Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Американский доллар прекратил расти в преддверии открытия американской сессии…

Американский фондовый рынок снизился во вторник под влиянием плохой статистики с рынка жилья, что привело к снижению риск-аппетита инвесторов и распродажам на фондовом рынке. Национальная ассоциация риэлторов США сообщила о снижении продаж домов в мае до 5.66 млн. единиц против прогноза в 6.12 млн. единиц.
"Это говорит о том, насколько слаб спрос, и это создает значительную неопределенность в отношении направления движения экономики", - сказал Джеймс Мейер из Tower Bridge Advisors. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 49.23 (-1.50%).
Акции Bank of America Co. снизились на 1.33%, Wells Fargo & Cо. на 1.72%, JPMorgan Chase & Co. на 1.39%, Morgan Stanley на 1.68%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,293.52 (-1.43%), S&P 500 – 1,095.31 (-1.61%), NASDAQ Comp. – 2,261.80 (-1.19%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,095.60 (+0.47%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании результатов заседания ФРС.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 77.76 (-0.36%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.48 (-0.48%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1245.50 (+0.38%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 952.87 (-2.25%).
На валютном рынке прекратился рост доллара США. Инвесторы не проявляют активности в преддверии заседания ФРС.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.26 (-0.16%).

Прогноз дня:
Ожидаем решения ФРС по ставкам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Европейские торги прошли вчера на минорной ноте...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в минусе под влиянием плохих данных по жилищному сектору США, которые оказали негативное воздействие на участников рынка. Продажи на первичном рынке жилья США в мае -32,7% до 300 тыс. домов в год против прогноза -20,6%.
"Существует опасение о втором снижении мировой экономики", - сказал Мэттью Джулиани, управляющий фондом в Palatine Asset Management в Париже. "Кризис суверенного долга будет висеть на экономике. Беспокойство в том, что рост будет слабым, и это повредит перспективе доходов". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды упал до 177.52 (-1.61%).
Бумаги Lloyds Banking Group снизились на 0.51%, BNP Paribas на 2.17%, Banco Santander на 1.96%, Societe Generale на 1.42%, Deutsche Bank на 1.84%.
Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,178.52 (-1.30%); DAX 30 – 6,204.52 (-1.03%); CAC 40 – 3,641.79 (-1.71%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,717.00 (+0.44%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду снизился до 1.040 (-1.02%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.13% (+0.009%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.44% (-0.024%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх после вчерашнего снижения на фоне роста запасов нефти в США.
"Если мы получим плохие /экономические/ новости, мы можем снова проверить на прочность 75 долларов", – сказал Джин Макгиллиан, аналитик из Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут, добавив при этом, что рынок был "шокирован" данными по продажам жилья. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних торгах составляет 76.37 (+0.13%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.39 (+0.05%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1237.30 (+0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлого дня составляет до 259.72 (-1.13%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется после вчерашнего ослабления американского доллара на фоне решения ФРС оставить ставки на рекордно низком уровне.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.99 (-0.07%).

Прогноз дня:
После вчерашнего решения ФРС оставить ставки на предельно низком уровне рынки оживились, но чрезвычайно плохая статистика из США не способствует росту оптимизма. На наш взгляд рынки продолжит двигаться в боковом диапазоне в ожидании новых данных и новостей.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Валютные рынки корректируются в преддверии заседания G 20…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг снижением из-за возобновившихся опасений связанных с долговыми бумагами Испании, Португалии, которые активно распродавались инвесторами.
"Мы беспокоимся за Европу", - сказала Джейн Коффи из Royal London Asset Management. "Они (страны) вернулись к проблемам, но ключ находится в исполнении договоренности (бюджетного дефицита). Рынки все еще являются заложниками колебания различных настроений относительно макро-экономической статистики".
(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 171.54 (-3.37%).
Бумаги Credit Suisse упали 3.95%на, BNP Paribas на 4.99%, Societe Generale на 4.52%, Banco Santander на 3.77%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,100.23 (-1.51%); DAX 30 - 6,115.48 (-1.44%); CAC 40 - 3,555.36 (-2.37%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,648.00 (+0.30%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 1.020 (-1.90%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.13% (+0.013%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.60% (-0.045%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.39% (-0.049%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться в преддверии заседания G 20.
"Нефть сейчас больше похожа на финансовый, чем на физический актив, – отмечает Кайл Купер, аналитик IAF Advisors в Хьюстоне. – Рынок нефти по-прежнему движется в зависимости от евро и акций". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.16 (-0.41%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.17 (-0.44%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1243.60 (-0.18%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 261.62 (+0.73%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется низкой активностью в ожидании заседания G 20, которое пройдет в эти выходные.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.00 (-0.05%).

Прогноз дня:
Валютные рынки продолжают корректироваться в преддверии заседания G 20, результаты которого слабо предсказуемы из-за объективных проблем еврозоны. Многие эксперты пророчат этому форуму полный провал, объясняя это тем, что участники не смогут договориться по важным проблемным вопросам.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет

Валютные рынки не получили четких сигналов от G 20…
Европейские фондовые рынки закончили прошлую неделю в минусе из-за удручающей статистики в строительном секторе США и возобновившихся опасений, связанных с восстановлением мировой экономики.
"Возможно, что положение на рынке ухудшится из-за распространения кризиса задолженности к другим классам активов", - сказал Фрэнк Диксмир, главный инвестиционный управляющий из Allianz Global Investors Investments Europe. "По нашему представлению есть смысл в обслуживании высоких премий за риск во всех классах активов, по крайней мере, до конца года". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 172.51 (+0.57%).
Бумаги выросли HSBC 0.74%на, Commerzbank на 1.95%, на 4.52%, Banco Santander на 0.46%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,046.47 (-1.05%); DAX 30 - 6,070.60 (-0.73%); CAC 40 - 3,519.73 (-1.00%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,632.00 (+0.19%). Европейские фондовые рынки откроются небольшим ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.014 (-0.66%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.11% (-0.029%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.61% (+0.009%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.38% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах держатся у уровня $79 за баррель после 3% пятничного роста на фоне замедления добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Алекс".
"Первый ураган всегда усиливает беспокойства, а этот сезон, вероятно, будет плохим, - сказал Джонатан Барратт из Commodity Broking Services. - Есть опасения, что производство будет сокращено". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 78.04 (-0.10%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 78.73 (-0.16%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1256.60 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 265.61 (+1.53%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением консолидации в ожидании важной статистики из США – данных по занятости, которая будет опубликована в пятницу.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.59 (-0.01%).

Прогноз дня:
Валютные рынки консолидируются не получив четких сигналов от G8 и G20. Можно предположить, что сегодня рынки продолжат свое движение в установившихся ценовых диапазонах.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс. Технический взгляд

Форекс: Технический взгляд 28.06.10 г.
Gold (spot)
Актив продолжает демонстрировать рост, совершая откаты на фиксации прибыли. G20 не высветила четкого и скоординированного совместного решения мировых финансовых проблем, а значит золото все еще остается привлекательным, как защитный актив.
Осцилляторы Stoch. и MACD указывают на возможность роста актива.
Торговые рекомендации. Покупаем актив на откате от 1252.30 с целью 1258.60.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет

Доллар растет на опасениях второй волны рецессии в США…
Европейские фондовые рынки вчера выросли впервые за последние 4 дня на фоне обещаний G 20 способствовать восстановлению мировой экономики. Росту добывающего и банковского секторов.
"После падения на прошлой неделе, мы должны частично восстановиться, но не уверены, как долго это продлится", - сказал Майк Ленхофф, главный стратег из Brewin Dolphinм. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 175.21 (+1.57%).
Бумаги выросли Swedbank на 3.06%, Deutsche Bank на 1.92%, на 4.52%, BNP Paribas на 3.62%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,071.68 (+0.50%); DAX 30 - 6,157.22 (+1.43%); CAC 40 - 3,576.45 (+1.61%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,622.00 (-1.54%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 1.027 (+1.29%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.01% (-0.098%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.003%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.37% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне уменьшения опасений связанных тропическим ураганом в Мексиканском заливе.
"Это шторм мог оказаться намного хуже, - говорит Фил Флинн, аналитик PFGBest в Чикаго. – Думаю, что с "Алексом" нам повезло".(Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.89 (-0.90%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 77.50 (-0.96%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1239.90 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 263.53 (-0.78%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара вызванного снижением доходности американских казначейских бумаг и слабой динамикой китайских фондовых индексов, а также слухов о начале второй волны рецессии в США.
"Есть общее ощущение, что восстановление более не идет достаточно быстро… Думаю, что люди просто чувствуют себя мрачно, и эта психология в данный момент является главным двигателем рынка", - сказал старший стратег-аналитик Westpac Bank Имре Шпайцер. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.17 (+0.67%).

Прогноз дня:
Американский доллар растет благодаря падению у инвесторов интереса к риску и их покупкам активов убежищ. На наш взгляд в сложившейся ситуации евро может упасть против доллара к уровню 1.2185.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Евро упал из-за грядущих выплат европейских банков ЕЦБ…
Американский фондовый рынок в понедельник снизился из-за падения активов в энергетическом секторе, который компенсировал рост бумаг потребительского сектора.
"Рынок двигали надежды на то, что восстановление товарного производства, которое мы наблюдали, пустит корни и подтолкнет всю экономику вперед, - сказал Питер Янковскис из OakBrook Investments LLC. - Но есть опасения, что за это трудное дело придется взяться потребителям". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 49.01 (-0.37%).
Акции Bank of America Co. снизились на 1.17%, JPMorgan Chase & Co. на 2.28%, Morgan Stanley на 1.96%, Citigroup Inc. на 4.23%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,138.52 (-0.05%), S&P 500 – 1,074.57 (-0.20%), NASDAQ Comp. – 2,220.65 (-0.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,058.30 (-1.18%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне ослабления отрицательных ожиданий связанных с штормом в Мексиканском заливе.
"Шторм кажется слишком слабым, чтобы причинить серьезный ущерб производству, - сказала Серена Лим из ANZ. - Все это было учтено в цене и, вероятно, подтверждение этой информации может вызвать дальнейшее снижение нефти". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 76.06 (-1.97%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.67 (-2.02%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1238.40 (-0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 915.91 (-0.69%).
Доллар на дневной сессии укрепился на фоне опасений связанных с выплатами европейскими банками ЕЦБ денежных средств ранее взятых виде кредитов. Банки должны выплатить 442 миллиарда евро ($545,5 миллиарда) 1 июля этого года, что может привести к снижению ликвидности на финансовом рынке.
"Рынки обеспокоены тем, что европейские банки вынуждены выплатить 442 миллиарда евро. Если эти страхи сохранятся, а евро упадет, то сильный доллар будет давить на стоимость нефти", - сказала Лим. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.40 (+0.94%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, ситуация с новостями о снижении ликвидности на рынке в результате выплат денег европейскими банками отыграна, и может использоваться, как неплохая возможность купить подешевевший евро против американского доллара на краткосрочную перспективу.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.


БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ

В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА»
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Длительность семинара – 1 час.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>​

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет

Рынки корректируются после сильнейшего вчерашнего падения…
Европейские фондовые рынки закрылись во вторник сильным падением на фоне снижения темпов роста экономики Китая, и опасений, связанных с выплатами европейских банков по ранее взятым кредитам ЕЦБ, которые могут вызвать падение ликвидности на финансовом рынке.
"Рынок наблюдает за этим (за снижением ликвидности) очень внимательно. Есть некоторые опасения, что этот процесс, возможно, не пройдет гладко и имеет потенциал приведения к условиям ограниченной ликвидности, которые окажут влияние на глобальную финансовую систему", - сказал Хенк Поттс, фондовый стратег из Barclays Wealth. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 164.59 (-6.06%).
Бумаги обвалились Barclays на 6.31%, Societe Generale на 6.45%, на 4.52%, BNP Paribas на 6.92%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 4,914.22 (-3.10%); DAX 30 - 5,952.03 (-3.33%); CAC 40 - 3,432.99 (-4.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,565.00 (+0.23%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник рухнул до 995.82 (-3.01%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.94% (-0.083%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.56% (-0.026%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.39% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после данных о снижении более, чем ожидалось запасов нефти в США. По данным API, запасы "черного золота" уменьшились на 3.4 миллиона баррелей до 359.021 миллиона.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.57 (+0.17%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.25 (+0.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1242.80 (+0.03%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 256.27 (-2.75%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ослаблением американского доллара вызванного откатом после вчерашнего его роста на фоне возобновившихся опасений связанных с восстановлением мировой экономики. Евро сумел устоять на фоне негативных настроений выше уровня 1.2200.
"Наблюдается общий спрос на продажу евро на фоне напряженности с долгами в Европе, который может быть нивелирован продажами доллара в связи со снижающимися процентными ставками в США", – сказал старший трейдер Mizuho Corporate Bank Юитиро Харада. (Dow Jones Newswires)
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.28 (-0.20%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, тон сегодняшним торгам будет задавать статистика из Европы и Америки. Если данные окажутся разочаровывающими, тогда падение рынков может продолжится с укреплением американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.


*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Евро растет благодаря заёму ЕЦБ…
Американский фондовый рынок во вторник рухнул на фоне снижения прогнозов по восстановлению мировой экономики, откровенно плохой статистики из США и опасений, связанных с темпами роста китайской экономики. Под влиянием таких рыночных настроений индекс DJI пробил важный с психологической точки зрения уровень в 10.000 пунктов.
"Все говорят о том, что уровень 1.040 - это последний удар, провал, конец света. Рынок рушится, S&P направляется к 900", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 46.84 (-4.43%).
Акции Bank of America Co. скатились на 4.40%, JPMorgan Chase & Co. на 3.84%, Morgan Stanley на 4.36%, Citigroup Inc. на 6.75%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,870.30 (-2.65%), S&P 500 – 1,041.24 (-3.10%), NASDAQ Comp. – 2,135.18 (-3.85%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,042.50 (+0.70%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут благодаря улучшению настроений инвесторов после вчерашнего сильнейшего падения, роста европейских индексов.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.90 (+0.61%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 76.53 (+0.59%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1244.20 (+0.14%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 890.15 (-2.81%).
Европейская валюта получила поддержку благодаря новостям о выдаче ЕЦБ коммерческим банкам кредитов со сроком в 91 день под 1% годовых общим объемом 131.9 млрд. евро, что оказалось несколько ниже ожиданий, но в целом явилось хорошей новостью.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 85.96 (-0.57%).

Прогноз дня:
Ожидаем выхода статистики из США. Если она окажется не хуже ожиданий, это может подтолкнуть евро к росту.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.



БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ

В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА» МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДОМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Длительность семинара – 1 час.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>​

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарии к рынку 1 июля 2010 г.

Все в порядке, падаем.
Последний день июня, второго квартала и полугодия закрылся снижением по всем основным мировым рынкам. Покупателям можно было немного утешиться лишь тем, что падение имело более умеренный характер, по сравнению с сильным падением вторника. Причины падения: слабая статистика поступившая из США – в частности, данные по занятости в частном секторе за июнь от агентства ADP – при прогнозе 60-80 К новых рабочих мест, по факту вышло всего +13К.
Аналогично, во вторник индекс уверенности потребителей вышел значительно хуже прогноза. Вторая причина – техническая: закрытие месяца, квартала, полугодия обязано было вызвать фиксацию многих позиций – еще один аргумент для продавцов. В июле начнется сезон квартальной отчетности, в конце месяца – первые данные по ВВП США за 2 квартал – и инвесторы занимают выжидательную позицию.
Далее: сегодня выйдет важнейший индекс деловой активности по США – индекс ISM (18.00 мск.), а завтра – Nonfarm payrolls – еще один аргумент «подождать и посмотреть».
Вчера на закрытии: Доу минус 1%, S&P500 минус 1%, NASDAQ100 минус 1.4% - Доу ниже 10 000.
Все сырьевые рынки снизились: нефть 74.10 долл. – ниже 75 долл., золото 1239 долл. – ниже 1250. Все металлы в минусе.
Тем не менее, золото и нефть держатся высоко – так очевидно будет как минимум до момента начала повышения процентных ставок по США.
Российский рынок с энтузиазмом, достойным лучшего применения, участвует в падении: снижение на 1.8% по всем индексам практически на открытии. Негатива добавила новость, что банк ВТБ занял «почетное» место в двадцатке банков в мире, показавших наибольшие убытки по результатам 2009 года ( убыток ВТБ 2.3 млрд.долл.)
В целом, ожидаем данных по ISM и Nonfarm – сегодня и завтра.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс. Технический взгляд

Форекс: Технический взгляд 01.07.10 г.
EURUSD
Пара продолжает демонстрировать завидную устойчивость на фоне плохой статистики из США и Китая. Пара получает второй день подряд неплохую поддержку в результате успешного размещения Испанией государственных облигаций.
Осцилляторы Stoch. и MACD указывают на возможность продолжения роста актива.
Торговые рекомендации. Покупаем актив при пробитии и закреплении выше линии сопротивления от 1.2350 с целью 1.2500.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Фундаментальный обзор рынка Forex на 01.07.2010

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС ЗА 01.07.2010г.
Американская экономика, похоже, продолжает находиться в состоянии рецессии, на что указывает устойчивый выход отрицательной статистики и очень низкий рост рабочих мест. Данные опубликованные от ADP (Automatic Data Processing Inc.) в очередной раз подтверждают это. Число рабочих мест в частном секторе США в июне составил +13 тыс. при прогнозе в +60 тыс. Данный показатель отражает состояние занятости в частном секторе США в отличие от данных Министерства труда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в пятницу и учитывают также государственный сектор.
В тоже время деловая активность в июне продолжила расти, правда, более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Индекс в июне снизился до 59.1 пунктов по сравнению с 59.7 пунктов в мае и против 63.8 пунктов в апреле. В целом противоречивые данные не позволяют уверенно утверждать о каких-либо четких ориентирах восстановления американской экономики. Масла в огонь подлили и данные из Китая, которые также оказались не радужными. Официальный индекс менеджеров по закупкам Китая (PMI) снизился в июне до 52.1 пункта с 53.9 пункта в мае при прогнозе 53.1 пункта. Китайская статистика вызвала широкие продажи рискованных активов, вызвав высокую волатильность на рынках.
"Данные о китайском PMI стали последним фактором, заставившим инвесторов отказываться от риска", - сказал Хидеки Амикура из Nomura Trust.(Reuters)

Сегодня следует обратить внимание на следующую статистику:
Важная статистика сегодня:
16.30 - США: заявки на пособие по безработице (прогноз:460.00 К за предыдущий период:457.00К)
16.30 - США: индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам (прогноз: 59.00 за предыдущий период: 59.70)

Аналитик Grand Capital Ltd.
Вадим Воскресенский

 

[GC Analyst]

Европейский премаркет

Рынки с напряжением ожидают данных из США…
Европейские фондовые рынки в четверг снизились, находясь под давлением из-за плохой статистики из Китая и США, причем первая указывает на снижение экономического роста в Китае, вторая подтверждает, что США все еще находятся в стадии рецессии.
"Мы получили сегодня некоторое количество плохих данных из США. Данные по безработице выше, чем ожидаемые, продажи домов, и производственный ISM тоже были ниже ожиданий", - сказали Филипп Жижсель, глава по исследованиям в BNP Paribas Fortis Global Markets в Брюсселе.
"Это, вместе с данными из Китая, который замедляет рост, увеличивает в двойне страхи падения на рынок. Технический анализ также не показывает ничего хорошего, давая повсеместно сигналы на продажу". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов составляет 164.74 (-1.88%).
Бумаги обвалились Lloyds на 2.77%, Societe Generale на 4.20%, HSBC на 2.62%, BNP Paribas на 2.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 4,914.22 (-3.10%); DAX 30 - 5,952.03 (-3.33%); CAC 40 - 3,432.99 (-4.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,565.00 (+0.23%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 969.21 (-2.44%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.96% (+0.030%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.57% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.32% (-0.039%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах восстанавливаются после сильного вчерашнего падения на фоне негатива из Китая и США.
"Рынку все еще необходимо видеть убедительные признаки восстановления, чтобы двигаться выше", - сказал Кен Хасегава из Newedge. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 72.40 (+0.08%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.91 (-0.05%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1208.10 (+0.12%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 256.21 (-0.89%).
Валютный рынок на утренних торгах корректируется в ожидании важной статистики из США – данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 84.97 (+0.22%).

Прогноз дня:
Ждем выхода данных из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.



БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ

В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА»
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Длительность семинара – 1 час.

http://grandcapital.net/register_webinars.html?id=15 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>​

 

[GC Analyst]

Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС ЗА 02.07.2010г.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС ЗА 02.07.2010г.
Вчерашнее успешное размещение Испанией государственных облигаций, а также низкий уровень заема средств европейскими банками убедили инвесторов в том, что не только европейские банки, но в целом ситуация в Европе несколько успокоилась. Это оказало сильную поддержку евро. Единая европейская валюта выросла по всем фронтам на фоне слабеющей американской экономики и замедления экономического роста в Китае. Статистика из США оказала серьезное давление на фондовые и сырьевые рынки. При этом нефтяные фьючерсы снизились более чем на 3 %, а фондовые индексы ушли в отрицательную зону.
Вчерашний день был необычным в том, что на фоне плохой статистики из США, когда первичные заявки на пособие по безработице за неделю 20-26 июня выросли +13 тыс. до 472 тыс., а индекс PMI для производственной сферы США в июне 56.2 против 59.7 в мае, евро вырос и довольно серьезно против американского доллара. Его рост составил более 2%, при этом все остальные основные валюты, за исключением фунта находились под давлением. Можно предположить, что игроки уже расценивают ситуацию в Европе менее проблематичной, чем в США. Еще, возможно, участники рынка воспринимают ранее достаточно сильно перепроданные евро и фунт, как привлекательные активы для покупок.

Сегодня следует обратить внимание на следующую статистику:
Важная статистика сегодня:
13.00 - еврозона: май, индекс цен производителей (PPI) (прогноз: +0,3% м/м, +3,1% г/г; за предыдущий период: +0,9% м/м, +2,8% г/г)
13.00 - еврозона: май, ставка б/р (прогноз: 10,1%; за предыдущий период: 10,1%)
16.30 - США: июнь, изменение уровня занятости по платежным ведомостям (прогноз: -110 тыс.; за предыдущий период: +431 тыс.)
16.30 - США: июнь, ставка б/р (прогноз: 9,8%; за предыдущий период: 9,7%)

Аналитик Grand Capital Ltd.
Вадим Воскресенский

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Рынки стабилизировались перед открытием Америки…
Американский фондовый рынок в четверг упал из-за опасений усиливающих страхи возможности второй волны рецессии в США.
"Внимание возвращается к нам и то, что случится завтра, в значительной степени определит, останется ли фокус внимания на нас или вновь будет направлен на Европу", - добавил Менделсон. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 45.69 (-0.93%).
Акции Bank of America Co. скатились на 2.44%, JPMorgan Chase & Co. на 1.31%, Morgan Stanley на 0.52%, Wells Fargo & Cо. на 1.64%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,732.53 (-0.42%), S&P 500 – 1,027.37 (-0.32%), NASDAQ Comp. – 2,101.36 (-0.37%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,025.90 (-0.07%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются в ожидании статистики из США.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.51 (+0.24%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.93 (-0.03%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1212.00 (+0.44%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 879.71 (-0.44%).
Валютные рынки консолидируются в ожидании статистики из США.
"Это повсеместная распродажа доллара. Это не неприятие риска - скорее неприятие доллара", - сказал Масафуми Ямамото из Barclays. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.75 (-0.04%).

Прогноз дня:
Ждем выхода статистики из США.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Рынки консолидируются в ожидании открытия США…
Американский фондовый рынок в понедельник был закрыт в связи с празднованием Дня Независимости.
Фондовые индексы США по итогам пятницы закрылись на уровнях: DJI– 9,686.48 (-0.47%), S&P 500 – 1,022.58 (-0.47%), NASDAQ Comp. – 2,091.79 (-0.46%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,026.10 (+1.16%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут после сильного падения в конце прошлой недели из-за удручающей статистики из США.
"Я сказала бы, что вниз движение было черезчур сильным. Макроэкономические данные и акции движутся, и именно поэтому сентимент (у участников рынка) лучше сегодня", - сказала Амрита Сен аналитик по вопросам нефтедобывающей индустрии в Barclays Capital. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.44 (+1.36%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.81 (+0.93%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1210.50 (+0.23%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую торговую сессию остановился на уровне 879.38 (-0.04%).
Валютные рынки консолидируются в ожидании статистики из США. Австралийский доллар получил сегодня импульс к росту из-за комментариев РБА от благоприятном экономическом климате в стране.
"Рискованные валюты показывают хорошую динамику, происходит постепенное возвращение аппетита к риску", - сказал Ульрих Лехтманн из Commerzbank, добавив, что повышение европейских фондовых рынков на 1,6 процента помогло австралийскому доллару. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.53 (-0.39%).

Прогноз дня:
Сегодня важными будут данные за июнь составного индекса ISM в секторе услуг, который прогнозируется на уровне 55,0 против 55,4 за предыдущий период. Если данные окажутся не лучше ожиданий, тогда, возможно, ожидать ослабления американского доллара против евро. На наш взгляд пара AUDUSD имеет все шансы вырасти к 0.8685 в краткосрочной перспективе.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.


БЕСПЛАТНЫЙ ВЭБИНАР ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ

В четверг 08.07.2010 в 18:00 стартует первый семинар «МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА»
Данный вэбинар рассчитан на трейдеров, прошедших базовый курс обучения, владеющих общими принципами технического анализа, но испытывающих проблемы с анализом рынка на основе статистики, новостного фона и настроения рынка, которые подчас оказывают превалирующее воздействие на рынок в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Длительность семинара – 1 час.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР >>>​

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Рынки переключились на ожидание стресс-тестов европейских банков…
Американский фондовый рынок во вторник закрылся в плюсе после распродаж последних дней несмотря на удручающие данные индекса менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы США, который в июне составил 53,8 против 55,4 в мае.
"Многие люди обрадовались тому, как дешевы стали акции, - сказал Стивен Массокка из Wedbush Morgan. - Абсолютно никто не верит в ралли... На рынке "медвежьи" настроения и нет сомнений, что экономическое восстановление замедляется". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 45.51 (+1.20%).
Акции Bank of America Co. подросли на 1.59%, JPMorgan Chase & Co. на 1.40%, Morgan Stanley на 0.61%, Wells Fargo & Cо. на 1.09%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,743.62 (+0.59%), S&P 500 – 1,028.06 (+0.54%), NASDAQ Comp. – 2,093.88 (+0.10%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,021.00 (-0.31%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах подрастают на ожиданиях снижения запасов нефти в США перед публикацией отчета по запасам сырой нефти API за неделю на 2 июля.
"Вчерашний индекс сектора услуг снизился сильнее, чем ожидалось, так что инвесторы заняли позицию "поживем-увидим", - сказала Серена Лим из ANZ. - Нефть будет торговаться в боковике и с частыми изменениями направления. Рынок рассчитывает на снижение запасов нефти, но если они сократятся меньше, чем ожидалось, цены могут упасть".(Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.59 (+0.20%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.08 (+0.14%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1187.80 (-0.61%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 891.28 (+1.35%).
Валютные рынки продолжают консолидироваться в отсутствии каких-либо четких сигналов с рынка. Рост евро, похоже, начинает выдыхаться и если инвесторы не получат еще одну порцию отрицательной статистики из США или наоборот положительные данные из Европы, евро ожидает коррекционное снижение в русле сложившегося ценового диапазона.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.40 (+0.14%).

Прогноз дня:
Рынки с напряжением ожидают начала стресс-тестов европейских банков, при этом инвесторы не верят в из правдивость. И если этим тестам не удастся убедить инвесторов, можно будет ожидать снижение единой европейской валюты по всему фронту.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Рынки замерли в ожидании решения ЕЦБ по стакам…

Рынки замерли в ожидании решения ЕЦБ по стакам…
Американский фондовый рынок в среду закрылся позитивно на фоне оптимистичного прогноза финансовой компании State Street Corp., которая заявила о хорошем росте прибыли, а также положительным ожиданиям результатов европейских стресс-тестов.
"Рынок поверил, что во время сезона отчетности их ждут скорее позитивные, чем негативные неожиданности", - сказал Марк Падо из Cantor Fitzgerald & Co. (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.07 (+5.63%).
Акции Bank of America Co. взлетели на 4.62%, Citigroup Inc. на 2.90%, Morgan Stanley на 4.27%, Wells Fargo & Cо. на 6.00%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,018.28 (+2.82%), S&P 500 – 1,060.27 (+3.13%), NASDAQ Comp. – 2,159.47 (+3.13%). В преддверии американской торговой сессии расширенный фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,058.80 (-0.05%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на ожиданиях дальнейшего роста фондовых рынков и продолжения восстановления мировой экономики. Также росту оптимизма на рынке нефтяных фьючерсов способствовало снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США, о чем в среду сообщил американский институт нефти.
"Страхи по поводу повторной рецессии или чего-то еще более драматичного, немного утихли, - сказал Ингси Ю из Barclays Capital. - Рыночное настроение остается очень важным драйвером. Нефть действительно следует за фондовыми рынками и другими рискованными активами".(Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.07 (+0.76%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.67 (+0.81%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1199.30 (+0.03%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 923.45 (+3.61%).
Валютные рынки после ослабления доллара против сырьевых валют замерли в ожидании заседания ЕЦБ и его решения поставке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 84.15 (+0.10%).

Прогноз дня:
Ожидаем решения ЕЦБ по ставке и комментария главы ЕЦБ Ж.К. Трише.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевых рынков.

Обзор товарно-сырьевых рынков.
Торги 8 июля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — запасы нефти и нефтепродуктов — фьючерсы на нефть торговались с повышением в течение сессии, получив в начале торгов поддержку от опуликованного в среду вечером сообщения Американского института нефти, свидетельствующего о масштабном падении запасов нефти. Министерство энергетики США в четверг также сообщило, что запасы нефти на неделе 26 июня -2 июля упали на 5 млн. баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения запасов на 1,8 млн. баррелей. Аналитики отмечают, что сокращение запасов нефти поддерживало оптимизм инвесторов относительно того, что общие запасы сокращаются, даже несмотря на то, что Министерство энергетики сообщило о росте запасов бензина на 1,3 млн. баррелей. Запасы нефти выросли во время экономического спада в прошлом году и оставались намного выше среднего уровня, так как рост спроса был затруднен, даже несмотря на то, что экономика росла здоровыми темпами в 2010 году; 2 — экономические данные — Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице в США также оказало поддержку ценам на нефть, ослабив опасения относительно того, что восстановление экономики замедляется.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 1,37 или на 1,9, и ее цена составила 75,44 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 1,20, или на 1,6%, до 74,41 доллара за баррель.
Большинство аналитиков указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста к более высоким уровням. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 8 июля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в четверг немного снизились, закрывшись чуть выше шестинедельных минимумов, в то время как меньшее количество инвесторов искали убежища в этом металле на фоне стабилизации фондового и валютного рынков. Цены на золото в мае и июне выросли до рекордных максимумов, так как трейдеры покупали металл в качестве инструмента хеджирования против возможных последствий кризиса суверенного долга еврозоны. Однако трейдеры, которые покупали золото для защиты против слабости европейских экономик, возможно, пересмотрят эти позиции, когда евро укрепится. Некоторые участники рынка инвестируют средства в золото в качестве альтернативной валюты, покупая его в периоды слабости основных резервных валют. Когда евро растет, люди начинают выводить средства из золота. В четверг пара евро/доллар достигла двухмесячного максимума. Американские акции также выросли, продолжив свой рост, наблюдавшийся днем ранее. Рост акций наблюдался после выхода данных, которые свидетельствовали о более значительном, чем ожидалось, сокращении первичных заявок на пособие по безработице в США, а также после публикации позитивных данных по розничным продажам в США в июне.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене вместе с ценами на золото.
По итогам торгов на электронных торгов котировки фьючерсов на золото понизились на 2,80, или на 0,2%, до 1196,10 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 13 центов, или на 0,7%, до 17,87 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1195.00 долларов за тройскую унцию (-2,80 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Наиболее актуальной идеей рынка сельскохозяйственных контрактов являются погодные условия в России и Европе. В последние недели в данных регионах отмечаются температуры выше климатической нормы и минимальные осадки, что создает условия для серьезной засухи, которая потенциально может снизить урожайность зерновых. Согласно заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник, урожай зерновых в РФ окажется на 6% меньше, чем прогнозировалось ранее. По оценке МСХ РФ, урожай составит 85 млн. т. по сравнению с 88-90 млн. т. ранее. При этом на территории США также отмечаются чрезвычайно высокие температуры. Если для кукурузы и сои данная погода пока не является проблемой, то для пшеницы, которая созревает раньше, недостаток влаги на последнем этапе созревания представляет угрозу.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,27 пункта (+0,49%) и составил 259.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 9 июля должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Фундаментальный обзор рынка Форекс

Трише не сказал ничего нового…

Вчерашний день не принес ничего нового на валютный рынок. Продолжилась тенденция на ослабление американского доллара против сырьевых валют на фоне роста активности инвесторов на фондовых площадках. Евро попытался закрепиться выше уровня 1.2700 против американского доллара. Данный рост пара получила под влиянием оптимистичного комментария Ж.К. Трише и его поддержки стресс-тестов европейских банков.

"Ключевые действия должны быть предприняты там, где это необходимо. Здоровые балансы, эффективный риск-менеджмент и прозрачные, устойчивые бизнес-модели являются ключом к повышению устойчивости банков и обеспечению адекватного доступа к финансированию, закладывая, таким образом, основу для устойчивого роста, создания рабочих мест и финансовой стабильности", - сказал Трише. (Reuters)

Важными новостями для рынков остаются результаты стресс-тестов. Ожидаются, что они будут носить положительный характер, а значит, в целом будут положительно влиять на динамику евро. Следует учитывать, что этот возможный положительный результат уже учтен рынком, поэтому после публикации их результатов 23 июля можно ожидать фиксацию прибыли по евро с последующей коррекцией.

ЕЦБ и Банк Англии приняли решение оставить ставки на прежнем уровне, соответственно 0.50% и 1.00%.

Дополнительную поддержку рынки получили благодаря хорошим данным из США. Первичные заявки на пособие по безработице снизились на 21 000 до 454 000.

Из сегодняшней статистики следует выделить следующие данные:

15.00 - Канада: июнь, уровень занятости (прогноз: +20 тыс., за предыдущий период: +24 700)

Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital Ltd.