Ежедневные аналитические обзоры от Mayzus Investment Company

[Mayzus_rep]

12 марта 2014: Негативная статистика и нервозность касательно Украины по-прежнему давят на рынки

Рынки, кажется, застыли в ожидании и в страхе и не в состоянии найти возможность поиска почвы для движения в ту или иную сторону. Украинский фактор все еще привносит давление на мировые площадки. Состоявшаяся вчера речь Виктора Януковича не стала сенсацией, однако, в то же время не уменьшила неопределенность на рынках. Международные споры о легитимности происходящих событий остаются в центре внимания. В то же время вопрос отделения Крыма продолжает развиваться. Вчера Верховный Совет автономии принял декларацию о независимости республики.

Опубликованная макроэкономическая статистика в еврозоне также разочаровала инвесторов. Рост промышленного производства Великобритании в январе составил 0,1% за месяц и 2,9% за год, тогда как аналитики предсказывали 0,2% и 3,0% соответственно. В то же время избыток торгового баланса Германии сократился в январе с 18,3 млрд евро месяцем ранее до 17,2 млрд евро, что оказалось хуже ожиданий рынка в 17,7 млрд евро.

В результате торговая сессия в Европе закончилась с потерей Британским FTSE 100 0,06%, французским CAC 40 0,48%, и ростом немецкого DAX на 0,46 %. Региональный индикатор STXE 600 вырос, в свою очередь, менее чем на 0,1%, закрывшись на отметке 337,28 пунктов.

Внимание инвесторов было также обращено на статистику из Китая, где экспорт в стране снизился в феврале на 18%, что подогрело опасения по поводу темпов его экономического роста. Эта новость спровоцировала падение американских индексов, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,41%, закрывшись на уровне 16351,25 пунктов. Индекс рынка S&P 500 ушел в минус на 0,51% до уровня 1867,63, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq снизился на 0,63% до уровня в 4307,19 пунктов.

Reuters сообщает, что китайский ЦБ может впервые с 2012 года сократить нормы резервирования для банков если темпы экономического роста упадут больше чем 7,5%. В следующем большом блоке статистики из Китая, ожидаемом завтра – будут данные по розничным продажам и промышленному производству за февраль.

 

[Mayzus_rep]

17 марта 2014: Большинство населения Крыма проголосовало за присоединение к России.

Вопрос Крыма по-прежнему остается на повестке дня. По предварительным результатам референдума, который прошел в Крыму, почти 96 % избирателей, принявших участие в плебисците о статусе Крыма, проголосовали за вход автономии в состав России. Тем не менее, официальные власти Украины, а также руководители многих иностранных государств, (ОБСЕ и других международных организаций) считают, что референдум прошел не по Конституции страны. Россия однако считает референдум легитимным.

Накануне данного референдума ключевые фондовые индексы Европы завершили торговую сессию в красной зоне. По итогам торговой сессии в пятницу, ключевой индекс Великобритании, FTSE 100, снизился на 0,4%. Французский CAC 40 потерял 0,8%, а немецкий DAX поднялся на 0,43%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 0,7% и закрылся на уровне 322,23 пункта. Сегодня утром DAX и CAC 40 выросли на 0,64%, FTSE 100 добавляет 0,41%.

Сложившаяся ситуация также оказывает влияние на сырьевой рынок, где драгоценные металлы растут в цене. Золото выросло на 0,06%, платина выросла на 0,44%, торгуются на уровнях 1379,80$ и 1476,10$ за тройскую унцию соответственно. Серебро упало всего на 0,02% до уровня 21,41$ за тройскую унцию.

Цены на нефть в то же время падают. Brent снизился на 0,50% до 107,67 долларов за баррель, и WTI теряет 0,21% до уровня 98,35 долларов за баррель.

Из макроэкономической статистики сегодня внимание должно быть уделено данным по индексу потребительских цен в еврозоне за февраль. Рост показателя может слегка успокоить рынки, после заявлений главы европейских центральных банков, сделанных на прошлой неделе.

 

[Mayzus_rep]

19 марта 2014: Внимание инвесторов сместилось с ситуации на Украине на заседание ФРС

Во вторник основные фондовые индексы Европы и США показали положительную динамику после заявления президента Российской Федерации относительно текущей геополитической ситуации. В своем выступлении Владимир Путин обсудил присоединение Крыма к Российской Федерации, а также добавил, что Россия не намерена делить Украину.

Опубликованная макроэкономическая статистика в регионе носила разнонаправленный характер, торговый баланс Еврозоны положителен и составил 0.9 млрд евро в январе, по сравнению с 13.8 млрд евро месяцем ранее. В то же время, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии за март снизился с 55.7 пунктов месяцем ранее до 46.6 пунктов.

В результате, индекс Великобритании, FTSE 100, увеличился на 0.6%, французский CAC 40 прибавил 1%, немецкий DAX вырос на 0.7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0.6% и закрылся на уровне 327.93 пункта.

Статистические данные из Америки также не показали существенных изменений и не разочаровали инвесторов. Инфляция в США в феврале составила 0,1%, что полностью совпало с прогнозами и со значением показателя за январь. Количество построенных домов (по итогам февраля) составило 0.907 млн, что почти совпало с прогнозом в 0.910 млн.

По итогам торговой сессии индикатор голубых фишек, Dow Jones Industrial Average, вырос на 0.55% до значения 16336.19 пункта, индекс широкого рынка, Standard & Poor's 500, увеличился на 0.72% и достиг отметки 1872.25, а индекс высокотехнологичных отраслей, Nasdaq Composite, прибавил 1.25%, составив 4333.31 пункта.

Сегодня внимание инвесторов может перейти от геополитических вопросов к денежно-кредитным. Ожидается, что ФРС снизит объем программы выкупа активов еще на 10 миллиардов долларов до 55 миллиардов долларов. Кроме того, участники рынка полагают, ФРС пойдет на пересмотр целевые значения показателей состояния экономики. Ранее предполагалось, что политика «дешевых денег» закончится, когда уровень безработицы в США достигнет 6.5%. Данный показатель уже достиг 6.7%, но в целом, ситуация на рынке труда в стране далека от идеальной.

 

[Mayzus_rep]

20 марта 2014: Рынки негативно отреагировали на результаты заседания ФРС.

Вчера мы стали свидетелями довольно интересного и эмоционального дня, наполненного важными событиями. В настоящее время самой лучшей идеей является попытка переварить все новости, чтобы принять правильные решения.

Проблемы между Украиной и Россией по-прежнему остаются на повестке дня, но, тем не менее, развиваются достаточно спокойно и не оказываю существенного влияния на рынки до сих пор. Исполняющий обязанности президента Украины, Александр Турчинов, представил парламенту декларацию о "борьбе за освобождение Украины". Согласно документу "Крым был, есть и будет частью Украины". Также было заявлено, что: «Украинский народ никогда не будет ни при каких обстоятельствах останавливать бой за освобождение Крыма от захватчиков, несмотря на то каким бы тяжелым и долгим он не оказался".

Кроме того, правительство Украины приняло решение приступить к выходу из СНГ. Также Министерство иностранных дел Украины получило указание ввести визовый режим для граждан РФ. Между тем новости, касающиеся дальнейших санкций в отношении России, продолжают прибывать. Руководство Швейцарии приостановило переговоры по созданию зоны свободной торговли с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Правительство Германии прекратило сотрудничество в военной сфере между производителем немецкой военной техники «Rheinmetall AG» и Россией.

Еще одно событие, приковавшее внимание инвесторов, и подтолкнувшее индексы закончить торговую сессию в красной зоне, было ежегодное заседание ФРС. ФРС пересмотрело политику, и Джанет Йеллен сообщила на своей пресс-конференции, что программа количественного смягчения, скорее всего, будет завершена осенью. К концу 2015 года ключевая процентная ставка может вырасти до 1%, а через год может увеличиться до 2,25%. Таким образом, по ее словам, до первого повышения процентной ставки пройдет значительное количество времени , полгода или что-то в этом роде".

В результате индикатор голубых фишек, индекс Dow Jones Industrial Average, потерял 0.70% и пришел к уровню 16222,17 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.61% до уровня 1860,77, а индекс высокотехнологичных компаний, Nasdaq, упал на 0.59%, достигнув уровня 4307.60 пунктов.

Цены на сырьевые товары продолжают свое снижение. Brent и WTI добавляют только 0.10% и торгуются на уровнях $105.96 и $99.27, соответственно. Золото теряет 0,70% и падает до уровня 1331,89 долларов за тройскую унцию. Серебро сократившись на 1.08%, торгуется по цене 20,60$ за тройскую унцию.

 

[Mayzus_rep]

25 марта 2014: Статистика разочаровала инвесторов и отправила рынки в красную зону

Торговая сессия в понедельник, в основном, проходила под давлением опубликованных статистических данных, которые в Европе и в США разочаровали участников рынков. Предварительные данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Германии за март составили 53,8 и 54 пунктов, соответственно, по сравнению с 54,8 и 55,9 пунктами в феврале. Между тем, аналогичные показатели Еврозоны составили 53,0 и 52,4 пункта, соответственно, в то время как месяцем ранее значения были на уровнях 53,2 и 52,6. По итогам сессии, ключевой индекс Великобритании, FTSE 100, опустился на 0,6%, французский CAC 40 потерял 1,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 1,1% и закрылся на уровне 324,39. PMI индекс в США, подсчитанный исследовательской группой Markit, снизился в марте до 55,5 с 57,1 в феврале, отражая замедление темпов роста деловой активности в промышленности США. Американский рынок акций также закончил день в красной зоне: Dow Jones Industrial Average опустился на 0,16% до уровня 16276,69 пунктов, индекс широкого рынка Standard&Poor 's 500 снизился на 0,49% и достиг уровня 1857,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite ушел в минус на 1,18% до уровня 4226,39 пунктов. Мировые фондовые рынки по-прежнему находятся под влиянием и стрессом от политического противостояния России и стран Европы вместе с США. Вчера Большая семерка на заседании в Гааге приняла решение, что саммит G8, планировавшийся ранее в Сочи, состоится в Брюсселе в формате G7 без участия России. Решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины, и будет в силе пока русская сторона не изменит свою политику в отношении Украины и Крыма. На этой неделе особое внимание будет уделено статистике, в частности, влиянию плохой погоды. В случае, если не снегопады в США стали причиной слабых показателей и ослабления экономики -то рынки получат дополнительный повод для снижения.

 

[Mayzus_rep]

27 марта 2014: Европейские индексы ведут себя более уверенно, чем американские

Ситуация на фондовых рынках развивается достаточно неоднозначно. Противостояние между Россией, США и Европой, по-прежнему оказывает давление на рынки. Кроме того, опубликованные статистические данные не показывают единой динамики. В дополнение, европейские лидеры уже начали манипулировать информацией, чтобы оказать давление на европейскую валюту и задержать её дальнейший рост.

Вчера фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию с умеренным понижением. Объем заказов на товары длительного пользования в феврале увеличился на 2,2%, что оказалось значительно выше прогнозов, составлявших лишь 1%. В то же время, значение индикатора за январь было пересмотрено в сторону падения с минус 1,0% до минус 1,3%.

Падению индексов способствовало также заявление президента США в Брюсселе. Обама заявил, что действия России заслуживают всеобщего осуждения, и что ситуация на Украине может ухудшиться. В результате, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average, снизился на 0,60% до значения 16268,99 пункта, индекс широкого рынка, Standard & Poor 's 500, снизился на 0,70% и достиг отметки 1852,56 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite, оказался в минусе на 1,43% и опустился до уровня 4173,58 пункта.

Европейская сессия, прошла гораздо более успешно. Британский FTSE 100 вырос на 0,01%, французский CAC 40 прибавил 0,94%, немецкий DAX ушел в плюс на 1,18%. Региональный индикатор STXE 600 вырос, в свою очередь, на 0,7% и закрылся на уровне 330,93 пункта.

Сегодняшний день будет достаточно информативным. В первой половине дня будут опубликованы данные о розничных продажах Германии и Великобритании за февраль. Вечером будут также представлены окончательные данные по ВВП за четвертый квартал и первичные данные о количестве обращений за пособиями по безработице.

 

[Mayzus_rep]

28 марта 2014: Рынки заканчивают торговую неделю укреплением на достигнутых уровнях.

Следует отметить, что приблизительно к концу недели индексы перешли в состояние консолидации и завершили торговую сессию в четверг примерно на уровнях, при которых они были открыты.

В течение дня европейские фондовые индексы двигались в разных направлениях. В результате индекс Лондонской фондовой биржи потерял 0,26% ,французский CAC 40 снизился на 0,14% и немецкий DAX прибавил всего 0,03%. Сегодня утром индексы открыли торговую сессию в зеленой зоне . FTSE 100 прибавляет 0,52%, немецкий DAX растет на 0,78%, а французский CAC 40 растет на 0,35%. Индекс SMI также растет на 0,45%.

Среди опубликованных макроэкономических статистических данных инвесторы были довольны цифрами розничных продаж в Великобритании, которые в феврале в годовом эквиваленте выросли на 3,7%, хотя рост ожидался всего на 2,5 %. В месячном эквиваленте показатель вырос на 1,7% , в то время как рынок ожидал увеличение всего 0,5%. Сегодня утром были представлены данные о раннем и месячном ВВП Великобритании, что совпало с прогнозами экспертов, и составило 2,7 % и 0,7% соответственно.

В свою очередь американский рынок завершил торговую сессию падением. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,03% и закрылся на уровне 16264,23 пункта, индекс рынка S&P 500 снизился на 0,61% и достиг уровня 1849,04 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq понизился на 0,54% до уровня 4151,23 пункта.

Опубликованная макроэкономическая статистика была довольно положительной, однако ее не хватило для того, чтобы вдохновить инвесторов. ВВП за 4 квартал был пересмотрен в сторону увеличения от 2,4% до 2,6%, а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизились до 311 тысяч с пересмотренных 321 тысяч. Аналитики же ожидали уровня в 325 тысяч.

Цены на сырьевые товары добавляют в стоимости сегодня утром. Brent торгуется по цене 108,01$ за баррель и добавляет 0,16% . WTI поднялся на 0,26% и торгуется на уровне 101,54$ за баррель. Золото и серебро растут на 0,10 % и 0,59% соответственно, торгуются по цене 1296,00$ и 19,82$ за тройскую унцию.

 

[Mayzus_rep]

01 апреля 2014: Йеллен считает, что экономика США по-прежнему очень слаба

Торговая неделя началась весьма оптимистично. Американские индексы выросли примерно на 1% после речи, произнесенной новой главой ФРС, Джанет Йеллен. Она прокомментировала состояние экономики Соединенных Штатов. Йеллен признала, что экономика США все ещё слаба и, скорее всего ей необходима будет стимуляция на протяжении более длительного периода.

В результате индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,82% и достиг значения 16457,66 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 1,04% и завершил торговую сессию на уровне 4198,99 пункта, S&P500 увеличился на 0,79%, составив 1872,34 пунктов.

Европейские фондовые рынки также торговались в плюсе, но стали снижаться прямо перед закрытием торговой сессии. Euro Stoxx 50 потерял 0,34%. Сегодня с утра торги открылись в зеленой зоне, индекс DAX растет на 0,41%, FTSE 100 прибавляет около 0,39%, CAC 40 увеличился на 0,55%.

Причиной для оптимизма на рынках в первой половине дня также стала статистика из Китая. Официальный индекс PMI за март увеличился с 50,2 до 50,3 пунктов, несмотря на то, что аналитики ожидали снижения до 50,1 пунктов. Тем не менее, согласно данным HSBC, индекс деловой активности в Китае упал с 48,1 до 48 пунктов. Ситуация на сырьевом рынке остается стабильной, но не оптимистичной, пока дальнейший рост не прогнозируется. Нефть марок Brent и WTI теряют 0,09% и 0,27% соответственно, торгуются по цене 107,56$ и 100,55$ за баррель. Золото выросло на 0,26% и торгуется около уровня 1287,12 долларов за тройскую унцию. Серебро прибавило 0,56%, составив 19,86 $ за тройскую унцию.

 

[Mayzus_rep]

02 апреля 2014: Рынки готовятся к заседанию ЕЦБ

Американский рынок завершил торговую сессию в плюсе, учитывая улучшение опубликованных данных в отчете ISM, который показал увеличение до 53,7 пунктов с 53,2 пунктов. Опубликованные данные оказались лучше, чем в прошлом месяце, хотя и оказались немного хуже, чем предсказания аналитиков на уровне 54,0 пунктов.

В результате Dow Jones Industrial Average добавил 0,46% и достиг уровня 16532,61 пунктов, индекс S&P500 вырос на 0,70% до уровня 1885,52 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подскочил на 1,64% и закрылся на уровне 4268,04 пункта.

Умеренный оптимизм возобладал на европейских фондовых рынках. В Европе инвесторы по-прежнему не спешат принимать важные решения перед предстоящим заседанием ЕЦБ. Аналитики и инвесторы пытаются предугадать решения и возможные денежные стимуляции в связи с замедлением инфляции в регионе.

Вчера был опубликован индекс PMI ряда европейских стран и еврозоны в целом. По данным деловая активность в ведущих странах Союза оказалась хуже ожиданий рынка. Германия сделала 53,7 пунктов против ожидаемых 53,8, и Великобритания -55,3 пунктов, когда ожидалось 56,7. PMI промышленности Еврозоны, тем не менее, совпала с прогнозом и достигла уровня 53 пункта. В результате индекс Лондонской фондовой биржи, FTSE100, вырос на 0,82%, французский CAC40 добавил 0,80%, а немецкий DAX 0,5%.

Котировки нефти упали в ходе вчерашней торговой сессии и сегодня утром торгуются на уровне $105,58 за баррель Brent и $98,89 для WTI.

Сегодня имеется не так много важных отчетов, будучи опубликованных перед главным экономическим событием этой недели. Однако, вечером планируется опубликовать отчет ADP в частном секторе, на него следует обратить внимание, поскольку это может быть использовано для предсказания результатов NFP, которые будут опубликованы в пятницу.

 

[Mayzus_rep]

04 апреля 2014: Результаты торговой недели будут зависеть от данных по рынку труда США

Вчера рынки позитивно отреагировали на результаты заседания ЕЦБ. Президент ЕЦБ, Марио Драги заявил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры по смягчению денежно-кредитной политики, и добавил, что процентные ставки будут оставаться на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени. ЕЦБ оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,25%, что совпало с ожиданиями рынка.

В результате, британский индекс, FTSE 100, упал на 0,2%, французский CAC 40 вырос на 0,4%, немецкий DAX прибавил 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, увеличился на 0,1% и завершил торги на уровне 337,25 пункта.

Стоит обратить внимание на то, что вчера были опубликованы данные о количестве заявок на пособие по безработице, которое оказалось выше прогнозируемых. Индекс деловой активности в секторе услуг США ISM Non-Manufacturing index вырос в марте с 51,6 до 53,1 пунктов, но все же оказался ниже, прогнозируемых 53,5 пункта.

К окончанию торгового дня индекс Dow Jones остался без изменений на уровне 16572,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,11% до отметки 1888,77 пункта, в то время как Nasdaq потерял 0,91% и достиг значения 4237,74 пункта.

Нефть марки Brent и WTI выросли на 0,30% и 0,48% соответственно, составив 106,41$ и 100,11$ за баррель. Золото растет на 0,39%, достигнув 1289,57 долларов за тройскую унцию, серебро выросло на 0,61% и торгуется по 19,93$ за тройскую унцию.

Во второй половине дня Министерство труда США опубликует отчет по занятости за март. Ожидается, что уровень безработицы в экономике США в прошлом месяце сократилось с 6,7% до 6,6%. Кроме того, по данным аналитиков, в марте было создано более 200 тысяч рабочих мест.

 

[Mayzus_rep]

07 апреля 2014: Рынки переваривают события последних недель

Последняя торговая неделя была насыщена важными экономическими событиями и публикациями макроэкономических статистических данных, которые повлияли на ситуацию на фондовых и валютных рынках.

Европейские фондовые рынки завершили неделю весьма оптимистично, и к концу торговой сессии британский индекс FTSE 100 и немецкий DAX увеличились на 0,70%, а французский CAC 40 прибавил 0,79%. Региональный индикатор STXE 600 вырос, в свою очередь, на 0,60% и закрылся на самом высоком уровне с января 2008 года 339,18, прибавив около 1,60% в течение недели.

В то же время ситуация на американском фондовом рынке не была столь положительной и закончилась на отрицательной зоне. В основном слабая статистика дала толчок на спад. Данные по рынку труда оказались хуже, чем консенсус прогноз аналитиков. В прошлом месяце было создано 192 000 рабочих мест, против ожидавшихся 200 тысяч. Уровень безработицы не изменился и составил 6,7%.

В результате Dow Jones Industrial Average потерял 0,96% и закрылся на уровне 16412,71 пункта, S&P 500 снизился на 1,25% до уровня 1865,09 пунктов, а самая большую потерю за день понес индекс Nasdaq Composite, который потерял 2,60% и закрылся на отметке 4127,73.

Сырье также снизилось сегодня утром, Brent и WTI теряют 1,05% и 0,59% соответственно, торгуются по цене $105,51 и $99,87 за баррель. Золото снизилось на 0,24% до уровня $1300,41 за тройскую унцию, а серебро торгуется на цене $ 19,86 за тройскую унцию и теряет 0,45%.

Среди интересных публикаций сегодня, требующих внимания, стоит отметить данные по промышленному производству в Германии, которые в феврале выросли на 0,4%, против ожидаемых 0,3%. Предыдущее изменение было пересмотрено с 0,8% до 0,7%.

 

[Mayzus_rep]

09 апреля 2014: Движения на рынках совпадают с новостным потоком

После двух проигрышных дней, американский рынок совершил рывок и завершил торговую сессию в плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 0,06% и закрылся на уровне 16256.14 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,38% до значения в 1851.96 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,81% и закрылся на отметке 4112.99 пунктов.

В то же время, европейская торговая сессия находилась под влиянием новостей, приходящих от МВФ, вследствие чего индексы завершили торговый день в красной зоне. Британский FTSE 100 потерял 0,49%, французский CAC 40 снизился на 0,25%, немецкий DAX упал на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600 снизился, в свою очередь, на 0,3% и закрылся на уровне 333.85 пункта.

Вчера, Международный валютный фонд представил обновленные прогнозы роста мировой экономики на 2014 и 2015 годы, снизив прогноз на рост мирового ВВП в этом году до 3.6%, предварительные прогнозы придерживались значения в 3.7%. Перспективы роста мировой экономики в 2015 году снизились с 4% до 3.9%. Основной причиной пересмотра был спад в экономике таких стран, как Россия и Бразилия.

Геополитический фактор, связанный с конфликтом между Россией и Украиной, на данный момент оказывает только положительно влияние на котировки нефти, придав им поддержку из-за спекуляций относительно транспортировки сырья из России в ЕС. Сегодня утром, нефть несколько упала в цене, Brent торгуется по $107,19 за баррель и по $101,39- WTI, снизившись на 0.40% и 0.41% соответственно.

Золото выросло на 0.11%, составив $1310.50 за тройскую унцию, серебро снизилось на 0.63% и торгуется на уровне $ 19.93 за тройскую унцию.

Сегодня внимание инвесторов будет привлечено к протоколу последнего заседания FOMC, который свидетельствует о растущем числе сторонников более быстрого увеличения ставок, или, по крайней мере, более детального обсуждения возможного влияния ситуации на рынке труда на финансовую стабильность. Если хотя бы один из этих вопросов будет обсужден, то это может вернуть интерес инвесторов к американской валюте.

 

[Mayzus_rep]

10 апреля 2014: Протоколы FOMC вдохновили инвесторов

Вчера мы подчеркнули, что особое внимание должно быть обращено на публикацию протоколов с последнего заседания FOMC, которое, в результате, помогло американскому фондовому рынку закончить торговый день с повышением.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 1.11% до 16437.18 пунктов, S&P 500 прибавил 1.09% и закрылся на уровне 1872.18, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1.72% и достиг отметки в 4183.90 пунктов.

Протоколы с последнего заседания ФРС показали, что большинство членов FOMC изменило свое отношение к ситуации в США и в соответствии с протоколами пересмотрело прогноз роста ВВП в сторону понижения и выразило озабоченность по поводу достижения целевого показателя инфляции. Кроме того, регулятор принял решение исключить уровень безработицы в 6,5%, как один из сигналов к повышению процентных ставок.

Европейская сессия была также довольно позитивной, и большинство фондовых индексов смогли компенсировать потери предыдущих дней. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0.70%, французский CAC 40 вырос на 0.40%, а немецкий DAX добавил 0.20%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, вырос на 0.40% и закрылся на отметке 335.16. Среди опубликованных статистических данных в регионе, можно отметить активное сальдо торгового баланса Германии в феврале, которое было на уровне 15,7 млрд евро, тогда как аналитики ожидали профицит в размере 17,8 млрд. евро.

Сегодня будет довольно спокойный день в отношении публикации макроэкономической статистики, поэтому участники рынков собираются наблюдать за сторонней информацией, которая может повлиять на движение на рынках. Как упоминалось ранее, в США начался сезон корпоративной отчетности и, несмотря на неутешительную отчетность Alcoa, результаты пока довольно положительные.

 

[Mayzus_rep]

14 апреля 2014: На рынках преобладают пессимистические настроения

Пятничная торговая сессия продолжила коррекцию, которая началась в четверг, большинство индексов завершили торговую неделю в красной зоне. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0.89% и завершил торги на уровне 16026.75 пункта, S&P 500 снизился на 0.95% до уровня 1815.69 пункта, индекс Nasdaq Composite потерял 0.34%, упав до отметки 3999.73 пунктов.

Текущая ситуация на Украине снова находится в центре внимания инвесторов, что приводит к нервозности на рынках. За выходные ситуация не изменилась - нынешние власти страны готовы провести полномасштабную военную операцию по подавлению беспокойных регионов на юго-востоке страны. Специальная сессия Совета Безопасности ООН, созванная по инициативе Российской Федерации, не принесла положительных результатов, так как участники не смогли прийти к соглашению.

В результате, цены на нефть сегодня утром продолжают расти. Нефть марок Brent и WTI выросли в цене на 0.85% и 0.81%, составив $108.31 и $103.45 за баррель соответственно. Драгоценные металлы также торгуются в плюсе, золото прибавило 0.59% и торгуется по цене $1326,74 за тройскую унцию, серебро выросло на 0,54%, достигнув значения $20.05 за унцию.

Еще одним важным событием, произошедшим в минувшие выходные, стала встреча главы ЕЦБ, Марио Драги, и руководства МВФ и ВБ. Главной обсуждаемой темой был риск дефляции в ЕС, в основном за счет роста курса евро. Было заявлено, что для его снижения потребуются провести изменения в денежно-кредитной политике регулятора.

Таким образом, словесные интервенции, которые призывали сдержать рост евро, по-прежнему продолжаются, но, конечно, если валютная пара достигнет уровня 1.40, то снижение процентных ставок в регионе будет неизбежным. В результате этой информации, валютная пара EUR/USD открыла торговую неделю с медвежьем гэпом и в данный момент торгуется на уровне 1.3851.

 

[Mayzus_rep]

15 апреля 2014: Инвесторы заняли выжидательную позицию.

Вчера в течение дня новостной фон и настроения в торговой среде значительно улучшились, что позволило индексам вернуться в зеленую зону. Американские фондовые индексы завершили торговый день со следующими результатами: Dow Jones Industrial Average добавил 0,91% и достигнул уровня в 16173,24 пункта, S&P 500 вырос на 0,82% до уровня 1830,61 пункт, а индекс Nasdaq вырос на 0,57%, и закрылся на отметке 4022,69 пунктов.

Росту индексов поспособствовала публикация положительных статистических данных - индекс розничных продаж увеличился с 0,3% месяцем ранее до уровня 0,7% и превысил ожидания на 0,5%. Розничные продажи также показали рост на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущего месяца 0,7% и оказались выше, чем ожидания аналитиков в 0,8%.

Позитивные настроения на американских фондовых площадках также подтолкнули европейские индексы закрыть торговый день в зеленой зоне. После открытия торговой сессии в США индекс фондовой биржи Лондона FTSE 100 вырос на 0,34% и закрылся на уровне 6583,76 пунктов, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 вырос на 0,43% и закрылся на 4384,56, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX добавил 0,26% и достиг значения в 9339,17 пунктов.

Сырье незначительно падает с уровней, достигнутых вчера. Brent и WTI теряют 0,27% и 0,61%, соответственно, и торгуются возле $108,77 и $102,58 за баррель. Золото падает на 0,99% торгуется на уровне $ 1314,37 за тройскую унцию, а серебро теряет 1,18% и торгуется снова ниже уровня $20,00 за унцию по цене $19,77.

Сегодня будет опубликовано довольно много важных статистических отчетов: данные по торговому балансу Еврозоны, индексы ZEW в Германии, а также индекс потребительских цен в США и Великобритании.

 

[Mayzus_rep]

17 апреля 2014: Конфликт на Украине снова находится в центре внимания

Вчера на фондовых рынках удалось провести ещё одну положительную торговую сессию, что дало индексам стимул для дальнейшего роста, хотя опубликованные макроэкономические статистические данные в целом не были положительными. Разрешения на строительство упали до 0.99 млн. и оказалась ниже прогнозируемого значения в 1.008 млн. Коэффициент использования производственных мощностей, в свою очередь, увеличилось, несмотря на то, что аналитики ожидали сокращения и прогнозировали, что он составит 79,2%. Промышленное производство увеличилось по сравнению со значением за прошлый месяц и составило 0,7%.

Кроме того, положительному настроению на рынках способствовала речь главы ФРС. Во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Джанет Йеллен заявила, что ФРС намерена продолжить политику денежного смягчения в течение достаточно длительного периода времени, чтобы содействовать гладкому восстановлению экономики.

В результате, индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1% до значения 16424,85 пунктов, S&P500 прибавил 1,05%, достигнув отметки 1862,31 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 1,29 % и торгуется на уровне 4086,22 пункта.

Также следует уделить внимание росту цен на нефть. Сложная, полувоенная ситуация вокруг конфликта между Украиной и Россией подталкивает цены на нефть вверх. Киев обвиняет Москву в попытках дестабилизации внутриполитических процессов в стране. В свою очередь, НАТО заявил о своем намерении укрепить военное присутствие в Восточной Европе. В результате всех этих спекуляций, цена на нефть марки Brent взлетела в среду до $110,00 за баррель, сегодня утром составив $109,77 за баррель, прибавив 0,16%. Нефть марки WTI вчера достигла цены $ 105,00 за баррель. На сегодняшнее утро цена составляет $103,20 и в настоящее время она растет на 0,17%.

Цены на драгоценные металлы, в свою очередь, падают. Золото потеряло 0,38% и торгуется на уровне $1298,61 за тройскую унцию, серебро упало на 0,45%, составив $19,55 за унцию.

Сегодня основным событием дня будет встреча в Женеве по вопросу ситуации на Украине. Переговоры, безусловно, будут тяжелыми, и сторонам конфликта будет трудно прийти к компромиссу. Западные страны не хотят поддерживать процесс федерализации Украины, в то время как Россия имеет другое мнение. Если компромисс между сторонами не будет достигнут, власти США могут ввести дополнительные санкции в отношении России.

 

[Mayzus_rep]

23 апреля 2014: Результаты крупнейших американских компаний толкают индексы вверх.

Отчеты крупнейших американских компаний, которые продемонстрировали хорошие квартальные результаты, толкают индексы вверх. В связи с этим оптимизм продолжает царить на американских фондовых рынках. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,4% до уровня 16514,37 пунктов, индекс рынка Standard&Poor 's 500 увеличился на 0,41% до уровня 1879,55, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вышел в плюс на 0,97% и достиг 4161,46.

Европейские фондовые рынки также провели довольно позитивную торговую сессию. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85%, французский CAC 40 прибавил 1,18%, а немецкий DAX вышел в плюс на 2,02%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, вырос на 1,4% и закрылся на уровне 337,03 пункта. Сегодня утром индексы торгуются на уже достигнутых уровнях, и помимо того, положительные настроения еще привнесли опубликованные макроэкономические данные.

Индекс деловой активности в секторе услуг Еврозоны, согласно предварительным данным, составил 53,1 пункта в апреле, в то время как аналитики ожидали рост только до уровня 52,4. Предыдущее значение было на уровне 52,2 пункта. Индекс деловой активности в промышленном секторе Еврозоны, согласно предварительным данным, составил 53,3 пункта в апреле, поднявшись с уровня 53,0, зафиксированного в прошлом месяце. Аналитики ожидали, что показатель останется на том же уровне в 53,0.

Сегодня утром было опубликовано множество важных макроэкономических статистических отчетов. Позже, в ходе дня, мы увидим статистику по продажам новых домов на американском рынке. Мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что, кажется, экономисты стали достаточно оптимистичны, прогнозируя увеличение показателя в марте до 0,451 млн. с 0,440 млн. в предыдущем месяце. Кроме того, сегодня, поздно вечером, будут опубликованы еженедельные данные по динамике запасов нефти.

 

[Mayzus_rep]

25 апреля 2014: Рынки дрейфуют из-за разочаровывающих новостей

Вчера американский фондовый рынок провел очередную умеренную торговую сессию, которая помогла индексам удержаться на завоеванных позициях и даже показать небольшой рост. Фондовый рынок снова стимулируется высокими квартальными результатами таких компаний как Apple, Caterpillar и Microsoft. Кроме того, количество заказов на товары длительного пользования в марте увеличилось на 2,6%, в то время как аналитики прогнозировали рост лишь на 2,0%.

В то же время, негативные новости наводнили рынки. Число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось с 305 тыс. в предыдущем месяце до 329 тыс., в то время как аналитики ожидали, что данный показатель составит 310 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в промышленности ФРС Канзаса в апреле снизился до 12 пунктов с 22 пунктов месяцем ранее.

Кроме того, конфликт на Украине, до сих пор оказывающий влияние на рынки, вносит еще большую неуверенности - ситуации в стране перед выходными продолжает ухудшаться. Сегодня утром, агентство S&P понизило рейтинг Российской Федерации с "BBB" до "BBB-", что, безусловно, является отрицательным сигналом для страны и будет иметь негативное влияние на открытие торговой сессии в России.

Торги на фондовом рынке в США вчера завершились без изменений для индекса Dow Jones Industrial Average, закрывшегося на уровне 16501,65 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,17% до значения 1878,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq прибавил 0,52% и достиг отметки 4148,34 пунктов.

Европейские фондовые рынки уже начали торговый день, и торгуются в красной зоне. Цены на сырьевые товары не претерпели существенных изменений. Нефть марок Brent и WTI теряют 0,35% и 0,32% соответственно, составляя $ 109,95 и $ 101,62 за баррель. Золото выросло на 0,20%, достигнув значения $ 1293,14 за тройскую унцию, серебро теряет 0,48% и составляет $ 19,59 унцию.

 

[Mayzus_rep]

29 апреля 2014: Рынки в ожидании решения от ФРС.

Рынки в ожидании решения от ФРС. Вчера не были опубликованы важные макроэкономические новости в США, что не произвело значительного влияния на торговую сессию. В результате, индексы завершили сессию умеренным ростом. Индекс Dow Jones увеличился на 0,53% до уровня 16448,74 пунктов, Standard & Poor 's 500 вырос на 0,32% до уровня 1869,43 пунктов, а индекс Nasdaq Composite опустился всего на 0,03% и достиг уровня 4074,4 пунктов. Цены на нефть движутся в положительном направлении, Brent прибавляет 0,61% и торгуется на уровне $ 108,77 за баррель, в то время как WTI прибавляет 0,54% и торгуется по цене $ 101,39 за баррель. Цены на драгоценные металлы теряют в цене, золото и серебро упали на 0,78% и 1,11% соответственно, торгуются на цене $ 1288,89 за тройскую унцию золота, и $ 19,37 для серебра. Сегодня довольно большой объем макроэкономических статистических данных не ожидается. В первой части дня мы увидим предварительные данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за первый квартал. Позже ожидаются данные по предварительной потребительской инфляции в Германии, наряду с индексом потребительского доверия за апрель, который, в соответствии с ожиданиями рынка, увеличился с 82,3 пунктов месяцем ранее, до 83 пунктов. Кроме того, двухдневное заседание ФРС начнется сегодня в США, и завтра мы сможем узнать итоги встречи.

 

[Mayzus_rep]

05 мая 2014: Медведи чувствуют себя более уверенно на рынках

Фондовые рынки завершили последнюю торговую неделю в основном в красной зоне. На европейские фондовые рынки, по-прежнему, влияет геополитическая ситуация на Украине, и даже позитивная статистика не смогла оказать положительное воздействие на индексы.

Индексы PMI членов Еврозоны показали положительную динамику, индекс в Еврозоне в целом увеличился с 53,3 пунктов до 53,4 пунктов. В Швейцарии, индекс вырос с 54,4 пункта в марте до 55,8 пункта в апреле, но в Германии снизился с 54,2 пункта до 54,1 пункта. Уровень безработицы составил 11,8%, вместо прогнозируемых 11,9%.

В результате, британский индекс FTSE 100 вырос на 0,20%, французский CAC 40 потерял 0,70%, немецкий DAX снизился на 0,50%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, снизился на 0,20% и завершил торговую неделю на уровне 337,76 пункта.

Статистические данные из США также оказались весьма обнадеживающими, но не достаточными для роста индексов. Согласно опубликованным данным, занятость в несельскохозяйственном секторе США увеличилось в апреле на 288 000, тогда как аналитики ожидали, что данный показатель составит 210 000. Кроме того, уровень безработицы снизился с 6,7% в марте до 6,3% в апреле, что превышает прогнозы, составлявшие 6,6%.

Тем не менее, индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,28% и закрылся на уровне 16512,89 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,14%, достигнув отметки 1881,14, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 0,09% и завершил торговую сессию, составив 4123,90 пункта.

Сегодня утром был опубликован индекс деловой активности промышленности Китая от HSBC, составивший в апреле 48,1 пункта и снизившийся таким образом со значения 48,4 пункта месяцем ранее. Позже вечером будет опубликован индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере в США за апрель. Ожидается, что он должен увеличиться до 54,1 пункта по сравнению с 53,1 в марте.