Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки консолидируются в ожидании открытия американских торгов…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся падением на фоне событий связанных с утечкой нефти в Мексиканском заливе и начала расследования в отношении компании BP.
"То, что никто не может вычислить стоимость катастрофы BP - это факт, - сказал Гэри Брэдшоу из Hodges Capital Management. - Здесь настолько велика неопределенность, что инвесторы отступают в сторону". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 48.65 (+2.58%).
Акции Bank of America Co. упали на 1.91%, Wells Fargo & Cо. на 1.60%, Citigroup Inc. на 2.78%, Goldman Sachs Group на 1.66%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,024.02 (-1.11%), S&P 500 – 1,070.71 (-1.72%), NASDAQ Comp. – 2,222.33 (-1.54%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,076.30 (+0.64%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются у уровня $72 за баррель после вчерашнего резкого падения на фоне нежелания инвесторов покупать рисковые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.30 (-0.56%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.98 (-0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1223.00 (-0.32%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию свалился до 914.09 (-5.13%).
Валютный рынок на дневных торгах консолидируется на фоне политического кризиса в Японии, сигналов из Китая указывающих на начало охлаждения национальной экономики. Евро продолжает по-прежнему оказывать влияние на валютные рынки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.94 (+0.15%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках сегодня важным будет реакция американских инвесторов, которые зададут тон торгам. Если фондовые и сырьевые рынки подрастут, то американский доллар может оказаться под давлением, но оно будет носить краткосрочный характер и скорее доллар продолжит свой рост.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 02.06.10 г.

Золото(СПОТ)
Золото рассматривается в настоящий момент инвесторами как защитный актив и является привлекательным для совершения краткосрочных сделок. После достигнутого сегодня локального максимума котировки золота снижаются и вполне вероятно могут приостановиться
Осциллятор Stoch., на графике указывают на продолжение нисходящей тенденции. MACD и RSI, находясь в зоне бычьих настроений, указывают на возможное продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Покупаем на откате от уровня 1214.27 (23.6% по Фибоначчи).
линия поддержки) с целью 1229 (линия сопротивления), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки полны оптимизма. Надолго ли?…

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в минусе ан фоне негативного отношения инвесторов к риску.
"Мы находимся все еще в периоде неуверенности", - сказал Мэттиу Джиулиэни, руководитель фонда в Palatine Asset Management в Париже. "Существует борьба между макроэкономикой и компаниями. Это дискуссия. Рынок не дорог и компаниями хорошо управляют, увеличивая поток наличности".(Bloomberg)
"Неопределенность в отношении глобальной экономики пока сохраняется, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets Pty Ltd. Я ожидаю, что волатильность останется высокой в ближайшее время. Европа переживает структурные проблемы, которые еще не решены".(Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника спустился до 163.79 (-0.85%).
Бумаги Barclays упали на 2.24%, Banco Santander на 1.85%, Deutsche Bank на 0.57%, Societe Generale на 0.98%, HSBC на 0.27%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,151.32 (-0.23%); DAX 30 - 5,981.20 (-0.00%); CAC 40 - 3,501.50 (-0.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,654.00 (+2.16%). Европейские фондовые рынки откроются бурным ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду подрос до 1.004 (+0.08%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.34% (+0.084%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.020%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.028%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне ралли на фондовых площадках благодаря сильным данным американской статистики, которые вышли накануне и явились стимулом к росту риск-аппетита инвесторов.
"Мы видели, что цены на нефть в значительной степени зависят от колебаний на фондовых рынках, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets Pty Ltd. - Если это неприятие риска пойдет на спад, можно ожидать что доллар снизится после недавнего подъема. Улучшение аппетита к риску поможет ценам на нефть, сезонное сокращение запасов в США также пойдет на пользу". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.76 (+1.37%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.93 (+1.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1224.90 (+0.19%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 252.94 (+0.22%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне положительной статистики из США и отскока на американском и азиатских фондовых рынках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.54 (-0.34%).

Прогноз дня:
На наш взгляд, отскок на валютных рынках является неплохой возможностью для входа в рынок по покупкам американского доллара против сырьевых валют и евро. Положительные данные с рынка жилья США способствовали росту аппетита к риску, но не являются определяющими. Тренды пока остаются в пользу американской валюты.

Главное в новостях:
12.00 - еврозона: май, окончат. составной PMI (прогноз: 56,2 за предыдущий период: 56,2)
12.30 - Великобритания: май, PMI CIPS в секторе услуг (прогноз:55,6, за предыдущий период: 55,3)
13.00 - еврозона: апрель, розничные продажи (прогноз: +0,1% м/м, -0,1% г/г, за предыдущий период: 0,0% м/м, -0,1% г/г)
16.15 - США: май, отчет по занятости ADP (прогноз: +55 тыс., за предыдущий период: +32 тыс.)
16.30 - США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 29 мая (прогноз: 450 тыс., за предыдущий период: 460 тыс.)
16.30 - США: повторные обращения за пособиями по б/р за нед. на 22 мая (за предыдущий период: 4,607 млн.)
16.30 - США: 1 кв., оконч. производительность труда без учета с/х сектора (прогноз: 3,6%, за предыдущий период: +3,6%)
18.00 - США: май, ISM в секторе услуг (прогноз: 55,8, за предыдущий период: 55,4)
18.30 - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 28 мая
18.30 - США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 28 мая (за пред. период: 2,4 млн. бар. нефти)
19.00 - США: министр финансов США Т. Гайтнер участвует в заседании Б20 в Южной Корее
19.15 - США: выступление представителя ФРС Бернанке в Детройте

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки замерли перед открытием Америки…

Американский фондовый рынок в среду закрылся ростом на фоне лучшей, чем ожидалось статистики с рынка жилья, которая способствовала росту оптимизма инвесторов начавших покупать до этого сильно подешевевшие акции.
"Вчера был большой спад, объем торгов ниже среднего, и мы приблизились к техническим уровням, например, индекс Dow Jones остановился близко к 10.000 пунктов. Поэтому закономерно ожидать увеличения котировок сегодня", - сказал старший аналитик рынка из John Thomas Financial в Нью-Йорке Уэйн Кауфман. (Reuters)
Индекс американских банков BKX подскочил до 50.23 (+3.25%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 2.91%, Wells Fargo & Cо. на 3.37%, Citigroup Inc. на 1.82%, Goldman Sachs Group на 2.09%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,249.54 (+2.25%), S&P 500 – 1,098.38 (+2.58%), NASDAQ Comp. – 2,281.07 (+2.58%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,100.60 (+0.36%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются выше уровня $73 за баррель после вчерашнего резкого роста на сырьевых и товарных рынках по причине возросшего оптимизма инвесторов.
"Мы видели, что цены на нефть берут свои предыдущие уровни в значительной степени из-за оживленного рыночного движения", - сказал Тоби Хэссол, главный товарный аналитик в CWA Global Markets Pty Ltd. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.13 (+0.52%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.20 (+0.47%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1219.50 (-0.25%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 943.53 (+3.22%).
Ситуация на европейских торгах изменилась в сторону укрепления американского доллара на фоне снижения продаж доллара США под влиянием снижения американских фьючерсов на индексы перед открытием Америки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.85 (-0.04%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках сегодня важным будет открытие американских торгов. Если в Нью Йорке будет царить оптимизм, мы увидим дальнейший рост сырьевых активов, сырьевых валют.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки замерли в ожидании статистики из США…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в плюсе по причине позитивных данных статистики из Еврозоны, которые успокоили инвесторов.
"У нас есть положительное мнение об (мировой) экономике", - сказал Пьер-Алексис Дюмонт, руководитель фонда в OFI Asset Management в Париже. "Если экономика восстановится в другом месте, то она окажет влияние на Европу. Инвесторы были слишком встревожены относительно европейской зоны. Это удобный случай делать покупки".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга подрос до 164.38 (+0.36%).
Бумаги Barclays выросли на 2.09%, Deutsche Bank на 1.18%, Societe Generale на 0.96%, HSBC на 0.88%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,211.18 (+1.16%); DAX 30 - 6,054.63 (+1.23%); CAC 40 - 3,557.34 (+1.59%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,633.00 (+0.30%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг вырос до 1.018 (+1.39%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.37% (+0.030%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (+0.021%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (+0.038%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего роста на фоне данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.10 (-0.41%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.26 (-0.47%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1204.60 (-0.45%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.89 (+0.77%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне положительной статистики из США и отскока на американском и азиатских фондовых рынках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.17 (-0.15%).

Прогноз дня:
Валютные рынки корректируются в ожидании данных по занятости в США. Ждем выхода данных статистики. На наш взгляд если данные по занятости окажутся не хуже ожиданий, это может привести к росту доллара, т.к. это будет сильнейшим аргументом в вопросе поднятия ключевой процентной ставки уже на следующем заседании ФРС.

Главное в новостях:
13.00 - еврозона: 1 кв., предв. ВВП (прогноз: +0,2% кв/кв, +0,5% г/г, за предыдущий период: +0,2% кв/кв, +0,5% г/г)
15.00 - Канада: май, уровень занятости (прогноз: +20,0 тыс., за предыдущий период: +108,7 тыс.)
15.00 - Канада: май, ставка б/р (прогноз: 8,0%, за предыдущий период: 8,1%)
15.00 - Канада: май, полная занятость (за предыдущий период: 43,8)
16.30 - США: май, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х сектора (прогноз: +500 тыс., за предыдущий период: +290 тыс.)
16.30 - США: май, ставка б/р (прогноз: 9,8%, за пред. период: 9,9%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар растет рынки в растерянности…

Европейские фондовые рынки обвалились в пятницу на фоне плохих данных о занятости в США и слухов о возможном дефолте в Венгрии.
"Сегодня день дурных вестей и не было никакой возможности их избежать", - сказал Майк Ленхофф, главный стратег в Brewin Dolphin. "Эти очень разочаровывающие данные по занятости оказались ниже того, что все ожидали".(CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы рухнул до 155.39 (-5.47%).
Бумаги Societe Generale упали на 7.58%, Deutsche Bank на 2.88%, Barclays на 4.66%, HSBC на 1.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,126.00 (-1.63%); DAX 30 - 5,938.88 (-1.91%); CAC 40 - 3,455.61 (-2.86%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,488.00 (-2.12%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 998.60 (-1.86%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.17% (-0.198%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.092%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.51% (-0.071%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне разочаровывающих данных по занятости из США.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 71.13 (-1.33%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.06 (-2.03%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1219.70 (+0.16%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 248.94 (-2.33%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне возобновления опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 88.66 (+0.41%).
Прогноз дня:
На наш взгляд падение евро продолжится после небольшой коррекции вверх на фоне некоторой фиксации прибыли инвесторами.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
Ссылка
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Рынки ожидают открытия Америки…
Американский фондовый рынок в пятницу закрылся падением на фоне разочаровывающей статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США и европейских проблем. Эти данные вызвали обширные распродажи на фондовых и сырьевых площадках.
"Это было огромное разочарование, сказал Роберт Фрохлих из The Hartford Mutual Funds. - Мы знаем, что занятость - отстающий индикатор, но... мы повторяем это уже целый год. Пора уже увидеть, как эти показатели растут". (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 47.63 (-4.43%).
Акции Bank of America Co. упали на 2.91%, Wells Fargo & Cо. на 3.74%, Citigroup Inc. на 4.29%, Goldman Sachs Group на 1.24%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,931.22 (-3.16%), S&P 500 – 1,064.88 (-3.44%), NASDAQ Comp. – 2,219.17 (-3.64%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,168.50 (+0.23%). Американские рынки откроются ростом.
Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются выше уровня $70 за баррель после резкого пятничного падения на фоне опасений связанных с восстановлением мировой экономики.
"Беспокойства о европейских бюджетных проблемах сохраняются, а слабые данные об американском рынке труда, конечно, усилили мрачное настроение, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets Pty Ltd. - Кроме того, укрепление доллара также увеличило давление. Множество негативных факторов сейчас негативно воздействуют на цены". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.37 (+0.39%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.37 (-0.20%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото корректируется до 1214.50 (-0.26%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 914.99 (-4.26%).
Валютные рынки слабо корректируются в сторону ослабления американского доллара по причине фиксации инвесторами прибыли.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 88.66 (+0.41%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках сегодня важным будет открытие американских торгов. Если Штаты откроются в плюсе и не уйдут в отрицательную зону, можно будет ожидать и небольшого ослабления доллара США на сокращении коротких позиций.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

На рынках отсутствуют какие-либо инвестиционные идеи…

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся падением по причине нежелания инвесторов покупать рисковые активы из-за сомнений в скорейшем восстановлении мировой экономики давление на которую продолжает оказывать ситуация в Европе.
"Необходимо переломить эту понижательную тенденцию прежде, чем можно будет спокойно входить на рынок", - сказал Брюс Биттлз из Robert W. Baird & Co. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 46.53 (-2.31%).
Акции Bank of America Co. упали на 3.39%, Wells Fargo & Cо. на 1.76%, Citigroup Inc. на 3.96%, Goldman Sachs Group на 2.51%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,816.49 (-1.16%), S&P 500 – 1,050.47 (-1.35%), NASDAQ Comp. – 2,173.90 (-2.04%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,149.25 (+0.12%). Американские рынки откроются ростом.
Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают корректироваться в ожидании данных о снижения запасов нефти в США, которые будут опубликованы в среду и открытия американских торгов.
"Суверенный риск, вероятно, будет влиять на экономику, и спрос на нефть в Европе, возможно, не будет расти, - сказал Эмори, добавив, что цены могут упасть ниже $60 за баррель в следующем году. - Экономические индикаторы в США на самом деле не слишком улучшаются". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.64 (-0.67%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.27 (-0.24%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото корректируется до 1249.30 (+0.69%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 911.21 (-0.41%).
Валютные рынки слабо корректируются в ожидании открытия американских торгов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 88.50 (+0.04%).

Прогноз дня:
Мы считаем, если американский рынок удержится сегодня в плюсе, можно будет ожидать отскока основных валют от достигнутых минимумов с ослаблением американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

*Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Форекс. Технический взгляд

Форекс: Технический взгляд 08.06.10 г.
USDCAD
Пара достигла дневного максимума из-за ослабления котировок нефти и снижения у инвесторов риск аппетита. Если пара преодолеет уровень 1.0526 (МА 100) и закрепится, ниже него, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары к уровню 1.0354, который соответствует МА 200 на 4часах.
Осциллятор Stoch., на графике указывают на ослаблении восходящей тенденции. MACD и RSI демонстрирует начало возможного изменения направления тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару от 1.0498 с целью 1.0350.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки продолжают консолидироваться на фоне улучшения настроений инвесторов…

Европейские фондовые рынки снизились во вторник на фоне продолжающегося европейского долгового кризиса, оказывающего давление на восстановление мировой экономики.
"Определено существует очень нестабильная ситуация с мировой экономикой", - сказал Ричард Джеффри, главный инвестиционный управляющий Cazenove Capital Management в Лондоне. "Мы видели, что произошло общее формирование V- образной формы восстановления. Но является ли эта V-образная форма просто отражением того, что случилось в прошлом? Говорит ли это нам о будущем, или это скорее является больше преувеличением"? (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вторника составляет 151.48 (-1.23%).
Бумаги BNP Paribas упали на 2.83%, Societe Generale на 2.16%, Lloyds на 4.08%, Barclays на 3.27%, Deutsche Bank на 0.45%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,028.15 (-0.81%); DAX 30 - 5,868.55 (-0.62%); CAC 40 - 3,380.36 (-0.98%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,521.00 (+0.84%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера упал до 980.35 (-1.02%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.19% (+0.043%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.51% (-0.005%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.47% (-0.025%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на ожиданиях снижения запасов нефтепродуктов в США.
"Мы не наблюдали каких-либо больших колебаний, - говорит Питер Донован из Vantage Trading в Нью-Йорке. – Очевидно, что опасения относительно долга Европы все еще присутствуют, но мы больше сфокусированы на сокращении запасов. Ожидается, что мы увидим конструктивные показатели". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 72.39 (+0.12%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.42 (+0.60%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1239.70 (-0.47%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 250.08 (+0.44%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется снижением американского доллара на фоне стабилизации ситуации на финансовых рынках и ожидания открытия Европы в плюсе.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 88.19(-0.04%).

Прогноз дня:
На наш взгляд сегодня американский доллар снизится, находясь под давлением из-за роста положительного настроения инвесторов. Движения, очевидно, будут проходить в русле сложившейся консолидации.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевых рынков.

Торги 8 июня на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно повысило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), что стало позитивом для нефтяных котировок; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 9939.98 (+123.49, или +1.26%), Nasdaq Composite — 2170.57 (-3.33, или -0.15%), S&P 500 — 1062.00 (+11.53, или +1.10%); 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — еще одной причиной для роста выступили данные от Американского института нефти (API), показавшие сокращение запасов сырой нефти на 4.5 млн. баррелей, а также снижение запасов бензина на 1.5 млн. баррелей, запасы дистиллятов при этом выросли на 1.0 млн. баррелей.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,55 или на 0,8, и ее цена составила 71,99 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,18, или на 0,3%, до 72,30 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов сырой нефти, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов дистиллятов и запасов бензина. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов во вторник 8 июня закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка снова покупали золото в качестве альтернативной валюты и валюты-убежища на фоне сохраняющихся опасений относительно долгового кризиса Европы, который завладел Грецией, Испанией и Португалией, а недавно распространился за пределами еврозоны, на Венгрию. При этом покупки золота усилились после предупреждения рейтингового агентства Fitch относительно финансов Великобритании. Агентство сообщило, что проблемы в налогово-бюджетной сфере Великобритании требуют более быстрых темпов сокращения дефицита бюджета, чем было заявлено в бюджете, опубликованном в апреле 2010 года; 2 — геополитическая ситуация — золото часто покупают в качестве инструмента хеджирования не только в периоды экономической неопределенности, но и геополитической напряженности. Речь, в частности, идет о Корейском полуострове, где Сеул обвинил Северную Корею в гибели своего затонувшего в марте патрульного корабля. Напряженная обстановка сохраняется и на Ближнем Востоке после того, как направлявшийся в Газу корабль с гуманитарной помощью был перехвачен Израилем; 3 — технические причины — цены на золото продолжили свой спекулятивный рост после достижения технических уровней, вызвавших дополнительные покупки, так как этот рост привел в действие стоп-приказы на покупки, которые являются выставленными ранее приказами, срабатывающими, когда достигаются определенные уровни на графике — эти приказы находились в районе 1240.00 долларов за унцию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также закрылись с повышением в цене, последовав за ценами на золото.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 4,80, или на 0,4%, до 1217,70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 32 цента, или на 1,7%, до 18,48 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1242.62 долларов за тройскую унцию (+1,94 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты вновь понесли потери накануне, которые привели к падению контрактов на кукурузу до 8-месячных минимумов. Кукуруза дешевела 5 раз за последние шесть торговых сессий. По прогнозам германской исследовательской компании F.O. Licht, глобальное производство кукурузы в сезоне 2010-2011 составит 804,1 млн. т. по сравнению с 795,16 млн. т. в майском прогнозе фирмы. Текущая погода в мире не несет какой-либо угрозы основным районам произрастания кукурузы. В США на 6 июня 76% посевов кукурузы получили отличный или хороший рейтинг.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 1,1 пункта (+0,44%) и составил 250.08.
В общем товарно-сырьевые рынки 9 июня должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки полны оптимизма. Как долго это проблится?..

Европейские фондовые рынки выросли в среду благодаря новостям из Китая об увеличении экспорта на 48.5% в мае, что способствовало росту оптимизма на рынках связанного с тем, что "поднебесная" будет поддерживать мировой экономический рост.
"Основным двигателем роста остается Китай", - сказал Гуиллом Чэлоин, руководитель фонда в Meeschaert Asset Management в Париже. "Сегодняшние данные являются дополнительным положительным элементом для фондового рынка". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды составляет 156.01 (+2.99%).
Бумаги Swedbank взлетели на 3.33%, BNP Paribas на 2.03%, Societe Generale на 4.67%, Lloyds на 3.30%, Deutsche Bank на 2.14%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,085.86 (+1.15%); DAX 30 - 5,984.75 (+1.98%); CAC 40 - 3,446.77 (+1.96%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,534.00 (-0.71%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера подрос до 998.44 (+1.85%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.20% (+0.018%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.57% (+0.055%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.53% (+0.059%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне вчерашних оптимистических новостей из Китая.
"Люди не хотят пропустить того момента, когда будет достигнуто дно, - говорит Зачари Оксман, управляющий директор TrendMax Futures. - Цены на нефть движутся вверх вместе с экономикой, когда есть хорошие признаки. Нефть действительно не торгуется сейчас на основании своих собственных качеств, она торгуется, ориентируясь на акции и доллар". (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.45 (+0.24%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.60 (+0.30%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1230.00 (+0.01%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 253.06 (+1.19%).
Валютный рынок на утренних торгах характеризуется снижением активности в ожидании заседаний Банка Англии и ЕЦБ, комментарии к ним.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.62(-0.38%).

Прогноз дня:
Ожидаем заседаний Банка Англии и ЕЦБ, результаты которых могут оказать влияние на рынки.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарии к рынку 10 июня 2010 г.

Что сказала ФРС?

В отчете «Бежевая книга» ФРС вчера сообщила:
- улучшение экономических условий наблюдается во всех 12 федеральных округах при сохраняющейся неравномерности в их развитии
- продажи жилья возросли в большинстве округов за счет программы налоговых льгот для его приобретателей, однако в мае в связи с завершением этой программы уже наблюдались признаки замедления в торговле жильем
- спрос на коммерческую недвижимость незначительный в большинстве округов
- за истекший с момента предыдущего сообщения период потребительские расходы увеличились в основном в сегменте предметов первой необходимости при общем росте розничных продаж
- бизнес-затраты умеренно повысились, при этом в отдельных округах зафиксирован рост производственных запасов, тогда как в других превалирует расширение торговых запасов
- во всех округах отмечается постепенное оживление производственной и транспортной деятельности при активизации промышленности и увеличении числа заказов и объемов поставок
- положение на рынках труда немного улучшилось, в основном за счет увеличения занятости в секторе временного найма, но наблюдаются и определенные положительные сдвиги с приемом на постоянную работу в большинстве округов
- финансовые условия за истекший период несколько улучшились и в отдельных округах наблюдается скромное увеличение объемов производственного и коммерческого кредитования
- ценовое давление за исключением некоторого роста стоимости сырья не сказывается существенным образом, поскольку пока не отражается на конечной цене товаров и услуг для потребителей и не вынуждает их выдвигать требования увеличения зарплаты
В целом, итог такой: экономика США восстанавливается несомненно, однако вяло и медленно. Надеяться ( или бояться) в ближайшие месяцы ужесточения политики ФРС не стоит.
Рынок США вчера снизился, тем не менее. Индексы Доу – 0.4%, ниже 10 000 ( 9900), S&P500 минус 0.6%, NASDAQ100 минус 0.9%
Рынки ждут комментариев ЕЦБ по монетарной политике в еврозоне от г.Трише в 16.30 мск. И данных по США – занятость и торговый баланс, все в 16.30.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Доллар снижается перед заседанием Банка Англии и ЕЦБ…

Американский фондовый рынок в среду ушел в отрицательную зону на фоне проблем компании BP plc. и опасений связанных с расширением экологической катастрофы.
"Вы знаете о напряжении относительно платежеспособности и приостановке выплаты дивидендов в BP, и я думаю, это подрывает настроение рынка", - сказал Ник Каливас из MF Global. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 47.18 (-0.84%).
Акции Bank of America Co. снизились на 2.09%, Wells Fargo & Cо. на 2.63%, JPMorgan Chase & Co. на 1.75%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,899.25 (-0.41%), S&P 500 – 1,055.69 (-0.59%), NASDAQ Comp. – 2,158.85 (-0.54%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,168.50 (+0.23%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне статистики о снижении запасов нефтепродуктов, данные о которых были опубликованы вчера.
"Завтрашние данные станут "лакмусовой бумажкой", которая покажет, что Китай с нами и что его рост остается сильным", - сказал Барратт. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 74.32 (+0.07%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.76 (+0.51%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото корректируется до 1223.90 (-0.49%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 884.40 (-3.16%).
Валютные рынки корректируются с ослаблением американского доллара на фоне роста евро, который связан с закрытием коротких позиций перед заседаниями Банка Англии и ЕЦБ.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.49 (-0.51%).

Прогноз дня:
Ждем результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]
*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Восстановление США поддерживает оптимизм на рынках…

Европейские фондовые рынки выросли в четверг благодаря удачному размещению испанских облигаций, китайской статистики и росту добывающего и банковского секторов.
"Мы все еще наблюдаем глобальный рост", - сказал Колин Маклин из SVM Asset Management Ltd в Эдинбурге. "Китай снизил свой темп роста, а США все еще растут, которые являются сильными драйверами для мировой экономики". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга составляет 161.62 (+3.60%).
Бумаги Swedbank взлетели на 5.28%, Societe Generale на 2.88%, Deutsche Bank на 0.63%, Lloyds на 4.56%, BNP Paribas на 3.54%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,132.50 (+0.92%); DAX 30 - 6,056.59 (+1.20%); CAC 40 - 3,516.64 (+2.03%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,616.00 (+0.54%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, вчера поднялся до 1.014 (+1.57%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (+0.121%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.61% (+0.043%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (+0.032%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего оптимистического роста на фоне китайских данных.
"Существует реальный риск того, что длинные позиции снова будут открыты в верхнем районе 70 долларов", - говорит Том Бентц, брокер и аналитик BNP Paribas в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.26 (-0.04%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.39 (-0.12%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1221.30 (-0.07%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 255.08 (+0.80%).
Валютный рынок на утренних торгах корректируется в сторону укрепления американского доллара после вчерашних оптимистических настроений связанных с выходом китайской статистики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.14(+0.06%).
Прогноз дня:
На наш взгляд, рынки сегодня будут двигаться в боковом диапазоне, если статистика из Европы и США не окажется оптимистичной.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет.

Рынки стабильны перед открытие Америки…

Американский фондовый рынок в четверг вырос благодаря снижению напряженности в Европе, удачному размещению Испанией своих долговых бумаг.
"Испанский аукцион на рынке облигаций прошел хорошо, а сильные показатели китайского экспорта были благоприятными, - сказал Брайан Лазоришак из Chase Investment Counsel. - Мы постепенно получили хорошие новости о многих наиболее значительных драйверах рынка". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.92 (+3.69%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 3.00%, Wells Fargo & Cо. на 4.07%, JPMorgan Chase & Co. на 3.15%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,172.53 (+2.79%), S&P 500 – 1,086.84 (+2.95%), NASDAQ Comp. – 2,218.71 (+2.77%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,082.00 (+0.23%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах показывают смешанную динамику в преддверии выхода статистики из США и открытия американской торговой сессии. Вышедшие данные о промпроизводстве в Китае, которые оказались ниже ожиданий оказали давление на рынок нефти.
"Это немного разочаровывает, но я ожидаю поддержки на отметке около $75. Она была уровнем сопротивления и вчера мы наконец-то пробили его", - сказал Кларенс Чу из Hudson Capital Energy. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.55 (+0.35%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.05 (-0.57%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1222.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 932.83 (+5.48%).
Валютные рынки корректируются в преддверии опубликования данных по розничным продажам и потребительскому доверию от Мичиганского Университета.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.49 (-0.51%).

Прогноз дня:
Ждем выхода данных статистики. Если данные окажутся не очень сильными, можно ожидать укрепления доллара США в краткосрочной перспективе.


*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар слабеет на фоне устойчивости евро…

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу благодаря снижению страхов связанных с европейским долговым кризисом, отсутствием неблагоприятной статистики и хороших данных статистики из США о потребительских настроениях, которые выросли в июне до 75.5 пунктов против 73.6 пунктов в мае.
"Глобальное настроение улучшилось с более сильными китайскими данными и совокупного представления того, что в Европе будет низкий экономический рост в течение долгого времени, и, что некоторые страны оправляются (от долгового кризиса)", - сказала Рони Лэсерда из Mercatto Gestao de Recursos в Рио-де-Жанейро.(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы составляет 168.50 (+4.26%).
Бумаги HSBC поднялись на 0.36%, Societe Generale на 3.26%, Deutsche Bank на 1.14%, BNP Paribas на 5.60%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,163.68 (+0.61%); DAX 30 - 6,047.83 (-0.14%); CAC 40 - 3,555.52 (+1.11%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,671.00 (+1.48%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу поднялся до 1.019 (+0.47%).
По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.26% (-0.059%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.57% (-0.044%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.46% (-0.097%) по сравнению с предыдущим днем.
Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне подъема фондовых рынков в Азии благодаря улучшению настроений инвесторов и снижения опасений, связанных с восстановлением экономики США.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 75.24 (+1.20%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.82 (+1.41%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1231.60 (+0.11%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 255.92 (+0.33%).
Валютный рынок на утренних торгах продолжает свое движение в сторону ослабления американского доллара на фоне снижения опасений связанный с еврозоной и хорошей статистикой из США и Китая.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.32(-0.07%).

Прогноз дня:
Сегодня день не богат на статистику и на наш взгляд рынки будут двигаться в русле последних тенденций. Если евро не удастся преодолеть уровень 1.2200 и закрепится выше него, вполне возможно корректировочное движение пары к уровню 1.2124.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Комментарии к рынку 14 июня 2010 г.

Дно сформировано.
Как мы и предполагали, гипотеза о формировании летнего «дна» на рынках – здесь и сейчас, получила подтверждение в пятницу и понедельник.
Американские индексы, на фоне разноречивой статистики, закрыли неделю ростом: Доу и S&P500 +0.4%, NASDAQ100 +0.9%/
Сырьевые рынки: промышленные металлы – рост 2%, примечательно что золото практически на месте – 1233 долл. – явно указывая на спад пессимизма – на этом фоне рост нефти к 76.50 долл.
Доллар снизился в пятницу и понедельник к европейским валютам – курс EURUSD вырос до 1.2250 в понедельник – уже на 400 пунктов от минимумов июня.
На этой неделе новости основные по США выйдут в среду-пятницу, но в целом это новости «второго порядка важности» - главные же события произойдут на следующей неделе – заказы на товары длительного пользования ( 24 июня) и главное – решение ФРС по ставке 23 июня.
На этой же неделе в пятницу «четверные ведьмы» - массовое истечение фьючерсных контрактов.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 11 июня на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют), что стало негативом для нефтяных котировок; 2 — экономические данные — слабые данные по розничным продажам в США за май (продажи в мае упали на 1.2%, в то время как экономисты ждали их роста на 0.2%) только усилили опасения относительно темпов экономического роста крупнейшего мирового потребителя нефти, что послужило одной из основных причин падения цен на нефть; 3 — запасы нефти и нефтепродуктов — ожидания того, что запасы нефти в городе Кушинг, который является пунктом поставок нефти по контрактам, торгующимся на NYMEX, продолжат расти к рекордным максимумам в районе 40 млн. баррелей, усилили опасения участников рынка о возможности переизбытка в краткосрочной перспективе, что только усилило негативное давление на нефтяные цены.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,70 или на 2,3, и ее цена составила 73,78 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0,94, или на 1,25%, до 74,35 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть вернулись внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, а также данными по запасам нефти и нефтепродуктов, как ожидается, продолжат задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в пятницу 11 июня закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка снова покупали золото в качестве альтернативной валюты и валюты-убежища после того, как Министерство торговли США сообщило о падении розничных продаж в мае на 1.2%, в то время как экономисты ждали их роста на 0.2%; 2 — технические причины — рост цен на золото произошел после падения в течение двух сессий подряд, обусловленного тем, что экономические данные и официальные комментарии способствовали росту оптимизма в отношении экономик США, Европы и Китая. Инвесторы, стремящиеся покупать золото по максимально низкой цене, вступили в торги в диапазоне 1215-1220 долларов за унцию и остановили дальнейшее падение цен на этот металл; 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и корпоративных новостей, также немного поддержала фьючерсы на драгметаллы (Dow Jones industrial average — 10211.07 [+38.54, или +0.38%], Nasdaq Composite — 2243.60 [+24.89, или +1.12%], S&P 500 — 1091.60 [+4.76, или +0.44%]).
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене на фоне фиксации прибыли инвесторами, несмотря на рост цен на золото.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 8,00, или на 0,7%, до 1230,20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 12 центов, или на 0,7%, до 18,23 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1228.42 долларов за тройскую унцию (+11,47 доллара).
Спекулятивные покупки драгметаллов со стороны фондов и банков, использование золота в качестве актива-убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты вновь понесли потери, которые привели к падению контрактов на кукурузу до 8-месячных минимумов. Кукуруза дешевела 5 раз за последние шесть торговых сессий. По прогнозам германской исследовательской компании F.O. Licht, глобальное производство кукурузы в сезоне 2010-2011 составит 804,1 млн. т. по сравнению с 795,16 млн. т. в майском прогнозе фирмы. Текущая погода в мире не несет какой-либо угрозы основным районам произрастания кукурузы. В США на 6 июня 76% посевов кукурузы получили отличный или хороший рейтинг.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 0,84пункта (-0,59%) и составил 255.92.
В общем товарно-сырьевые рынки 14 июня должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.

 

[GC Analyst]

Grand Capital - Американский премаркет

Доллар продолжают продавать на фоне роста склонности к риску…
Американский фондовый рынок в пятницу ростом на фоне данных от Мичиганского университета о росте потребительских настроений выросших в июне на 75.5 пунктов с 73.6 пунктов, которые способствовали росту риск-аппетита.
"Поскольку экономисты начали обыгрывать потенциальные сценарии падения, таким образом, рынки были в состоянии оценить перспективы глобального роста, и новости это относительно подтверждают", - Гари Бэкер, европейский фондовый стратег в BofA Merrill Lynch Global Research. (Bloomberg)
Индекс американских банков BKX вырос до 48.93 (+0.02%).
Акции Bank of America Co. поднялись на 0.91%, Goldman Sachs Group на 1.40%, Morgan Stanley на 3.15%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,211.07 (+0.38%), S&P 500 – 1,091.60 (+0.38%), NASDAQ Comp. – 2,243.60 (+1.12%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,093.30 (+0.76%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут на фоне усиления склонности инвесторов к риску.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.81 (+1.96%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.45 (+2.26%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото составляет 1222.10 (-0.01%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию подрос до 944.58 (+1.26%).
На валютных рынках в условиях отсутствиях важных новостей и статистики продолжают продавать американский доллар и покупать высокодоходные валюты на фоне усиления склонности к риску в первую очередь покупок акций на фондовых рынках.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.49 (-0.51%).

Прогноз дня:
Американский доллар продолжают продавать на фоне снижения страхов связанных с проблемами Европы. На наш взгляд доллар будут продавать до тех пор пока на рынках не возобновятся очередные страхи, связанные с восстановлением мировой экономики.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.

[email protected]

*Рекомендации указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.