Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

ИЕНА- на предыдущей сессии не смог преодолеть сопротивление на Y79.95 и откатил к поддержке Y79.17. Более сильная поддержка остается на Y79.12 (минимумы 29 июня и 11 июля, 50.0% Фибо роста Y77.63/Y80.62), преодоление которой откроет дорогу на Y78.80/75 (61.8% Фибо роста Y77.63/Y80.62, минимум 20 мая). В случае преодоления Y80.00 (максимум 6 июля) и Y80.10 (максимумы 5 июля) целью роста станет Y80.60 (максимум 25 мая).
Накануне иена сохранила свои достижения против доллара США и евро после заявления Банка Японии.
Банк Японии снова повторил о своей приверженности неуклонно увеличивать размер собственной программы покупки активов, но сохранил общую сумму активов фонда без изменений на уровне 70 трлн. иен ($879 млрд).
Собственно, Банк Японии расширил программу выкупа облигаций с 40 трлн. иен до 45 трлн. иен ($564 млрд.), но сократил программу кредитования с 30 трлн. иен до 25 трлн. иен. Но, как прокомментировали JPMorgan, "это просто технический шаг, который не должен рассматриваться как смягчение монетарной политики".
Как и ожидалось, Центробанк Японии, путем анонимного голосования, оставил процентную ставку без изменений в диапазоне 0%-0.1% и сообщил о прогнозах умеренного роста экономики не смотря на высокую степень неопределенности глобальной среды.
Затем валюта укрепилась на фоне опасений за глобальный экономический рост.
В пятницу необходимо обратить внимание на отчеты по промпроизводству в Японии, которые выйдут в 04:30 GMT и ежемесячный отчет Банка Японии, запланированный к публикации на 05:00 GMT.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО- вернулось к сопротивлению $1596/98 (61.8% Фибо снижения $1624/$1554, максимум 13 июля). В случае роста выше $1601 (максимум 10 июля) быки придут к $1608/10 (76.4% Фибо, максимум 6 июля). Ближайшая поддержка расположена на $1578 (минимум 16 июля), следующая - на $1581/79 (38.2% Фибо, минимумы американской сессии 13 июля), далее - на $1566 (минимум 13 июля). Преодоление сильной поддержки на $1554 (минимумы 12 июля) приведет к тестированию зоны $1551/47 (минимумы 28-29 мая).
Золото несколько снизилось в понедельник на фоне официальных комментариев о том, что экономический подъем в Китае все еще не является стабильным, и падения розничных продаж в США.
Среди факторов давления на цены также следует отметить слабый физический спрос в Индии, а также более низкие по сравнению с обычными объемы торгов металлом в Шанхае.
Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

 

[HYMarkets]

ЕВРО- восстановился после падения до $1.2186 (ближайшая поддержка). Ближайшее сопротивление представлено европейскими максимумами 17 июля - $1.2317. Далее сопротивление расположено на $1.2285 (23.6% Фибо падения с $1.2693 до $1.2161). Ниже $1.2186 поддержка находится на $1.2161 (минимумы 13 июля), следующая - возле $1.2150.
Евро ранее оказался под давлением после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных о состоянии деловых настроений в Германии, а затем после выступления Бена Бернанке.
По данным немецкого экономического института ZEW индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в июле снизился до -19.6 по сравнению с -16.9 в июне.
Глава ФРС удержался от комментариев относительно планов о дальнейшем стимулирования экономики посредством программы количественного смягчения (Q3). В среду Бернанке продолжит свое выступление.
Что касается экономических данных из Европы, в 09:00 GMT будут опубликованы данные об активности в строительном секторе ЕС.
Особое внимание следует обратить на статистику США.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - продолжает стремительный рост и достиг 7-недельного максимума. Ближайшим сопротивлением выступает $91.60 (50.0% Фибо снижения $106.15/$76.98). Далее сильное сопротивление представлено верхней границей дневного Боллинджера на $91.80. Ближайшая поддержка находится в зоне $88.30/20 (38.2% Фибо, минимум 18 июля). Ниже $87.15 (минимум 17 июля) сильная поддержка находится на $86.20/10 (50-дневная МА, минимум 16 июля, максимумы 11-12 июля), следующая находится на $84.70 (20-дневная МА).
Цены на нефть возросли на фоне слабости доллара после Выступления главы ФРС Бена Бернанке, который не дали сигналов о новых мерах смягчения экономики крупнейшего потребителя нефти в ближайшее время, а также из-за отчета о снижении запасов сырой нефти третью неделю подряд.
Министерство энергетики США заявило, что за неделю по 13 июля запасы сырой нефти упали всего на -0.809 млн. баррелей против прогноза о снижении запасов на 1.150 млн. баррелей и сокращения на 4.696 млн. баррелей неделей ранее.
Тем не менее, Бернанке отметил, что ФРС готова действовать в случае необходимости, и что не считает, что США вернулись в состояние рецессии.
Опубликованные данные показали рост закладки фундаментов в июне в США на 6.9% - максимальный рост с момента кризис в 2008 году.
Согласно публикации “Бежевой Книги” ФРС, общая экономическая активность продолжила развиваться медленными темпами в июне и начале июля”. Отчет показал замедление темпов роста экономики США и слабый рост занятости.
В четверг в 12:30 GMT США опубликует данные по первичным обращениям за пособием по безработице за неделю по 14 июля. Средний прогноз составляет 263K после 350K.
В 14:00 GMT будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке, а также индекс основных экономических индикаторов и июльский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.


HYMarkets

 

[HYMarkets]

НЕФТ- тестирует сопротивление $91.60 (50.0% Фибо снижения $106.15/$76.98). Ближайшее спротивление расположено у $92.00 (максимум 29 мая). Далее сильное сопротивление представлено верхней границей дневного Боллинджера на $92.20, выше - максимумамы 21-22 мая на $92.90. Ближайшая поддержка такперь находится на $89.60 (минимумы 19 июля), далее - в зоне $88.30/20 (38.2% Фибо, минимум 18 июля). Ниже $87.15 (минимум 17 июля) сильная поддержка находится на $86.10 (50-дневная МА, минимум 16 июля, максимумы 11-12 июля), следующая находится на $84.76 (20-дневная МА).
Фьючерсы на нефть растут в цене седьмой день подряд.
Главной причиной роста цен на нефтт являлось увеличение напряженности на Ближнем Востоке, взрывы в Болгарии и Сирии, спровоцировало активизацию опасений в отношении возможных перебоев с поставками нефти.
Опубликованные в США отчеты показали неожиданное снижение продаж на вторичном рынке жилья, рост числа первичных обращений за пособием по безработице, а также ослабление уровня производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии, что активизировало спекуляции по поводу того, что ФРС может предпринять дополнительные стимулирующие меры для поддержки экономики. Снижение доллара США оказало поддержку нефти.
В пятницу в 14:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет Американского института нефти.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

Обзор событий за прошедшую неделю

ИЕНА - укрепилась против доллара на 0.9%.
Японская иена слегка свои позиции на фоне снижения спроса на доллар, так как более слабые, чем ожидалось, данные из США спровоцировали разговоры о необходимости дополнительного стимулирования экономики США.
Стоит отметить, что министр финансов Японии Юн Азуми предостерег, что последняя динамика иены не соответствует фундаментальным причинам и в случае резкого укрепления национальной валюты центральный банк готов к действиям.
Согласно опубликованным на неделе отчетам, индекс опережающих индикаторов Японии упал в мае с 95.6 до 95.2, а индекс совпадающих индикаторов - с 97.0 до 95.8. Индекс деловой активности во всех секторах промышленности, как и ожидалось, был отрицательными составил -0.3%.
На пятницу выход статистики из Японии не запланирован.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - ближайшую поддержку встретит возле $1573 (минимум 20 июля, линия поддержки от 12 июля). Преодоление $1566 (минимум 13 июля) приведет медведей к сильной поддержке на $1554 (минимумы 12 июля), а затем к тестированию зоны $1551/47 (минимумы 28-29 мая). Ближайшее сопротивление остается на $1592 (максимум 19 июля, максимумы европейской сессии 17 июля). Следующим сопротивлением может выступить $1598/99 (максимум 17 июля, 61.8% Фибо снижения $1624/$1554). В случае роста выше $1601 (максимум 10 июля) быки придут к $1608/10 (76.4% Фибо, максимум 6 июля).
Фьючерсы на золото подешевели по итогам недели на 0.3%.
Укрепление доллара оказывает давление на цены на долларовые товары, делая их более дорогими для держателей других валют.
В понедельник не ожидается множества публикаций экономических отчетов.
Золото будет реагировать на комментарии относительно возможности дополнительного стимулирования экономик крупнейших стран мира.
Во вторник, 24 июля, Китай опубликует отчет о деловой активности в производственном секторе в июле от HSBC.
HYMarkets

 

[HYMarkets]

Престиж и популярность - цель деятельности любой компании. В среде брокеров показателем признанности и востребованости среди трейдеров и инвесторов являются награды за высокопрофессиональную деятельность и надежность.

Что же значит награда для самих брокеров, по каким критериям происходит оценка и как трейдеры выбирают лучших из лучших?, - с таким вопросом эксперты журнала профессиональных трейдеров и инвесторов "Биржевой лидер" обратились к коммерческому директору холдинга Henyep Group, авторитетному финансисту Мариосу Челлису (Marios Chailis).

 

[HYMarkets]

СТЕРЛИНГ- вернулся к поддержке $1.5480 (23.8% Фибо снижения $1.5775/$1.5390). Ниже пара направится к поддержке $1.5420 (линия поддержки от 1 июня). Более сильная остается на $1.5390 (минимум 12 июля). Небольшое сопротивление находится на $1.5540/45 (38.2% Фибо), более существенное - около $1.5630 (сегодняшний максимум, 61.8% Фибо), следующее - на $1.5720 (максимумы 19-20 июля).
Ситуация в Европе и опасения, связанные с Испанией и Грецией оказывают давление на британский фунт стерлингов.
Кроме того, фунт остается под давлением после того, как опубликованные на прошлой неделе протоколы МРС показали, что есть вероятность снижения базовой ставки рефинансирования в обозримом будущем.
На среду выход статистики из Великобритании не запланирован, валюта будет следовать динамике евро-доллара.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ- торговалась накануне в достаточно узком диапазоне. Ближайшая поддержка находится на $87.20 (минимумы 24 июля), ниже поддержка находится на $86.60/50 (20-дневная МА, 38.2% Фибо роста $77.00/$92.04), следующие - на $86.20 (минимум 16 июля) и $85.75 (50-дневная МА). Выше $88.85 (максимум 24 июля) ближайшее сопротивление расположено на $89.50 (максимумы американской сессии 23 июля), выше находится область $92.00/05 (максимумы 29 мая и 20 июля). Более сильное сопротивление представлено $92.40 (верхняя граница дневного Боллинджера).
Нефть торговалась сдержанно из-за активизировавшихся опасений в отношении возможности дефолта Греции и спекуляций по поводу того, что ряду испанских автономных регионов потребуется финансовая помощь центрального правительства.
Отчет об индексе производственной активности в Китае от HSBC показал рост до 49.5 пп в июле против 48.2 пп, что несколько снизило давление на нефть. В июле показатель рос максимальными темпами за последние девять месяцев.
В среду в 08:00 GMT следует обратить внимание на статистику IFO по Германии (индикатор оценки текущей ситуации, индекс экономических ожиданий и индекс делового доверия/климата).
Отчет может показать ухудшение делового доверия Германии с 105.3 до 104.7 - минимального показателя с 2010 года.
В 14:00 GMT США опубликует динамику продаж новостроек по итогам июня.
В 14:30 GMT Международное Энергетическое Агентство США опубликует изменение запасов нефти за неделю по 20 июля. Ожидается рост запасов на 0.370 млн. баррелей после увеличения на 0.369 млн. неделей ранее.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

HY Markets - Награждения лучшего брокера!
Лучший брокер на мировом рынке капиталов 2011;
■ Лучший Брокер на Ближнем Востоке 2011;
■ Лучший Форекс Брокер Северной Европы 2012;
■ Лучший Форекс Мини-счет 2012;
■ Лучшее Обслуживание Клиентов 2012.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ- восстановила вчера достигнутые потери. Ближайшая поддержка находится на $87.10 (20-дневная МА), следующая - на $86.60/50 (минимум 25 июля, 38.2% Фибо роста $77.00/$92.04). Ниже проходят поддержки на $86.20 (минимум 16 июля) и $85.65 (50-дневная МА). Выше $89.10 (максимум 25 июля) ближайшее сопротивление расположено на $89.50 (максимумы американской сессии 23 июля). Более сильное сопротивление представлено $91.60 (верхняя граница дневного Боллинджера). Выше находится область $92.00/05 (максимумы 29 мая и 20 июля).
Нефтяные фьючерсы восстановились в среду в последние минуты сессии на ожиданиях улучшения ситуации в Европе и на фоне роста европейской валюты. Большую часть американской сессии котировки находились под давление после публикации данных об увеличении недельных запасов сырой нефти в США. Международное Энергетическое Агентство США сообщило, что изменение запасов нефти за неделю по 20 июля составило +2.7 млн. баррелей. Ожидался рост запасов на 0.370 млн. баррелей после увеличения на 0.369 млн. неделей ранее.
Июньский отчет из США показал падение продаж новостроек в США на 8.4% в то время, как аналитики ожидали роста на 0.8%. <br>Статистика вызвала спекуляции относительно срочной необходимости мер стимулирования.
Отчет Министерства труда США о количестве обращений за пособиями по безработице за неделю по 21 июля выйдет в четверг в 12:30 GMT. Ожидается снижение общего показателя с 386 тыс. до 381 тыс.
Не менее важным будет также отчет о заказах на товары длительного пользования, который выйдет в то же время.
Далее, в 14:00 GMT отчетность из США дополнится индексом незавершенных сделок по продаже жилья за июнь.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

СТЕРЛИНГ- в четверг полностью отыграл падение последней недели, взлетев на 250 пунктов. В итоге курс протестировал максимумы минувшего четверга в области $1.5720 и скорректировался ниже фигуры. Между тем, потери курса довольно сдержаны, что, однако, не исключает расширения коррекции до первой цели Фибо в области $1.5660 (23.6% ралли с $1.5457 до $1.5720). Ниже поддержка находится в районе $1.5620 (38.2%). Если в пятницу инвесторы продолжат закрывать короткие позиции, не исключено пробитие $1.5720. В таком случае целью быков станет $1.5770 (максимум 20 июня).
В четверг рост стерлинга стал максимальным с декабря 2010 года. Курс последовал за евро на оптимизме, спровоцированном комментариями главы ЕЦБ Марио Драги. Однако маловероятно, что эта эйфория будет иметь продолжение - не стоит забывать о том, что последние статистические данные показали спад британской экономики во втором квартале на 0.7%. Это вызвало критику оппозиционных сил в адрес министра финансов страны Джорджа Осборна, поскольку программа сокращения дефицита бюджета, утвержденная в 2010 году, предусматривала, что в этом году рост экономики составит 2.8%.
HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО- по итогам недели подорожало.

ЗОЛОТО- по итогам недели подорожало. Хотя в понедельник драгоценный металл нес потери после того, как эскалация опасений в отношении долгового кризиса в Европе спровоцировала падение фондовых рынков и снижение евро до 25-месячного минимума.
Однако уже во вторник фьючерсы на золото выросли в цене, благодаря восстановлению евро, а также возобновившимся спекуляции относительно того, что Федеральный резерв запустит третью волну выкупа активов (QE3) уже на будущей неделе.
Далее поддержку золоту оказывала позитивная динамика на мировых фондовых рынках на ожиданиях дальнейшего стимулирования экономики после комментариев главы ЕЦБ Драги, а также после того, как данные в Японии показали углубление дефляционных процессов.
Теперь внимание участников рынка приковано к американской статистике, которая в пятницу показала рост ВВП США во втором квартале. Это несколько остудило пыл покупателей золота, но не повлияло на тенденцию недели в целом. Теперь рынок ждет подтверждения своих сомнений в виде заседания ФРС и последующей за ним пресс-конференции. До этого вряд ли на рынке произойдет что-либо значительное.

HYMArkets

 

[HYMarkets]

ИЕНА- отразилась от нижней границы канала и направляется в район Y79.50. в случае возврата ниже Y78.00, потери могут достичь Y77.00.
Напомним, что Банк Японии не в всоторге от текущего курса иены, поскольку дорогая иена вредит экономике страны. На прошлой неделе вице-президент Банка Японии Хирохиде Ямагучи заявил, что банк готов ответить, если иена будет по-прежнему мешать восстановлению. Иными словами, он намекнул на вероятность интервенции, чтобы остановить покупки иены против доллара.
Опубликованные утром данные показали снижение потребительской инфляции на 0.2%, в то время как ожидалось, что показатель не изменится после предыдущего роста на 3.6%.
В понедельник в 23:30 GMT выйдет отчет по безработице в Японии. Ожидается, что показатель сохранится на уровне 4,4%

HYMarkets

 

[HYMarkets]

СТЕРЛИНГ- просел в понедельник до $1.5670 на фоне ослабления единой валюты. несмотря на сдержанный характер снижения, курс остается под давлением, хотя и смог вернуться к фигуре. Поддержка находится на $1.5650 (38.2% Фибо роста курса с $1.5460 до $1.5760). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.5575 (61.8%). Если же фунт сможет возобновить рост и ему удастся преодолеть 200-дневную МА на $1.5750, целью быков станет $1.5782 (50% Фибо движения $1.6297 - $1.5268), выше - $1.5800 и $1.5870 (100-недельная МА).
Стоит отметить, что позиции стерлинга в понедельник подкосились не только по причине снижения курса евро, а также на фоне публикации ряда слабых макроэкономических данных. Так, Hometrack Ltd. заявил, что цены на жилье в Британии снизились на 0.1% в июле (впервые в этом году) и могут продолжить эту тенденцию, поскольку национальная экономика ослабевает. <br>Кроме того, Банк Англии сообщил, что в июне количество одобренных заявок на ипотеку в стране сократилось до 44,192 (минимум с декабря 2010 года). Показатель также оказался ниже майского в 50,544. Средний прогноз аналитиков сводился к 48,000. Банк Англии озвучит свое решение по монетарной политике 2 августа. На предыдущем заседании 4-5 июля центральный банк расширил программу выкупа бондов на 50 млрд. стерлингов до 375 млрд. и сохранил основную учетную ставку на уровне рекордного минимума в 0.5%.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

Обзор еженедельной аналитики от HY Markets

 

[HYMarkets]

ЕВРО - Евро отошел от максимумов после того, как один чиновник из Бунтестага заявил CNBC, что центральный банк Германии желает, чтобы монетарная политика в еврозоне непосредственно фокусировалась на ценовой стабильности.
Это послужило основанием ля экономистов полагать, что “ЕЦБ не сделает важный шаг на этой неделе”, отмечает Кристофер Веччио, аналитик валютного рынка в DailyFX.
На американских торгах появилось сообщение о том, что министр экономики Испании де Гиндос заявил, что Испании пришлось согласиться на сокращения дотаций здравоохранительной и сфере и области образования, чтобы получить поддержку Германии относительно операций на рынке бондов. О какой конкретно помощи Испании с бондами идет речь не уточняется. Министерство Шойбле заявило, что сегодня переговоров относительно предоставления банковской лицензии ESM не велось.
Тем временем, стало известно, что в Италии уровень безработицы в июне достиг максимального уровня с января 2004 года, составив 10,8%.
EUR/USD накануне получил поддержку на подходе к уровню $1.2220 (50% отката восстановления из области $1.2040), после чего восстановился к $1.2300. Ниже располагается область $1.2175/70 (61.8% и минимум 25 июля). Далее возможно тестирование минимума 26 июля $1.2115.
Преодоление сопротивления в районе сессионного максимума $1.2330 приведет к повторному тестированию пятничного пика $1.2390 и района $1.2395 (50% $1.2747-$1.2040). Выше сопротивление находится на $1.2440 (61.8% Фибо падения с $1.2693 до $1.2038) и $1.2540.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ИЕНА- возобновила рост в понедельник после стремительного снижения в минувшую пятницу. Однако в процессе укрепления иена снова подошла к отметке в Y78.00 и остановилась. В случае прохождения психологически важной отметки в Y78.00, потери могут достичь Y77.66 (минимум 1 июня) и Y76.00 (минимум 1 февраля). Сильное сопротивление остается в области канальной линии сопротивления от 12 июля, которая сейчас проходит на Y78.50. Выше целью роста станет Y78.80 (38.2% Фибо снижения с Y80.10 до Y77.90), а затем - на Y79.00 (50%).
В понедельник укреплению японской валюты не смогла помешать даже слабая статистика, которая засвидетельствовала неожиданное падение промышленного производства на 0.1% в июне после -3.4% в мае, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.5%. Негативная динамика показателя наблюдается третий месяц подряд. <br>Данные по промышленному производству вышли в преддверии заседания Банка Японии, запланированного на 8-9 августа. Слабые показатели являются признаком того, что японская экономика страдает на фоне общего замедления темпов восстановления мировой экономики. Это может послужить фундаментом для рассмотрения центральным банком мер по поддержке экономики посредством ослабления монетарной политики.

HYMarkets