Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

GC Analyst · 27.01.2010

Доллар дорожает в преддверии решения по ключевой процентной ставке...

Европейские рынки закрылись в понедельник в плюсе на фоне несколько лучших статистических данных.

"Данные по потребительскому доверию оказались лучше ожиданий, которые позволили рынку, вырасти", - сказал Ник Серфф, стратег City Index.

"У нас было очень большое падение в течение прошлых нескольких торговых дней..., мы видим, что как будто бы, все приходит в норму", - добавил он. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 206,40 (+0.19%).

Акции европейских финансовых институтов подросли. Бумаги Banco Santander выросли на 0.61%, Natixis на 0.75%, KBC Groep на 0.55%, BNP Paribas на 2.07%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,276.85

(+0.31%); DAX 30 – 5,668.93 (+0.67%); CAC 40 – 3,807.04 (+0.67%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,799.00 (-0.92%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник упал до 1.023 (+0.43%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.61% (-0.017%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.21% (-0.009%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (-0.031%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на ожидания роста запасов нефти в США и ужесточения денежно-кредитных условий в Китае, которое может привести к замедлению роста спроса на нефть.

"На фоне роста фондового рынка нефтяной рынок выглядит слабым, хотя для этой слабости есть свои причины, в том числе и более высокие по сравнению с уровнями прошлого года запасы, а также более низкий спрос", - сказал Эванс из Citi Futures. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.17 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.64 (-0.09%).

Февральский фьючерс на золото утром 1,096.90 (-0.33%).

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашнего дня составляет 273.88 (-1.03%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует сильный рост американского доллара протии корзины основных валют на фоне снижения аппетита к риску инвесторами и неясной ситуации в США. В центре внимания инвесторов будет заседание ФРС и возможность переизбрания Б. Бернанке на на пост главы ФРС.

"Рынку есть на чем сфокусироваться. Трейдеры проявляют осторожность /в этой связи/, и торги проходили спокойно", - отметила Джессика Ховерсен, валютный аналитик в MF Global в Чикаго. (Dow Jones Newswires)

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 78.74 (+0.17%).

Прогноз дня:
Американский доллар растет на фоне опасений связанных с восстановлением мировой экономики. Доллар, похоже, вновь начинается восприниматься как валюта-убежище. В преддверии заседания ФРС и объявления решения по ставке, рынок характеризуется укреплением американского доллара, но, вероятнее всего, активность сегодня будет низкой, и движения валют будет происходить в боковом диапазоне. Исходя из канвы событий, по нашему мнению доллар США продолжит свой рост против основных валют, если ФРС не сообщит каких-либо сюрпризов.

Главное в новостях:
12.30 Великобритания/Выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Эндрю Сентанса
14.00 Великобритания/Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности /CBI/ прогноз январь -10 предыд.13
14.00 Германия/Индекс потребительских цен /CPI/ земли Бавария/ январь +0.9% м/м, +1% г/г
15.00 США/Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +9.1%
15.00 США/Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +4.4%
15.00 США/Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ прогноз16-22 января +10.7%
18.00 США/Продажи на первичном рынке жилья прогноз декабрь 370 000 в год 355 000 в год
18.00 США/Продажи на первичном рынке жилья прогноз декабрь +4.2% -11.3%
18.30 США/Запасы нефти по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 330.57 млн баррелей
18.30 США/Запасы нефти по данным Министерства энергетики США /прогноз16-22 января -471 000 баррелей
18.30 США/Запасы бензина по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 227.44 млн баррелей
18.30 США/Запасы бензина по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января +3.95 млн баррелей
18.30 США/Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 157.14 млн баррелей
18.30 США/Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США /прогноз16-22 января -3.26 млн баррелей
18.30 США/Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США /прогноз 16-22 января 78.38%
20.00 США/Производственный индекс Среднего Запада ФРС-Чикаго прогноз декабрь +1.2% м/м, -10% г/г
20.00 США/Индекс производства автомобилей ФРС-Чикаго прогноз декабрь +1.1% м/м, -9.5% г/г
20.00 США/Индекс производства машин и оборудования ФРС-Чикаго прогноз декабрь +0.7% м/м, -19.6% г/г
20.00 США/Индекс производства в ресурсных отраслях ФРС-Чикаго прогноз декабрь +0.9% м/м, -0.1% г/г
2.00 США/Индекс производства стали ФРС-Чикаго прогноз декабрь +2.5% м/м, -21.1% г/г
20.00 Франция/Число безработных прогноз декабрь 2.63 млн
20.00 Франция/Число безработных прогноз декабрь +0.1%

22.15 США/ решение FOMC по монетарной политике /прогноз: 0,25%/предыд. Период 0,25%/
23.00 Новая Зеландия/ решение РБНЗ по монетарной политике /прогноз: 2,50%/ предыд. 2,50%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

Компания Grand Capital Рынок Форекс - Форекс брокер, Forex инвестиции, Форекс обучение | _http://www.grandcapital.net

[email protected]

GC Analyst · 28.01.2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 28.01.2010 г.

Американская валюта продолжает укрепляться против большинства основных конкурентов. В паре с европейской валютой американец закрыл торговый день на отметке 1.4032, минимум был зафиксирован на уровне 1.3998, максимальное значение – 1.4096.
Поддержку доллару оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США, на котором было принято решение оставить уровень ставок прежними. Комитет по открытым рынкам при ФРС США в ходе двухдневного заседания во вторник и среду оставил ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума. Из десяти членов Комитета, принявших участие в голосовании, возражения нашлись только у одного - президента Федерального резервного банка Канзаса Томаса Хенига: он захотел исключить из текста заявления формулировку о "продолжительном периоде" сохранения небывало низкой ставки. В целом заявление Комитета звучит оптимистичнее, чем прежде: вера в неуклонный, пусть и медленный подъем экономики явно окрепла. "Экономическая активность продолжает уверенно расти", - говорится в заявлении. По мнению членов Комитета, рост экономики "какое-то время будет умеренным". В заявление ФРС закралась пессимистичная нотка, когда участники заседания вспомнили о рынке жилья: если в декабре они отметили улучшение ситуации, то на этот раз предпочли промолчать, поскольку последние данные указали на новые проблемы в секторе. Тем не менее, ФРС по-прежнему намерена завершить к концу марта программу покупки связанных с ипотечными кредитами ценных бумаг объемом в $1,43 триллиона.
Американский регулятор отметил, что по-прежнему намерен свернуть программы антикризисного кредитования 1 февраля. Менее уверенно Центробанк говорил о замедлении инфляции": вместо того, чтобы повторить, что рост потребительских цен "будет оставаться" медленным, ЦБ заявил о "вероятности" такого развития событий.
Напомним, что это заседание стадо последним перед сегодняшним заседанием Сената, где состоится голосование по переизбранию нынешнего руководителя ФРС Бена Бернанке. Давление доллар испытал после речи президента США Барак Обамы. Обама в своем обращении к конгрессу и американскому народу заявил, что ради создания новых рабочих мест собирается за пять лет удвоить объемы экспорта из США. Инвесторы решили, что для этого Америке выгоден низкий курс доллара. "Рынок пока испытывает облегчение от того, что он (Обама) ничего такого не сказал о регулировании банковского сектора. Но нам следует проследить за дальнейшим развитием событий", - сказал Аяко Сера из Sumitomo Trust and Banking. Так же не стоит забывать и о том, что банковская система США пока находится в довольно шатком положении. Американские банки по-прежнему еще не выдают кредиты, а качество портфелей продолжает ухудшаться, поскольку жилищный сектор все еще демонстрирует снижение.
Сегодня фокус рынка сосредоточен прежде всего на заседании Сената,где будет происходить голосование по кандидатуре Бернанке. Так4 же будут опубликованы данные относительно заказов на товары длительного пользования. Данный индикатор может оказать влияние на настроение инвесторов.

Аналитик: Григорьева Наталия

Доллар продолжает удерживать свои позиции несмотря на оптимизм Б. Обамы...

Европейские рынки закрылись в среду падением из-за снижения бумаг компаний банковского сектора и пессимистичного квартального отчета испанского BBVA, а также заявления члена ЕЦБ Вебера о том, что необходимо девальвировать евровалюту. Проблемы Греции также продолжали оказывать негативное воздействие на рынки.
"Мы не можем удержать завоевания, что является плохим знаком... Большие проблемы вызывает Греция", - отметил Джузеппе-Гвидо Амато из Lang & Schwarz. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня обвалился и составил 199.68 (-3.26%).
Акции европейских финансовых институтов серьезно снизились. Бумаги Banco Santander рухнули на 5.06%, BNP Paribas упали на 1.80%, Societe Generale на1.54%, HSBC на 1.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,217.47
(-1.13%); DAX 30 – 5,643.20 (-0.45%); CAC 40 – 3,759.80 (-1.24%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,823.00 (+1.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду снизился до 1.014 (-0.90%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.64% (+0.019%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (-0.007%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.88% (+0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего снижения.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.39 (+0.21%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.89 (+0.30%).
Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего снижения на фоне укрепления американского доллара и находятся на уровне 1,089.20 (+0.32%).
"Отчасти это объясняется снижением цен на другие сырьевые товары, кроме того, на фондовом рынке также наблюдалось существенное снижение. Как мне кажется, перед завершением заседания ФРС и выступлением президента наблюдалась некоторая фиксация прибыли", - сказал Джим Стил, аналитик по металлам в HSBC. (Dow Jones Newswires)
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов снизился и составляет 268.76 (-1.87%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется некоторым ослаблением американского доллара на фоне фиксации прибыли после его вчерашнего краткосрочного укрепления под влиянием новостей из ФРС. Но выступление Б. Обамы несколько успокоило рынки и способствовало некоторому росту склонности инвесторов к риску.
Индекс доллара США $USD на уровне 78.92 (+0.06%).
Валютные фьючерсы на австралийский доллар 0.8972 (+0.68), канадский доллар 0.9427 (+0.33), евро 1.4018 (-0.01), фунт 1.6208 (+0.30) (10:12 МСК)

Прогноз дня:
Сегодня ожидается значительная порция статистики. Но в целом тренд на укрепление американского доллара остается, хотя и возможны некоторые откаты в сторону его ослабления, но это похоже будет носить краткосрочный характер. Рекомендуем на таких откатах совершать краткосрочные покупки американского доллара.

Главное в новостях:
11.55 Германия: январь, количество безработных (прогноз: +15 тыс.; за пред. период: -3 тыс.)
11.55 Германия: январь, ставка б/р (прогноз: 8,2%; за пред. период 8,1%)
12.00 Еврозона выступление представителя ЕЦБ Гертруды Тумпель-Гугерелл
13.00 Еврозона январь, индекс экономических настроений (прогноз: 92,3; за пред. период: 91,3)
13.00 Еврозона январь, доверие в промышленном секторе (прогноз: -15; за пред. период: -16)
13.00 Еврозона январь, потребительское доверие (прогноз: -15; за пред. период: -16)
13.00 Еврозона январь, индикатор делового климата (прогноз: -1,10; за пред. период: -1,22)
16.00 США декабрь, пересм. разрешения на строительство
16.30 США ноябрь, средняя недельная зарплата (за пред. период: +0,3%)
16.30 США ноябрь, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период +0,2%)
16.30 США начальн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 23 января (прогноз: 452 тыс.; за пред. период: 482 тыс.)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,0%; за пред. период: +0,2%)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. (прогноз: +0,3%; за пред. период: +2,0%)
16.30 США декабрь, заказы на товары длительного пользования без учета продукции оборонной пром-ти (за пред. период: неизм.)
18.30 США отчет EIA по запасам природного газа (за пред. период: -245 куб. футов до 2607 куб. футов)
19.00 США январь, производственная активность в зоне ФРБ Канзас-сити (за пред. период: 10)
20.30 Еврозона выступление представителя ЕЦБ Ива Мерша

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик GrandCapital Ltd.
Компания Grand Capital Рынок Форекс - Форекс брокер, Forex инвестиции, Форекс обучение | _http://www.grandcapital.net
[email protected]

GC Analyst · 01.02.2010

Доллар продолжает дорожать на фоне слабого спроса на сырье и ужесточения денежно-кредитной политики в КНР...

Европейские рынки закрылись в пятницу на фоне положительных данных из США и оптимистического выступления Б. Обамы и роста бумаг банковского сектора.
"Остается главный вопрос: "Как же центральные банки извлекут количественное смягчение?" Свободная валютная политика хороша для банков", - добавил он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии вырос и составил 199,65 (+1.94%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank взлетели на 2.37%, BNP Paribas на 2.11%, Banco Santander на 2.69%, Societe Generale на 0.94%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,188.52
(-0.83%); DAX 30 – 5,608.79 (+1.24%); CAC 40 – 3,739.46 (+1.37%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром падает до 2,752.00 (-0.76%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.012 (+1.01%).
По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.58% (-0.050%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.001%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.20% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх. В пятницу котировки упали до очередных минимумов до $71 за баррель. Нефть дешевеет из-за ожиданий низконоспроса.
"Скоро влияние морозов на цены ослабнет, и инвесторам придется задуматься о темпах восстановления мировой экономики, спросе на нефть и укреплении американского доллара", - сказал Бенсон Ван из Commodity Broking Services. (Reuters)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 71.57 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (Europe) 72.96 (+0.10%).
Февральский фьючерс на золото утром 1,084.10 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы составляет 265.59 (-0.74%).

Валютный рынок на утренних торгах демонстрирует небольшой ослабление американского доллара против корзины основных валют. В пятницу американская валюта выросла из-за все еще не прекращающихся проблем в Греции и ужесточения денежно-кредитной политики в КНР.
"Главным фактором остается ослабление интереса к рискам. Это плохо для валют тех стран, которые торгуют сырьем, и хорошо для американского доллара", - сказал Грег Гиббс из Royal Bank of Scotland. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 79.62 (-0.04%).

Прогноз дня:
На наш взгляд возможна сегодня коррекция с некоторым ослаблением американского доллара. Откаты в 23-38% по Фибоначчи можно использовать для очередных покупок против евро и сырьевых валют.

Главное в новостях:
11.55 Германия: январь, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: 53,4)
12.00 Еврозона/ январь, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период: 52,0)
12.30 Великобритания: декабрь, окончат. кредитование М4 (за пред. период: 9,5 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, окончат. денежная масса М4 (за пред. период: +0,1% м/м, +9,3% г/г)
12.30 Великобритания: январь, PMI CIPS в секторе обрабатывающей промышленности (за пред. период. 54,1)
12.30 Великобритания: декабрь, кредитование жилищного строительства (за пред. период: 1,5 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, потребительское кредитование (за пред. период: -0,4 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: декабрь, разрешения на ипотеку (за пред. период: 60,52 тыс.)
16.30 США: декабрь, личные доходы (прогноз: +0,3%; за пред. период: +0,4%)
16.30 США: декабрь, личные расходы (прогноз: +0,2%; за пред. период: +0,5%)
16.30 США: декабрь, чист. ценовой индекс PCE (за пред. период: неизм.)
16.30 США: декабрь, индекс цен PCE (за пред. период: +0,2%)
18.00 США: декабрь, расходы на строительство (за пред. период: -0,6%)
18.00 США: январь, индекс ISM в секторе обрабат. пром-сти (прогноз: 55,6, за пред. период: 54,9)
18.00 США: январь, индекс уплаченных цен ISM (за пред. период: 61,5)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник продолжил расти, держась близ полугодовых пиков к остальным мировым валютам, в то время как евро так и не смог далеко уйти от семимесячных минимумов из-за бюджетных проблем Греции.
Высокодоходные валюты уже не пользуются прежним спросом. Игроки на рынке закрывают позиции с большим "плечом". Кроме того, Китай вызывает беспокойство как с точки зрения своей денежно- кредитной политики, так и с геополитической точки зрения. На минувшей неделе КНР ограничила крупные банки в объеме выдаваемых кредитов и даже велела вернуть часть уже продленных займов. В выходные Пекин выступил с протестом против продажи американских вооружений Тайваню на сумму $6,4 миллиарда.
Дефицит бюджета США в 2010 финансовом году достигнет рекордных $1,6 триллиона, говорится в прогнозе Белого дома, который будет опубликован в понедельник в 18.00 по московскому времени. Согласно этой оценке, дефицит бюджета превосходит предыдущие прогнозы - как правительственного Административно-бюджетного управления, так и внепартийной Службы бюджета при Конгрессе США. Согласно последним данным, бюджетный дефицит в 2010 финансовом году должен составить $1,35 триллиона.
При всех различиях в прогнозах дефицит бюджета все равно составит около десяти процентов ВВП. Столь высокой доли от валового внутреннего продукта страны бюджетный дефицит не составлял со времен окончания Второй мировой войны. В 2009 финансовом году этот показатель был на уровне 9,9 % ВВП, или $1,4 триллиона.
Обама старается сократить расходную часть бюджета, на три года заморозив ряд правительственных программ, чтобы сэкономить $20 миллиардов в будущем году и $250 миллиардов - в течение предстоящего десятилетия. Об этом президент также объявит в сегодня. Однако предлагаемых правительством мер недостаточно, чтобы сократить дефицит бюджета до трех процентов ВВП - уровня, который рекомендован большинством экспертов.
Сегодня участники рынка ожидают публикации данных по личным расходам и доходам американцев, а так же данных по расходам на строительство. Сегодня же будет опубликован отчет по индексу деловой активности в производственной сфере США.

Аналитик Григорьева Наталья.

GC Analyst · 02.02.2010

Доллар получил неожиданную поддержку на нежелании РБА поднимать ставки...

Европейские рынки закрылись в понедельник в зеленой зоне благодаря вышедшим статистическим данным по Еврозоне и США. Статистика превзошла все ожидания, индекс менеджеров по закупкам промышленности в Еврозоне вырос до 52.40 пкт. Против ожидаемых 54.10 пкт.
"Необходима стабилизация ситуации с долгом Греции, чтобы желание рисковать и рост чувствительных к экономическому росту валют стали устойчивыми", - сказал стратег-аналитик Bank of NZ Майк Джонс. (Dow Jones Newswires)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии вырос и составил 201,89 (+1.12%).
Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги взлетели Barclays PLC на 4.31%, Swedbank на 2.70%, HSBC на 1.43%, Deutsche Bank AG на 2.88%, BNP Paribas на 1.44%, Societe Generale на 0.75%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,247.41
(+1.14%); DAX 30 – 5,654.48 (+0.81%); CAC 40 – 3,762.01 (+0.60%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,796.00 (+0.04%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 1.018 (+0.60%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.66% (+0.014%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.015%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.90% (-0.0012%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх на фоне надежд на более быстрое восстановление американской экономики, находясь под влиянием более лучших, чем ожидалось данных из США. Индекс PMI, показывающий активность в производственном секторе экономики США, в январе составил 58,4 пункта против 54,9 пункта месяцем ранее.
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 73.21 (+0.14%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.54 (+0.15%).
Февральский фьючерс на золото утром 1,107.20 (+0.09%).
Товарный индекс CRB Index по итогам понедельника составляет 267.98 (+0.90%).

Валютный рынок на утренних торгах стабилизировался на фоне нежелания Резервного Банка Австралии поднимать на 0.25% ставку рефинансирования. "РБА четко указал на то, что процентные ставки, скорее всего, вырастут в будущем. Мы думаем, что в следующие торговые сессии это ограничит дальнейшую склонность австралийского доллара к снижению, возникшую из-за того, что банк оставил ставки без изменений", – говорит стратег-аналитик Barclays Capital Дэвид Форрестер. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 79.31 (-0.14%).

Прогноз дня:
На наш взгляд возможна сегодня коррекция с некоторым укреплением американского доллара. Можно предположить, что в преддверии данных по занятости в несельском хозяйстве США, которые будут опубликованы активность на рынках будет незначительная.

Главное в новостях:
12.30 Великобритания: январь, PMI CIPS в строительном секторе (прогноз: 47,0; за пред. период: 47,1)
13.00 Еврозона декабрь, промышленный PPI (прогноз: 0,0% м/м, -3,0% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, -4,4% г/г)
15.45 США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 30 января (за пред. период: -2,5% нед/нед, +1,0% г/г)
16.55 США: розничные продажи Redbook за нед. на 30 января (за пред. период: -1,4%)
18.00 США: декабрь, незавершенные сделки по продажам жилья (NAR) (прогноз: +0,6% м/м; за пред. период: -16,0% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

GC Analyst · 03.02.2010

Доллар продолжает снижаться из-за ожиданий скорейшего восстановления американской экономики...

Европейские рынки закрылись во вторник в зеленой зоне, благодаря акциям горнорудных компаний и банков, которые выросли на фоне решения РБА не менять процентную ставку.
"Что же сегодня поддерживает рынок - инвесторы входят в рынок и подбирают бумаги добывающих компаний после вчерашних хороших американских данных ISM и Австралии, решившей оставить процентные ставки без изменений", - сказал Джошуа Раймонд, стратег рынка в City Index.
"Но мы смогли увидеть фактическую фиксацию прибыли за несколько дней до решения по ставке Банка Англии и данных по занятости, которые будут позднее на неделе", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 205.74 (+1.91%).
Акции европейских финансовых институтов подросли. Бумаги Banco Santander поднялись на 2.36%, BNP Paribas на 1.85%, Societe Generale на 2.42%, Credit Suisse взлетели на 3.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,283.31
(+0.68%); DAX 30 – 5,709.66 (+0.98%); CAC 40 – 3,812.13 (+1.33%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,841.00 (+0.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник выросдо 1.027 (+0.90%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.65% (+0.010%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.009%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.91% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне оптимизма связанного с ростом подписанных договоров на продажу жилья в США.
"Позитивные экономические данные последних трех торговых дней, начавшиеся с сильного показателя ВВП в пятницу, сильных производственных данных /в понедельник/ и индекса подписанных договоров на продажу жилья /во вторник/, вызвали интерес покупателей к промышленным сырьевым товарам, таким как бензин", - говорит Энди Лебов, старший вице-президент по энергетике MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 76.17 (+0.15%) а американская нефть марки WTI (Europe) 77.29 (+0.10%).
Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего роста на фоне ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,116.60 (-0.13%).
Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов вырос и составляет 273.19 (+1.94%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется ослаблением американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску и некоторой успокоенности в отношении проблем Греции.
Индекс доллара США $USD на уровне 79.10 (-0.10%).

Прогноз дня:
Сегодня ожидается значительная порция статистики. Положительные данные будут способствовать некоторому ослаблению американского.

Главное в новостях:
12.00 Еврозона-Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь 52.3 предыд. 53.6
12.00 Еврозона-Составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь 53.6 предыд.54.2
12.30 Великобритания-Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг- январь предыд.56.8
13.00 Еврозона-Розничные продажи-декабрь +0.4% м/м, -2.4% г/г предыд.-1.2% м/м, -4% г/г
15.00 США-Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/- 23-29 января -10.9%
15.00 США-Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/- 23-29 января -3.3%
15.00 США-Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/-23-29 января -15.1%
16.15 Канада-Валютные резервы- январь -2.1 млрд долларов США

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик GrandCapital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 03.02.2010 г.

Американский доллар продолжает ослабление к европейской валюте. Вчерашний торговый день пара завершила на отметке 1.3967. Максимум зафиксирован на отметке 1.3974. Минимальное значение – 1.3885.
Европейская валюта укрепила свои позиции благодаря сужению спредов доходности между греческими и немецкими гособлигациями в ожидании реакции Еврокомиссии на финансовый план Греции. Однако рост единой валюты был по-прежнему ограничен из-за опасений рынка по поводу того, что кроме Греции с финансовыми проблемами сталкиваются и другие страны еврозоны, в частности, Португалия. Подкрепил опасения рынка в отношении финансовой ситуации в еврозоне член совета ЕЦБ Витор Констансио, заявив, что экономике Португалии требуются "значительные изменения".
Пока настроения на рынке довольно неопределенные поскольку большинство инвесторов избегает рисковать с опаской ожидая той оценки, которую Евросоюз даст греческому плану сокращения бюджетного дефицита, а также данных о занятости в США.
Поддержку высокодоходным валютам оказала довольно неплохая макроэкономическая статистика, а так же довольно неплохие результаты американских компаний. Объем предстоящих продаж домов в США в декабре вырос на 1,0 % в месячном исчислении, как и прогнозировали аналитики. Месяцем ранее предстоящие продажи сократились на 16,4 %. Игроки на рынке сделали вывод о постепенном восстановлении потребительского спроса в США и о подъеме производства на основании отчетов компаний Whirlpool Corp и Cummins Inc, акции которых подорожали соответственно на 8,11 и 8,84 %. Однако давление было оказано после сообщения о том, что два крупнейших китайских банка - Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China - во второй половине января 2010 года стали отзывать выданные кредиты, повинуясь решению регулирующих органов, которые решили сократить объемы кредитования КНР во избежание перегрева экономики.
Сегодня Еврокомиссия должна будет рассмотреть предложенный Афинами план сокращения дефицита бюджета. В четверг состоится заседание Европейского Центробанка. Участники рынка не ждут повышения ставок и изменения курса денежно-кредитной политики, и поэтому на первый план выходит заявление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, в котором может быть затронута тема Греции. Сегодня так же будут опубликованы данные от частной компании ADP Employment Change, которые будут рассматриваться, как предсказывающие к пятничным отчетам по американскому рынку труда.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 04.02.2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 04.02.2010 г.

Доллар США удерживает позиции против европейской валюты. Давление на евро оказывается со стороны мрачных предчувствий бюджетных проблем в Португалии и Испании.
Поддержку доллар получил после публикации отчета частной компании ADP Employment Change, который продемонстрировал снижение темпов уменьшения количества трудоустроенных. Если в прошлом месяце эта цифра составила -80К, то в январе эта цифра снизилась до -22К. Индекс деловой активности в секторе услуг превысил уровень 50 пунктов, что так же оказало американцу позитивную поддержку.
Однако позиции доллара по-прежнему довольно шатки. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в среду предупредило, что может лишить Соединенные Штаты наивысшего кредитного рейтинга "Aaa", если рост американской экономики по-прежнему будет идти вяло, а правительство продолжит финансировать бюджетные расходы за счет новых долгов. "Темпы экономического роста чрезвычайно важны для нашей оценки (суверенного рейтинга)", - сказал Стивен Гесс, возглавляющий в Moody's Investors Service отдел группы риска снижения кредитного рейтинга.
Администрация президента США Барака Обамы надеялась со временем сократить бюджетный дефицит за счет мощного роста экономики. Гесс предупредил, что производительность труда в США может снизиться по сравнению с докризисными временами. Пока же темпы роста экономики весьма нестабильны, а укрепление американского доллара происходит скорее из-за ослабления позиций европейской валюты.
Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке во время присяги по случаю повторного вступления в должность в среду обещал сделать Центробанк более открытым органом, однако продолжал настаивать на его независимости от политических сил. "Ради сохранения доверия в обществе и поддержания экономической и финансовой стабильности, нам следует продолжать защищать свою независимость", - сказал Бернанке. Бернанке признал, что кризис выявил недостатки системы финансового регулирования, и прежде всего упущения самой ФРС. Федеральной резервной системе предстоит снова завоевать доверие американцев, убедив их в прозрачности своих операций и ответственности за предпринимаемые действия, хотя она может гордиться тем, что является одним из самых открытых центробанков мира.
Сегодня состоится заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии. Если первый вряд ли изменит политику из-за проблем с бюджетом Испании, Португалии и Греции, то второй может отказаться от количественного смягчения денежно-кредитной политики, оставив ставку на уровне 0,5 % годовых, считают аналитики.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 08.02.2010

Американский доллар продолжает расти из-за проблем в Греции...

Европейские рынки закрылись в пятницу падением на фоне долговых проблем Греции, которые не позволяют инвесторам никак не успокоиться.

Некоторые аналитики указывали инвесторам на другие причины для беспокойства. "Я не покупаю на раннем восстановлении. Поскольку год продолжается, он, похоже, будет сложным и более трудным для компаний и окажет воздействие на прошлогоднюю прибыль", - сказал Джереми Бэтстоун-Карр, стратег Charles Stanley. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии упал и составил 182,43 (-2.83%).

Акции европейских финансовых институтов в целом упали. Бумаги BNP Paribas рухнули на 5.49%, Societe Generale на 4.19%. Barclays PLC на 1.18%, Banco Santander снизились на 0.16%, HSBC на 1.22%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,060.92

(-1.53%); DAX 30 – 5,434.34 (-1.79%); CAC 40 – 3,563.76 (-3.40%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,639.00 (-0.08%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера упал до 972.10 (-2.10%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.57% (-0.040%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.16% (-0.060%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.12% (-0.043%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются на фоне слабых покупок инвесторов решивших очевидно приобретать на довольно низких ценовых уровнях.

"Цены на нефть сейчас держатся чуть выше $70 за баррель, что обычно привлекает охочих до дешевых контрактов инвесторов. Похолодание в Соединенных Штатах также оказывает поддержку рынку, хотя люди уже не так сильно надеются на вызванный погодными условиями скачок цен после того, как в течение нескольких последних недель получали "медвежьи" данные о запасах нефти в США", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних электронных торгах на уровне 69.49 (-0.14%) а американская нефть марки WTI (Europe) 71.22 (+0.04%).

Февральский фьючерс на золото утром растет 1,069.80 (+1.61%) после провала в пятницу на фоне укрепления американского доллара.

"Люди покупают доллар, - сказал Майкл Гросс, брокер и аналитик рынка фьючерсов в OptionSellers.com. – Фонды ликвидируют все остальное".(Dow Jones Newswires)

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет 258.55 (-1.94%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением после серьезного укрепления американского доллара в пятницу. Под давлением продолжает находиться единая европейская валюта из-за отсутствия пока что действенных планов помощи Греции и отсутствия единого мнения у членов "большой семерки" по этому вопросу.

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 80.50 (-0.12%).

Прогноз дня:
На наш взгляд американский доллар продолжит свой рост на фоне слабости евро и слабости сырьевых рынков. Мы считаем, что необходимо покупать доллар на откатах на часовом таймфреме. Пара EURUSD имеет все шансы упасть против доллара США, соответственно продаем евро от уровня 1.3688, что соответствует откату по Фибоначчи на 23%.

Главное в новостях:
12.30 Великобритания/ Денежная масса в узком определении по данным Банка Англии январь

16.15 Канада / Число закладок новых домов/ январь 174 500

16.15 Канада/ Число закладок новых домов/ январь +5.9%

18.00 США/ Индекс тенденций занятости Conference Board / январь 91.8

18.00 США/ Индекс тенденций занятости Conference Board /январь +1.7% м/м

01.00 Еврозона/ Глава ЕЦБ Трише примет участие в работе симпозиума, организованного Резервным банком

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

_http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 10.02.2010

Рынки находятся в растерянности в связи с противоречивостью новостей из Еврозоны...

Европейские рынки закрылись во вторник нейтрально на фоне неопределенности с помощью Греции. В четверг на саммите ЕС будет обсуждаться план помощи Греции.

"Крайние оптимисты полагают, что это указывает на обсуждение в ЕС плана спасения в той или иной форме, но на данном этапе мы скептически относимся к этой точке зрения, учитывая жесткую политическую линию, заявленную ранее", - говорит Том Левинсон, валютный стратег-аналитик ING Financial Markets в Лондоне. (Dow Jones Newswires)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 186.08 (+1.48%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Banco Santander поднялись на 2.24%, BNP Paribas на 1.81%, Societe Generale на 1.96%, Deutsche Bank AG на 2.84%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,111.84

(+0.38%); DAX 30 – 5,498.26 (+0.24%); CAC 40 – 3,612.76 (+0.15%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,701.00 (+1.50%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 980.96 (+0.17%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.63% (-0.014%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.073%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.96% (-0.015%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, находясь под влиянием событий связанных с Грецией и статистики из Китая.

"Похоже, что по мере продолжения дня ощущение того, что произойдет что-то позитивное, становилось более сильным и его стало труднее ниспровергнуть, – отметил Питер Бойтель, президент Cameron Hanover. – Рынок купился на идею о том, что подмога на пути". (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 71.82 (-0.43%) а американская нефть марки WTI (Europe) 73.55 (-0.27%).

Фьючерсы на золото корректируются после вчерашнего роста на фоне ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,079.40 (+0.20%).

Товарный индекс CRB Index по итогам предыдущих торгов вырос и составляет 265.12 (+1.38%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется ослаблением американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску и некоторой успокоенности в отношении проблем Греции.

Индекс доллара США $USD на уровне 79.99 (+0.05%).

Прогноз дня:
Сегодня возможна повышенная волотильность на фоне неоднозначной ситуации в Еврозоне из-за проблем Греции.

Главное в новостях:

10.45 Франция Текущий счет платежного баланса декабрь дефицит 4.3 млрд евро дефицит 3.8 млрд евро

10.45 Франция Промышленное производство декабрь +0.4% +1.1%

12.00 Италия Промышленное производство декабрь +0.2% м/м, -4% г/г +0.2% м/м, -7.9% г/г

12.30 Великобритания Промышленное производство декабрь +0.2% м/м, -4.1% г/г +0.4% м/м, -6% г/г

12.30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности декабрь +0.4% м/м, -2.9% г/г 0% м/м, -5.4% г/г

13.00 Германия Отчет Ifo об экономическом климате в еврозоне 1-й квартал

13.30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

GC Analyst · 12.02.2010

Американский доллар продолжает расти из-за проблем в Греции...

Европейские рынки закрылись в четверг падением на фоне расплывчатой помощи Греции. Еврокомиссия не обозначила каких-нибудь ясных путей по выходу этого государства из сложной экономической ситуации.

"Присутствует все еще некоторая нервозность. Рынки, возможно, могли также понять, что спасение Греции будет довольно дорогим и цена будет весьма дорогой", - сказали Клос Винер, глава Generali Investments.

"Когда мы смотрим на темпы роста, которые мы имели за прошлые месяцы, то это были одни лишь финансовые расходы. Теперь, если страны должны измениться, то это не будет, служит хорошим предзнаменованием для импульса роста", - добавил он. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии упал и составил 188,30 (-2.33%).

Акции европейских финансовых институтов в целом упали. Бумаги Swedbank AB снизились на 0.39%, BNP Paribas рухнули на 2.65%, Societe Generale на 2.39%. Barclays PLC на 3.42%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,161.48

(+0.57%); DAX 30 – 5,503.93 (-0.59%); CAC 40 – 3,616.75 (-0.52%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,705.00 (+0.82%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 990.51 (+0.34%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.70% (+0.003%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.23% (+0.036%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (+0.098%) по сравнению с предыдущим днем

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне ожиданий роста запасов нефти в США и из-за сложностей с Грецией.

"Рынок скептически отнесся к саммиту Евросоюза, потому что на нем не был разработан конкретный план: страны ЕС выразили просто политическую и моральную поддержку Греции. Поэтому доллар растет, а нефть дешевеет", - сказал Мишель Квек из Informa Global Markets. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних электронных торгах на уровне 74.12 (-0.67%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.82 (-0.61%).

Мартовский фьючерс на золото утром снижается 1,090.70 (-0.35%).

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет 269.71 (+1.31%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется разнонаправленными движениями, находясь под впечатлением вчерашнего решения о помощи Греции.

Фьючерс на индекс доллара США $USD на уровне 80.36 (+0.32%).

Прогноз дня:
На наш взгляд американский доллар продолжит свой рост на фоне слабости евро и слабости сырьевых рынков. Мы считаем, что есть возможности по покупкам американского доллара против британского фунта от уровня 1.5741 на котором находится по 1 часу МА 200.

Главное в новостях:
12.00 Италия: 4 кв., предв. ВВП (прогноз: +0,1% кв/кв, -2,6% г/г, за пред. период: +0,6% кв/кв, -4,6% г/г)
13.00 еврозона кв., св. ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, -1.9% г/г, за пред. период: +0,4% кв/кв, -4,0% г/г)
13.00 еврозона декабрь, промышленное производство (прогноз: +0,1% м/м, -1,7% г/г, за пред. период: +1,0% м/м, -7,1% г/г)
13.00 Великобритания: декабрь, индекс опережающих индикаторов (за пред. период: +0,9%)
16.30 Канада: декабрь, продажи новых автомобилей (прогноз: +2,0% м/м, за пред. период: -6,0% м/м)
16.30 США: январь, розничные продажи (прогноз: +0,3%, за пред. период: -0,3%)
17.55 США: февраль, предв. индекс потребительского доверия Мичиганского университета прогноз: 74,8, за пред. период: 74,4)
18.00 США: отчет EIA по запасам сырой нефти на 5 февраля (за пред. период: +2,3 млн. барр. до 329,0 млн. барр.)
18.30 США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 5 февраля (за пред. период: -115 куб. футов до 2406 куб. футов)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Фундаментальный обзор рынка Forex на 12.02.2010 г.

Доллар вновь продолжает укрепляться против европейской валюты. Вчерашний день апра завершила на отметке 1.3688. Максимум дня достигнут на уровне 1.3800. Минимум – 1.3594. Инвесторы сочли слишком расплывчатым план помощи Греции, предложенный странами Евросоюза накануне на саммите в Брюсселе. Теперь рынок ждет встречи министров финансов стран ЕС в начале будущей недели, на которой опять главной темой будет Греция. "Остается очень много вопросов... ЕС не имеет опыта в решении подобных проблем. Евросоюз - это не Международный валютный фонд, он не будет бросаться в это очертя голову", - сказал Гарет Берри из UBS.
Более конкретный план помощи Греции не был принят благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель которая заявила, что Афины должны самостоятельно решать свои проблемы. Тем временем проблема Греции продолжает оказывать давление на мировые рынки. Для европейской валюты нерешенность данного вопроса влияет довольно плачевным образом. Инвесторы не хотят вкладывать свои активы в валюту проблемной зоны. Пока план спасения не будет принят стабилизация европейской валюты возможна лишь на короткое время, но проблемы суверенного долга и перспективы экономического роста не дадут закрепить успех.
Вчерашние данные по американскому рынку труда так же оказали некоторую поддержку доллару. Заявки на пособие по безработице за неделю до 6 февраля составили 440тыс, что оказалось ниже не только прогнозов, но и предыдущего значения. Сегодня инвесторы ожидают довольно массивный блок макроэкономической статистики. Будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Ожидается прирост показателя на 0,3% против предыдущего снижения на 0,3%. Ожидается так же, что индекс уверенности рассчитываемый Мичиганским Университетом продемонстрирует в феврале рост до 74,8пунктов.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 16.02.2010

Рынки с напряжением ждут решения Еврокомиссии по вопросу помощи Греции...

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник в плюсе в надежде, что в перспективе будет экономический рост и на положительное решение по Греции. Вчера началось заседание Еврокомиссии по вопросу помощи Греции, которое завершится сегодня.

"Проблемы суверенных долгов вряд ли улучшатся, но возможно некоторое снижение опасений в ближайшее время", - сказал Дэвид Шэрп, глобальный стратег в Управляющей компании JPMorgan в Лондоне. "Мы ожидаем у инвестора эпизодические приступы беспокойства, поскольку ощущение остается хрупким", - добавил он. (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 186.28 (+0.49%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Societe Generale поднялись на 0.56%, BNP Paribas на 0.56%, Banco Santander на 0.99%, HSBC на 1.12%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,167.47

(+0.49%); DAX 30 – 5,511.10 (+0.19%); CAC 40 – 3,609.22 (+0.28%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,682.00 (+0.22%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера вырос до 991.76 (+0.39%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.69% (+0.002%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.20% (+0.012%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.06% (+0.022%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают на фоне некоторого коррекционного ослабления американского доллара.

"Рынки находятся в ожидании результатов встречи Европейской комиссии и деталей любого вида плана спасения", - сказал Бен Вестмор, сырьевой экономист в National Australia Bank Ltd. в Мельбурне. "Азиатские рынки закрыты. Объемы не указывают на большую активность".

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 72.98 (+0.11%) а американская нефть марки WTI (Europe) 74.32 (+0.26%).

Фьючерсы на золото растут из-за ослабления американского доллара и находятся на уровне 1,107.90 (+1.64%).

Товарный индекс CRB Index остался без изменений по случаю выходного дня в США и составляет 267.92 (+0.00%).

Валютный рынок на утренних торгах после характеризуется небольшим коррекционным ослаблением американского доллара на фоне ожидания заседания по вопросу помощи Греции на Еврокомиссии результаты, которого станут сегодня известны. Рынок находятся в ожидании этого решения.

"Мы ожидаем, что власти Греции докажут, что они очень серьезно подходят к выполнению данных ими обязательств" по сокращению бюджетного дефицита на четыре процента от валового внутреннего продукта в этом году, отметил Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, глава Еврогруппы. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара США $USD на уровне 80.26 (-0.19%).

Прогноз дня:
Сегодня, возможно, торги будут волатильными из-за решения ЕС по помощи Греции. Пока вне рынка и ожидаем решения ЕС.

Главное в новостях:

12.30 Великобритания: январь, индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: -0,1% м/м, +3,5% г/г; за пред. период: +0,6% м/м, +2,9% г/г)
12.30 Великобритания: январь, чистый индекс потребительских цен (CPI) (прогноз: +3,3% г/г; за пред. период: +2,8% г/г)
12.30 Великобритания: январь, индекс розничных цен RPI (прогноз: 0,0% м/м, +3,8% г/г; за пред. период: +0,6% м/м, +2,4% г/г)
12.30 Великобритания: январь, RPI без учета выплат по ипотеке (прогноз: +4,7% г/г; за пред. период: +3,8% г/г)
12.30 Великобритания: декабрь, индекс цен на жилье Департамента по делам общин DCLG (прогноз: +1,2% г/г; за пред. период: +0,6% г/г)
13.00 еврозона: февраль, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 41,5; за пред. период: 46,4)
13.00 Германия: февраль, индекс экономических настроений ZEW (прогноз: 41,0; за пред. период: 47,2)
13.00 Германия: февраль, индекс текущей ситуации ZEW (прогноз: -53,0; за пред. период: -56,6)
16.30 США: февраль, исследование деловой активности ФРБ Нью-Йорка (прогноз: 17,35; за пред. период: 15,92)
16.30 Канада: декабрь, исследование производственного сектора (за пред. период: +3,2% (новые заказы), -0,3% (запасы))
17.00 США: декабрь, чист. долгосрочн. потоки капитала (TIC) (прогноз: +$50,0 млрд.; за пред. период: +$126,8 млрд.)
20.00 США: выступление представителя ФРС Т. Хенига на форуме по бюджетной политике в Вашингтоне
20.30 США: представитель ФРС Локхарт выступает в Атланте
20.45 США: представитель ФРС Кочерлакота выступает в Миннесоте
21.00 США: индекс рынка жилья NAHB (прогноз: 15; за пред. период: 15)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
[email protected]

GC Analyst · 24.02.2010

Доллар растет на фоне ухода инвесторов от риска...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник снижением на фоне падения цен на недвижимость и худших, чем ожидалось данных по потребительскому доверию в США – 46.00 пнк. против прогноза в 55.00 пнк. Под сильным давлением оказались бумаги банковского сектора.
"Никто не уверен полностью, реальное ли это восстановление или нет", - сказал Грегор Смит, управляющий фондом в Управляющей компании Daiwa в Лондоне. (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня обвалился и составил 188.47 (-3.25%).
Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Banco Santander рухнули на 4.10%, Societe Generale на 2.38%, UBS на 2.98%, BNP Paribas на 2.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,315.09
(-0.69%); DAX 30 – 5,604.07 (-1.48%); CAC 40 – 3,707.06 (-1.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,740.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера упал до 1.012 (-1.13%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond - 3.70% (-0.095%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.17% (-0.102%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.17% (-0.057%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются, находясь под давлением из-за разочаровывающих данных по потребительскому настроению в США, которые снизили оптимистические настроения инвесторов.
"Рынок (нефти) выдохся", - сказал Том Бенц, аналитик и трейдер в BNP Paribas в Нью-Йорке, имея в виду неспособность фьючерсов, удержаться выше 80 долларов. "Похоже, он повторяет судьбу фондового рынка", - добавил Бенц. Акции реагируют на оценку состояния экономики. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 77.50 (+0.32%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.16 (+0.38%).
Фьючерсы на золото утром подрастают, находясь в целом под сильным давлением из-за плохой статистики из США, и находятся на уровне 1,105.50 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index упал и составляет 272.40 (-1.58%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением в сторону ослабления американского доллара после сильного укрепления накануне.
"Медленно, но верно ФРС приближается к сворачиванию /стимулирующих мер/, что в любом случае приведет к сокращению долларовой ликвидности. Это позитивный фактор для доллара в более долгосрочной перспективе", - говорил Масафуми Ямамото, ведущий валютный аналитик Barclays Capital. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.84 (-0.09%).

Прогноз дня:
Важным событием сегодня будет выступление Б. Бернанке. Если он сделает намек на повышение ставок в более ранней, чем ожидалось перспективе, это будет воспринято рынками однозначно в поддержку американского доллара. При пробитии уровня в 1.3500 по паре EURUSD, можно ожидать снижения пары к уровню 1.3400. При пробитии GBPUSD уровня 1.5410, скорее всего пара устремится к уровню 1.5320.

Главное в новостях:
13.00 еврозона: Заказы в промышленности декабрь -0.5% м/м, +7% г/г/ прогноз +2.7% м/м, -0.5% г/г
15.00 США: Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ 13-19 февраля -2.1%
15.00 США: Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ 13-19 февраля -4%
15.00 США: Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ 13-19 февраля -1.2%
18.00 США: Продажи на первичном рынке жилья январь 355 000 / прогноз 342 000
18.00 США: Президент ФРС Бернанке выступит в комитете по финансовым услугам палаты представителей
18.00 США: Министр финансов Гейтнер будет говорить о бюджете на 2011 финансовый год в бюджетном комитете палаты представителей
18.30 США: Запасы нефти по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 334.5 млн баррелей
18.30 США: Запасы нефти по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля +1.9 млн баррелей +3.09 млн баррелей
18.30 США: Запасы бензина по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 232.07 млн баррелей
18.30 США: Запасы бензина по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля +500 000 баррелей +1.62 млн баррелей
18.30 США: Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 153.26 млн баррелей
18.30 США: Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля -1.2 млн баррелей -2.94 млн баррелей
18.30 США: Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США 13-19 февраля 80% 79.75%
20.00 Франция: Число безработных январь 2.62 млн 2.61 млн
20.00 Франция: Число безработных январь -0.7%
22.00 еврозона: Представитель ЕЦБ Бини Смаги выступит в Милане

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net/

GC Analyst · 26.02.2010

Доллар несмотря ни на что продолжает расти...

Европейские рынки закрылись в четверг падением на фоне удручающий макроэкономических данных и неугасающих проблем Греции. Инвесторы проявляли осторожности в проведении торговых операций.
"Я думаю, что макроэкономические данные нивелируют тенденции к повышению, которую мы видели в прошлом месяце, и это отражается на рынке", - сказал Джузеппе-Гуидо Амато, стратег в Lang & Schwarz во Франкфурте.
"Ситуация в Греции является определяющей на рынке. Риски определенно оказывают давление на фондовую биржу", - добавил он. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии снизился и составил 184,70 (-1.87%).
Акции европейских финансовых институтов упали. Бумаги Swedbank AB скорректировались на 0.91%, Societe Generale на 1.12%, BNP Paribas упали на 2.63%, Barclays PLC на 1.01%, HSBC на 1.09%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,278.22
(-1.21%); DAX 30 – 5,532.33 (-1.48%); CAC 40 – 3,640.77 (-2.02%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,713.00 (+0.97%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 996.73(-1.67%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.65% (-0.045%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.11% (-0.025%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.03% (-0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх после вчерашнего сильного падения, вызванного слабыми данными по заявкам на пособие в США и ростом в этой связи пессимистических настроений.
"Сегодня определяющим фактором явился курс доллара, но пока котировки колеблются внутри довольно узкого диапазона. Нефть немного подешевела до того, но потом стала дорожать из-за доллара. Цены в ближнесрочной перспективе будут держаться устоявшегося коридора, сохраняя чувствительность к новостям о ситуации в мировой экономике", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. (Reuters)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 76.60 (+0.40%) а американская нефть марки WTI (ICE) 78.53 (+0.46%).
Мартовский фьючерс на золото утром растет на фоне корректировки американского доллара 1,111.40 (+0.26%).
Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов составляет 270.87 (-1.41%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне его консолидации к основным валютам.
"Озабоченность проблемами с греческим долгом, а также репатриация средств японскими фирмами поддерживают рост иены", - сказал трейдер в европейском банке. (Reuters)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.72 (-0.18%).

Прогноз дня:
На азиатских торгах американский доллар несколько ослабел против основных валют. Но на наш взгляд учитывая общую тенденцию на укрепление американской валюты это отскок является неплохой возможностью для входа в рынок по покупке доллара. Покупаем доллар с целью для пары EURUSD 1.3450. Продаем пару GBPUSD, если она пробьет 1.5200 и закрепится ниже этого уровня с целью 1.4900, что соответствует 61% откату по Фибоначчи на недельном графике.

Главное в новостях:
12:30 Великобритания декабрь, индекс активности в сфере услуг +0,1% 3 мес./3 мес.
12:30 Великобритания 4 кв., 2-я оценка ВВП +0,2% кв/кв, -3,1% г/г +0,1% кв/кв, -3,2% г/г
12:30 Великобритания 4 кв., предв. частное потребление +0,3% кв/кв +0,1% кв/кв
12:30 Великобритания 4 кв., предв. экспорт/импорт +3,4% кв/кв, +4,6% кв/кв +0,8%/+1,5% соответственно
13:00 еврозона январь, CPI -0,7% м/м, +1,0% г/г +0,3% м/м, +0,9% г/г
13:00 еврозона январь, чист. CPI +1,0% г/г +1,1% г/г
14:00 Великобритания январь, цены на жилье по данным Земельного кадастра +0,1% м/м, +2,5% г/г
16:30 США 4 кв., предварительный ВВП +5,6% +5,7%
16:30 США 4 кв., предварительный цепной ценовой индекс +0,6%
17:45 США февраль, индекс активности Чикагской ассоциации менеджеров по закупкам 59,0 61,5
17:55 США февраль, окончательный индекс потребительского доверия университета Мичигана 73,9 73,7
18:00 США январь, продажи на вторичном рынке жилья (NAR) 5,50 млн. или +0,9% м/м 5,45 млн. или -16,7% м/м
Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 01.03.2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 01.03.2010 г.

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник успешно закрепился на занятых ранее высотах, поскольку Евро продолжает испытывать давление из-за бюджетных проблем Греции, а высокодоходные валюты потеряли привлекательность из-за замедления роста промпроизводства в Китае. Рост американской экономики в четвертом квартале прошлого года оказался сильнее прогнозов благодаря тому, что компании увеличивали инвестиции и медленнее сокращали запасы, свидетельствует вторая оценка министерства торговли США. Согласно пересмотренным данным, ВВП США вырос в четвертом квартале 2009 года на 5,9 % в годовом исчислении. Столь высоких темпов роста ВВП не наблюдалось с третьего квартала 2003 года. В июле-сентябре прошлого года экономика выросла на 2,2 %. Быстрому росту в предыдущем квартале способствовало резкое снижение темпов ликвидации запасов в сочетании с увеличением расходов на оборудование и программное обеспечение, которые компенсировали низкий уровень потребительских расходов и расходов на строительство жилья. Динамика доллара по-прежнему зависит от того, как участники рынка оценивают вероятность повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы /ФРС/ США в краткосрочной перспективе.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться данные о безработице в США, которые выйдут в пятницу и прольют свет на тенденцию в потребительских расходов в ближайшем будущем. По мнению аналитиков, в феврале Соединенные Штаты потеряли 50.000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы снова немного вырос до 9,8 процента. На этой неделе состоится заседание Европейского Центробанка, который, по всей видимости, оставит ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума в 1,0 процента годовых. Инвесторы ждут разъяснений по поводу проблемных мест в еврозоне - Греции, Португалии, Ирландии и Испании.
Многие участники рынка, вероятно, будут продавать доллар, если ожидаемые на этой неделе данные США укрепят их во мнении о том, что состояние самой крупной мировой экономики по-прежнему хрупкое и центральный банк страны продолжит удерживать ключевую процентную ставку на крайне низком уровне в течение продолжительного периода времени.

Аналитик Григорьева Наталия

Доллар продолжает удерживать свои позиции...

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в зеленой зоне благодаря данным американской статистики, которые превзошли все ожидания аналитиков.

"Данные о продажах домов стали настоящим шоком, и рынки ушли в минус, но потом снова вернулись в плюс... инвесторы все еще крайне чувствительны к макроэкономическим данным", - сказал стратег City Index Джошуа Рэймонд. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 188.88 (+2.26%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Banco Santander взлетели на 3.36%, , Barclays на 1.84%, а HSBC выросли на 1.35%, Societe Generale на 1.53%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,354.52

(+1.45 %); DAX 30 – 5,598.46 (+1.20%); CAC 40 – 3,708.80 (+1.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,760.00 (+1.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.008 (+1.08%).

Доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.63% (+0.017%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (+0.026%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.03% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне угроз Ирана прекратить поставки нефти в Европу по причине напряженности с ядерной программой Ирана.

"Всегда есть риск того, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может сказаться на поставках нефти, и сегодняшний скачок цен на нефть является непосредственной реакцией на заявление Ирана", - сказал Тоби Хассаль из CWA Global Markets Pty Ltd. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 77.82 (+0.30%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.96 (+0.38%).

Фьючерсы на золото растут и находятся на уровне 1,120.20 (+0.12%) на фоне принятия плана на правленого на оказание помощи Греции.

"Создается впечатление, что в настоящий момент деньги возвращаются на сырьевые рынки", - отметил Майкл Гросс, брокер и фьючерсный аналитик из OptionSellers.com. (Dow Jones Newswires)

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 274.77 (+1.44%).

Валютный рынок на утренних торгах продолжает корректироваться с небольшим ослаблением американского доллара, но, несмотря на это ему удается удерживать свои позиции.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.56 (+0.15%).

Прогноз дня:
На этой неделе состоится заседание ЕЦБ и предполагается, что ставка будет оставлена без изменений. Можно предположить, что в преддверии этого заседания валюты будут двигаться в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Главное в новостях:

11.58 еврозона: февраль, окончательный PMI в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 54,1)
12.30 Великобритания: январь, оконч. кредитование М4 (за пред. период: 9,6 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: январь, оконч. денежная масса М4 (за пред. период: -1,1% м/м, +6,4% г/г)
12.30 Великобритания: январь, оконч. кредитование под залог недвижимости (за пред. период: 1,2 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: январь, оконч. потребительское кредитование (за пред. период: 0,1 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: февраль, PMI CIPS в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 56,7)
13.00 Италия: 4 кв., ВВП (за пред. период: -0,2% кв/кв, -2,8% г/г)
13.00 еврозона: январь, ставка б/р (за пред. период: 10,0%)
14.00 Франция: март, регистрация новых автомобилей (за пред. период: +14,0% г/г)
16.30 Канада: декабрь, ВВП (за пред. период: +0,4%)
16.30 Канада: январь, цены на промышленные товары и сырье (за пред. период: -0,1% и -1,7%)
16.30 США: январь, персональные расходы (за пред. период: +0,2%)
16.30 США: январь, персональные доходы (за пред. период: +0,4%)
16.30 США: январь, ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,1%)
16.30 США: январь, чистый ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,1%)
18.00 США: январь, расходы в строительном секторе (за пред. период: -1,2%)
18.00 США: февраль, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 58,4)
18.00 США: февраль, индекс уплаченных цен ISM (за пред. период: 70,0)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]
Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

GC Analyst · 03.03.2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 03.03.2010 г.

Американский доллар снижался вчера против европейской валюты, поскольку инвесторы закрывали длинные позиции против других валют, разросшиеся до невиданных за последний год уровней. Пара eur/usd закрыла день на отметке 1.3607. Максимум вчерашнего дня отмечен на уровне 1.3621, минимум – 1.3433.В последние несколько месяцев инвесторы активно скупали американскую валюту из-за проблем с бюджетом и госдолгом Греции, которые сильно опустили евро. Во вторник у игроков на рынке появилась надежда на помощь Афинам со стороны Евросоюза, к тому же, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу созвал кабинет, чтобы решить вопрос бюджетного дефицита.
Единая европейская валюта может получить дополнительную поддержку сегодня, если Греция представит новый план экономии бюджетных средств, который убедит ЕС, крупные страны еврозоны, такие как Германия, и рынки в том, что она может привести свои финансы в порядок. "Евро обрел некоторую стабильность в течение прошлой недели, и перспектива помощи для Греции помогла ослабить опасения относительно возможности распространения проблем на другие периферийные страны еврозоны", - сказал Грег Гиббс, валютный стратег-аналитик RBS в Сиднее.
Сегодня инвесторы ожидают данных по числу трудоустроенных от частной исследовательской компании ADP. Ожидается, что снижение произошло лишь на 10К. Так жэе будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг который прогнозируется на отметке 51. Рост индикатора выше 50 пунктов свидетельствует об улучшении состояния отрасли. Если данные США окажутся разочаровывающими и дадут новую пищу для разговоров о том, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки позже, чем ожидается, доходность облигаций может упасть еще больше. Это приведет к дальнейшему снижению доллара.

Аналитик Григорьева Наталия

Американский доллар ослаб на азиатской сессии, но продолжает удерживать позиции...

Европейские рынки закрылись в зеленой зоне под влиянием роста банковского и горнодобывающего сектора, которые превысили потери компаний страхового сектора на фоне сделки Prudential с AIG. Греческая тема также продолжала висеть "дамокловым мечем" и не способствовала особому росту оптимизма участников рынка.

"Циклические ценные бумаги растут и если инвесторы поворачиваются к этим акциям, то это означает, что восстановление возможно уже происходит", - сказал Арно Скарпаси, руководитель фонда в Agilis Gestion в Париже. "Главные проблемы Греции уже учтены фондовым рынком", -добавил он. (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 193.21 (+1.03%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Barclays PLC взлетели на 3.09%, , Lloyds Banking Group на 2.29%, а BNP Paribas на 0.74%, Societe Generale на 1.80%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,484.06

(+1.45%); DAX 30 – 5,776.56 (+1.10%); CAC 40 – 3,811.92 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,794.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.027 (+0.76%).

Доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.61% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.12% (+0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.056%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах котировки нефтяных фьючерсов достигли уровня $80 за баррель на фоне улучшившихся настроений инвесторов, которые связаны с ожиданиями роста спроса на сырьевые активы.

"Рынок нефти подталкивают вверх ожидания того, что инвестиции в сырьевые фьючерсы могут превзойти инвестиции в другие классы активов, такие как активы с фиксированной доходностью", – отметил Энди Лебов, старший вице-президент подразделения энергоносителей MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах на уровне 78.704 (-0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 79.63 (-0.06%).

Фьючерсы на золото корректируются вниз и находятся на уровне 1,134.40 (-0.26%) после довольно сильного роста накануне, вызванного ослаблением доллара и возобновившегося спроса на "желтый метал".

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 275.13 (+0.89%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ослаблением американского доллара на фоне устойчивого роста экономик Австралии и Канады. Сообщение Рейтер о том, что рейтинговое агентство S&P не так пессимистично оценивает ситуацию в Греции, что способствовало некоторому ослаблению американского доллара. Также поспособствовало ослаблению доллара на азиатских торгах заявление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота.

"Экономика (США) восстанавливается и эта тенденция продолжится в течение следующих двух лет как в плане (роста) ВВП, так и /снижения/ безработицы, - заявил президент ФРС-Миннеаполис. – Но это будет происходить более медленными темпами, чем мы бы хотели".(Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.44 (-0.17%).

Прогноз дня:
Американский доллар снизился против основных валют на фоне продолжающейся коррекции. В конце азиатской сессии эта тенденция приостановилась и, похоже, можно ожидать коррекционное укрепление американского доллара. На наш взгляд существует неплохая возможность краткосрочных покупок доллара по парам GBPUSD и EURUSD, которые достигли своих сессионных максимумов.

Главное в новостях:

12.00 еврозона: февраль, окончательный PMI в сфере услуг (прогноз: 52,0; за пред. период: 52,0)
12.00 еврозона: февраль, окончательный составной PMI (прогноз: 53,7; за пред. период: 53,7)
12.30 Великобритания: февраль, PMI CIPS в сфере услуг (прогноз: 55,0; за пред. период: 54,5)
13.00 еврозона: январь, розничные продажи (прогноз: -0,3% м/м, -1,6% г/г; за пред. период: неизм. м/м, -1,6% г/г)
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 26 февраля (за пред. период: -8,5%)
15.30 США: февраль, запланированные увольнения Challenger (за пред. период: 71 482, -70,4% г/г)
16.15 США: февраль, отчет по занятости ADP (прогноз: -10 тыс.; за пред. период: -22 тыс.)
17.15 США: выступление представителя ФРС Розенгрена
18.00 США: февраль, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 51,0; за пред. период: 50,5)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 26 февраля (за пред. период: +3,0 млн. барр. до 337,5 млн.)
21.00 США: выступление представителя ФРС Локхарта
22.00 США: экономический отчет ФРС Beige Book

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

GC Analyst · 10.03.2010

Фундаментальный обзор рынка на 10.03.2010

Доллар и евро испытывали давление на азиатских торгах в среду из-за репатриации части валютной выручки японскими экспортерами в преддверии окончания финансового года в Японии. Иена удержала позиции благодаря надеждам на возвращение капитала в Японию, тогда как австралийский доллар укрепился после сильных торговых данных из Китая. В то же время рост иены был ограничен на фоне ожиданий того, что Банк Японии может предпринять новые меры для смягчения денежно-кредитной политики, поскольку правительство по-прежнему требует от него помочь стране преодолеть дефляцию. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.3600. Максимум дня был отмечен на 1.3634. Минимальный уровень зафиксирован на 1.3537.

Информация, опубликованная в среду, показала, что экспорт и импорт в Китае превысили прогнозы в феврале, подтвердив, что третья в мире экономика стремительно восстанавливается. Связанные с сырьем валюты подорожали после выхода китайских данных, при этом австралийский доллар достиг семинедельного максимума к доллару США.

Хотя большинство участников рынка сейчас ставят на снижение евро, благоприятные экономические данные могут восстановить доверие инвесторов. Инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США за февраль и мартовский индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета, которые ожидаются в пятницу. В этих отчетах их будут интересовать признаки силы мировой экономики.
Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию данных по оптовым запасам в США, которые в январе составили 0,2% против декабрьского снижения на 0,8%. Помимо этого участники рынка будут ждать выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, а так же ежемесячный отчет по бюджету США.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 15.03.2010

Рынки ожидают заседания ФРС...

Европейские рынки закрылись в пятницу небольшим ростом на фоне противоречивой статистики из США и неясной ситуации с банковской реформой в США.

"Есть некоторые ободряющие знаки. Последний прибыл сегодня с американскими объемами розничных продаж, вышедшими лучше, чем ожидалось, которые указывают, что американские потребители в настоящее время весьма неплохо себя чувствуют", - сказал Люк Ван Хека, главный экономист из KBC Securities.

"Но есть некоторое законное сомнение. Правительства преуспели в уходе от депрессии, но при этом с весьма серьезным дефицитом бюджета", - добавил Хека. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии приподнялся до 206.95 (+0.68%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Swedbank AB поднялись на 1.38%, Societe Generale на 0.64%, BNP Paribas на 0.18%, Banco Santander на 0.34%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,625.65

(+0.15%); DAX 30 – 5,945.11 (+0.28%); CAC 40 – 3,927.40 (-0.04%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,888.00 (-0.35%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.059 (+0.28%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.69% (-0.010%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.93% (-0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.11% (-0.046%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снизились ниже уровня в 80 доллар за баррель из-за ослабления доверия американских потребителей и возможного падения спроса на сырье.

"Настроения сегодня несколько смешанные: цены снижаются в результате фиксации прибыли, так как снижение доверия потребителей в марте перевесило более сильные, чем ожидалось, показатели розничных продаж за февраль", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank.

"Рынок будет ждать дальнейших указаний на прогноз спроса в заявлении ФРС о ставке в среду". (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 79.19 (-0.25%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.03 (-0.26%).

Фьючерс на золото утром 1,104.70 (-0.27%).

Товарный индекс CRB Index по итогам пятничных торгов составляет 273.31 (-0.03%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением в преддверии заседания ФРС результаты, которого будут озвучены завтра (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.90 (+0.08%).

Прогноз дня:
Завтра пройдет заседание ФРС и важным будет оттенок речи Б. Бернанке. На наш взгляд глава ФРС ничего нового не скажет, постараясь успокоить рынки. Можно предположить, что сегодня рынки будут двигаться в уже сложившихся диапазонах.

Главное в новостях:
13.00 еврозона: 4 кв., уровень занятости (за пред. период: -0,5% кв/кв, -2,1% г/г)
15.00 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Гонзалеса-Парамо на тему экономических перспектив
16.30 США: март, исследование деловой активности ФРБ Нью-Йорка (за пред. период: 24,91)
17.00 США: февраль, отчет Казначейства по притокам иностранного капитала (за пред. период: +$60,9 млрд.)
17.15 США: февраль, объем промпроизводства (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,9%)
17.15 США: февраль, загрузка производств. мощностей (прогноз: 72,7%; за пред. период: 72,6%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

GC Analyst · 16.03.2010

Доллар растет на фоне слабости еврозоны и заседания ФРС...

Европейские рынки закрылись падением на фоне фиксации прибыли инвесторами в преддверии заседания ФРС, а также возможного снижения рейтинга Германии и Франции рейтинговым агентством Moody's.

"Неожиданно, что Moody's поставило Германию и Францию в один ряд с Великобританией и США, который имеют намного более крупные дефициты бюджета", - отмечает Майкл Хьюсон, валютный аналитик CMC Markets в Лондоне. (Dow Jones Newswires)

"У нас было хорошее движение вверх на прошлой неделе и рынок берет передышку сегодня, чтобы оценить, было ли движение оправдано", - сказал Филипп Музил, руководитель фонда в Semper Constantia Privatbank AG в Вене. (Bloomberg)

"Нет ничего удивительного в том, что наблюдается более нерешительная торговля в дни перед тем, как Лондон замер, наблюдая, имеют ли другие фондовые биржи все еще порох в своих пороховницах", - сказал Дэвид Джонс, рыночный стратег IG Index. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника упал и составил 204.35 (-1.26%).

Акции европейских финансовых институтов упали.

Бумаги Banco Santander снизились на 1.50%, , Barclays PLC на 0.92%, BNP Paribas на 1.44%, Societe Generale на 2.54%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,593.85

(-0.57%); DAX 30 – 5,903.56 (-0.70%); CAC 40 – 3,890.91 (-0.93%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,891.00 (+0.63%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник скорректировался до 1.051 (-0.74%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.69% (-0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.15% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.06% (-0.003%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах слабо снижаются на фоне опасений связанных с перспективами экономики США в ожидании заседания ФРС.

"За падением цен на нефть "стояла нервозность на рынках сырьевых товаров и фондовых рынках в преддверие заседания ФРС", говорит Карл Ларри, президент Oil Outlooks and Opinions. "Участники рынка хотят знать, куда приведут нас результаты этого заседания". (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах на уровне 77.62 (-0.35%) а американская нефть марки WTI (ICE) 79.80 (-0.04%).

Фьючерсы на золото находятся на уровне 1,113.40 (+0.72%).

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 270.79 (-0.92%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется коррекционным движением с небольшим ослаблением американского доллара. Сегодня ФРС озвучит свое решение по ставкам и в связи с этим на рынках отмечается затишье.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.37 (-0.16%).

Прогноз дня:
Ожидаем, решение по ставкам ФРС, которые вполне вероятно останутся без изменения. На наш взгляд Б. Бернанке может сигнализировать о возможности поднятия ставок раньше, чем это ожидают рынки, что естественно должно поддержать американский доллар.

Главное в новостях:

12.00 еврозона: встреча министров финансов ЕС
13.00 еврозона: февраль, оконч. HICP (прогноз: +0,3% м/м, +0,9% г/г, за пред. период: -0,8% м/м, +0,9% г/г)
13.00 еврозона: февраль, чист. CPI (прогноз: +0,8% г/г, за пред. период: +0,9% г/г)
13.00 еврозона: март, индекс ожиданий ZEW (за пред. период: 40,2)
13.00 Германия: март, индекс ожиданий ZEW (прогноз: +43,5, за пред. период: +45,1)
13.00 Германия: март, индекс текущих условий ZEW (прогноз: -52,0, за пред. период: -54,8)
17.45 еврозона: выступление представителя ЕЦБ Штарка в Европарламенте
21.15 США: решение FOMC по монетарной политике (прогноз: 0,25%, за пред. период: 0,25%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 15.03.2010 г.

Доллар удерживает позиции к другим валютам в преддверии заседания ФРС, а евро снизился к иене из-за отсутствия прогресса в отношении финансовой помощи для обремененной долгами Греции. Инвесторы избегают риска после того, как председатель банковского комитета Сената Кристофер Додд опубликовал пересмотренный законопроект о реформе финансового сектора, хотя документ не содержал неприятных сюрпризов.
Комитет по операциям на открытых рынках ФРС США проведет однодневное заседание, по результатам которого, как ожидается, повторит обещания сохранять ключевую ставку очень низкой в течение "продолжительного времени". Тем не менее, на прошлом заседании среди регуляторов оказался один недовольный, призывавший к отказу от этого периода. "Мы не можем исключать вероятность, что ФРС несколько изменит тон заявления. Рынок будет смотреть, как Центробанк оценивает текущее экономическое состояние, так как некоторые данные указывают на положительный сдвиг для экономики", - сказал Айако Сера из Sumitomo Trust & Banking.
ФРС США расширяет свои полномочия. Законопроект сенатора Кристофера Додда даст ФРС возможность закрывать крупные компании, которые могут угрожать стабильности финансовой системы в случае, если столкнутся с серьезными проблемами. Кроме того ФРС получит власть над крупнейшими национальными банковскими холдингами и станет домом для нового потребительского надзорного агентства, которое будет контролировать компании, занимающиеся ипотекой, и некоторые крупные небанковские финансовые компании, например, страховые. Как считают авторы законопроекта он обеспечит стране гораздо более устойчивую экономическую стабильность.
Сегодня фокус рынка находится на грядущем заседании ФРС. По прогнозам ставка будет оставлена на низком уровне 0,25%. Помимо этого, сегодня будут опубликованы данные по строительному рынку США. Напомним, что этот сектор всегда был локомотивом американской экономики и именно с него начался кризис.

Аналитик Григорьева Наталия

Комментарии к рынку 16 марта 2010 г.

Рынки ждут решения ФРС
Американский фондовый рынок вчера остался на месте: Доу немного вырос +0.16%, NASDAQ100 напротив немного снизился -0.22%, S&P500 без изменений.
Рынки Азии: индексы Китая +0.5+0.6%, индекс Японии NIKKEI минус 0.28%
Сырьевые рынки также замерли в узких диапазонах – нефть брент 78.60 долл., чуть ниже 80 долл. – золото 1113 долл., немного выше 1100, серебро немного выше 17 долл.
Российский рынок на открытии +0.5+0.7% по индексам ММВБ и РТС – однако в случае жесткого тона заявления ФРС настроения на всех площадках могут радикально поменяться.
Валютный рынок также консолидируется в диапазоне: EURUSD 1.3630 – 1.3700
Сегодня в 12.00 мск выйдет отчет ZEW по бизнес-настроению, в 15.30 мск. Важные данные по новому строительству в США; но все рынки будут ждать решения ФРС по ставкам – текста заявления, в 21.15 мск.

Аналитик Михаил Макаров

GC Analyst · 17.03.2010

Доллар взял тайм-аут...

Европейские рынки закрылись ростом на фоне заявления рейтингового агентства Standard & Poor's, которое сообщило о том, что подтверждает рейтинг кредитоспособности Греции.

"Суверенные долги не проблема больше для обыкновенных акций. Рынок понял, что проблема будет решена таким образом, что Греция в настоящий момент пока не будет их испытывать", - сказал Франц Венцель, стратег AXA Investment Managers, Париж. (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составляет 207.52 (+1.55%).

Акции европейских финансовых институтов подросли. Бумаги Banco Santander поднялись на 0.93%, Barclays PLC на 2.54%, BNP Paribas на 2.31%, Societe Generale на 2.07%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,620.43

(+0.48%); DAX 30 – 5,970.99 (+1.14%); CAC 40 – 3,938.95 (+1.23%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,920.00 (+0.45%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.061 (+0.96%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.66% (+0.015%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.002%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне оптимизма связанного с тем, что ФРС оставила ставки без изменений.

"Рост (цен на нефть), похоже, наблюдался на фоне снижения доллара и роста котировок акций, которые снижались два дня", - говорит Джин Макгиллан, аналитик Tradition Energy. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 81.00 (+0.58%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.13 (+0.52%).

Фьючерсы на золото растут на фоне роста склонности инвесторов к риску и снижения американского доллара находятся на уровне 1,127.10 (+0.41%).

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 273.54 (+1.02%).

Валютный рынок на утренних торгах после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне результатов заседания приостановил свое падение. Но это снижение носило ограниченный характер.

"По моему мнению, ФРС хочет дать всем понять, что она собирается нивелировать (мягкую денежно-кредитную политику). Однако они не совсем довольны восстановлением, и, если ему понадобится еще один стимул, они его предоставят", – отметил Джоэль Нарофф, президент и главный экономист Naroff Economic Advisors. (Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.92 (-0.09%).

Прогноз дня:
Несмотря на решения ФРС оставить ставки без изменений, следует признать, что американский Центробанк завершит одну из своих главных программ поддержки американской экономики, в рамках которой осуществлялись покупки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму 1,25 трлн. долларов США, а значит это снизит поддержку восстанавливающейся экономики, что должно снизить риск-аппетит инвесторов и поддержать американскую валюту в среднесрочной перспективе.

Главное в новостях:

12.30 Великобритания: февраль, уровень и ставка б/р (прогноз: 6,0 тыс., 5,0%, за пред. период: 23,5 тыс., 5,0%)
12.30 Великобритания: Банк Англии публикует протокол мартовского заседания по монетарной политике
17.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 12 марта (за пред. период: +1,4 млн. до 343,0 млн. бар.)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

Фундаментальный обзор рынка Forex на 17.03.2010 г.

Центробанк США во вторник вновь пообещал удерживать ключевую ставку на низком уровне в течение "продолжительного периода", хотя и высказал более оптимистичное мнение о рынке труда. Банк оставил ставку на прежнем уровне - 0-0,25% годовых.
Ситуация с занятостью улучшилась, указала ФРС, а это может говорить о том, что регулятор близок к нарушению своего обещания о сохранении стоимости заимствований на рекордно низком уровне. Тем не менее, ФРС выразила опасения по поводу жилищного сектора и повторила, что, по ее мнению, восстановление экономики будет умеренным в течение некоторого времени. Центробанк также заявил, что инфляция, вероятно, останется подавленной. "Комитет ФРС... по-прежнему считает, что экономические условия, включая невысокий уровень потребления, подавленную тенденцию к инфляции и стабильные инфляционные ожидания, вероятно, оправдывают сохранение исключительно низкого уровня процентной ставки по федеральным фондам в течение продолжительного периода", - говорится в заявлении Центробанка.
Таким образом, ФРС довольно сдержанно оценила перспективы роста американской экономики, не оправдав надежд некоторых игроков относительно более сильных заявлений, предполагающих начало цикла ужесточения кредитно-денежной политики. Поэтому американский доллар оказался под давлением. Вчерашний дент пара завершила на отметке 1.3762, максимум был достиг на 1.3782. Минимум отмечен на 1.3656.
Сегодня фокус рынка сосредоточен на публикации статистики по инфляции. Ожидается, что индекс производственных цен в феврале снизился на 0,2% против январского роста на 1,4%. Ядро индекса так же по прогнозам продемонстрирует не столь значительный прирост как в прошлом периоде, а лишь 0,1%. Помимо этого, инвесторы ожидают выступления Главы ФРС Бена Бернанке по теме регулирования финансовой системы. Большинство ожидает услышать какие-либо намеки относительно будущего кредитно-денежной политики США.

Аналитик Григорьева Наталия

Комментарии к рынку 17 марта 2010 г.

Рынки выросли после мягкого заявления ФРС
Вчера состоялось важнейшее событие недели и месяца для мировых рынков – решение ФРС по монетарной политике. Ставка базовая неизменна (0-0.25%), как и ожидали, текст заявления мягкий по – прежнему: «Процентные ставки будут низкими в течение длительного периода».
Как отреагировали рынки?
Американские индексы выросли умеренно: Доу +0.4%, S&P500 +0.8%, NASDAQ100 +0.6%
Отметим, что два из трех главных индексов S&P500 NASDAQ100 – преодолели максимумы 2009-2010 гг. и закрыли день выше этих уровней, а Доу – пока не достиг отметки 10800 ( сейчас 10686)
Рынки Азии также восприняли решение ФРС оптимистично – индексы Китая +2%, Японии и Индии + 1%
Сырьевые рынки также показали рост: нефть снова выросла выше 80 долл., золото 1130, серебро 17.50, все металлы в плюсе, медь и никель рост более +1.3%
Российский рынок показал рост на открытии: индексы РТС, ММВБ, ММВБ10 – все +1% - главные «голубые фишки» ММВБ +1.5% на открытии.
Сегодня в 15.30 мск – индекс PPI ( инфляция в оптовом звене) и запасы нефти в 17.30 мск.

Аналитик Михаил Макаров

GC Analyst · 18.03.2010

Доллар продолжает удерживать позиции...

Европейские рынки закрылись в среду в положительной зоне благодаря росту акций компаний банковского сектора и сохранению ФРС ставок на прежнем уровне.

"Отсутствие плохих новостей - это хорошая новость. Я думаю, что рынок может продолжать движение вверх до конца квартала", - сказал Джузеппе-Гвидо Амато из Lang & Schwarz. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии поднялся до 210.69 (+1.53%).

Бумаги HSBC поднялись на 1.36%, Societe Generale на 2.16%, BNP Paribas на 0.42%, Banco Santander на 0.82%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,644.63

(+0.43%); DAX 30 – 6,024.28 (+0.89%); CAC 40 – 3,957.89 (+0.48%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 5,640.00 (+0.27%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 1.071 (+0.92%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.63% (-0.007%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.10% (-0.011%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.00% (-0.027%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются после роста в среду на фоне оптимизма связанного с перспективами мировой экономики.

"Какой-либо рост цен на нефть сегодня вызван общим ощущением того, что состояние экономии крепнет и что склонность к риску вновь растет", - говорит Питер Бойтель, президент Cameron Hanover. Он добавляет, что полученное во вторник подтверждение ФРС о том, что она намерена сохранять процентные ставки "чрезвычайно низкими" в течение "длительного периода" времени и ослабление опасений относительно долговых проблем Греции повысили доверие участников рынка. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 81.30 (-0.81%) а американская нефть марки WTI (ICE) 82.25 (-0.83%).

Фьючерс на золото утром 1,121.00 (-0.28%).

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов составляет 276.30 (+1.01%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне опасений связанных с разногласиями по поводу Греции.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 79.85 (+0.50%).

Прогноз дня:
Завтра пройдет заседание ФРС и важным будет оттенок речи Б. Бернанке. На наш взгляд глава ФРС ничего нового не скажет, постараясь успокоить рынки. Можно предположить, что сегодня рынки будут двигаться в уже сложившихся диапазонах.

Главное в новостях:
13.00 Швейцария: март, индекс ожиданий ZEW (за пред. период: 52,5)

13.00 еврозона: январь, сальдо торгового баланса (прогноз: -4,0 млрд. ф.ст., за пред. период: +Е4,4 млрд. св., +Е7 млрд. нсв.)

15.30 США: февраль, индекс потребительских цен (прогноз: +2,3% г/г, за пред. период: +0,2% м/м, +2,6% г/г)
15.30 США: обращения за пособием по б/р за нед. на 13 марта (прогноз: 450 тыс., за пред. период: 462 тыс.)
15.30 США: повторные обращения за пособием по б/р (за пред. период: 4,558 млн.)
15.30 США: 4 кв., сальдо баланса текущих операций (прогноз: -$119,8 млрд., за пред. период: -$108,0 млрд.)
17.00 США: март, исследование деловой активности ФРБ Филадельфии (за пред. период: 17,6)
17.00 США: февраль, индекс опережающих индикаторов (прогноз: +0,1% м/м, за пред. период: +0,3% м/м)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
_http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Комментарии к рынку 18 марта 2010 г.
Рынки уперлись в максимумы года.
Несмотря на оптимизм, навеянный решением ФРС по ставкам и сверх-мягким заявлениям по дальнейшей монетарной политике, мировые фондовые и сырьевые рынки явно испытывают «недостаток кислорода» находясь на максимумах 2009-2010 года.
Фондовый рынок США закрылся вчера умеренным ростом : Доу +0.5%, S&P500 +0.6%, NASDAQ100 +0.2%
Рынки Азии немного снижаются: NIKKEI минус 1%, индексы Китая минус0.2%
Все сырьевые рынки ушли в минус: нефть минус 1%, однако брент выше 81 долл., легкая нефть выше 82 долл.
Золото 1119, серебро выше 17, но все металлы в минусе 0.5-0.7%
Российский рынок умеренно снижается на открытии: индексы ММВБ минус 0.5% индекс РТС минус 1% - возможно, на российском рынке сказывается неблагоприятно локальное ослабление доллара ниже 30 руб. в последние дни.
Сегодня довольно важные новости по США в 15.30 мск. – недельные данные по занятости, индекс потребительской инфляции СРI, состояние текущего платежного баланса;
В 17.00 мск. Выйдут опережающие экономические индикаторы и важный индекс деловой активности Филадельфии.
Важно для рынка также, что завтра день – Quadruple Witching – «четверные ведьмы» - так называют день массового истечения фьючерсных и опционных контрактов на биржах США – это резко повышает объем и волатильность торгов.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

Доллар вырос в четверг, восстановившись после потерь на предыдущей сессии, поскольку инвесторы закрывают короткие долларовые позиции. Американская валюта подешевела в среду после того, как данные о снижении оптовых цен подкрепили обещание ФРС удерживать ключевую ставку на уровне около нуля в течение долгого времени.
Однако сегодняшний рост доллара ограничен, так как у трейдеров нет весомых причин увеличивать свои долларовые запасы после заявления ФРС, повысившего привлекательность высокодоходных валют. План Центробанка США сохранять низкую ставку долгое время пока не нуждается в изменениях, сказал в среду вечером президент ФРБ Далласа Ричард Фишер. В четверг вечером рынки будут ждать комментариев главы ФРБ Канзаса Томаса Хенига, который на заседании Центробанка выступал против повторения обещания о сохранении ставки.
Единая валюта чувствует себя неуверенно, так как страны еврозоны пока не узнали подробностей о том, как им предстоит помогать Греции в разрешении ее финансовых проблем. Греция может обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду в апреле, поскольку все сильнее сомневается в возможности поддержки от Евросоюза. Чиновник также заявил, что расхождение во мнениях с Германией по поводу долгового кризиса углубляются. Подобные заявления лишь увеличивают давление на европейскую валюту, Цитируя слова неназванного греческого чиновника, Dow Jones сообщило, что правительство не надеется не помощь от партнеров по ЕС.
Индекс доллара поднялся на 0,43 % до 79,988, восстановившись с шестинедельного минимума в 79,507, отмеченного в среду.
Сегодня участники рынка ожидают инфляционных данных по США. Ожидается что индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,1% против январского роста на 0,2%. Так же будут опубликованы данные по индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии, который в марте составит 17,2 пункта против февральской цифры 17,6.

Аналитик Григорьева Наталья.

GC Analyst · 19.03.2010

Ситуация в Греции не позволяет доллару слабеть...

Европейские рынки закрылись в четверг в красной зоне из-за падения акций компаний банковского сектора и возобновившихся проблем в Греции.

"Наши долго длящиеся опасения, что будут очень серьезные долговые проблемы (Греции), которые могут проявиться, начали осуществляться",- сказал Джим Реид, стратег в Deutsche Bank AG находящийся в Лондоне. "В ближайшей перспективе у нас есть желание занять выжидательную позицию в европейских обыкновенных акциях".(Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущей сессии упал до 207.76 (-1.39%).

Бумаги Swedbank AB снизились на 1.11%, Societe Generale на 0.77%, BNP Paribas на 0.90%, Deutsche Bank AG на 1.33%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,642.62

(-0.04%); DAX 30 – 6,012.31 (-0.20%); CAC 40 – 3,938.18 (-0.50%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром на уровне 2,930.00 (+0.55%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг снизился до 1.070 (-0.11%).

По итогам предыдущего торгового дня доходность U.S. 10-летних T-bond 3.68% (+0.002%) по сравнению с предыдущим торговым днем. Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.15% (+0.029%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.98% (+0.019%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне снижения оптимизма у инвесторов и роста американской валюты.

"Доллар укрепляется и этот фактор влияет на цены, но мы видели эту схему раньше - когда нефть поднимается выше $82 или $83, покупатели становятся осторожными и цены падают", - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. (Reuters)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 81.19 (-0.36%) а американская нефть марки WTI (ICE) 81.95 (-0.31%).

Фьючерс на золото утром 1,124.00 (-0.31%).

Товарный индекс CRB Index по итогам вчерашних торгов составляет 275.68 (-0.22%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне ситуации в Греции.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.55 (+0.14%).

Прогноз дня:
На наш взгляд евро и британский фунт продолжат находиться под давлением из-за европейских проблем и улучшающейся ситуации в США, которая поддерживает американский доллар. Покупаем доллар на дневных максимумах.

Главное в новостях:
14.00 Канада: февраль, CPI (прогноз: +0,3% м/м, +1,4% г/г, за пред. период: +0,3% м/м, +1,9% г/г)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
Компания Grand Capital Рынок Форекс - Форекс брокер, Forex инвестиции, Форекс обучение |
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

Рынки встали на максимумах года.

В четверг на слабо-позитивных экономических данных рынки акций и сырья немного выросли. В то же время новое обострение ситуации с долгами и дефицитами Греции продавило вниз европейскую валюту.
Индексы США закрылись ростом, но неоднозначно: Доу и NASDAQ100 +0.4%, индекс S&P500 однако минус 0.03%
Надо учесть, что индекс Доу вышел на рубеж максимумов 2009-2010 годов – вчерашнее закрытие 10779, а ключевой уровень сопротивления 10 800.
Сырьевые рынки также стоят на максимумах – нефть брент и легкая 81 и 82 долл. – что явно ложится тяжелым бременем на реальный сектор в условиях стагнации мирового спроса на товары промышленности.
Металлы немного снижаются – золото и серебро на 0.3%, медь и никель растут на 0.5% - но золото устойчиво выше 1100 ( 1124 долл.) – а серебро устойчиво выше 17.00 – очевидно, эта ситуация сохранится как минимум до начала повышения ставок ФРС.
Российский рынок: небольшой рост на открытии индекс РТС 0%, индексы ММВБ +0.3%
Сегодня важных новостей по США нет, зато сегодня день «четверных ведьм» - день истечения массы опционов и фьючерсов на американских биржах – после 16.30 мск. Возможны сильные движения на рынках.

Аналитик Михаил Макаров

Фундаментальный обзор рынка Forex на 19.03.2010 г.

Евро стабилизировался в пятницу, но остается под давлением после того, как Греция заявила, что не сможет добиться обещанного сокращения дефицита бюджета, если стоимость заемных средств останется высокой. Однако страна опровергла сообщение о том, что может обратиться к Международному валютному фонду, если лидеры Евросоюза не определятся с планом помощи на следующей неделе. Правительство Греции усиливает давление на своих партнеров по Евросоюзу в сторону предоставления финансовой поддержки в преддверии саммита ЕС, который пройдет 25 марта. Власти Греции заявили о том, что нуждаются в поддержке, чтобы снизить стоимость заимствований. В следующие два месяца правительству Греции предстоит рефинансировать долги на сумму более 20 млрд евро. Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу сообщил журналистам о том, что Греция обратится к европейским лидерам с просьбой о том, чтобы на саммите ЕС, который состоится на следующей неделе, они согласовали резервный пакет помощи. Несколькими часами позднее Папандреу заявил в ходе показанной по телевидению встречи Кабинета министров страны о том, что Греция не просит о помощи ни со стороны ЕС, ни со стороны МВФ. Таким образом, проблемы возникшие в Греции продорлжают оказывать посильное влияние на позиции европейской валюты.
Четыре представителя ФРС в четверг призвали Конгресс не лишать американский Центробанк возможности контролировать маленькие банки, заявив, что тогда они потеряют важный инструмент наблюдения за экономикой, помогающий им определять денежно-кредитную политику. Законопроект о реформе финансового надзора, обнародованный на этой неделе, ограничит полномочия большинства региональных подразделений ФРС, а некоторые из них и вовсе оставит без подконтрольных банков.
Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики. Поэтому большинство инвесторов продолжают отыгрывать настроения царившие на рынке практически всю неделю.

Аналитик Григорьева Наталия

Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник