росли, евро сначала рос, а затем упал. И теперь европейский банковский индекс расширился на 2.2%, показывая лучшие недельные результаты с 2011 года, в то время как итальянские банки прибавили 3.5%, стабилизировавшись на уровне пятимесячных максимумов. Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 1.2%.
Европейская валюта близилась к 0.1% росту, прежде чем упасть против других конкурирующих валют, после того как рынки с опозданием переоценили перспективы монетарной политики ЕЦБ в сторону медвежьих. Британский фунт и швейцарский франк торгуются выше иены и евро, чему способствовал растущий интерес к банковским акциям и на удивление позитивные экономические данные из Великобритании, убедившие инвесторов в растущем потенциале пост-брекзитовского рынка.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Производственные заказы в Японии упали в предыдущем квартале, но успели немного восстановиться в этом, обеспечивая умеренный интерес к национальному фондовому рынку. Китайская Государственная информационная служба заявила о том, что показатели роста рынка превысили целевые 6.7% и официальные лица готовятся пересмотреть прогнозы на 2017 год в сторону дальнейшего роста. MSCI World вырос на 0.41% ранее, но потерял около 0.1% на рынках АТР сегодня. Nikkei расширился на 1.23%, а фондовые индексы Уолл-стрит прибавили 0.5, 0.6 и 0.7% соответственно. Австралийский ASX незначительно вырос на 0.04%, а канадский TSX добавил 0.11%. Падению регионального индекса способствовал также Китай, где проблемы сокращения производственной активности и рыночного предложения играют ключевую роль и в связи со сверхплановым ростом свидетельствует о перегреве экономики и росте задолженностей. Американский бакс незначительно ослаб сегодня. На этой неделе ожидается встреча официальных лиц Федеральной резервной системы в результате которой ставки могут повысится на 0.25 пунктов. Канадец получил значительный импульс к росту из-за того, что цены на нефть сегодня взлетели на 4% к самым высоким уровням с 2015 года на фоне первой сделки ОПЕК и России в конце прошлой недели. Японская иена лидирует в падении, поддерживая экспортоориентированные компании.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Фондовые рынки Европы продолжают расти вблизи годовых максимумов на фоне видоизмененной, но по-прежнему медвежьей денежно-кредитной политики ЕЦБ. Банк сократил объемы ежемесячных закупок облигаций за счет продления программы количественного смягчения. Несмотря на то, что Stoxx 600 открылся с незначительным понижением, дешевые банковские акции уже успели вернуть общеевропейский индекс в восходящий поток. На прошлой неделе индекс вырос на 4.7%, преодолев максимумы января и продолжает расти. Европейская валюта испытывает давление со стороны ЕЦБ. Швейцарский франк едва не пополнил ряды лидеров падения, стабилизируясь на уровне 1.0186 против американского бакса. Насколько затянется рост банковских акций, поддерживающих европейский рынок в эти дни, предугадать трудно. Но, если ориентироваться на цены итальянских активов, то можно смело говорить о том, что они приблизились к значениям, упраздняющим негативные последствия провала недавнего конституционного референдума.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Рынки растут в ожидании встречи официальных лиц Комитета по кредитно-денежной политике ФРС США. Многие инвесторы хеджируются, фиксируют прибыль, прогнозируя какие ориентиры заложит Центральный банк в отношение дальнейших мер регулирования. Доходность казначейских облигаций подскочила на ожиданиях роста инфляции. Индекс реального сектора в регионе вырос на 0.11%, в то время как фондовый индекс MSCI ослаб на 0.12%, сохраняя темпы месячного прироста на 1.73%. Nikkei в Японии прибавил 0.22% из за того, что слабая иена обеспечивает экспорту большую конкурентоспособность. Казначейские облигации США достигли годовых максимумов и торгуются на уровне 2.465%. Доллар США вырос к 10-месячным максимумам против иены, которая находится в оборонительной позиции. Канадский и австралийский баксы уже успели отойти от недавнего товарного ралли и пользуются низким спросом среди инвесторов как в качестве инструментов хеджирования, так и привлекательных рисковых активов.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейский банковский сектор продолжает пользоваться популярностью, но уже ощутимо более ограничен из-за пробудившейся заинтересованности инвесторов к рисковым классам активов. Однако, хеджирующих риски на фоне событий вокруг процентных ставок ФРС США также предостаточно в эти дни. Европейский индекс MSCI вырос на 3.2% с 15 ноября и открылся с 0.15% ростом. Британские экономисты пересмотрели прогнозы по росту рынка на грядущий год. Сегодня станет известно, оправдаются ли прогнозы по индексу потребительских цен Британии. Европейская валюта продолжает испытывать давление медвежьей политики ЕЦБ, но торгуется выше австралийца и японской иены. В то же время британский фунт и швейцарский франк торгуются выше большинства валют из-за разделившихся интересов инвесторов в сторону рисковых и хеджирующих инструментов.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Рынки замедлились в ожидании встречи официальных лиц ФРС США, которая пройдет в 19:00 по Гринвичу сегодня, и в ходе которой будет принят ряд важных решений по кредитно-денежной политике, и заложены ориентиры на грядущий год. Для многих трейдеров есть шанс заработать в такие дни, а многие воздерживаются от рыночных рисков в период аномальной волатильности.
MSCI-индекс региона прибавил 0.1%. Акции американских компаний пользуются неплохим спросом: Dow Jones вырос на 0.58%, Nasdaq повысился на 0.95%, а S&P 500 на 0.65%. Австралийский ASX прибавил 0.71%, а TSX в Канаде вырос на 0.65%, Китайский CSI 300 потерял 0.31% из-за проблем с перегревом производительной активности, досаждающей рынку в течение последнего квартала.
Доллар США торгуется на уровне 115.20 против японской иены, чуть ниже ранних максимумов февраля 116.12, в то время как индекс американского бакса стабилизировался на уровне 101.05. Трейдеры фиксируют прибыль и воздерживаются от торговли, а многие хеджируются через традиционные и циклические классы активов в такие дни. Канадец торгуется уверенно против основных конкурентов, в то время как австралийский бакс ушел в оборонительные позиции.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Рост банковских акций толкает европейские рынки вверх в последнее время. Сегодня мы можем наблюдать активный рост итальянских банковских акций, в особенности таких как UniCredit, опирающихся на помощь нового премьер-министра Джентилони, обещавшего пойти на меры поддержки не столько проблемного, сколько перспективного сектора страны.
Итальянские банки уже успели показать сплоченный рост на прошлой неделе из-за коротких позиций на спасение банка Монте дей Паски, а также активной поддержки ЕЦБ. Общеевропейский FTSE Eurofirst 300 вырос на 1.01%, а европейские фондовые индексы торгуются в диапазоне 0.8-1.0%.
Европейская валюта восполняет потери, полученные ранее от неожиданных изменений в политике ЕЦБ, связанных со сроками и объемами ежемесячных закупок. Британский фунт, тем временем, торгуется менее уверенно из-за слабых прогнозов по рынку труда и безработице. Швейцарский франк, как и характерно, стабилен в условиях высоких финансовых рисков, он обеспечивает хорошую поддержку хеджерам.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Региональные рынки ослабли и торгуются сегодня вблизи минимумов от 21 ноября на фоне ухудшения дипломатических отношений между Китаем и США из-за захваченного подводного американского беспилотника. Впрочем, этот конфликт исчерпан, и беспилотник вернут в ближайшее время, но инвесторы уже успели отреагировать на риски. Местный MSCI-индекс ослаб на 0.1% к четырех-недельным минимумам и на 3% за последний месяц. Народный банк Китая принял временные положения о регулировании иностранных страховых компаний, что привело акции Гонконга к сентябрьским минимумам. Японский Nikkei пострадал на 0.2% из-за укрепившейся иены, в то время как акции Уолл-стрит также продемонстрировали нисходящую динамику: промышленный Dow потерял 0.04%, а S&P 500 и Nasdaq ослабли на 0.18 и 0.36% соответственно. Канадский TSX и ASX Австралии выросли на 0.22 и 0.53%. Американский бакс упал на 0.3% против японской иены, торгуется на уровне 117.59 и в оборонительных позициях против всех остальных конкурентов. Иена, тем временем, лидирует в росте против всех основных валют, в то время как CAD и AUD ощутимо ослабли из-за низкого спроса на сырьевые ресурсы в эти дни.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейские рынки растут во главе с банковскими и в целом — циклическими акциями. Акции европейских банков торгуются дешево после итальянского конституционного референдума, но открывают перспективы к росту на фоне стимулов европейского регулятора. Тенденция затянулась, и многие инвесторы осторожничают, опасаясь разворота, что привело к умеренному и медленному росту данных активов. Основные европейские индексы открылись с ростом сегодня благодаря банковскому сектору и позитивным прогнозам по деловой активности. Кроме того, драйвером роста послужили цены на нефть, подскочившие на ожиданиях дальнейших сокращений в грядущем году. Индекс MSCI Europe торгуется в диапазоне 0.30-0.45% прироста сегодня. Индекс евро вырос на 0.33%, и валюта торгуется на уровне 1.0459 против американского бакса, существенно прибавив к минимумам прошлой недели, то есть 13-летних минимумов в 1.0366. Энергетический индекс GSCI Energy вырос на 1.81%. Британский фунт торгуется слабее других основных валют, а вот швейцарский франк укрепился против большинства из-за того, что золото прибавило 0.38% ранее в пятницу, отражая склонность инвесторов к хеджированию рисков.минимумам. Японский Nikkei пострадал на 0.2% из-за укрепившейся иены, в то время как акции Уолл-стрит также продемонстрировали нисходящую динамику: промышленный Dow потерял 0.04%, а S&P 500 и Nasdaq ослабли на 0.18 и 0.36% соответственно. Канадский TSX и ASX Австралии выросли на 0.22 и 0.53%. Американский бакс упал на 0.3% против японской иены, торгуется на уровне 117.59 и в оборонительных позициях против всех остальных конкурентов. Иена, тем временем, лидирует в росте против всех основных валют, в то время как CAD и AUD ощутимо ослабли из-за низкого спроса на сырьевые ресурсы в эти дни.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Банк Японии сохранил ставки без изменений, что привело к падению иены и послужило драйвером для роста акций экспортеров. В целом же акции в регионе торгуются разнонаправленно из-за террористических атак в Турции и Германии. В то же время, глава ФРС США Йеллен дала ряд бычьих комментариев по рынку труда и монетарной политики, что подстегнуло доллар США и акции Уолл-стрит. Индекс MSCI торгуется с небольшим приростом в 0.05%, а Nikkei прибавил 0.12%. CSI 300 в Китае ослаб на 0.6%. Уолл-стрит вырос: Nasdaq прибавил 0.37%, а S&P 500 и промышленный Dow добавили по 20%. ASX в Австралии вырос на 0.52%, а канадский TSX расширился на 0.12% сегодня. Доллар США вырос против иены на 0.1%, закрывшись с понижением на 0.7% ранее в понедельник. Индекс доллара США прибавил 0.2%. Канадский и австралийский баксы выбились в лидеры роста сегодня. В преддверии праздников наблюдается снижение объемов торгов даже по очевидно перспективным инструментам, поскольку инвесторы и трейдеры хеджируются через безопасные активы.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Интерес к банковскому сектору развернулся, как и ожидалось, что привело к падению доходности европейских облигаций. Поводом послужила очередная попытка банка Монте дей Паски выбить кредит в 5 млрд. евро у ЕЦБ, чтобы ослабить краткосрочное давление долгового бремени. Глобальный банковский индекс прибавил 0.27% сегодня, но европейский банковский индекс от Stoxx Europe потерял более 1.2%. Золото выросло на 0.46% на фоне сгущающихся политических рисков, а также инвестиционных настроений склоняющихся к хеджированию финансовых рисков. Нефть Brent потеряла 0.2% опустившись к $54.82 за баррель, также из-за праздников. Это привело индекс альтернативной энергии WH Clean Energy к росту на 1.69%, в то время как индекс Bioenergy вырос на 0.16%. Евро потерял 0.4% против доллара США ранее, в то время как британский фунт торгуется выше большинства валют, а швейцарский франк показывает признаки слабости, хотя и торгуется выше иены и евро сегодня, поддерживаясь за счет хеджеров. Авторитет главы МВФ Лагард, тем временем, получил серьезный ущерб на фоне обвинений французского суда в халатности, но комитет Фонда решил оставить руководителя в должности.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Сильный доллар будет давить на G10 и азиатский FX в новом году. Американский бакс торгуется на уровне максимумов 2002 года сегодня. Фиксация прибыли в виде замедленной предрождественской сессии затянулась и азиатские акции не смогли выиграть от ослабших региональных валют в эти дни. Основной индекс Австралии закрылся на лучшем уровне за последние 17 месяцев, в то время как индексы Уолл-стрит торгуются уверенно, с приростом в большинстве основных секторов. Финансовый сектор выбился в лидеры с 1.2% ростом по S&P 500, который добавил 0.35% сегодня. Nasdaq и Dow Jones прибавили 0.49 и 0.46% соответственно. Доллар США, впрочем, замедлился сегодня против иены, и торгуется выше одного лишь австралийца, который ушел в глухую оборону против конкурентов сегодня. Развивающиеся рынки потеряли более $23 млрд. с тех пор, как Трамп был избран президентом США, спровоцировав затяжное ралли на американский бакс.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Фондовые индексы Европы растут и торгуются вблизи годовых максимумов, чему, главным образом, служат сегодня заключительные корпоративные сделки, традиционные для окончания финансового года. Кроме того, банковский сектор стабилен и привлекает инвесторов со свежими силами в эти дни. Stoxx Europe 600 прибавил 0.5% и торгуется у годовых максимумов. Итальянские акции прибавили и торгуются вблизи самых высоких годовых показателей. Британские банковские акции выросли на 1.9% сегодня, из-за крупной сделки в Lloyds BG, которая может толкнуть кредитора на самые высокие конкурентные позиции в региональном банковском секторе. Евро занял лидирующие позиции, и швейцарский франк также испытал на себе стимулы банковского роста, а вот британский фунт стабилен, но и без признаков для дальнейшего роста против основных конкурентов. В целом же регион подорван крупными экономико-политическими событиями в этом году, среди которых банковский кризис на периферии и брекзит, но все еще имеет шансы прибавить на крупных корпоративных сделках под конец года.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Рынки акций в регионе торгуются слабо, возглавляемые слабыми американскими индексами. Традиционная для предпраздничных дней динамика усугубилась ожиданиями важных экономических данных из США и Канады, которые могут возобновить ралли на американский и канадский баксы. Акции Уолл-стрит замедлились: промышленный Dow потерял 0.16%, в то время как S&P 500 и Nasdaq ослабли на 0.25 и 0.23% соответственно. Региональный MSCI снизился на 0.3%, а японский Nikkei потерял 0.2%. TSX в Канаде и ASX в Австралии расширились на 0.08 и 0.54%. Доллар США также ослаб, отойдя от максимумов 2002 года на уровне 103.650 к уровню 102.940 по индексу американского бакса. Доллар торгуется на уровне 117.58 против иены, что, впрочем, не спасает японские акции. Канадец укрепился против большинства конкурентов, а вот австралийский коллега только лишь против иены.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Индекс потребительского доверия в еврозоне вырос к 20-месячным максимумам. Оптимистичные данные послужили импульсом для роста евро, но опасения по поводу политической нестабильности по прежнему оказывают давлению и перенесутся на следующий год. Общеевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0.35%. FTSE 100 в Британии потерял 0.04%, CAC 40 во Франции отдал 0.33%, а немецкий DAX прибавил 0.03%. Сильный евро прижал фондовые индексы, но в целом они подают надежды на дальнейший рост, главным образом из-за крупных корпоративных сделок, традиционных для конца года. Европейская валюта растет, и торгуется на уровне 1.0438 против американского бакса, с приростом в 0.2% и отрывом от 13-летних минимумов в 1.0352. Британский фунт держится уверенно в преддверии публикации данных по ВВП, в то время как швейцарский франк, кажется, почти не теряет во внимании, благодаря хеджерам, число которых также растет к концу финансового года.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Рынки акций ослабли за последние несколько дней, поскольку инвесторы фиксируют прибыль в преддверии праздников и в заключение продолжительного ралли на индексы Уолл-стрит и американский бакс, достигший многолетних максимумов на этой неделе. Индекс MSCI по АТР вне Японии потерял 0.3% сегодня и 1.6% за эту неделю. Мировой MSCI вырос на 0.16%. Акции Уолл-стрит также взяли передышку: промышленный Dow взял прирост в 0.12%, а Nasdaq и S&P 500 потеряли 0.44 и 0.19% соответственно. Австралийские акции потеряли 0.22%, в то время как канадский TSX расширился на 0.19%. Японский рынок закрыт на празднование 83-го дня рождения Императора Акихито. Доллар США упал на 0.1% против японской иены и теряет в целом около 0.4% на этой неделе. В то же время индекс доллара стабилизировался на уровне 103.05 и может завершить неделю с 0.1% приростом. Канадец торгуется в обороне из-за негативных правительственных прогнозов по валюте на 2017 год, рассматривающих падение канадца до 65 центов США. Австралийский бакс отошел еще ниже канадского коллеги, торгуясь по 72.22 центов США, из-за резкого падения цен на железную руду, основу экспорта Австралии. Стоимость железной руды упала на 2.8% до $77.10 за тонну сегодня.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Фондовые индексы в Европе получили легкую встряску, после того как общественность была проинформирована о том, что банковскую проблему в Италии не получается решить за счет частных средств и вытекающей из этого необходимости государственной рекапитализации. Общеевропейский Stoxx 600 находится на пути к 0.2-% потерям, в то время как банковский индекс европы потерял 0.6% сегодня, отойдя от годовых максимумов, достигнутых ранее в этом месяце. Тем не менее, ситуация должна стабилизироваться на фоне оперативных действий итальянского кабмина, где сегодня утром пообещали выделить €21 млрд. на спасение банков. Евро прибавил 0.1% против конкурентов, ограничив еженедельные потери до 0.1%. Британский фунт, тем временем, продолжил рост и может прибавить 1.6% против других основных валют на этой неделе. Швейцарский франк по-прежнему стабилен из-за растущего золота и хеджеров и торгуется выше большинства конкурентов на этой неделе.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Большинство ключевых рынков закрыто на рождественские праздники сегодня, в то время как американский бакс ослаб против иены, благодаря ослабшей доходности казначейских бондов и разнонаправленным экономическим данным из США. Инвесторы хеджируются через безопасные активы, торговля замедлилась, рынки подбивают итоги уходящего года и закладывают перспективы на грядущий. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала в пятницу, отойдя от 27-месячных максимумов на фоне экономических показателей, показавших сильный жилищный сектор и потребительскую активность, но еще и сократившиеся доходы на семью. Валютному рынку не хватает активности в Азии, Европе и Северной Америке, рынки которых закрыты сегодня. Американский бакс торгуется на уровне 117.300 против японской иены, потеряв 0.2%. Австралиец стабилизировался на уровне 0.7178 против американца, ослабнув к уровню в 0.7160 в пятницу, из-за слабых данных с китайского рынка — крупнейшего партнера Австралии. Канадец также замедлился и торгуется на уровне 0.7400 против американского коллеги. В то же время, Трамп назначил Питера Наварро, известного китайского ястреба, главой новообразованного Национального торгового совета, что было оценено инвесторами как первый шаг к сгущению протекционистских мер, декларируемых американским президентом.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Ранее в пятницу европейские акции — в целом — смогли вернуться на положительную территорию, чему способствовал разворот в банковском секторе региона, после того как крупные кредиторы пошли на меры урегулирования иска Департамента юстиций США затрагивающего вопросы о манипуляциях с ипотечными ценными бумагами в ходе кризиса 2008 года. Общеевропейский Eurofirst 300 закрылся с приростом в 0.03% в пятницу, и может показать лучший месяц за последние два года, если не понесет значительных потерь до конца текущего. Немецкий DAX ослаб на 0.05%, а французский CAC 40 и британский FTSE 100 прибавили 0.1% и 0.06% соответственно. Deutsche Bank — лидер европейского роста в эти дни — прибавил около 80% в этом месяце, развернувшись от катастрофически низких уровней, после того как согласился удовлетворить требования американского минюста, срезав сумму выплат примерно на половину до $7.2 млрд. Европейская валюта торгуется на уровне 1.0457 против американского бакса, а британский фунт ушел в глухую оборону, в то время как швейцарский франк торгуется также ниже большинства конкурентов, но все еще держится на плаву благодаря циклически возобновляемому интересу к драгоценным металлам и банковским акциям со стороны инвесторов, склонных диверсифицировать портфель и хеджировать риски в конце финансового года.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские фондовые рынки двигаются разнонаправленно сегодня, в то время как многие из региональных рынков по прежнему закрыты на рождественские праздники, а доллар США получил свежий импульс к росту, восстановившись от ранних потерь, полученных в начале недели. Индекс MSCI Asian-Pacific торгуется во флэте, в то время как Nikkei прибавил 0.32% из-за ослабшей иены. Уолл-стрит растет: промышленный Dow Jones добавил 0.07%, тогда как Nasdaq и S&P 500 выросли на 0.28 и 0.13% соответственно. Канадский TSX закрылся с потерями в 0.05%. Китайские акции потеряли в среднем около 0.2%. Канадский и китайский индексы ослабли несмотря на позитивные рыночные данные, что свидетельствует о низкой инвестиционной активности в реальном секторе, существенно ослабленной растущим долларом. Доллар США вырос на 0.1% к уровню 103.13 против основных конкурентов в соответствии с индексом американской валюты, который находится недалеко от 13-летних максимумов сегодня. Японская валюта ослабла на фоне низких потребительских цен, показавших слабость девятый месяц подряд, в то время как расходы домохозяйств упали, даже несмотря на то, что число новых рабочих мест выросло к 25-летним максимумам. Канадский бакс укрепился против большинства основных валют из-за развернувшихся цен на нефть.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейская экономика готовится закрыть 2016 год с ощутимым приростом на основных рынках, таких как Германия, Франция и Великобритания, и с таким же ощутимым ослаблением на периферии, в частности в Италии, Португалии и Греции. Некоторые рынки так и не успели выкарабкаться из кредитных задолженностей, даже несмотря на активизацию программы количественного смягчения от ЕЦБ к концу года. Сильные потребительские настроения и слабый евро позволил европейским рынкам выйти в рост сегодня. Общеевропейский Eurofirst 300 вырос на 0.4% и на 0.1% с понедельника, на фоне растущего банковского сектора, добавившего также около 0.1% с начала недели. Опросы общественного мнения от лица научно исследовательского института GfK показали рост потребительской и инвестиционной уверенности на грядущий год. Европейская валюта торгуется с понижением на 0.2% против доллара США на уровне 1.0435, тогда как швейцарский франк по-прежнему пользуется привлекательностью в глазах инвесторов, нуждающихся в защите активов от предновогодних финансовых рисков. Цены на нефть, тем временем развернулись на фоне сокращений ОПЕК и других стран-производителей, таких, как Россия и выросли на 0.1% сегодня.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Региональные рынки акций растут, возглавляемые Уолл-стрит сегодня, и сгущая активность в период между праздниками. Но в большинстве своем участники рынков хеджируются против предпраздничных рисков и пересматривают инвестиционные портфели в такие дни, в то время как доллар укрепился против иены на фоне положительных экономических данных из США. MSCI-индекс прибавил 0.42%, а японский Nikkei потерял 0.05% задержавшись в оборонительных позициях. Австралийские акции выросли более чем на 1% из-за ралли на сырьевые товары, в то время как индонезийские активы добавили 1.9%, а шанхайские потеряли 0.1%. Уолл-стрит растет: промышленный Dow добавил 0.06%, а S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0.22 и 0.45% соответственно. Американский бакс укрепился на уровне 117.670 против японской иены, прибавив 0.25% на фоне растущей потребительской активности, показавшей лучшие результаты за последние 15 лет в декабре. CAD также укрепился из-за ралли на сырьевые товары, а AUD по той же причине выбился в лидеры роста сегодня, обогнав всех основных конкурентов. Позднее сегодня мы ожидаем данные по контрактам с рынка недвижимости которые, как ожидается, могут указать бычье направление для доллара США.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
В Великобритании количество собственных домов на семейную единицу было пересмотрено на понижение со стороны Resolution Foundation до 51% в разрез с официальной оценкой в 64%. Аналитики RF обосновали пересчет тем, что многие домовладельцы склонны принимать постояльцев или сдавать квартиры в аренду, что привело к погрешностям в официальной статистике. В то же время Европейский центральный банк согласился выделить €8.8 млрд. на рекапитализацию одного из крупнейших и одновременно старейших банков Италии — Монте дей Паски. Европейские фондовые индексы закрылись с ростом ранее: британский FTSE 100 прибавил 4.49 пунктов или 0.06% во вторник, к уровню 7,06817, в то время как французский CAC 40 вырос на 8.60 пунктов или 0.18% и торгуется на уровне 4,84828. Немецкий DAX прибавил 22.31 пункт или 0.19% к уровню 11,47224, а рыночный индекс Швейцарии вырос на 26.81 пунктов или 0.33% к уровню 8,25945. Итого, общеевропейский Eurofirst 300 закрылся с приростом в 0.11%. Европейская валюта выросла 0.1% против доллара США и торгуется вблизи уровня в 1,04662, тогда как британский фунт, оправившись от ранних потерь, полученных в начале недели, восстановил 0.2% и торгуется на уровне 1,22902 сегодня. Швейцарский франк стабилен и торгуется выше большинства конкурентов. Наблюдается сильный спрос на сырьевые товары, растущий изо дня в день, и многие экономисты ожидают, что эта тенденция будет доминировать на рынках в начале 2017 года.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатские рынки терпят потери, следуя за индексами Уолл-стрит, которые упали после того, как инвесторы начали фиксировать результаты многонедельной прибыли — при этом к концу финансового года, а также в результате отката доходности казначейских облигаций. Японский Nikkei потерял 1.3% на фоне укрепившейся иены, в то время как Toshiba Corp потерял 16% из-за новостей о массовых списаниях, которые привели к снижению кредитных рейтингов компании. S&P сообщил об ожиданиях резкого сокращения акционерного капитала, что может подорвать финансовую устойчивость конгломерата. MSCI-индекс в АТР упал на 0.19%, однако на некоторых рынках, например в Австралии, наблюдается значительный прирост к 17-месячным максимумам, в то время как акции в Шанхае прибавили 0.2%. Уолл-стрит слегка просел: Dow упал на 0.56%, в то время как S&P 500 потерял 0.84%, а Nasdaq Composite ослаб на 0.89%. Доллар США потерял 0.5% против JPY, но по прежнему на 12% выше в этом месяце. Облигации США продемонстрировали рекордное ралли ранее в сочетании с удивительно высоким спросом на 5-летние казначейские, в то время как доходность 10-летних бондов упала до самых низких уровней за две недели, потеряв 2,492%. Экономические данные сосредоточены на США, пособиям по безработице и нефтяным запасам.

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Доходность еврозоны падает на фоне опасений, связанных с дестабилизацией банковской системы, в сочетании с характерной для этих дней низкой инвестиционной активностью. Британский фунт теряет из-за рынка недвижимости. Доходность итальянских облигаций падает на фоне слабости основного индекса FTSE / MIB, коррелирующий с евро и британским фунтом, и в целом же — инвесторы обеспокоены итальянской финансовой стабильностью. В то же время склонность участников закрывать позиции в предпраздничное время приводит к замедлению торговых реакций на рынках. Разрастающийся разрыв в доходности закрепил евро на уровне 1.0450 против USD, после того как приблизился к максимумам двух месяцев на 1.2243. Британский фунт разделил судьбу единой валюты по отношению к доллару, но в то же время получил значительный отскок ранее в Азии и торгуется на уровне 1,2200. В Великобритании цены на жилье обещают продолжить рост в 2017 году, однако гораздо более медленными темпами, согласно исследованиям Halifax. Слабая экономика в сочетании с низким уровнем доступности повлечет уменьшение продаж. На товарных рынках, нефть немного теряет из-за ожиданий роста в запасах США — около 26 центов по $53,80 за баррель, в то время как Brent торгуется на 4 цента ниже по $56,18.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

 

[Мартин Геллер]

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Календарь экономических и политических событий переполнен, предвещая отливы и приливы для европейской торговли в 2017 году с широким инвестиционным потенциалом для банков. Однако европейские фондовые индексы торгуются слабее сегодня из-за укрепившегося против основных конкурентов евро, а также признаков ускорения инфляции в регионах. Банковские акции растут: Credit Suisse прибавил 3.5%, а европейские банки в целом выросли на 0.6%. Общеевропейский Stoxx 600 потерял около 0.15% сегодня, опустившись к годовым минимумам с почти 15-% потерями в секторе розничной торговли, в его судьбе британским компаниям пришлось сыграть не последнюю роль сегодня. Евро вырос на 0.7% к уровню 1.0563 против доллара США, расширив свое восстановление от 14-летнего минимума в 1.0340, достигнутого ранее во вторник. Британский фунт стерлингов торгуется слабо и давит на розничные продажи Великобритании угрозами ускорения инфляции, в то время как швейцарский франк поддерживает стабильность за счет хеджеров, торгуясь выше большинства конкурентов. Насколько затянется ралли на китайский юань остается лишь гадать, но, безусловно, это будет давить на американскую валюту.

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Доллар США отступил от 14-летних максимумов по отношению к корзине основных валют сегодня, поскольку участники рынков были напуганы резким падением американца против китайского юаня. Юань резко вырос в течение двух дней и торгуется вблизи двухмесячных максимумов из-за спекулянтов, сделавших ставку на отток капитала из Китая. Подобные события имели последствия для курса доллара к евро и иене, заставляя инвесторов оперативно хеджироваться против рисков, связанных с американской валютой. Акции Уолл-стрит выросли с лидирующими экспортерами: Nasdaq прибавил 0.88%, в то время как промышленный Dow вырос на 0.30%, а S&P 500 на 0.52%. Японский Nikkei ослаб на 0.36% из-за укрепившейся иены. Доллар США ослаб против японской иены и торгуется на уровне 116.3, в то время как его индекс против основных конкурентов упал к трехнедельным минимумам 101.86 всего через два дня после того, как достиг 14-летних максимумов в 103.82 на фоне сильных производственных данных. Офшорный китайский юань вырос более чем на 1% — к максимуму в 6.7989 по отношению к доллару. Австралийский доллар достиг двухнедельного максимума в 0,7321 против американца.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов

Фундаментальный анализ от NewForex: Европа
Европейские акции растут с лидирующими финансовыми и товарными секторами, голубыми фишками Великобритании, начинающими новый год на рекордно высоком уровне. Особо бычий FTSE послужил надежной опорой для европейского рынка и инвесторы ожидают, что эта тенденция сохранится. Сектор основных ресурсов Европы, а также нефтегазовый сектор выросли на 1.3 и на 0.9% соответственно, из-за активной поддержки цен на сырьевые товары. Общеевропейский Stoxx 600 закрылся с 0.7-% приростом, достигнув самого высокого уровня с декабря 2015, и прибавив 0.5% ранее во вторник, закрывшись на уровне 7.17789, после раннего ралли до 7.20545 соответственно в тот же день. Финансовые компании выделились в качестве лидеров роста, с 2.8% ростом по общеевропейскому индексу, при этом закрывшимся выше годовых максимумов. Доходность немецких 10-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов к двухнедельным максимумам в 0.29%. На товарных рынках, цены на нефть стабилизировались после того как потеряли более 2% во вторник, вернув 40 и 43 центов — WTI и Brent соответственно. Евро торгуется на уровне 1.0402 против доллара США, вернувшись с минимумов 1.0342 сессии. Снижение курса евро идет, несмотря на скачок в доходности внутренних облигаций после того, как официальные источники засвидетельствовали рост немецкой инфляции к самым высоким уровням с января 2014 года.

Фундаментальный анализ от NewForex: Азиатско-Тихоокеанский регион
Доллар США торгуется вблизи 14-летних максимумов, на фоне оптимистичных глобальных экономических данных, отразившихся также и на Уолл-стрит. Сильный доллар ограничил рост сырьевого рынка, но помог японским экспортерам войти в затяжное ралли на фондовом рынке, в сторону самого крупного роста за последние два месяца. В свой первый торговый день года индекс Nikkei вырос на 2,53% и находится на самом высоком уровне с декабря 2015, чему не в малой степени способствовали и заводские данные, показавшие значительное ускорение в минувшем году. MSCI-индекс растет вот уже седьмую сессию подряд с приростом в 0.2% сегодня. Соответствующим настроениям также благоволят Китай, еврозона и США. Индекс глобальной инвестиционной активности от Berclays вырос к самому высокому уровню с декабря 2013. Доллар торговался на уровне 103.82 против корзины основных валют, на максимумах 2003 года, прежде чем фиксация прибыли со стороны инвесторов толкнула его обратно к уровню 103.32. Вследствие слабой активности на иену, валюта США выросла к 118.11 столкнувшись с уровнями сопротивления 118.60 / 66. Также есть новости по мексиканскому песо, который торгуется на самом низком уровне чем когда-либо против доллара США.

Аналитик компании NewForex
Алексей Вергунов