Аналитика от HY Markets

[HYMarkets]

ФРАНК- торговался довольноволатильно в четверг, при этом диапазон цен расширился до 200 пунктов. Курс изначально вырос до Chf0.9690, однако закрепиться выше Chf0.9700 не смог, что спровоцировало откат. Позднее направление франка изменилось и им был протестирован сессионный минимум на Chf0.9900 (сильная поддержка вплоть до максимума 27 июня на Chf0.9910). Ниже откроется дорога к полуторагодичному минимуму на Chf0.9972.
Динамика курса определялась настроениями по доллару в свете заседания ЕЦБ и Банка Англии. <br>Опубликованные в четверг данные были проигнорированы рынком. В Швейцарии Федеральное бюро статистики сообщило, что в июне объем розничных продаж вырос на 3.7% г/г, значительно превысив средний прогноз аналитиков в +2.0%, однако ниже предыдущего значения в +6.2%. <br>Отдельный отчет о деловой активности от SVME показал рост индекса в июне до 48.6 пп, что также выше среднего прогноза в 47.0 пп и лучше предыдущего значения в 48.1 пп.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЕВРО некоторое время будет держаться в рамках вчерашнего диапазона $1.2340/$1.2442. В случае достаточно сильных положительных для евро новостей пара преодолеет уровень сопротивления $1.2443, сформированный 61.8% Фибоначчи падения $1.2690/$1.2040. Рост пары будет ограничен уровнем $1.2540 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения), следующий уровень сопротивления представлен $1.2600/00.

Текущий откат пары приведет медведей к поддержке $1.2345/40 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.2442, минимум 6 августа), более сильная находится на $1.2290 (38.2% Фибо падения, 38.2% Фибо роста), следующая - у $1.2220.

Спрос на евро возрос после того, как Германия выразила поддержку плану покупки облигаций Европейского центрального банка, поскольку премьер-министра Италии Марио Монти призвал к большей активности для снижения стоимости заимствований.

В понедельник доходность по государственным облигациям Испании и Италии продолжила снижение. Доходность по испанским 10-летним облигациям упала на 11 б.п. до 6.74%, доходность по бондам Италии снизилась на 4 б.п. до 6.00%.

На курс валюты так же влияет ослабление доллара США после позитивного отчета по рынку труда крупнейшей экономики мира в пятницу.

Во вторник дополнительное внимание следует уделить комментариям о Греции, поскольку накануне лидер левоцентристской партии "Пасок" Евангелос Венизелос говорил об очевидности проблем в Греции, а издание WSJ опубликовало статью, согласно которой МВФ настаивает на предоставлении дополнительных льготных условий для Греции. Как варианты решения, МВФ предлагает предоставить Греции более низкие ставки по кредитам либо осуществление списания некоторых долгов.

Основной публикацией ЕС во вторник станет отчет Германии по производственным заказам за июнь в 10:00 GMT. Ожидается падение показателя на 1.0% после роста на 0.6% в прошлом месяце.

ИЕНА намерен тестировать сопротивление Y78.05 (минимум 3 августа) на фоне возросших спекуляций об отсутствии дополнительного стимулирования экономики Японии в ближайшее время. Ордера на покупку коммерческих банков, вероятно, сфокусированы на Y78.00. Ниже поддержка остается в районе Y77.90 (минимум 1 августа). Рост пары выше Y78.65 (максимум 6 августа) приведет к тестированию пятничного максимума на Y78.80 (61.8% Фибо роста Y77.65/Y80.60), а затем линии сопротивления от 21 марта на Y79.10.

Иена укрепляется по отношению к доллару США на фоне спекуляций, что Банк Японии воздержится от дополнительного смягчения денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое начнется во вторник. Окончательное решение относительно дальнейшей политики и процентной ставки будет оглашено в четверг

Напомним, на прошлой неделе министр финансов Японии Джун Азуми нивелировал спекуляции о возможной интервенции Банка Японии, однако при этом сказал, что регулятор тщательно следит за ситуацией на валютном рынке и готов вмешаться в случае необходимости.

На данный момент стратеги многих ведущих финансовых организаций мира поддерживают данные спекуляции, ожидая заявления, что японская экономика продолжает умеренное восстановление.

Однако стоит отметить, что на заседании Центробанка впервые будут присутствовать на новые члены совета директоров - Такахиде Киучи и Такехиро Сато - которые ранее выразили желание рассмотреть новые меры смягчения.

Единственные показатели вторника из Японии - платежный и торговый балансы за июнь - будут опубликованы в конце торгового дня, в 23:50 GMT.

Также стоит обратить внимание на статистику по промышленности (08:00 GMT) и росту ВВП (09:00 GMT) Италии и аукцион 10-летних государственных облигаций Германии.
Из американской статистики, в 19:00 GMT выйдут данные по потребительскому кредитованию.

ФРАНК упал на предыдущей сессии к Chf0.9656 (61.8% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970). Следующая поддержка - канальная линия от 24 июля на Chf0.9625. Дальнейшие потери будут ограничены уровнем Chf0.9580 (минимум 5 июля, 76.4% Фибо).

Преодоление ближайшего сопротивления - Chf0.9735 (максимум 6 августа, минимумы 31 июля и 1 августа) - откроет дорогу на Chf0.9777 (38.2% Фибо), далее - к Chf0.9870 (линия сопротивления от 24 июля, максимум 3 августа).

Курс следует за общей тенденции доллара США по отношению к европейским валютам. Тем не менее, на вторник запланировано множество важной статистики об экономики Швейцарии.

В 05:45 GMT Швейцария сообщит данные по уровню безработицы. Ожидается, что в июле показатель остался на уровне 2.7%.
В 07:00 GMT выйдет швейцарский отчет по потребительской инфляции. Аналитики прогнозируют, что инфляция снизилась на 0.6% в июле после ослабления на 0.3% месяцем ранее.

СТЕРЛИНГ, не смотря на пессимистические новости о жилищном рынке Британии, в целом следует динамике евро-доллара. Снижение ниже $1.5545 (минимум 6 августа) приведет к тестированию сильной области поддержки $1.5490/85 (минимум 2 августа, линия поддержки от 1 июня). Восстановление курса выше $1.5666 (максимум 6 августа) приведет к $1.5680 (максимум 2 августа), а затем к сопротивлению $1.5700 (76.4% Фибо падения $1.5765/$1.5488). Более сильный уровень остается на $1.5730.

Опубликованный в понедельник отчет Halifax показал снижение цен на жилье в Британии в июле на 0.6% м/м и 0.6% г/г, что оказало дополнительное давление на курс.
Агентство Rightmove Plc заявило, что продавцы могут быть вынуждены понизить цены, чтобы привлечь покупателей.
Во вторник 08:30 GMT Великобритания обнародует данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности за июнь.
Далее, в 14:00 GMT, ожидается публикация оценки динамики ВВП от Национального Института Экономики и Социальных Исследований (NIESR).

ЗОЛОТО продолжает стремительное восстановление. Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1615 (максимумы 2 и 6 августа). Сильный уровень сопротивления остается в районе $1628.00 за унцию. Небольшая поддержка находится у $1601 (минимум 6 августа, 38.2% Фибо роста $1555/$1630), более существенная остается на $1585/84 (минимумы 2-3 августа, 61.8% Фибо), следующая - около $1570.

Фьючерсы на золото, вероятно, будут торговаться сдержанного после значительного роста в понедельник после неоднозначного пятничного отчета о занятости в США.
Ослабление доллара США поддерживает золото, но уменьшающаяся вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики США отрицательно сказывается на спрос на золото.
Во вторник фокусе рынка останутся события в Европе.

НЕФТЬ консолидируется в районе сессионных максимумов на $92.33. Ближайшее сопротивление находится на $92.96 (максимум 19 июля). Большую часть торговой сессии нефть консолидировалась после пятничного стремительного роста, спровоцированного сильной статистикой США, которая улучшила перспективы спроса на нефть. Ближайшей поддержкой является 3-дневная канальная линия в районе $91.70. Ниже потери могут увеличиться до $90.60 (дневные минимумы). Более сильная поддержка находится на $87.80 (канальная линия поддержки от 28 июня).

Нефтяные фьючерсы поднялись в цене до более чем 2-недельного максимума в результате положительного отчета по занятости в США в пятницу. Напомним, доллар США значительно ослаб после того, как отчет показал несколько более высокий рост создания новых рабочих мест вне аграрного сектора по итогам июля, но не ослабил надежд на новые стимулирующие меры со стороны правительства из-за неожиданного роста уровня безработицы.

Национальный центр ураганов сообщил, что Тропический шторм Эрнесто усилился в Карибском море к востоку от Никарагуа и, вероятно, пронесется ураганом в сторону северного Белиза во вторник.
Что касается статистики крупнейшего в мире потребителя нефти, в 19:00 GMT выйдут данные по потребительскому кредитованию.​

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ поднялась накануне к сопротивлению $94.30. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $95.50. Ближайшей поддержкой является уровень $91.80 (минимумы 7 августа, 23.6% Фибо роста $83.60/$94.30).

Во вторник нефть достигла максимального за более чем 2 месяца уровня на фоне остающихся надежд на активные меры со стороны Центробанков после того, как Германия решила подержать решение выкупа бондов европейских стран в рамкам программы SPM.
Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, который в настоящее время не имеет право голоса в комитете по политике ФРС, заявил в интервью, что ФРС необходимо предпринять "более существенные действия, чем уже сделанные на сегодняшний день." Представитель ФРС сказал, что экономика США находится во все еще застойном состоянии и во втором полугодии улучшение ситуации не ожидается.

В частности, Розенгрен призвал к агрессивной, открытой политике покупки облигаций, известной как количественное смягчение.
Нефть также росла поскольку Энергетическая информационная администрация (EIA) - независимое агентство в составе Министерства энергетики - повысила прогноз по цене на сырую нефть марки West Texas Intermediate до, в среднем, $93.90 за баррель в 2012 году против июльского прогноза на уровне $92.83 за баррель. Прогноз по ценам на нефтяные продукты и сырую нефть марки Brent также был повышен.

Международное Энергетическое Агентство США сообщит данные об изменении запасов нефти за неделю по 3 августа в 14:30 GMT. Средний проогноз аналитиков сводится к недельному снижению запасов на 0.540 млн. баррелей после резкого падения на 6.522 млн. баррелей неделей ранее.

Больше на среду важных данных из США не запланировано, следует продолжать фокусироваться на новостях об Европе.


ЕВРО вернулся к сопротивлению $1.2443 (61.8% Фибоначчи падения $1.2690/$1.2040, максимум 6-7 августа) после того, как правительство Германии выступило на стороне главы ЕЦБ в вопросе вероятного выкупа бондов Испании и Италии с целью снижения стоимости заимствований для проблемный стран.
Преодоление данного сопротивления откроет дорогу к канальной линии от 24 июля на $1.2490, следующие уровни сопротивления находятся на $1.2540 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения) и $1.2600/00.
Откат пары ниже $1.2340 (23.6% Фибо роста $1.2040/$1.2442, минимум 6 августа) увеличит потери до $1.2290 (38.2% Фибо падения, 38.2% Фибо роста), а затем к $1.2220.
Затем евро торговался с осторожностью после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что выход Греции из состава ЕС “вполне осуществим”, хотя и влечет за собой огромные риски.

Представитель Европейской комиссии Оливер Бейли заверил, что оговоренные цели по дефициту бюджета Греции не будут снижены, и все еще ожидается, что Греческая Республика сможет сократить свой долг до 120% от ВВП к концу 2020 года.
Кроме того, доходность по 10-летним облигациям Испании снова начала рост и поднялась на 13% б.п. на отметке 6.87%.
Основной статистикой среды будут отчеты о Германии.
В 06:00 GMT Германия отрапортует о платежном балансе за июнь, при этом ожидается профицит на уровне €12 млрд. после майского показателя в €9 млрд. В этом же время выйдет торговый баланс Германии со средним прогнозом в €14.6 млрд. в июне против €15.0 млрд. ранее.

В 10:00 GMT Германия предоставит отчет по промышленному производству за июнь.
Министерство топлива США опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти в 14:30 GMT.


ИЕНА несколько ослабла на фоне восстановления аппетитов к риску, а значит ухода от "валют-убежищ". Пара вернулась к сильному сопротивлению Y78.80 (61.8% Фибо роста Y77.65/Y80.60, 38.2% Фибо снижения с Y80.10 до Y77.90, максимум 6-7 августа). Выше сопротивление находится на Y79.00 (линия сопротивления от 21 марта) и Y79.30. Ниже сессионных минимумов 7 августа Y78.15 ближайшая поддержка находится на Y77.90 (минимум 1 августа).
Ранее иена укреплялась, поскольку мировых фондовых рынках спровоцировали спекуляции относительно того, что Банк Японии воздержится от дополнительного ослабления монетарной политики по итогам заседания на этой неделе.

Окончательное решение относительно дальнейшей политики и процентной ставки будет оглашено в четверг.
Данные о торговом балансе Японии вышли смешанными, исходя из разных способов расчета.
В среду статистические данные Японии включают обзоры от Eco Watchers по текущей ситуации и прогнозы, которые будут опубликованы в 05:00 GMT.

Отчет по заказам в машиностроении Японии будет представлен в 23:30 GMT. Ожидается снижение показателя на 5.3% г/г после роста на 1.0%.


ФРАНК торговался в узком диапазоне, так и не сумев преодолеть Chf0.9655 (61.8% Фибоначчи роста Chf0.9460/Chf0.9970). Следующая поддержка - канальная линия от 24 июля на Chf0.9613. Дальнейшие потери будут ограничены уровнем Chf0.9580 (минимум 5 июля, 76.4% Фибо).
Преодоление ближайшего сопротивления - Chf0.9735 (максимум 6 августа, минимумы 31 июля и 1 августа) - откроет дорогу на Chf0.9777 (38.2% Фибо), далее - к Chf0.9870 (линия сопротивления от 24 июля, максимум 3 августа). Сильное сопротивление остается на Chf0.9735 (максимум 6 августа, минимумы 31 июля и 1 августа), следующее - на Chf0.9780 (38.2% Фибо) и Chf0.9850/60 (23.6% Фибо, линия сопротивления от 24 июля, максимум 3 августа).

Небольшую поддержку фунту оказала позитивная статистика по потребительским ценам в стране.
Опубликованные данные показали, что инфляция в Швейцарии снизилась на 0.5% в июле после -0.3% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 0.6%. В годовом исчислении индекс потребительских цен снизился на 0.7% в июле после падения на 1.1% в июне. Аналитики прогнозировали -0.8%.

В среду в 05:45 GMT Швейцария опубликует индекс потребительского доверия от SECO за третий квартал, при этом средний прогноз составляет -3 пп после -8 пп ранее.


СТЕРЛИНГ достиг сопротивления $1.5690 (максимум 1 августа), после чего отступил. Более сильный уровень сопротивления остается на $1.5730 (максимум 31 июля). Ближайшей поддержкой выступает минимум 7 августа на $1.5560/55 (а также 23.6% Фибо снижения с $1.5770 до $1.5490), следующими - $1.5490/85 (минимум 2 августа, линия поддержки от 1 июня) и $1.5540.

Отчеты из Британии показали более сильные по сравнению с прогнозами данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности. Однако данные показали ослабление динамики в годовом исчислении и снижение месячных показателей в июне.

В среду в 09:30 GMT в фокусе рынка будет квартальный инфляционный отчет Банка Англии, который, вероятно, будет иметь значительное влияние на динамику валюты.


ЗОЛОТО торговалось сдержанно на фоне разносторонних новостей из Европы.
Ближайшее сопротивление представлено уровнем $1618 (76.4% Фибо снижения $1625/$1584). Выше сильный уровень сопротивления остается в районе $1628.00 за унцию.

Ближайшая поддержка - $1608/07 (минимумы 7 августа, 50.0% Фибо). Далее небольшая поддержка находится у $1601 (минимум 6 августа, 38.2% Фибо снижения, 38.2% Фибо роста $1555/$1630), более существенная остается на $1585/84 (минимумы 2-3 августа, 61.8% Фибо роста), следующая - около $1570.

В среду основное влияние на котировки будут иметь июньские отчеты Германии о платежном балансе (06:00 GMT) и промышленном производстве (10:00 GMT).

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО может снова попытаться преодолеть уровнем $1618 (76.4% Фибо снижения $1625/$1584, максимум 1 и 7 августа). Выше сильный уровень сопротивления находится в районе $1626.
Ближайшая поддержка - $1610 (минимум американской сессии 8 августа, 23.6% Фибо роста $1585/$1618), следующая - в зоне $1603/01 (минимумы 6 и 8 августа, 50.0% Фибо снижения), более существенная остается на $1585/84 (минимумы 2-3 августа, 61.8% Фибо роста $1555/$1630).

Ранее рост спроса на золото поддерживал отчет из США, который показал, что производительность труда вне сельского хозяйства в США улучшилось во II квартале на 1.6%, что выше ожидаемого роста в 1.3%. В прошлый раз показатель показал ухудшение на 0.5%.

В четверг золото сильно поддержано отчетами о снижении показателей инфляции в Китае.
В 12:30 GMT и 14:00 GMT золото может получить поддержку в случае публикации негативных данных из США, что подстрекнет спекуляции о необходимости поддержки американской экономики дополнительными мерами.


СТЕРЛИНГ снова стремится к сопротивлению $1.5690 (максимум 1 августа). В случае прохождения данного уровня сильный уровень сопротивления будет ожидать на $1.5700 (76.4% Фибо снижения $1.5765/$1.5490), далее - на $1.5730 (максимум 31 июля). Ближайшей поддержкой выступает $1.5570 (минимум 8 августа), далее потери могут увеличится до $1.5555 (23.6% Фибо) и $1.5490 (минимум 2 августа, линия поддержки от 1 июня).

Британский фунт стерлингов вырос в среду после публикации, как и ожидалось, пессимистичного квартального инфляционного отчета Банка Англии.
Банк Англии понизил прогноз роста ВВП на ближайшие 2 года до 2.0% против 2.5% ранее, в то время как прогноз по потребительским ценам изменился лишь слегка - ожидается рост на 1.7% в ближайшие два года.

Тем не менее, председатель Банка Англии Мервин Кинг сказал, что “снижение процентных ставок может навредить финансовым институтам и меть обратный эффект”, чем оказал существенную поддержку британской валюте.
В 08:30 GMT четверга Великобритания опубликует свой торговый баланс за июнь и индекс опережающих индикаторов.


ФРАНК поднялся к Chf0.9745 (38.2% Фибо снижения Chf0.9897/Chf0.9655), после чего снова начал отступление. Пробитие пары привело бы быков к сильному сопротивлению на Chf0.9775/80 (50.% Фибо снижения Chf0.9897/Chf0.9655, 38.2% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970).
Небольшая поддержка находится у Chf0.9685 (минимум 8 августа), более сильная - на Chf0.9655 (61.8% Фибо роста). Преодоление данного уровня приведет медведей к Chf0.9600 (канальная линия от 24 июля) и Chf0.9580 (минимум 5 июля, 76.4% Фибо роста).

Швейцарский франк следует за динамикой евро на фоне новостей из Европы.

Тем не менее иена как валюта-убежище сейчас может рассматриваться как более привлекательная, чем франк, поскольку Япония является гораздо более далекой от торгового и финансового воздействия проблемных периферийных экономик еврозоны.
На четверг публикация данных из Швейцарии не запланирована.

ИЕНА торгуется довольно волатильно. Ближайшее сопротивление остается на Y78.80 (61.8% Фибо роста Y77.65/Y80.60, максимумы 6-7 августа). Выше сопротивление находится на Y78.95 (линия сопротивления от 21 марта) и Y79.40. Ближайшая поддержка сейчас находится у Y78.25 (линия поддержки от 1 августа), следующая - около минимумов 7 августа на Y78.12.

Фокус рынка сосредоточен на ожидаемом оглашении решения Банка Японии по монетарной политике, назначенного на 04:00 GMT. Изменений в монетарной политике не предвидится, но участники рынка будут ожидать любого намека на то, что центральный банк будет действовать, чтобы поддержать экономику и достичь целей по инфляции в 1%.
Совет Банка Японии, вероятно, оставит программу выкупа бондов на уровне 45 трлн. иен ($573 млрд.), а основную учетную ставку на уровне 0.1%.

В 05:00 GMT Япония опубликует свой июльский индекс потребительского доверия.


ЕВРО восстанавливается после падения к $1.2325 (38.2% Фибо роста $1.2133/$1.2440). Ближайшее сопротивление остается на $1.2443 (61.8% Фибо падения $1.2690/$1.2040, максимум 6-7 августа), преодоление которого откроет дорогу к канальной линии от 24 июля на $1.2500, а затем к сопротивлению на $1.2540 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения). Сильная поддержка расположена на $1.2280 (50.0% Фибо роста, 50.0% Фибо падения), следующая - $1.2250 (61.8% Фибо роста).

Единая валюта находится под давлением данных о падении промышленного производства Германии, понижения прогнозов по экономическому росту Великобритании и сокращения рейтингов Испании и Италии, что дополнило причин к беспокойству относительно усугубления суверенного долгового кризиса в Европе

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу Греции до “негативного” со “стабильного” и разместило в список на пересмотр четыре испанских банка, а аналитики базирующегося в Торонто агентства DBRS сократили рейтинг Испания на две ступени до A(низкий) с А(высокий), а рейтинг Италии на один уровень до A.

Министр финансов Франции сказал в среду, что комментарии Драги на прошлой неделе показывают, что ЕЦБ готов и способен применить целесообразные инструменты.
В четверг ожидаются только данные о торговом балансе Италии (08:00 GMT), поэтому основной фокус рынка будет направлен на статистику США, которой практически не наблюдалось на текущей неделе.
В 12:30 GMT США предоставит свой традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 4 августа. Средний прогноз сводится к 370K против 365K. В это же время выйдет важный отчет о торговом балансе США. В 14:00 GMT выйдет статистика по оптовым запасам в США.


НЕФТЬ торговался накануне в рамках диапазона $94.70/$92.80, представляющих собой ближайшие уровни сопротивления/поддержки. Следующее сопротивление ожидает на $95.50 и $95.70. Ниже $92.80 (минимум 8 августа, 23.6: Фибо роста $86.40/$94.70) ближайшая поддержка будет найдена у $91.70 (внутридневные минимумы 7 августа, 38.2% Фибо роста).
Фьючерсы на нефть достигли в среду более чем 2-месячного максимума после того, как правительственный отчет показал значительно более высокое снижение запасов "черного золота".

Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 3 августа недельное сокращение запасов сырой нефти составило 3.7 млн. баррелей, что значительно превышает средний прогноз, сводившейся к падению на 0.540 млн. баррелей.

Цены на нефть начали откат, так как надежды на внедрение новых стимулирующих мер со стороны Федерального резерва ослабли после сегодняшнего интервью представителя ФРС Ричарда Фишера, который сказал, что все адекватные экономические стимулы уже задействованы. "Мы рискуем перегрузить центральные банком", - сказал Фишер.
В четверг поддержку нефти будет оказывать тот факт, что показатели инфляции снижаются в Китае уже четвертый месяц подряд, подпитывая надежды о новых мерах со стороны Центробанка для избежания замедление темпов роста экономики второго в мире потребителя сырья. Хотя потребительская инфляция упала чуть менее сильными темпами, чем предполагалось, индекс цен производителей разочаровал инвесторов.

В 12:30 GMT США предоставит свой традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 4 августа. Средний прогноз сводится к 370K против 365K. В это же время выйдет важный отчет о торговом балансе США.
В 14:00 GMT ожидается статистика по оптовым запасам в США.

HY Markets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - достигла в понедельник отметки $94.14 за баррель на торгах в Нью-Йорке на фоне опасений перебоев с поставками нефти в связи с ростом напряженности в отношениях между Ираном и Израилем. Затем фьючерсы на нефть отступили к $92.73, так как отчет по ВВП Японии показал замедление темпов роста экономики во втором квартале до 0.3% кв/кв против ожидавшегося роста на 0.6% кв/кв на фоне практически нулевого роста потребительских расходов и снижения экспортных поступлений.

Сильным уровень сопротивления остается на $94.70 (максимум 8 августа). Следующие сопротивления будут встречены на $95.50 и $95.70. Ближайшая поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа, 38.2% Фибо роста $86.40/$94.70), следующая - у $91.05/00 (минимумы 6 августа, 50.0% Фибо).

Во вторник ожидаются отчеты по ВВП Франции (05:30 GMT), Германии (06:00 GMT) и ЕС (09:00 GMT), которые укажут на последствия текущего долгового кризиса еврозоны на сильнейшие экономики Европейского Союза.

Статистика США, крупнейшего потребителя нефти, начнется в 11:30 GMT с индекс деловых настроений от NFIB.

В 12:30 GMT в США выйдут отчеты о инфляции производителей и розничных продажах, а в 14:00 GMT - индекс производственных запасов и товаров на складах и индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP.


ЕВРО - будет двигаться в соответствии с оптимизмом либо пессимизмом опубликованных во вторник отчетов, среди которых присутствуют данные по ВВП Франции, Германии и ЕС по итогам второго квартала.

Ближайшее сопротивление пары расположено в области $1.2380/90 (максимум 9 августа, 50-дневная МА). Выше находится ключевой уровень сопротивления $1.2440/45 (максимумы 6-7 августа, 61.8% Фибо падения $1.2700/$1.2040).

Ближайшей поддержкой выступает преодоленный накануне уровень сопротивления $1.2323 (38.2% Фибо роста $1.2133/$1.2440, максимум 10 августа, минимум американской сессии 13 августа). Ниже поддержка остается на $1.2165 (минимум 3 августа). Ниже медведи могут быть сдержаны поддержками $1.2290 и $1.2270. Сильной поддержкой остается область 1.2240/50 (минимумы 10 августа, 61.8% Фибо роста).

Единая валюта понесла потери после того, как возобновление опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики и европейского долгового кризиса послужило причиной коррекции ралли, вызванного ожиданиями принятия новых стимулирующих мер для оживления экономического роста.

Валюту 17-ти наций поддержали менее пессимистичный, чем ожидалось, отчет по ВВП Греции и результаты аукциона векселей Италии и Германии. Официальная статистика показала, что во втором квартале спад экономики Греции составил 6.2% г/г, в то время как аналитики прогнозировали -7.0%.

Следует продолжать следить за новостями по поводу дальнейшей помощи Греции, Испании и Италии, поскольку многие известные лица дали интервью, в которых выразили сомнение в необходимости и рациональности данных действий со стороны Европы. Разочарование в текущих попытках разрешить кризис еврозоны может оказать существенное давление на евро.

Пресс-секретарь министра финансов Германии заявил, что Германия не имеет понятия о задержке доклада Тройки по Греции. Для получения финансирования в августе Греция проведет аукцион ОВГЗ.

Во вторник ожидаются отчеты по ВВП Франции (05:30 GMT), Германии (06:00 GMT) и ЕС (09:00 GMT), которые укажут на последствия текущего долгового кризиса еврозоны на сильнейшие экономики Европейского Союза.

На 09:00 GMT запланирован выход информации о ВВП Португалии и ЕС в целом, промышленном производстве и настроениях в деловой среде ЕС, а также обзоры ситуации и настроений в деловой среде института ZEW по Германии.


ИЕНА - ослабла против корзины валют после того, как опубликованные протоколы последнего заседания Банка Японии засвидетельствовали, что члены правления рассматривают пути расширения программы стимулирования экономики.

Пара USD/JPY все еще держится ниже преодоленной линии поддержки от 1 августа, но последняя, вероятно, больше не будет выступать сопротивлением на фоне снижения спроса на валюту.

Ближайшим сопротивлением выступает Y78.45 (50.0% Фибо падения с Y78.80/Y78.15), далее пара поднимется к Y78.53 Y78.55 (61.8% Фибо) и максимум 10 августа Y78.65 (а также 76.4% Фибо). Сильное сопротивление остается Y78.80.

Ближайшей поддержкой теперь выступает уровень Y78.38 - 38.2% отмеченного Фибоначчи движения и максимумы 13 августа. Ниже зона поддержки расположена на Y78.15/10 (минимум 6 августа). Следующий уровень поддержки расположен на Y78.05, ключевой - на Y77.90 (минимум 1 августа).

Согласно протоколам Банка Японии, несколько членов комитета заявили, что Центробанку не следует исключать любые варианты и быть готовым действовать на случай, если риски, связанные с долговым кризисом в Европе, реализуются.

Один из членов правления отметил, что банк: "должен быть бдительным относительно риска роста иены", так как падения фондового рынка вредят экономике Японии.
Некоторые члены заявили, что Банку Японии нужно найти способ для обеспечения бесперебойной покупки ГКО.

В начале азиатской сессии также был опубликован индекс Tertiary деловой активности в секторе услуг Японии. Показатель вышел намного лучше ожиданий - деловая активность выросла в июне на 0.1%, в то время как аналитики прогнозировали продолжение снижения - на 0.3% после падения на 0.7% в предыдущем месяце.

Больше на текущей неделе выход макроэкономической статистики из Японии не запланирован.


ФРАНК - , как и евро, накануне несколько ослаб против доллара США. Восстановление пары будет ограничено сначала уровнем Chf0.9745/50, выше небольшое сопротивление находится у Chf0.9775. Сильная область сопротивления расположено на Chf0.9800/15 (максимум 10 августа, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655, линия сопротивления от 24 июля).

Ближайшая поддержка расположена в зоне Chf0.9705/95 (минимумы 9 и 13 августа, 38.2% Фибо снижения Chf0.9900/Chf0.9650). Небольшая поддержка остается у Chf0.9685, более сильная - на Chf0.9655 (61.8% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970).
Глава правительственного Бюро труда Швейцарии повторил в понедельник, что, если это будет необходимо, ШНБ может удерживать планку курса EUR/CHF в течение многих лет.

Инвесторы будут ждать серии важных отчетов, запланированных на вторник, таких как ВВП Германии и ЕС, данные по инфляции производителей и розничным продажам США.

Во вторник также будет опубликован июльский индекс цен производителей и импорта Швейцарии (07:15 GMT).


СТЕРЛИНГ - на предыдущей сессии взлетел до сопротивления $1.5715 (максимумы 13 августа). Далее восстановление пары будет ограничено $1.5730 (максимум 31 июля), далее - сопротивлением на $1.5770 (максимум 27 июля).

Ближайшая поддержка находится у $1.5660/55 (минимумы 13 августа, 23.6% Фибо роста $1.5490/$1.5715), ниже - у $1.5630 (38.2%). Сильная поддержка остается на $1.5575/70 (минимумы 7 и 10 августа, 61.8% Фибо). Далее есть вероятность падения к $1.5545/40.

В ночь на вторник было сообщено, то баланс цен на дома в Великобритании, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков (RICS), как и ожидалось ухудшился в июле до -24% с -22%.

На вторник планируются публикации множества важных показателей Европы и США, выключая отчеты по потребительским, розничным ценам и ценам на жилье в Великобритании и Письмо Банка Англии об инфляции.

Напомним, на прошлой неделе новости по жилищному рынку, промышленному производству, инфляции и торговому Балансу Великобритании были довольно пессимистическими.


ЗОЛОТО - после 3-дневного роста на предыдущей сессии резко подешевело на фоне роста обеспокоенности относительно мирового экономического роста, возросшей после того как Япония сообщила о резком замедлении темпов роста экономики, а известный брокер сократил свои прогнозы по экономическому росту Китая, второй крупнейшей экономики мира.

В понедельник представители Bank of America Merrill Lynch сообщили, что банк сокращает свою оценку роста экономики Китая в 2012 году до 7.7% с предыдущего прогнозирующегося уровня 8%. Данный шаг последовал за аналогичными сокращениями прогнозов других крупных мировых брокеров. Инвестиционный банк также сократил оценки по росту для третьего и четвертого квартала, сославшись на препятствия на пути дальнейшего смягчения политики.

Согласно опубликованным данным кабинета министров Японии, валовой внутренний продукт страны вырос во втором квартале всего на 0.3% против ожидавшегося роста на 0.6%. Факт ослабления темпов роста третьей по величине экономикой в мире сильно повысил обеспокоенность по поводу спада в Азии и по всему миру.

В понедельник фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали в цене на Нью-Йоркской бирже на 0.6%, или $10.20, до $1,612.60 за тройскую унцию.

Во вторник спрос на золото будет ориентироваться на настроения рынка после публикаций экономического календаря.

Ближайшее сопротивление находится на $1614, но оно будет преодолено в случае получения хороших новостей из США и Европы. Следующим уровнем сопротивления выступает $1619. Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка находится на $1607 (минимумы 13 августа). Ниже поддержка остается в районе $1605/00 (минимумы 6, 8 и 10 августа).

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - торговалась сдержанно в рамах прежнего диапазона. Сильным уровень сопротивления остается на $94.70 (максимум 8 августа). Следующие сопротивления будут встречены на $95.50 и $95.70. Ближайшая поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа, 38.2% Фибо роста $86.40/$94.70), следующая - у $91.05/00 (минимумы 6 августа, 50.0% Фибо).

Спрос на нефть вырос после того, как отчет из США показал, что розничные продажи страны выросли в июле впервые за последние четыре месяца.
Министерство торговли США сообщило, что уровень продаж в розничных магазинах США увеличился в июле на 0.8%. Аналитики прогнозировали рост показателя всего на 0.3% после падения на 0.7% в июне.

Министерство труда также сообщило, что индекс цен производителей, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 0.4%, что выше ожидавшегося аналитиками 0.2%-го роста.

Цены на фьючерсы были под давлением отчета Американского института нефти, единственной национальной неправительственной организации США, занимающаяся исследованиями вопросов в области нефтяной и газовой промышленности. Отчет института говорит о том, что по итогам прошлой недели запасы нефти возросли впервые за последние 3 недели - на 2.78 млн. баррелей до 367.1 млн. баррелей.

В среду Министерство энергетики США традиционно опубликует еженедельные данные по запасам сырой нефти в 14:30 GMT. Средний прогноз аналитиков сводится к сокращению запасов на 1.600 млн. баррелей после -3.729 млн. баррелей на прошлой неделе.

В среду выйдет целая серия статистических данных из США. В 12:30 GMT выйдут июльские индексы потребительских цен и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка за август, в 13:00 GMT - отчеты об объемах покупок американских ценных бумаг, в 13:15 GMT - статистика роста промышленного производства и загрузки производственных мощностей, в 14:00 GMT - индекс делового оптимизма в секторе жилищного строительства от NAHB.



ЕВРО - держится у ближайшей поддержки - $1.2315 (38.2% Фибо снижения $1.2445/$1.2240). Ниже поддержка находится на $1.2295/90. Ниже поддержки расположены на $1.2260 (минимум 13 августа) и $1.2245 (линия поддержки от24 июля). Ближайшим сопротивлением выступает зона $1.2385/95 (максимумы 9 и 14 августа, 76.4% Фибо, 50-дневная МА). Выше находится ключевой уровень сопротивления $1.2440/45 (максимумы 6-7 августа, 61.8% Фибо падения $1.2700/$1.2040).

В среду макроэкономические показатели стран еврозоны публиковаться не будут. Кроме того, многие финансовые рынки Европы, включая рынки Франции, Испании, Италии и Португалии, будут закрыты в связи с национальным праздником "Успение Богородицы".

На утренних торгах ожидается коррекция пары после чрезмерного ослабления пары не смотря на неплохие данные по ВВП Германии и Франции накануне.

Также во вторник отчет по ВВП ЕС подтвердил ожидавшийся факт, что экономика стран союза ослабла на 0.2% кв/кв во втором квартале. Затем пара откатила на фоне роста спроса на доллар США после того, как Министерство торговли США сообщило, что уровень продаж в розничных магазинах США увеличился в июле на 0.8%, что превышает консенсус-прогноз +0.3%.

В среду стоит обратить внимание на публикации отчетов США по потребительской инфляции и промышленности.

В фокусе рынка также будет оставаться вопрос необходимости оказания Испании международной помощи. Ранее опасения за состояние экономики Испании усилилось после того, как испанская гезета Vnguardia сообщила, что в четверг правительство Испании официально обратится за финансовой помощью в размере 30 млрд. евро. Позже Еврокомиссар Олли Рен заявил, что Испания "открыта" в отношении вопроса необходимости помощи, но окончательное решение еще не приняла.



ИЕНА - делает попытки преодолеть сопротивление, расположенное около Y78.90 (38.2% Фибо падения Y80.60/Y77.90). В случае успеха преградой выступит канальная линия от 1 августа на Y79.00. Выше сильное сопротивление находится у Y79.15 (максимумы 17-18 июля, 50.0% Фибо роста Y77.60/Y80.60).

Ближайшая поддержка расположена на Y78.65 (38.2% Фибо роста Y78.15/Y78.95), ниже - на Y78.45 (61.8% Фибо), далее - у Y78.20 (линия поддержки от 1 августа).

Ближайшей поддержкой теперь выступает уровень Y78.38 - 38.2% отмеченного Фибоначчи движения и максимумы 13 августа. Ниже зона поддержки расположена на Y78.15/10 (минимум 6 августа). Следующий уровень поддержки расположен на Y78.05, ключевой - на Y77.90 (минимум 1 августа).

Ранее валюта существенно ослабла против доллара после публикации протоколов последнего заседания Банка Японии и восстановления спроса на доллар США на фоне отчета по розничным продажам.

Напомним, согласно протоколам Банка Японии, несколько членов комитета заявили, что Центробанку не следует исключать любые варианты и быть готовым действовать на случай, если риски, связанные с долговым кризисом в Европе, реализуются. Один из членов правления отметил, что банк: "должен быть бдительным относительно риска роста иены", так как падения фондового рынка вредят экономике Японии.

На текущей неделе выход макроэкономической статистики из Японии больше не запланирован.



ФРАНК - не смог сохранить полученные накануне днем достижения. Пара держится не далеко от сопротивления Chf0.9750 (максимумы 14 августа, 38.2% Фибр роста Chf0.9655/Chf0.9810). Следующими преградами для быков станут уровни 0.9785 и 0.9805/10 (линия сопротивления от 24 июля, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655, максимум 10 августа).

Ближайшая поддержка расположена у 0.9710/15. Ранее достигнутая поддержка 0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо роста), вероятно, будет преодолена. Сильная поддержка ожидает на Chf0.9655 (61.8% Фибо роста Chf0.9460/Chf0.9970).

Валюта продолжает ориентироваться на динамику, базирующуюся на новостях из Европы и США.

Единственной публикацией на этой неделе будет августовский индекс ожиданий от института ZEW в четверг.



СТЕРЛИНГ - , в случае снижения ниже $1.5655 (минимумы 13 августа), будет тестировать поддержку $1.5640 (38.2% Фибо роста $1.5490/$1.5730), следующей выступит линия поддержки от 2 августа на $1.5620. Ниже сильная поддержка ожидает в области $1.5575/70 (минимумы 7 и 10 августа, 61.8% Фибо).

Накануне восстановление пары, как и ожидалось, было ограничено $1.5730 (максимум 31 июля). Выше сильное сопротивление остается на $1.5765 (максимум 27 июля).

Накануне британский фунт стерлингов торговался сдержанно после публикации данных по потребительской инфляции за июль, а затем следовал общей тенденции падения аппетитов к риску.

Фунт находится под давлением в преддверии выхода протоколов последнего заседания Банка Англии.
Протоколы заседания Банка Англии, а также различные данные о безработице в Британии запланированы к выходу на 08:30 GMT.


ЗОЛОТО - продолжило падение и подешевело накануне около $20 за тройскую унцию после того, как сильные данные по розничным продажам и США и ценам производителей восстановили спрос на доллар.

Ближайшее сопротивление находится на $1604 (38.2% Фибо отката $1626/$1591), следующее - у $1616/17 (максимумы 14 августа, 76.4% Фибо). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка находится на $1591 (минимум 14 августа). Ниже поддержка остается в районе $1585/84 (минимумы 2-3 августа).
В фокусе рынка в среду будет снова статистика США.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ - укрепилась в среду на Нью-Йоркской бирже Comex на 90 центов, или 0.92%, до $94.33 - максимального уровня за последние 3 месяца. Взлет цен во время сессии был сдержан сохраняющимся сопротивлением $94.90. В случае закрепления фьючерсов выше $95.00 (50% Фибо падения мая) среднесрочной целью быков станет уровень $105. Небольшие уровни сопротивления будут встречены на $95.50 и $95.70.

Ближайшей поддержкой выступает минимум 15 августа $92.55, следующей - минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.

Стремительный рост спроса на нефть наблюдался в среду после того, как отчет из США показал более существенное, чем ожидалось, недельное сокращение запасов нефти и появились новости об усугублении конфликта на Ближнем Востоке. Укрепление доллара США не помешало росту нефти.

Министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 10 августа запасы сырой нефти сократились на
3.699M млн. баррелей. Средний прогноз аналитиков перед оглашением новости сводился к -1.730 млн. баррелей после -3.729 млн. баррелей на прошлой неделе.

Значительное сокращение запасов нефти объясняется приостановкой работы на некоторых нефтяных объектах ключевых экспортеров нефти из-за шторма в Мексиканском заливе.

На Ближнем Востоке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар призвали своих граждан не посещать Ливан, а кто там проживает "незамедлительно" покинуть территорию страны. Заявление трех стран последовало после похищения в окрестностях Бейрута более 20 сирийских оппозиционеров членами шиитского клана «Аль-Мукдад». Ливанский шиитский клан пригрозил новыми похищениями, если недавно взяли в плен члена их семьи не выпустят.

Инвесторы опасаются, что любая нестабильность на Ближнем Востоке может привести к сокращению поставок нефти.

В случае снижения напряжения в четверг нефть несколько потеряет позиции на фоне вероятного продолжения роста доллара США.

Намек на дальнейшие планы Федерального резерва в четверг может дать представитель ФРС Нараяна Кочерлакота (00:00 GMT), который также выступит в пятницу.

В 12:30 GMT США предоставит данные о строительстве новых домов в США за июль выйдет и традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 11 августа. Позитивные данные поддержат ослабление надежд на стимулирующие меры ФРС в ближайшее время.



ЕВРО - торгуется сдержанно в ожидании выступления представителя ФРС Нараяна Кочерлакоты (00:00 GMT), который может дать намек на дальнейшие планы Федерального резерва относительно политики смягчения.

На этой неделе статистика США и новости относительно необходимости Испании международной помощи могут стать ключевыми, помкольку пара держится у нижней границы клина - линии поддержки от 24 июля, которая является ближайшей поддержкой и проходит в данный момент на $1.2255. Сильные ордера на покупку со стопами ниже расположены в области $1.2240/55 (минимумы 10 и 13 августа, канальная линия от 6 августа). Далее падение может быть сдержано зоной $1.2220/10.

В случае роста пара встретит сопротивлениие в зоне $1.2335/40 (линия сопротивления от 8 августа, 61.8% Фибо падения $1.2385/$1.2260). Небольшое сопротивление находится у $1.2360 (76.4% Фибо), основное - в зоне $1.2380/90 (максимумы 9 и 14 августа, 50-дневная МА).

В среду пара снижалась из-за резкого восстановления спроса на доллар США на фоне ослабившихся надежд увидеть поддержку ФРС не смотря на то, что опубликованная статистика Америки была смешанной.

Спекуляции усилились после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. сказали, что не ожидают подобного заявления ФРС как минимум до конца года и тем более в сентябре.

В то же время другие крупные эксперты рынка, такие как BNP Paribas - один из шести сильнейших банков в мире и член «большой тройки» французского банковского рынка - считает, что оглашение программы QE в сентябре очень вероятным.

Ситуация на рынке может стать более определенной после выступления главы ФРС Бена Бернанке на конференции в Джексон-Холле 31 августа.

Давление на валюту еврозоны также оказывает заявление представителя ШНБ о значительных продажах евро Центробанком Швейцарии.

В четверг в 09:00 GMT ЕС предоставит данные о потребительских ценах в июле.

США предоставит данные о строительстве новых домов в США за июль выйдет и традиционный отчет по количеству обращений американцев за пособием по безработице за неделю по 11 августа в 12:30 GMT.

Стоит напомнить слухи вторника, когда испанская гезета Vnguardia сообщила о том, что в четверг правительство Испании официально обратится за финансовой помощью в размере 30 млрд. евро.


ИЕНА - теряет позиции против доллара на фоне роста последнего, а также отчета о снижении динамики прямых иностранных инвестиций в Японию.

Пара USD/JPY тестирует сопротивление, представленное канальной линией от 1 августа на Y79.05. В случае успеха сильное сопротивление будет найдено у Y79.15/20 (максимумы 17-18 июля, 50.0% Фибо роста Y77.60/Y80.60), а зоной поддержки станет Y79.00/Y78.95 (пройденная канальная линия, 38.2% Фибо падения Y80.60/Y77.90). Далее среднесрочной целью быков станет Y80.00.

Ближайшая поддержка расположена в зоне 78.50/60 (минимум американской сессии 15 августа, 23.6% Фибо), более сильная зона поддержки расположена на Y78.15/10 (минимум 6 августа).
Доллар укрепляется против иены три день подряд и достигнул самого высокого уровня за месяц.

В фокусе рынка остаются проблемы Испании и Греции. Напомним, согласно протоколам Банка Японии, несколько членов комитета заявили, что Центробанку не следует исключать любые варианты и быть готовым действовать на случай, если риски, связанные с долговым кризисом в Европе, реализуются.

На текущей неделе выход макроэкономической статистики из Японии больше не запланирован.


ФРАНК - будет отступать к поддержке Chf0.9755/50 (38.2% Фибо роста Chf0.9695/Chf0.9790, максимумы 14 августа). Следующей поддержкой выступит Chf0.9730 (минимумы 15 августа, 61.8% Фибо роста Chf0.9695/Chf0.9790). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9715, сильная - на Chf0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо движения Chf0.9655/Chf0.9810).

Ближайшим сопротивление является область Chf0.9790/95 (максимум 15 августа, линия сопротивления от 24 июля). Выше расположена зона Chf0.9805/10 (линия сопротивления от 24 июля, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655, максимум 10 августа). Далее рост может продолжится к Chf0.9840 (76.4% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655).

Валюта продолжает ориентироваться на динамику, базирующуюся на новостях из Европы и США.

В четверг в 09:00 GMT будет опубликован августовский индекс ожиданий от института ZEW в четверг. Прошлый показатель составил -42.5.


СТЕРЛИНГ - накануне торговался в относительно небольшом диапазоне на фоне укрепления как доллара США, так и британского фунта, который был поддержан отчетами о неожиданном снижении уровня безработицы в стране в июле.

Ближайшее сопротивление остается на $1.5730 (максимум 31 июля и 14 августа). Выше сильное сопротивление остается на $1.5765 (максимум 27 июля).

В случае снижения пары ниже $1.5655 (минимумы 13 августа), медведи будут тестировать поддержку $1.5640/35 (38.2% Фибо роста $1.5490/$1.5730, линия поддержки от 2 августа). Ниже сильная поддержка ожидает в области $1.5580/75 (минимумы 10 августа, 61.8% Фибо).

В среду макроэкономические данные Британии показали сокращение количества обращений за пособием по безработице на 5.9 тыс. до 1.59 млн. в июле, в то время как аналитики в среднем прогнозировали рост на 6.0 тыс., а месяцем ранее показатель поднялся на 1 тыс. обращений. Уровень безработицы по методологии института ILO сократился в июне до 8.0% против ожидавшегося сохранения на отметке 8.1%. Официальный уровень безработицы, как и ожидалось, остался в июле на 4.9%.

Неожиданному снижению количества безработных в Великобритании, вероятно, способствовало проведение Олимпийских игр в Лондоне.

На 08:30 GMT четверга запланирован к выходу отчет по розничным продажам Великобритании. Ожидается сокращение общего показателя на 0.1% в месячном исчислении в июле после роста на 0.1% месяцем ранее. Ожидается, что базовый показатель (без учета цен на топливо) снизился на 0.2% после роста в июне на 0.2%.



ЗОЛОТО - накануне снижалось из-за поблекнувших надежд на поддержку экономики США со стороны ФРС, но получило поддержку от позитивного отчета об улучшении промышленного производства в США. В результате на бирже Comex в Нью-Йорке фьючерсы на золото с поставкой в декабре подорожали на $4.20, или 0.3%, до $1,606.60 за тройскую унцию.

Ближайшее сопротивление находится на $1608 (50.0% Фибо отката $1626/$1591), выше - на $1612 (61.8% ФИбо) и $1616/17 (максимумы 14 августа, 76.4% Фибо). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка находится на $1589 (минимум 15 августа). Ниже поддержка остается в районе $1585/84 (минимумы 2-3 августа).

Цены на золото восстанавливались, так как статистика роста промышленного производства и загрузки производственных мощностей превысила прогнозы.

В июле промпроизводство в США выросло на 0.6 % после укрепления на 0.1% в предыдущем периоде. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0.5%.

Что касается ситуации в Европе, представитель правительства Германии Стефен Сейберт объявил, что в пятницу премьер-министр Греции Самарас посетит Берлин, что станет его первым официальным визитом. На встрече Меркель обсудит с Самарасом прогресс реформ Греции. Сейберт также заявил, что Германия получает прибыль от ЕС, а экономический рост Германии положителен.

Ключевыми данными четверга станут отчет о потребительских ценах ЕС (09:00 GMT), по рынку труда США (12:30 GMT) и промышленный обзор ФРС Филадельфии (14:00 GMT).

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - поднялось к зоне сопротивления $1616/17 (максимумы 14 августа, 76.4% Фибо отката $1626/$1591). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа).

Теперь ближайшая поддержка представлена пройденным сопротивлением $1612 (61.8% Фибо) , более серьезная - уровнем $1601 (Минимумы 16 августа). Ниже поддержки остаются в районе $1589 (минимум 15 августа) и $1585/84 (минимумы 2-3 августа).

Цены на золото возросли на 0.8%, или $12.60, до $1,619.20 после того, как лидер КНР Вэнь Цзябао заявил, что он видит больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, поскольку инфляция в стране ослабевает, а понижательное давление на экономику страны остается.

Кроме того, в четверг Министерство труда США сообщило, что число обращений за пособием по безработице выросло на минувшей неделе на 2,000 до 366,000. Показатель оказался ниже прогноза экспертов, предполагавших рост до 368,000.

Данные по рынку жилья также оказались лучше прогнозов. Количество начатых строек выросло на 22% по сравнению с прошлым годом, а число выданных разрешений на строительство увеличилось за этот же период на 30%.

Промышленный обзор от ФРС Филадельфии показал более пессимистические данные, чем ожидалось. Показатель составил -7.1 против прогноза -5.0 и значения предыдущего месяца -12.9.



СТЕРЛИНГ - вырос на $1.5745. Сильное сопротивление остается на $1.5770/75 (максимумы 20 и 27 июля), преодоление которого откроет путь к $1.5840/45.

В случае снижения пары ниже $1.5650 (линия поддержки от 2 августа), медведи будут тестировать поддержку $1.5685/75 (61.8% Фибо роста $1.5490/$1.5745, минимумы 10 августа).

Британский фунт был поддержан отчетами о неожиданно сильном росте розничных продажи в Великобритании по итогам прошлого месяца.

Отчет по розничным продажам в Британии показал месячный рост показателя на 0.3% в июле против ожидавшегося падения на 0.1% по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2.8% против прогноза о росте на 1.4%. Более того, базовый показатель продаж вырос на 3.3% г/г в июле, в то время как аналитики прогнозировали всего +2.0%.

Также в четверг представитель Банка Англии Вил говорил о том, что экономика Великобритании находится сейчас в продолжительном периоде стагнации, а не рецессии.

На пятницу выхода статистики из Великобритании не запланировано.



ФРАНК - упал к отметке Chf0.9705. Ниже поддержка находится на Chf0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо движения Chf0.9655/Chf0.9810), более сильная - в зоне Chf0.9655/50 (минимумы 6-7 августа).

Ближайшим сопротивлением выступит Chf0.9775/80. Выше находится область Chf0.9790/95 (максимум 15 августа, линия сопротивления от 24 июля) и зона Chf0.9805/10 (максимум 10 августа, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655). Далее рост может продолжится к Chf0.9840 (76.4% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655).

Опубликованный в четверг индекс ожиданий от института ZEW вышел в августе на уровне -33.3, что несколько лучше показателя июля -42.5.

Валюта Швейцарии продолжит ориентироваться на динамику, базирующуюся на новостях из Европы и США.



ИЕНА - продолжила терять позиции против доллара США на фоне оживления спроса на высокорисковые активы.

Пара USD/JPY преодолела канальную линию от 1 августа и поднялась к сопротивлению Y79.40. Выше Y79.60 (61.8% Фибо падения Y80.60/Y77.90) целью быков станет Y80.00 (76.4% Фибо) .

Ближайшая поддержка теперь расположена на Y79.10 (пройденная канальная линия), ниже - на Y78.90 (38.2% Фибо) с дальнейшим откатом до Y78.30.

Спрос на иену упал также из-за увеличения спрэда между 10-летними облигациями около 100 б.п., максимального показателя с 10 мая и роста опасений, что Банк Японии осуществит меры ослабления денежно-кредитной политики раньше, чем Федеральная резервная система..

Согласно сообщению издания Nikkei, правительство Японии обнародует новые экономические прогнозы на предстоящий финансовый год, в которых предвидится переход к инфляции после 16-ти лет дефляции в стране.

Последние прогнозы будут представлены на суд инвесторам уже в пятницу.



ЕВРО - достиг накануне минимумов $1.2255, а до конца торгового дня взлетел на 120 пунктов до $1.2375. Валюта была поддержана ослаблением доллара США и спекуляциями по поводу Испании, а затем заявлением Англелы Меркель о поддержки Германей походов ЕЦБ по сдерживанию кризисов в регионе.

Небольшой поддержкой может выступить зона $1.2335/30 (38.2% Фибо роста четверга), более существенной - область $1.2310/00 (61.8% Фибо, преодоленная канальная линия). В четверг паре удалось избежать преодоления линии поддержки от 24 июля (проходящей сейчас на $1.2265 и выступающей сильной поддержкой), вероятно, нижней границы клина. В случае успеха евро-доллар тестировал бы сильные ордера на покупку со стопами ниже в области $1.2240/55 (минимумы 10 и 13 августа, канальная линия от 6 августа). Далее падение может быть сдержано зоной $1.2220/10.

Ближайшим сопротивлением выступает максимум 16 августа на $1.2375. Недалеко расположена сильная зона сопротивления $1.2380/90 (максимумы 9 и 14 августа, 50-дневная МА). В случае дальнейшего роста целью быков станет $1.2445 (максимумы 6-7 августа).

В четверг появились неофициальные данные о том, что Испания готова срочно запросить ранее согласованную финансовую помощь в 100 млрд. евро ($123 млрд.) для спасения финансовой системы. Представитель Европейской комиссии Оливье Байи сказал журналистам, что пока Испания официального запроса не осуществляла.

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Канады Стефаном Харпером заявила, что время играет против европейского кризиса и что она хочет решительных действий для выхода из кризиса. Меркель также сказала, что Германия солидарна с ЕЦБ в вопросе принятия решений по евро.

В результате доходность по 10-летним облигациям Испании упала на 12 б.п. до 6.52%, более чем одномесячного минимума.

Статистика из США показала в четверг неожиданный рост разрешений на строительство до максимального уровня за последние четыре года, снижение количества обращений за пособием по безработице, но менее сильное, чем ожидалось, улучшение индекса деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности по данным ФРБ Филадельфии. Это ослабило доллар США на 0.3%.

В пятницу в 06:00 GMT Германия опубликует июльский индекс цен производителей.

ЕС огласит сальдо текущего платежного баланса в 08:00 GMT, а торгового баланса - в 09:00 GMT.

Данные из США начнут появляться в 13:55 GMT.



НЕФТЬ - была сдержана сопротивлением $95.75, преодолев сопротивление $95.00 (50% Фибо падения мая), что открывает быкам путь к среднесрочной цели на $105.

Ближайшей поддержкой выступает минимум 15 августа $92.55, следующей - минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли в четверг на $1.27, или 1.4%, до $95.60 на рынке Comex в Нью-Йорке. Последний раз подобная высокая цена на нефть была зафиксирована 11 мая.

Росту цен способствовало усиливающееся ослабление доллара США после того, как в четверг отчеты из США показали неожиданный рост разрешений на строительство до максимального уровня за последние четыре года, снижение количества обращений за пособием по безработице, но менее сильное, чем ожидалось, улучшение индекса деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности по данным ФРБ Филадельфии.

Давление на нефть вечером четверга оказала новость о том, что Белый дом "сдувает пыль со старых планов" о потенциальном распечатывании запасов нефти, чтобы ослабить рост цен на бензин и не допустить высоких цен на энергоносители из-за беспокойства в отношении Ирана.

Американские чиновники будут следить за рынком в течении ближайших недель и намерен посмотреть упадут ли цены после Дня труда.

В случае вынесения решения о необходимости такого шага, резервы будут внедрены на рынок к весне, либо же "уже сегодня".

Данный шаг вызвает критику со стороны республиканцев, которые рассматривают его политический ход, чтобы повысить шансы Демократической президента Барака Обамы в выборах 6 ноября.

Однако, Соединенные Штаты и другие члены "Большой восьмерки" уже рассматривали вариант потенциального выброса нефти весной, но отложили планы, поскольку цены на "черное золото" упали самстоятельно.

В пятницу США опубликует индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan в 13:55 GMT, а индекс ведущих индикаторов - в 14:00 GMT.

Также в 14:00 GMT инвесторы получат доступ к ежемесячному отчету Американского института нефти.

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ вероятно, возрастет в понедельник на фоне текущего скептицизма инвесторов относительно заявления Белого дома США о пересмотре ранее отложенных планов внедрения на рынок собственных запасов нефти для снижения роста цен на бензин и энергоносители.
Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что провоцирует рост опасений относительно перебоев с поставками нефти.
По итогам прошлой недели фьючерсы на нефть укрепились на торгах Comex в НьюЙорке на $3.14, или 3.4%, до $96.01 за баррель – максимального уровня с апреля.
Ближайшим сопротивлением выступает ранее достигнутый 3месячный пик на $96.30. Следующим сопротивлением выступит $96.40, далее $97.00. Цены направляются к ключевому сопротивлению $100.

Ближайшая поддержка расположена у $96.10/00, ниже у пройденной линии сопротивления $95.00. Ниже $94.10 поддержками выступают минимум 15 августа $92.55, следующей минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.
В понедельник в 12:30 GMT выйдет индекс общеэкономической активности от ФРБ Чикаго, что может вернуть разговоры о вероятности запуска в США третьего раунда покупки активов, или количественного смягчения. Основное влияние на настроение рынка по данному вопросу на этой неделе окажет публикация протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду вечером.
Ситуация на рынке может стать более определенной после выступления главы ФРС Бена Бернанке на конференции в ДжексонХолле 31 августа.



ЕВРО будет торговаться довольно сдержанно, поскольку понедельник принесет довольно ненасыщенный экономических календарь.
Ближайшим сопротивлением выступит область $1.2380/90 (максимумы 9, 14 и 17 августа, 50дневная МА). В случае дальнейшего роста целью быков станет $1.2440/45 (максимумы 67 августа).
В случае снижения пара снова вернется к тестированию $1.2286 (23.6% Фибо снижения $1.2440/$1.2240, минимум 17 августа). Ниже поддержка находится в области недельных минимумов $1.2260/40. Далее падение может быть сдержано зоной $1.2220/10.

По итогам прошлой недели евро вырос против доллара США на 0.4%. В конце недели сильную поддержку евровалюте оказывали слова канцлера Германии Ангелы Меркель. На встрече с премьерминистром Канады Стефаном Харпером 16 августа Меркель сказала, что время играет против них и что она хочет решительных действий для выхода из кризиса. Меркель также заявила о поддержке Германией подходов ЕЦБ по сдерживанию кризиса в регионе.
В среду, 23 августа, Ангела Меркель встретится с премьерминистром Греции Антонисом Самарасом, а 24 августа состоится встреча канцлера с президентом Франции Франсуа Олландом.
В понедельник ожидается лишь публикация отчета о активности в строительном секторе еврозоны (09:00 GMT) и статистика Греции по платежному балансу. В 12:30 GMT в США выйдет индекс общеэкономической активности от ФРБ Чикаго за июль.



ИЕНА на протяжении прошлой недели несла потери как против доллара США, так и против евро. Обе валюты достигли против иены новых месячных максимумов, при этом недельный рост доллара против иены составил 1.6%, евро против иены – 2.0%.
Давление на валюту оказали отчет о существенном замедлении экономики страны во втором квартале и опубликованные протоколы Банка Японии. Протоколы последнего заседания Банка Японии засвидетельствовали, что члены правления рассматривают пути расширения программы стимулирования экономики. Увеличения спрэда между 10летними облигациями США и Японии также снижает спрос на иену.

В понедельник в 05:00 GMT стоит обратить внимание на июньские данные Японии по опережающим и совпадающим индикаторам.
Пара USD/JPY держится выше ранее преодоленной канальной линии от 1 августа. Кроме того, на предыдущей сессии пара достигла сопротивления Y79.55. Выше месячного пика сопротивление находится в области Y80.00/05 (максимум 5 июля, 76.4% Фибо падения Y80.60/Y77.90), далее на Y80.60 (максимум 25 июня).
Ближайшая поддержка расположена на Y79.25 (23.6% Фибо роста с Y78.20/Y79.55), ниже на Y78.90 (50% Фибо) и Y78.30 (пройденная канальная линия от 1 августа).



ФРАНК продолжит следовать за общемировыми настроениями рынка. На прошлой недели франк упал против доллара США на 0.3%.
Ранее пара снижалась изза резкого восстановления спроса на доллар США на фоне ослабившихся надежд увидеть поддержку ФРС не смотря на то, что опубликованная статистика Америки была смешанной.

На текущей неделе Швейцария опубликует лишь отчет о по торговому балансу за июль. Выход данных запланирован на четверг, 06:00 GMT.
Ранее фунт поднялся против доллара до Chf0.9770, после чего отступил. Выше сопротивления Chf0.9775/80 следующее остается в области Chf0.9790/95 (максимум 15 августа, линия сопротивления от 24 июля) и у Chf0.9805/10 (максимум 10 августа, 61.8% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655). Далее рост может продолжится к Chf0.9840 (76.4% Фибо падения Chf0.9900/Chf0.9655).
Ниже поддержки Chf0.9695/90 (минимум 14 августа, 76.4% Фибо движения Chf0.9655/Chf0.9810) потери могут увеличиться до Chf0.9655/50 (минимумы 67 августа).



СТЕРЛИНГ также последует за общей тенденцией на рынке. Тем не менее, в воскресенье в 23:01 GMT будет опубликован августовкий индекс цен на жилье от агентства по недвижимости "Rightmove", что может задать направление торгов на азиатской сессии на фоне довольно легкого календаря первых трех дней недели. Первым важным событием недели станет американская публикация протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду вечером.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе фунт сохранил свои позиции против доллара США на фоне высокого спроса на обе валюты.
Пара GBP/USD остается в рамках восходящего со 2 августа канала, ограниченного уровнями $1.5660 $1.5800 (сильная поддержка/сопротивление соответственно). В случае падения ниже $1.5660 поддержки будет найдены на $1.5685/75 (61.8% Фибо роста $1.5490/$1.5745, минимумы 10 августа и $1.5547 (минимум 6 августа). Сильное сопротивление остается на $1.5770/75 (максимумы 20 и 27 июля), преодоление которого откроет путь к $1.5840/45. Ключевое сопротивление находится в области $1.5785/90.



ЗОЛОТО по итогам прошлой недели подешевело на торгах Comex на 0.2% иза роста обеспокоенности относительно мирового экономического роста, возросшей после того как Япония сообщила о резком замедлении темпов роста экономики, а известный брокер сократил свои прогнозы по экономическому росту Китая, второй крупнейшей экономики мира.
В понедельник поддержку золоту, вероятно, продолжат оказывать надежды на слаженную работу стран еврозоны для преодоления кризиса после того, как ранее Ангела Меркель сказала, что Германия поддерживает выбранные Европейским центральным банком пути для достижения этой цели.

Кроме того, спрос на золото поддержит новость пятницы о том, что миллиардеры Джордж Сорос и Джон Полсон вложили свои средства в золото, увеличив свои доли в инвестиционном фонде SPDR Gold Trust. Компания Полсона Paulson & Co. увеличила свою долю в SPDR на 26%, а фонд Soros Fund Management удвоил свой пакет акций. Напомним, на фоне неблагоприятной экономической ситуации в еврозоне во II квартале 2012 года цены на золото упали уже на 4%.
Цены на золото снова станут тестировать сопротивления $1619 (максимумы 17 августа). Ключевым сопротивлением остается $1625/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Ближайшая поддержка представлена сопротивлением $16111/12 (минимумы 17 августа, 61.8% Фибо отката $1626/$1591), более серьезная уровнем $1601 (минимумы 16 августа). Ниже поддержки остаются в районе $1589 (минимум 15 августа) и $1585/84 (минимумы 23 августа).

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО- поднялось к сопротивлению $1622.5. Цены торгуются недалеко от ключевой области $1623/26 (граница небольшого медвежьего клина, максимумы 10 и 13 августа). Следующее сопротивление расположено у $1630. Ближайшая поддержка представлена сопротивлением $16111/12 (минимумы 17 августа, 61.8% Фибо отката $1626/$1591), более серьезная - уровнем $1601 (минимумы 16 августа). Ниже поддержки остаются в районе $1589 (минимум 15 августа) и $1585/84 (минимумы 2-3 августа).
Фьючерсы на золото растут благодаря надеждам на действия центробанков для поддержки мировой экономики.
Цены на золото на этой неделе, вероятно, будет движимы преимущественно политическими факторами. В среду, 23 августа, Ангела Меркель встретится с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом, а 24 августа состоится встреча канцлера с президентом Франции Франсуа Олландом, чтобы обсудить меры для преодоления долгового кризиса в регионе.
В понедельник стало известно, что несколько китайских менеджеров фондов готовятся к запуску биржевых фондов золота (ETF), чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на альтернативные каналы инвестиций. Китай, крупнейший производитель золота в мире, при текущих темпах может обогнать Индию в качестве топового потребителя золота в этом году. Согласно данным Всемирного совета по золоту, спрос на инвестиции в золото Китая увеличился более чем в два раза в период 2009-2011 гг, способствуя 70-проценому скачку в общем спроса на золото. Однако пока еще остается неясным, планируется физическая поставка металла.

Более подробно сновостями вы можете ознакомиться на сайте HYMarkets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ- возросла в цене на предыдущей сессии. После довольно неуверенного начала торгов в преддверии новостей из США и Европы, фьючерсы сумели восстановить потери и укрепиться на 0.4%. Рост спроса на нефть был вызван публикацией отчетов о снижении запасов нефти и слабом росте продаж на вторичном рынке жилья в США, долгожданных протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а также заявлениями Юнкера и Самараса по итогам встречи.
Ближайшим сопротивлением остается ранее достигнутый 3-месячным максимум на $97.85. Следующим сопротивлением выступит $98.00. Цены направляются к ключевому сопротивлению $100.
Ближайшая поддержка расположена на $96.25 (минимум 22 августа), далее - на $96.10/00 и у пройденной линии сопротивления $95.00. Ниже $94.10 поддержками выступают минимум 15 августа $92.55, следующей - минимум 13 августа на $92.05. Более сильная поддержка остается на $91.70 (минимумы 7 августа). Ключевой среднесрочной поддержкой выступает отметка $84.
В среду Министерство энергетики США сообщило, что по итогам недели по 17 августа запасы сырой нефти сократились на -5.412 млн. баррелей, в то время как средний прогноз сводился к падению запасов на 2 млн. баррелей. Это уже четвертый подряд отчет, показавший более серьезное, чем было спрогнозировано, снижение запасов нефти.
Опубликованные протоколы встречи FOMC, проходившей с 31 июля по 1 августа, показали, что "многие члены комитета полагают, что вскоре потребуются дополнительные меры либерализации монетарной политики в том случае, если данные не укажут на существенное и устойчивое укрепление экономической активности”.
Отчет о слабости рынке жилья в США только поддержал надежды на неизбежность третьего раунда количественного смягчения монетарной политики ФРС.
Данные факторы оказывали давление на доллар США и, соответственно, поддержку нефти.
Другой причиной роста нефти стало сообщение от Национального центра исследования ураганов (NHC) в Майами. Правительственное агентство США ожидает, что в четверг тропический шторм Исаак перерастет в ураган и направится в сторону Флориды. В случае корректировки курса ураган может направится в Мексиканский залив, что вызовет приостановку работы крупномасштабных нефтяных платформ залива.
В четверг Китай опубликует индекс опережающих индикаторов от Conference Board (02:00 GMT) и индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC (02:30 GMT).
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице за неделю по 18 августа. В 12:58 GMT - предварительный индекс деловой активности в производственном секторе от Markit.
К 14:00 GMT ожидается американский отчет по продажам новых домов за июль и индекс цен на жилье.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ИЕНА - , как и ожидалось, нашла ближайшее сопротивление на Y78.70 (61.8% Фибо роста, 38.2% Фибо снижения Y80.60/Y77.90), следующее - возле Y79.00, далее - у Y79.53 (максимум 21 августа). Более серьезное сопротивление расположено на Y79.65 (максимум 20 августа). Прохождение ближайшей поддержки Y78.25 (минимум 14 и 22 августа) и области Y78.15/05 (минимумы начала августа) откроет дорогу на Y77.90 (минимум 1 августа).
Японская иена отступила в четверг после того, как представитель ФРС Буллард заявил, что “данные после последнего заседания FOMC слегка улучшились, протоколы FOMC “слегка устарели”.
Опубликованные в среду протоколы встречи FOMC, проходившей с 31 июля по 1 августа, вызвали продолжение падения спроса на доллар США, так как показали, что "многие члены комитета полагают, что вскоре потребуются дополнительные меры либерализации монетарной политики в том случае, если данные не укажут на существенное и устойчивое укрепление экономической активности”.
В пятницу в 07:45 GMT в фокусе рынка будет выступление главы Банка Японии Сиракавы.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото подорожали на 3.3% и протестировали 4-месячный максимум.
Возобновлению спроса на драгоценный метал способствовали ожидания новых мер поддержки экономики крупнейших стран мира со стороны их Центробанков.
Поддержку спекуляциям оказала статистика США о росте заявок на пособия по безработице до месячного максимума, а также заявление статьи Dallas Fed о том, что замедление экономики Китая может оказаться более серьезным, чем на это указывает официальная статистика.
В понедельник стало известно, что в Китае готовятся к запуску несколько биржевых фондов золота (ETF), чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на альтернативные каналы инвестиций. Китай, крупнейший производитель золота в мире, при текущих темпах может обогнать Индию в качестве топового потребителя золота в этом году. Согласно данным Всемирного совета по золоту, спрос на инвестиции в золото Китая увеличился более чем в два раза в период 2009-2011 гг, способствуя 70-проценому скачку общего спроса на золото.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

ФРАНК- также будет терять позиции в преддверии публикации статистики Германии о деловом доверии, текущей ситуации и экономическим ожиданиям.
По итогам прошлой недели франк, также как и евро, укрепился против доллара на 1.9%. Динамику франка продолжают определять события в Европе и США.
Ближайшая публикация из Швейцарии - опережающий индикатор потребительской активности от UBS - запланирована на вторник.
В случае преодоления ближайшего сопротивления - Chf0.9620/25 (38.2% Фибо падения Chf0.9775/Chf0.9535, максимум 24 августа) - быки направятся к Chf0.9655/60 (50.0% Фибо, минимумы 6-7 августа). Сильное сопротивление расположено на Chf0.9712/25 (76.4% Фибо, линия сопротивления от 24 июля).
Ближайшая поддержка сохраняет позиции на Chf0.9535 (минимум 23 августа). Далее падение пары продолжится до Chf0.9510 (минимум 3 июня), ниже - Chf0.9475 (канальная линия от 24 июля).
На прошлой неделе Швейцария опубликовала лишь один отчет - по торговому балансу за июль. Отчет показал, что, благодаря неожиданному сильному росту экспорта, торговый баланс Швейцарии укрепился в июле с 2.19 млрд. до 2.92 млрд., в то время как аналитики ожидали сокращения показателя до 2.10 млрд.
Инвесторы надеятся услышать о новых мерах смягчения монетарной политики ФРС и ожидают выступления Бена Бернанке 31 августа.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

Еженедельная аналитика от HYMarkets

 

[HYMarkets]

ИЕНА- найдет поддержку у Y78.50/45 (76.4% Фибо снижения Y80.60/Y77.90, минимум 24 августа). Преодоление поддержки Y78.25 (минимум 22 августа) приведет к тестированию области Y78.15/05 и более сильному уровню - Y77.90 (минимум 1 августа).
Ближайшее сопротивление остается на Y78.85/90 (50.0% Фибо снижения, максимум 27 августа), следующее находится на Y79.10 (38.2% Фибо). Далее сопротивление расположены на Y79.30 (23.6% Фибо) и Y79.50 (линия сопротивления от 22 июня).
Спрос на валюты-убежища укрепился после того, как правительство Японии понизило свои экономические прогнозы, а Германия стала ожидать данных об ухудшении потребительских настроений в сентябре из-за признаков существенного замедления мирового производства.
Правительство Японии понизило оценку собственной экономики, третьей крупнейшей в мире, впервые с октября 2011 года. Были сокращены оценки по экспорту, импорту, промышленному производству, личному потреблению и жилищному строительству. Однако, оценка ситуации с занятостью была повышена. Заявленные риски Кабинет министров объяснил "дальнейшим замедлением зарубежных экономик и резкими колебаниями на финансовых рынках и рынках капитала".
На вторник публикаций статистики из Японии не запланировано, но выйдет индекс опережающих индикаторов Китая от Conference Board, который может усилить спрос на валюты-убежища.

HYMArkets

 

[HYMarkets]

НЕФТЬ- теряет позиции на фоне ослабления факторов, которые ранее поддерживали рост "черного золото". Ближайшей поддержкой выступит $94.90 и минимум 17 августа $94.40. Далее потери могут увеличиться до $94.10/05, $92.55 (минимум 15 августа), а затем - $92.05 (минимум 13 августа). Следует отметить уровень поддержки, представленный 38.2% Фибо роста с начала августа. Ближайшее сопротивление - $95.30 (максимум 29 августа), выше находится $96.30 (максимум 28 августа) и $97.70 (максимум 27 августа), следующее остается на $98.30 (максимум 23 августа). В случае преодоления пройденной линии поддержки от 2 августа быки снова направятся к ключевому сопротивлению $100.
Ураган Исаак снова стал тропическим штормом. Но затопленная территория прежнему представляет угрозу для нефтеперерабатывающих заводов.
Ураган Исаак пришел на берег южной Луизианы во вторник вечером и трейдеры ожидают темпы добычи нефти в Мексиканском заливе быстро вернутся к нормам.
Министерство энергетики США (EIA) традиционно опубликовало отчет о еженедельном изменении запасов нефти. Согласно данным EIA, за неделю по 24 августа запасы нефти упали на 1.5 млн. баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 2 млн. Это также оказало давление на нефтяные фьючерсы.
Что касается США, крупнейшего потребителя нефти, доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после того, как темпы роста крупнейшей экономики мира были пересмотрены с повышением, а количество незавершенных сделок по продаже жилья превысило прогнозы.
Министерство торговли США сообщило, что ВВП во втором квартале вырос на 1.7%, что выше предварительной оценки в 1.5%.
“Бежевая Книга” ФРС продемонстрировала, что экономика США в прошлом месяце “постепенно” росла
Улучшение ситуации в розничном и ряде других секторов было сдержано ослаблением активности в производственной сфере. Активность “постепенно” росла в июле-начале августа в большинстве регионов и секторов. напомним, что в предыдущем документе рост описывался как от “слабого до умеренного. Отчет, основанный на данных, собранных до 20 августа продемонстрировал, что рост активности в 6 из 12 регионов ФРС носил "скромный" характер, а в 3 "умеренный". В предыдущей “Бежевой книге” 3 региональных ФРБ описали рост активности как "скромный", а 5 как "умеренный".
В итоге активизировались спекуляции, что председатель ФРС Бен Бернанке в своем выступлении, ожидающемся 31 августа не станет говорить о новых мерах либерализации монетарной политики с целью стимулирования экономического роста.
В четверг в 12:30 GMT выйдут дынные США о личных потребительских доходах и расходах, а также традиционный отчет о динамике обращений за пособиями по безработице. В прошлый раз рост обращений достиг более чем месячного максимума.

HYMarkets

 

[HYMarkets]

Министерство энергетики США (EIA) традиционно опубликовало отчет о еженедельном изменении запасов нефти. Согласно данным EIA, за неделю по 24 августа запасы нефти упали на 1.5 млн. баррелей, хотя аналитики ожидали сокращения на 2 млн. Это также оказало давление на нефтяные фьючерсы.

 

[HYMarkets]

3ОЛОТО-, как и накануне, не смогло преодолеть поддержку $1652/51.

ЗОЛОТО -, как и накануне, не смогло преодолеть поддержку $1652/51. В фокусе рынка остаются новости о Греции и Испании, а также встреча глав центральных банков в конце недели.
В четверг золото было под давлением, после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахй сказал, что Испания отложит принятие решения о запросе средств помощи у ЕС до тех пор, пока не узнает условия ее предоставления.
Член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен объявил, что программа покупки облигаций все еще находится в стадии разработки и будет представлена на выступлении Марио Драги на пресс-конференции ЕЦБ. Было отмечено, что ЕЦБ будет покупать облигации только с коротким сроком погашения и будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM. Перспективы экономики еврозоны в предстоящие месяцы будут слабыми.
Цена на золото встретят ближайшую поддержку на $1651 (минимум 29-30 августа), а далее направляется к поддержке $1641 (максимум 6 июня, максимум 21 августа), преодоление которой откроет дорогу на $1634 (минимум 22 августа).
Золото остается под верхней границей Боллинджера, которая сейчас находится на $1682. Ближайшие уровни сопротивления будут найдены чуть ранее - на $1664 (максимум 30 августа) и $1672 (максимум 28 августа). Следующие находится на $1674/77 (канальная линия от 30 мая, 38.2% Фибо падения $1922/$1525).

HYMArkets

 

[HYMarkets]

Итоги недели

ИЕНА - выросла против доллара на 0.3%, укрепляясь на протяжении недели в качестве так называемой "валюты-убежища". На столько же валюта выросла и по итогам месяца.
Спрос на валюты-убежища укрепился после того, как правительство Японии понизило свои экономические прогнозы из-за признаков существенного замедления мирового производства.
Правительство Японии понизило оценку собственной экономики, третьей крупнейшей в мире, впервые с октября 2011 года. Были сокращены оценки по экспорту, импорту, промышленному производству, личному потреблению и жилищному строительству. Однако, оценка ситуации с занятостью была повышена. Заявленные риски Кабинет министров объяснил "дальнейшим замедлением зарубежных экономик и резкими колебаниями на финансовых рынках и рынках капитала".
Стоит также отметить выход слабой статистики по розничным продажам, промышленному производству и рынку жилья.
В среду вице-министр финансов Японии Накао повторил, что экономика страны страдает от сильной иены и при необходимости правительство будет принимать очень решительные меры на валютном рынке.

HYMarkets